Suning Universal Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Mar 14, 2016

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球公告编号:2016-032

苏宁环球股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型 理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关 规范性文件以及《苏宁环球股份有限公司募集资金管理制度》(以下 简称"《募集资金管理制度》")之规定,为提高募集资金的使用效率, 降低运营成本,保障公司和股东利益,苏宁环球股份有限公司(以下 简称"公司")于 2016 年 3 月 14 日召开第八届董事会第十五次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的 议案》,决定自董事会审议通过之日起 12 个月内,在不影响募集资金 投资项目建设的情况下,使用不超过人民币 15 亿元(含 15 亿元)的 闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性较好、有保本 约定的银行理财产品。同时,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资 金及购买银行保本型理财产品的累计金额不超过人民币 27 亿元(含 27 亿元)。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2015]2454 号"文核准, 苏宁环球向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)378,486,055 股,发行价格为 10.04 元/股,募集资金总额人民币 3,799,999,992.20 元 , 扣 除 承 销 保 荐 等 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币 3,735,673,669.30 元。上述募集资金实际到位时间为 2015 年 12 月 15 日,已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中喜会计 师事务所")审验,并出具了"中喜验字[2015]第 0569 号"《验资报 告》。

为规范募集资金的管理,保护中小投资者的权益,根据《深圳证 券交易所主板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及《募集资金 管理制度》等相关规定,公司已对募集资金采取了专户存储制度。

本次募集资金计划用于以下用途:

单位:万元

序号	项目名称	预计总投资额	募集资金计划投入额
1	天润城十六街区北区(C、D、E组团)	220,487.20	113,567.37
2	天润城十六街区商业综合楼	69,194.20	45,000.00
3	北外滩水城十六街区	120,350.96	95,000.00
4	北外滩水城十八街区	161,564.47	120,000.00
合计		571,596.83	373,567.37

二、募集资金使用及结余情况

根据本次非公开发行方案,本次非公开发行募集资金总额扣除发 行费用后拟全部投入如下项目:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金计划投入额	截止年月日201615以自筹资金预先投入金额
1	天润城十六街区北区(C、D、E组团)	113,567.37	20,402.96
2	天润城十六街区商业综合楼	45,000.00	-
3	北外滩水城十六街区	95,000.00	14,510.73
4	北外滩水城十八街区	120,000.00	10,888.84
	合计	373,567.37	45,802.53

公司于 2016 年 1 月 6 日第八届董事会第十二次会议审议通过了 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金人民币 458,025,293.45 元置换已预先投入募集 资金投资项目的自筹资金;同时,审议通过《关于公司使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在未来 12 个月内使用 不超过人民币 200,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司 监事会、独立董事以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简 称"华泰联合证券")于同日就前述事宜发表了同意意见。中喜会计 师事务所出具"中喜专审字【2016】第 0004 号"《苏宁环球股份有限 公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

截至 2016 年 2 月 29 日,募集资金项目已累计投入募集资金总额 69,239.68 万元,其中置换预先投入的自筹资金 45,802.53 万元;补充 流动资金 120,000.00 万元;尚未使用募集资金约 184,327.69 万元(不 含利息收入),具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	置换预先投入	补充流动	工程款等相关	账面余额
		的自筹资金	资金	费用支出	(不含利息)
1	天润城十六街区北区(C、D、E组团)	20,402.96	45,000.00	16,385.07	31,779.35
2	天润城十六街区商业综合楼	-	20,000.00	0.02	24,999.98
3	北外滩水城十六街区	14,510.73	20,000.00	3,923.09	56,566.18
4	北外滩水城十八街区	10,888.84	35,000.00	3,128.97	70,982.18
合计		45,802.53	120,000.00	23,437.15	184,327.69

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理基本情况

(一)投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司正 常经营及募投项目建设的情况下,公司及其全资子公司拟使用闲置募 集资金进行现金管理,适当增加公司收益。

(二)投资额度

本次公司及全资子公司拟使用闲置募集资金额度为不超过人民 币 15 亿元(含 15 亿元),在上述额度内,资金可以在决议有效期内 进行滚动使用。同时,公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时补充 流动资金及购买银行保本型理财产品的累计金额不超过人民币 27 亿 元(含 27 亿元)。

(三)投资品种

为控制风险,公司运用暂时闲置的募集资金投资的品种不涉及 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种, 不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及

