Suning Universal Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Dec 28, 2016

证券代码： 000718 证券简称：苏宁环球 公告编号： 2016-126

苏宁环球股份有限公司 关于发行中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步拓宽公司融资渠道，降低财务成本，优化公司债务结 构，保障因经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求，根据《公 司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法 律、法规的规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交 易商协会申请注册发行总额不超过人民币 20 亿元的中期票据，具体 如下：

一、本次中期票据的发行方案

• 1、注册额度：不超过人民币 20 亿元整, 具体以公司在中国银行

• 间市场交易商协会注册的金额为准；

• 2、发行期限：3 年；

• 3、发行方式：公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构以余

• 额包销的方式承销发行；

• 4、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者 （法律、法

• 规禁止购买者除外）；

• 5、发行利率：最终发行利率由主承销方根据《发行方案》的约

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定确定；

• 6、募集资金用途：包括但不限于补充公司运营资金，偿还银行

• 贷款和其他符合规定的用途；

7、决议有效期：本次拟发行中期票据事项经公司股东大会审议 通过后，在本次发行中期票据的注册有效期内及相关事项存续期内 持续有效。

二、提请股东大会授权事项

为提高效率并保证本次中期票据的顺利发行，公司董事会提请 股东大会授权董事会及其授权人员全权负责办理与本次发行中期票 据有关的一切事宜，包括但不限于：

1、在法律法规允许的范围内，根据市场条件和公司资金需求， 制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中 期票据的发行条款，包括但不限于发行时机、发行额度、发行期数、 发行期限、发行利率、承销商的选择、承销方式等与发行条款有关 的一切事宜。

• 2、聘请中介机构，办理本次申请中期票据发行申报事宜。

3、代表公司进行所有与本次中期票据发行相关的谈判，签署与 本次发行中期票据有关的合同、协议、申请文件、募集说明书和相 关的法律文件。

• 4、办理与本次发行中期票据有关的其他事项。

• 5、本次拟发行中期票据事项的授权有效期为自股东大会审议通

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过后，在本次发行中期票据的注册有效期内及相关事件存续期内持 续有效。

三、本次发行中期票据的审批程序

本次发行中期票据方案已经公司第八届董事会第二十六会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议，并需获得中国银行间市场交 易商协会接受注册。最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通 知书为准，公司将及时披露与本次申请发行中期票据的相关情况。

本次发行中期票据的事宜能否获得注册具有不确定性，敬请广 大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会 2016 年 12 月 29 日

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