Suning Universal Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Aug 19, 2015

苏宁环球股份有限公司 董事会关于本次募集资金运用的 可行性分析

(修订稿)

一、本次发行募集资金的使用计划

公司本次非公开发行A股股票预计募集资金总额不超过38亿元人民币,发行 数量不超过612,903,225股。最终发行数量将由董事会提请股东大会授权公司董事 会根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行募集资金将用于以 下项目:

单位:万元

序号	项目名称	预计总投资额	募集资金拟投入额
1	天润城十六街区北区(C、D、E组团)	220,487.20	120,000.00
2	天润城十六街区商业综合楼	69,194.20	45,000.00
3	北外滩水城十六街区	120,350.96	95,000.00
北外滩水城十八街区4		161,564.47	120,000.00
合计		571,596.83	380,000.00

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金 拟投入总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整 并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排,募集资 金不足部分由公司通过自筹、银行贷款等方式解决。在本次非公开发行募集资金 到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金 到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

二、募集资金投资项目基本情况

(一)天润城十六街区北区(C、D、E组团)项目

项目名称	天润城十六街区北区(C、D、E组团)项目
项目总投资	22.05亿元
项目实施主体	南京天华百润投资发展有限责任公司(公司全资子公司)
规划占地面积	79,362.52平方米
总建筑面积	481,523.30平方米
预计销售额	360,735.70万元
项目类型	住宅楼、商业用房等

1、项目情况要点

2、项目基本情况

天润城十六街区北区(C、D、E组团)项目占地面积为79,362.52平方米,总 建筑面积481,523.30平方米,项目总投资22.05亿元。

3、项目市场前景

天润城第十六街区北区(C、D、E组团)项目位于南京市浦口区南京长江大 桥北端(桥北板块),是江北板块距离主城区最近的区域,也是江北现有交通条 件相对最为便利的片区,项目紧邻宝塔山公园,自然条件和景观优越。规划中南 京市共有16条过江通道,目前,已建成连接长江南北的大桥共有四座,纬七路过 江隧道、地铁三号线业已建成投入使用,在建的纬三路过江隧道将于2016年投入 使用。随着过江通道建设的加快推进,项目所在地的基础设施将进一步完善,交 通更加便利。项目地处地铁3号线过江第二站,毗邻高新技术开发区、沿江都市 工业园区以及南京大学、东南大学等多所高校校区,周边区域及主城人流量高, 消费群体庞大,具有良好的升值潜力和发展前景。

4、资格文件取得情况

项目实施主体已与江苏省南京市浦口区国土资源局签署相关《国有土地使用 权出让合同》,截至本预案公告日,该项目已取得如下资格文件:

序号	文件类型	文件编号
1	土地使用权证	宁浦国用(2014)第号03050
2	建设用地规划许可证	(2003)064
		浦发改字[2013]228号、浦发改字[2013]229号、浦发改字
3	立项批文	号[2013]230
4	环评批文	浦环发[2013]48号
5	建设工程规划许可证	建字第320111201410345
6	建设工程施工许可证	320102020140063
	商品房预售许可证	宁房销第号、宁房销第号、宁房20143000742014300115
7		销第号、宁房销第号、宁房销第20143001222014300136
		号、宁房销第号、宁房销第20153000112015300020
		号2015300036

5、投资估算

项目总投资预计为22.05亿元,其中,土地成本1.99亿元,工程费用16.90亿 元,其他费用3.16亿元。

6、项目经济评价

序号	项目	金额
1	投资总额(亿元)	22.05
2	营业收入(亿元)	36.07
3	净利润(亿元)	7.65
4	投资净利率	34.68%
5	净利润率	21.20%

(二)天润城十六街区商业综合楼项目

1、项目情况要点

项目名称	天润城十六街区商业综合楼项目
项目总投资	6.92亿元
项目实施主体	南京天华百润投资发展有限责任公司(公司全资子公司)
规划占地面积	14,677.58平方米
总建筑面积	132,805.66平方米
预计销售额	177,119.45万元
项目类型	住宅用房、商业用房等

2、项目基本情况

天润城十六街区商业综合楼项目占地面积为14,677.58平方米,总建筑面积 132,805.66平方米,项目总投资6.92亿元。

3、项目市场前景

天润城第十六街区项目位于南京市浦口区南京长江大桥北端(桥北板块), 是江北板块距离主城区最近的区域,也是江北现有交通条件相对最为便利的片 区,项目紧邻宝塔山公园,自然条件和景观优越。规划中南京市共有16条过江通 道,目前,已建成连接长江南北的大桥共有四座,纬七路过江隧道、地铁三号线 业已建成投入使用,在建的纬三路过江隧道将于2016年投入使用。随着过江通道 建设的加快推进,项目所在地的基础设施将进一步完善,交通更加便利。项目地 处地铁3号线过江第二站,毗邻高新技术开发区、沿江都市工业园区以及南京大 学、东南大学等多所高校校区,周边区域及主城人流量高。

天润城第十六街区商业综合楼项目毗邻弘阳广场、沃尔玛超市、苏宁天润广 场等大型商业中心,具有良好的升值潜力和发展前景。

4、资格文件取得情况

项目实施主体已与江苏省南京市浦口区国土资源局签署相关《国有土地使用 权出让合同》,截至本预案公告日,该项目已取得如下资格文件:

序号	文件类型	文件编号
1	土地使用权证	宁浦国用(2009)第号12189P
2	建设用地规划许可证	(2003)064
3	立项批文	浦发改字[2013]214号
4	环评批文	浦环发[2013]48号

5、投资估算

项目总投资预计为6.92亿元,其中,土地成本0.57亿元,工程费用5.00亿元, 其他费用1.35亿元。

6、项目经济评价

序号	项目	金额
1	投资总额(亿元)	6.92
2	营业收入(亿元)	17.71
3	净利润(亿元)	6.61
4	投资净利率	95.46%
5	净利润率	37.29%

(三)北外滩水城十六街区项目

1、项目情况要点

项目名称	北外滩水城十六街区项目
项目总投资	12.04亿元
项目实施主体	南京浦东房地产开发有限公司(公司全资子公司)
规划占地面积	114.4亩
总建筑面积	285,424.90平方米
预计销售额	230,311.83万元
项目类型	住宅、商业用房等

2、项目基本情况

北外滩水城十六街区项目占地面积为89,683.22平方米,总建筑面积 285,424.90平方米,项目总投资12.04亿元。

3、项目市场前景

北外滩水城(项目又名"威尼斯水城")整体项目占地约4,540亩,位于南

京市浦口区沿江镇,浦口区是南京高新技术产业聚集区、南京主要的旅游风景区、 著名的大学区、也是江北主要的居住区。规划中南京市共有16条过江通道,目前, 已建成连接长江南北的大桥共有四座,纬七路过江隧道、地铁三号线业已建成投 入使用,在建的纬三路过江隧道将于2016年投入使用。随着过江通道建设的加快 推进,项目所在地的基础设施将进一步完善,交通更加便利。

本项目位于浦口区南京长江大桥北端,是江北板块距离主城区最近的区域, 同时本项目毗邻地铁三号线过江第一站,实现了与主城的无缝对接,市场需求旺 盛,升值潜力较大。

4、资格文件取得情况

项目实施主体已与江苏省南京市浦口区国土资源局签订相关《国有土地使用 权出让合同》,截至本预案公告日,该项目已取得如下资格文件:

序号	文件类型	文件编号
1	土地使用权证	宁浦国用(2009)第号、宁浦国用(2013)第26271P19344P号
2	建设用地规划许可证	(2003)062
3	立项批文	浦发改字[2014]403号
4	环评批文	宁高管环建[2014]9号
5	建设工程规划许可证	建字第号320111201410933
6	建设工程施工许可证	建字第号320102020150021
7	商品房预售许可证	宁房销第号、宁房销第号20153000672015300050

5、投资估算

项目总投资预计为12.04亿元,其中,土地成本0.37亿元,工程费用9.90亿元, 其他费用1.76亿元。

6、项目经济评价

序号	项目	金额
1	投资总额(亿元)	12.04
2	营业收入(亿元)	23.03
3	净利润(亿元)	6.42
4	投资净利率	53.31%
5	净利润率	27.86%

(四)北外滩水城十八街区项目

	1、项目情况要点

项目名称	北外滩水城十八街区项目
项目总投资16.16亿元
项目实施主体南京浦东房地产开发有限公司(公司全资子公司)
规划占地面积	99,107.00平方米
总建筑面积	373,607.14平方米
预计销售额	309,302.57万元
项目类型	住宅、商业用房等

2、项目基本情况

北外滩水城十八街区项目占地面积为99,107.00平方米,总建筑面积 373,607.14平方米,项目总投资16.16亿元。

3、项目市场前景

北外滩水城(项目又名"威尼斯水城")整体项目占地约4,540亩,位于南 京市浦口区沿江镇,浦口区是南京高新技术产业聚集区、南京主要的旅游风景区、 著名的大学区、也是江北主要的居住区。规划中南京市共有16条过江通道,目前, 已建成连接长江南北的大桥共有四座,纬七路过江隧道、地铁三号线业已建成投 入使用,在建的纬三路过江隧道将于2016年投入使用。随着过江通道建设的加快 推进,项目所在地的基础设施将进一步完善,交通更加便利。

本项目位于浦口区南京长江大桥北端,是江北板块距离主城区最近的区域, 同时本项目毗邻地铁三号线过江第一站,实现了与主城的无缝对接,市场需求旺 盛,升值潜力较大。

4、资格文件取得情况

项目实施主体已与江苏省南京市浦口区国土资源局签订相关《国有土地使用 权出让合同》,截至本预案公告日,该项目已取得如下资格文件:

序号	文件类型	文件编号
1	土地使用权证	宁浦国用(2010)第号、宁浦国用(2013)第06529P19346P号
2	建设用地规划许可证	(2003)062
3	立项批文	浦发改投资字[2015]156号

	4	环评批文	浦环建[2015]14号
--	---	------	------------------

、投资估算

项目总投资预计为16.16亿元,其中,土地成本0.50亿元,工程费用13.30亿 元,其他费用2.36亿元。

、项目经济评价

序号	项目	金额
1	投资总额(亿元)	16.16
2	营业收入(亿元)	30.93
3	净利润(亿元)	8.62
4	投资净利率	53.35%
5	净利润率	27.87%

苏宁环球股份有限公司

董 事 会

年8月20日