向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的 的理财产品。投资产品的期限不超过十二个月且符合以下条件:

(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承 诺;

(2)流动性好,不影响募集资金投资计划正常进行。

上述投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集 资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时 报交易所备案并公告。

(四)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。单个理财产品 的投资期限不超过一年。

(五)资金来源

用于购买理财产品的资金为公司及其全资子公司的闲置募集资 金,不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,资金来源合 法合规。

(六)实施方式

公司董事会审议通过后,在额度范围内,董事会授权董事长行使 该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业 理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品 品种、签署合同及协议等;公司财务总监负责组织实施,公司财务部 具体操作。

(七)信息披露

公司在购买理财产品后将履行信息披露义务,包括购买理财产品

的名称、额度、期限、收益率等。

四、对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品, 是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前 提下进行的,本次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品不 影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,降低运营成 本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司投资的理财产品属于低风险、保本型投资品种,但金融市场 受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的风险。公司 将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入。

(二)针对投资风险,上述投资应严格按照公司相关规定执行, 有效防范投资风险,确保资金安全。

1、公司将在额度范围内购买安全性高、流动性好的保本型理财 产品(包括但不限于结构性存款等),不得购买涉及《深圳证券交易 所主板上市公司规范运作指引》的风险投资品种。

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账 目,做好资金使用的账务核算工作;

3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情

况进行审计与监督;

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必 要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定, 及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

六、专项意见

(一)独立董事意见

公司独立董事就该事项发表如下独立意见:

在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下, 公司及其全资子公司拟使用不超过人民币 15 亿元(含 15 亿元)的闲 置募集资金进行现金管理,适时投资于安全性高、流动性较好、有保 本约定的银行理财产品。期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个 月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。同时,公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金及购买银行保本型理财产品的 累计金额不超过人民币 27 亿元(含 27 亿元)。

独立董事认为:公司在确保不影响募集资金使用计划的情况下, 使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品有利于在控制风险 前提下提高公司募集资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本, 获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。公司此次使用部 分闲置募集资金购买银行保本型理财产品履行了必要的程序,符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015 年修 订)》和《募集资金管理制度》等相关规定。独立董事同意公司及其 全资子公司拟使用不超过人民币 15 亿元(含 15 亿元)的闲置募集资 金购买银行保本型理财产品,使用期限不超过 12 个月。同时,公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金及购买银行保本型理财产品的 累计金额不超过人民币 27 亿元(含 27 亿元)。该事项经公司董事会 审议通过后实施。

(二)监事会意见

公司第八届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金购买银行保本型理财产品的议案》。监事会认为:公司此次使 用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所主板上市公司规范运作指引(2015 年修订》和公司《募集资 金管理制度》等相关规定。公司在确保不影响募集资金使用计划的情 况下,使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品有利于在控制 风险前提下提高公司募集资金使用效率,减少财务费用,降低运营成 本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。监事会同意 公司及其全资子公司拟使用不超过人民币 15 亿元(含 15 亿元)的闲 置募集资金购买银行保本型理财产品,使用期限不超过 12 个月。同 时,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金及购买银行保本型理财 产品的累计金额不超过人民币 27 亿元(含 27 亿元)。该事项经公司 董事会审议通过后实施。

(三)保荐机构意见

经核查,华泰联合证券认为:

苏宁环球本次使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的 银行保本型理财产品事项的议案业经公司第八届董事会第十五次会 议和第八届监事会第七次会议审议通过,同时公司独立董事已发表对 此事项的同意意见,履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所主板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。

苏宁环球使用额度不超过人民币 15 亿元(含 15 亿元)的闲置募 集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品,可以提高资 金的使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司的整体业绩水 平,充分保障股东的利益,不影响募集资金投资项目的正常进行,不 会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司或全体股东利益的 情形。同时,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金及购买银行保 本型理财产品的累计金额不超过人民币 27 亿元(含 27 亿元)。

华泰联合证券同意苏宁环球使用额度不超过人民币 15 亿元(含 15 亿元)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理 财产品,且公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金及购买银行保本 型理财产品的累计金额不超过人民币 27 亿元(含 27 亿元)。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第十五次会议决议;

2、公司第八届监事会第七次会议决议;

3、公司独立董事独立意见;

4、《华泰联合证券关于苏宁环球使用部分闲置募集资金购买银行 保本型理财产品的核查意见》。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2016 年 3 月 15 日