Suning Universal Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Mar 30, 2017

苏宁环球股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会公告【2012】44 号《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关要求，公司编制了2016年度募集 资金存放与使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏宁环球股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2015]2454 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股） 378,486,055 股，发行价格为 10.04 元/股，募集资金总额人民币 3,799,999,992.20 元，扣除 承销保荐等发行费用后实际募集资金净额人民币 3,735,673,669.30 元。该项募集资金于 2015 年 12 月 15 日全部到位，并已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验 字[2015]第 0569 号《验资报告》予以验证。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 3,647,872,020.67 元，其中：募投 项目支出 506,846,727.22 元，置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 458,025,293.45 元，累计购买保本理财产品 2,200,000,000.00 元，累计赎回保本理财产品 1,500,000,000.00 元，累计按决议使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 2,000,000,000.00 元，累计按决 议收回临时性补充流动资金 17,000,000.00 元。理财产品累计收益 31,214,145.75 元，存款 利息累计收入 5,789,154.12 元，累计结算手续费支出 16,249.16 元。截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户存款 124,793,913.74 元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和 规范性文件，制定了《苏宁环球股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的专 户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。本公司和保荐人华泰联合证券遵循监 管协议范本的基本格式，分别与各资金存储银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。 公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项

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目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知 保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

截至2016年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

单位:人民币元

银行名称	账号/存单号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行股份有限公 司南京城中支行	320006647018170105630	3,741,687,067.20	687,055.26	活期存款
交通银行股份有限公 司南京城中支行	320006647018170105706	1,200,000,000.00	41,439,808.10	活期存款
上海浦东发展银行股份有 限公司南京江宁支行	93130155000000663	950,000,000.00	73,127,052.50	活期存款
中国银行股份有限公 司南京广州路支行	523558216476	1,135,673,669.30	4,065,778.00	活期存款
华夏银行股份有限公 司南京湖南路支行	10351000001589019	450,000,000.00	5,474,219.88	活期存款
合计			124,793,913.74

三、本年度募集资金的使用情况

2016 年度募集资金使用情况详见附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

六、闲置募集资金使用情况说明

（1）2016 年 1 月 6 日，公司召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项 目建设和募集资金使用的前提下，使用 200,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 期限自 2016 年 1 月 6 日起不超过 12 个月，到期前归还募集资金专用账户；如果募集资 金使用期限届满或募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至 募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。具体情况如下：

单位：人民币元

账户名称	银行账号	开户行	转出日期	金额	用途
			2016年1月14日	300,000,000.00
苏宁环球股份有限公司全 资子公司南京浦东房地产 开发有限公司	3200066470181701057 06	交通银行股份有 限公司南京城中 支行	2016年2月3日 2016年10月18日	50,000,000.00 100,000,000.00	补充 流动 资金
苏宁环球股份有限公司全	93130155000000663	上海浦东发展银	2016年1月14日	200,000,000.00	补充

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资子公司南京浦东房地产 开发有限公司		行股份有限公司 南京江宁支行	2016年10月18日	250,000,000.00	流动 资金
			2016年1月14日	300,000,000.00
苏宁环球股份有限公司全		中国银行股份有	2016年1月25日	50,000,000.00	补充
资子公司南京天华百润投	523558216476	限公司南京广州			流动
资发展有限责任公司		路支行	2016年2月2日	100,000,000.00	资金
			2016年10月18日	200,000,000.00
苏宁环球股份有限公司全		华夏银行股份有	2016年1月14日	200,000,000.00	补充
资子公司南京天华百润投	10351000001589019	限公司南京湖南			流动
资发展有限责任公司		路支行	2016年10月18日	250,000,000.00	资金
合计				2,000,000,000.00

公司之子公司南京天华百润投资发展有限责任公司于 2016 年 12 月收回补充流动资 金金额 17,000,000.00 元至上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行（账号： 523558216476）。

（2）2016 年 3 月 14 日公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，决定自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的 银行理财产品。同时，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金及购买银行保本型理财 产品的累计金额不超过人民币 27 亿元（含 27 亿元）。购买理财产品具体情况如下：

1）2016 年 3 月 30 日，公司全资子公司南京天华百润投资发展有限责任公司购买了 广发银行股份有限公司 “薪加薪 16 号”人民币理财计划合计 450,000,000.00 元，具体为： 中国银行股份有限公司南京广州路支行（账号：523558216476）购买 200,000,000.00 元； 华夏银行股份有限公司南京湖南路支行（账号：10351000001589019）购买 250,000,000.00 元。此产品为低风险保本浮动收益型产品，年化收益率为 3.75%，到期日为 2016 年 10 月 10 日。公司于 2016 年 10 月 14 日收回此理财产品本金合计 450,000,000.00 元，理财收 益合计 8,969,178.09 元。具体为：中国银行股份有限公司南京广州路支行（账号： 523558216476）收回本金 200,000,000.00 元，理财收益 3,986,301.37 元；华夏银行股份有 限公司南京湖南路支行（账号：10351000001589019）收回本金 250,000,000.00 万元，理 财收益 4,982,876.72 元。

