Suning Universal Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jul 15, 2016

证券代码： 000718 证券简称：苏宁环球 公告编号： 2016-092

苏宁环球股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产预案的 修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016 年 7 月 3 日公告了《苏宁环球股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产预案》（以下简称“《预案》”）等相关文件，深圳证券交易所对 本次发行股份及支付现金购买资产事项的文件进行了事后审核，并于 2016 年 7 月 7 日出具了《关于对苏宁环球股份有限公司的重组问询 函》（许可类重组问询函[2016]第 45 号）（以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的要求，公司及相关中介机构对本次发行股份及 支付现金购买资产事项的相关文件进行了补充和完善，并对《预案》 进行了相应的修订，形成了《苏宁环球股份有限公司发行股份购买资 产预案（修订稿）》（以下简称“《预案（修订稿）》”）。《预案（修订稿）》 修订了《预案》的以下内容：

1、《预案（修订稿）》的“重大风险提示”之“三、本次交易标的资 ” “ ” “ 产估值风险 、 第九章 本次交易的报批事项及风险提示 之 第三节 本次交易的其他相关风险因素”之“二、本次交易标的资产估值风险”

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

中补充修订披露本次交易标的评估增值率较高的风险，对此风险进行 特别风险提示。

2、《预案（修订稿）》的“重大事项提示”之“七、本次重组相关方 所作出的重要承诺”补充修订披露交易相关方在本次交易涉嫌虚假记 载等情况时不转让其所持有上市公司股份等相关承诺。

3、《预案（修订稿）》的“重大风险提示”之“八、标的公司经营风 险”之“（三） 医疗风险”、“第九章 本次交易的报批事项及风险提示” 之“第四节 标的公司经营风险”之“（三） 医疗风险”中补充修订披露 手术类业务主要风险。

4、《预案（修订稿）》的“第一章 本次交易概况” 之“第五节 本 次交易主要合同”补充披露业绩补偿协议的总体安排和思路，并说明 若标的资产盈利能力极端恶化的情况下如何保证上市公司利益不受 损害。

5、《预案（修订稿）》的“第四章 交易标的基本情况”之“第二节 标 的资产历史沿革” 补充修订披露 2016 年 5 月自然人邹向阳增资标的 资产，以及 2016 年相关方之间转让标的资产作价均为 1 元/出资额， 与本次交易价格之间的差异情况及其原因。

6、《预案（修订稿）》“第四章 交易标的基本情况”之“第四节 主 要资产权属状况、主要负债情况及对外担保情况”中补充修订披露其 他应付款的款项性质、发生原因、主要交易对手方等；补充披露预计 负债产生的时间、原因，是否涉及诉讼等。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

7、《预案（修订稿）》的“第四章 交易标的基本情况”之“第四节 主 要资产权属状况、主要负债情况及对外担保情况”补充修订披露标的 公司是否已具备开展手术类业务所需的全部资质证书，是否拥有足够 的专业技术人员，以及是否具备业务开展所需场所、设备、环境等； 补充披露手术类业务主要风险及上市公司的内部控制措施、风险应对 措施等。

8、《预案（修订稿）》的“第四章 交易标的基本情况”之“第四节 主 要资产权属状况、主要负债情况及对外担保情况”补充修订披露预计 资质证书变更办理完毕的时间、已到期资质证书未能获得延期的原因 以及是否对公司生产经营产生重大影响；补充披露预计未来是否能够 获得延期以及所需要的程序，获得是否存在重大障碍，预计获得延期 的时间等。

9、《预案（修订稿）》的“第四章 交易标的基本情况”之“第五节 股 东出资、合法存续及本次转让符合公司章程规定”补充修订披露交易 标的是否存在对外提供财务资助，现有股东或其关联方资金占用等情 况；补充披露交易标的是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查，是否受到行政处罚或者刑事处罚。

10、《预案（修订稿）》“第四章 交易标的基本情况”之“第六节 主 要财务数据及会计政策”中补充修订披露标的公司 2016 年盈利能力 增强的原因以及收入增加同时营业成本大幅下降的原因。

11、《预案（修订稿）》“第四章 交易标的基本情况”之“第九节 业

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

务与技术” 补充修订披露标的公司所在行业的竞争格局、在战略转型 前后标的资产的核心竞争力和行业地位；补充修订关于标的公司伊尔 美港华控制权变更后所产生的影响。

12、《预案（修订稿）》“第六章 发行股份购买资产的情况”之“第 三节 发行价格定价依据”补充修订披露本次交易发行股份选择以定 价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价的选择依 据及理由，并进行了合理性分析。

13、《预案（修订稿）》“第七章 本次交易的合规性分析”之“第三 节 本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定”补充修订披露本 次交易标的与上市公司目前业务是否存在协同效应；补充修订披露本 次交易后的经营发展战略和业务管理模式，以及业务转型升级可能面 临的风险和应对措施。

14、《预案（修订稿）》“第八章 本次交易对上市公司的影响”之“第 四节 本次交易对公司同业竞争的影响”补充修订披露标的公司关联 方古北悦丽医疗美容诊所有限公司的业务等情况。

《苏宁环球股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案（修 订稿）》全文于 2016 年 7 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上进行披露，投资者在了解本次交易相关信息时应以本次披露的预案 内容为准。

特此公告。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

苏宁环球股份有限公司董事会

2016 年 7 月 16 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==