2）2016 年 3 月 30 日，公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司购买了广发银 行股份有限公司“薪加薪 16 号”人民币理财计划合计 550,000,000.00 元，具体为：交通银 行股份有限公司南京城中支行（账号：320006647018170105706）购买 100,000,000.00 元；

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上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行（账号：93130155000000663）购买 450,000,000.00 元；此产品为低风险保本浮动收益型产品，年化收益率为 3.75%，到期日 为 2016 年 10 月 10 日。公司于 2016 年 10 月 13 日至 14 日收回本金合计 550,000,000.00 元，理财收益合计 10,962,328.77 元。具体为：交通银行股份有限公司南京城中支行（账 号：320006647018170105706）收回本金 100,000,000.00 元，理财收益 1,993,150.68 元； 上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行（账号：93130155000000663）收回本金 450,000,000.00 元，理财收益 8,969,178.09 元。

3）2016 年 4 月 5 日，公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司购买了厦门国际 银行股份有限公司的人民币“步步为赢”结构性存款产品 500,000,000.00 元，此产品为较低 风险的保本浮动收益型产品，年化收益率为 3.85%，到期日 2016 年 11 月 2 日。公司全资 子公司南京浦东房地产开发有限公司于 2016 年 11 月 2 日收回理财产品本金

500,000,000.00 元，理财收益合计 11,282,638.89 元于交通银行股份有限公司南京城中支行 （账号：320006647018170105706）中。

4）2016 年 10 月 12 日，公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司购买了华夏银 行股份有限公司南京分行的 590 号增盈策略保本型理财产品 200,000,000.00 元，此产品属 于 PR2 稳健型理财产品，本金策略保护型，预期最高年化收益率为 3.70%，投资期限为 2016 年 10 月 12 日到 2017 年 3 月 9 日。

5）2016 年 11 月 8 日，公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司以其交通银行 南京城中支行（账号：320006647018170105706）购买了厦门国际银行股份有限公司的人 民币“步步为赢”结构性存款产品 500,000,000.00 元，此产品为较低风险的保本浮动收益型 产品，年化收益率为 3.60%，到期日 2017 年 3 月 8 日。

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附表 1 ：募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	3,735,673,669.30	3,735,673,669.30	3,735,673,669.30	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	506,846,727.22	506,846,727.22
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			964,872,020.67
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更 项目（含部分 变更）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 （1）	本报告期投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末 投资进度 （%）	项目达到预定可使用 状态日期	本年度实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
天润城十六街区北区 （C、D、E组团）	无	1,200,000,000.00	1,135,673,669.30	299,547,813.58	503,577,367.15	44.34%	2016年12月30日	708,251,604.49	否	无
天润城十六街区商业 综合楼	无	450,000,000.00	450,000,000.00				-	-	-	无
北外滩水城十六街区	无	950,000,000.00	950,000,000.00	92,431,243.37	237,538,535.05	25.00%	-	-	-	无
北外滩水城十八街区	无	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	114,867,670.27	223,756,118.47	18.65%	-	-	-	无
承诺投资项目小计		3,800,000,000.00	3,735,673,669.30	506,846,727.22	964,872,020.67	25.83%	-	-	-	无
超募资金投向	无
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	预计效益系基于募投项目实现全部销售后预计产生的收益。天润城十六街区北区（C、D、E组团）于2016年12月30日达到竣工交付条件，截止2016年12 月30日已实现销售的房产收益为708,251,604.49元；由于目前尚有部分商业和住宅未实现销售，导致该项目暂时未达到预计效益。预计未来全部实现销售后， 可以达到预计效益。

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项目可行性发生重大 变化的情况说明	报告期内项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实 施方式调整情况	无
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	2016 年1 月6 日，公司召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资 金人民币458,025,293.45元置换预先已投入的自筹资金。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项审 核，并出具了“中喜专审字[2016]第0004号”《苏宁环球股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	详见本报告“六、闲置募集资金使用情况说明”中“（1）”说明
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金 用途及去向	截止2016年12月31日，公司募集资金专户余额124,793,913.74元，为专户活期存款。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	无

苏宁环球股份有限公司董事会

2017 年 3 月 29 日

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