SUNGSHIN CEMENT CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

주주총회소집공고 2.9 성신양회주식회사

주주총회소집공고

2024년 2월 28일
회 사 명 :	성신양회주식회사
대 표 이 사 :	한 인 호
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 인사동5길 29 태화빌딩
	(전 화) 02-3782-7000
	(홈페이지)http://www.sungshincement.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장	(성 명) 안 태 욱
	(전 화) 02-3782-7000

주주총회 소집공고(제 58기 정기)

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제14조에 의거 제58기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 21일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 인사동5길 29 태화빌딩 B1 그레이트하모니홀

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제58기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(연결 포함) 승인의 건

※ 주당 예정 배당금 : 보통주 350원, 우선주 400원

제2호 의안 : 사내이사 한인호 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

가. 전자투표에 의한 행사

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 제58기 정기주주총회에서

활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투 표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

① 전자투표 관리시스템 인터넷 주소

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

② 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 11일 9시 ~ 2024년 3월 20일 17시

- 기간 중 24시간 투표 가능하나, 첫날은 오전 9시부터 가능하며

행사기간 마지막 날은 오후 5시까지 가능합니다.

③ 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서에 한함)

④ 수정 의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 의안이 제출되는 경우 전자투표 행사내역은 기권으로 처리합니다.

나. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

① 직접 행사 : 주총 참석장, 신분증

② 대리 행사 : 주총 참석장, 위임장(인감증명서 첨부), 대리인 신분증

5. 경영참고사항 등 비치 및 공시

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 금융위원회 또는 한국거래소의 전자

공시 시스템, 한국예탁결제원, 당사 홈페이지 (www.sungshincement.co.kr)에 비치 및 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 공시 홈페이지(dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.sungshincement.co.kr ▷ IR/홍보 ▷ IR자료실 ▷ 공시정보) 에 게재될 예정입니다. (게시 예정일 : 2024년 3월 13일)

7. 기 타

- 주주총회 개최 전 감염증 확산에 따른 주주총회 장소 폐쇄 및 개최장소 변경 등

비상상황 발생 시, 지체없이 공시 및 안내해 드리겠습니다.

- 주주총회 시 참석주주님을 위한 기념품은 별도 지급되지 않습니다.

2024년 2월 28일

성 신 양 회 주 식 회 사

대표이사 한 인 호 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
진종은(출석률: 100%)	원길환(출석률:75%)	윤휘(출석률: 100%)	이석(출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
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1회	2023.02.06	1호 : 제57기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2호 : 전자투표제도 시행 승인의 건	찬성찬성	찬성찬성	신규선임(2023.03.22)	찬성찬성
2회	2023.02.21	1호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고2호 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고3호 : 제57기 연결재무제표 승인의 건4호 : 제57기 정기주주총회 개최의 건5호 : 제57기 정기주주총회 부의안건 승인의 건6호 : 2023년 안전보건계획 승인의 건7호 : 연대보증 제공의 건	--찬성찬성찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성찬성찬성
3회	2023.04.07	1호 : 연대보증 제공의 건	찬성	찬성	찬성	임기만료(2023.03.22)
4회	2023.04.24	1호 : 지급보증 제공의 건	찬성	찬성	찬성
5회	2023.05.10	1호 : 운영자금 차입의 건	찬성	불참	찬성
6회	2023.06.07	1호 : 시설자금 차입의 건2호 : 운영자금 차입의 건3호 : 경영실적 및 ESG경영 추진현황 보고	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-
7회	2023.08.21	1호 : 운영자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성
8회	2023.09.04	1호 : 운영자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성
9회	2023.11.09	1호 : 지급보증 제공의 건2호 : 경영실적 및 ESG현황 보고	찬성-	찬성-	찬성-
10회	2023.11.30	1호 : 사업기회 제공 승인의 건2호 : 임원 보수 조정의 건	찬성찬성	불참불참	찬성찬성
11회	2023.12.12	1호 : 계열회사와의 거래연장 승인의 건2호 : 운영자금 차입의 건3호 : 임원 퇴직위로금 지급의 건4호 : 이사회 규정 개정의 건	찬성찬성찬성찬성	불참불참불참불참	찬성찬성찬성찬성
12회	2023.12.26	1호 : 담보 대체 제공의 건	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	진종은이석원길환	2023.02.20.	내부회계관리제도 운영실태 평가 및 평가보고서 제출	가결
2023.02.20.	1. 내부 감시장치에 대한 감사위원회 의견서 제출2. 2021년도 재무제표에 대한 회계감사 결과 보고	가결보고
2023.02.21.	정기주총 의안 및 서류 조사	가결
2023.03.07.	2022년도 결산재무제표 보고	보고
진종은원길환윤휘	2023.03.22.	신임감사위원 선임	가결
2023.05.16.	2023년 1분기 회계감사 결과보고	보고
2023.08.21.	2023년 2분기 회계감사 결과보고	보고
2023.11.09.	2023년 3분기 회계감사 결과보고	보고
진종은윤휘	2023.11.30.	2024년도 감사계획(안) 검토	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	3,200	89	29	-

※ 상기 주총 승인금액은 사내이사를 포함한 전체 등기이사에 대한 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
자산총액대비	매출총액대비
---	---	---	---	---	---
원재료 수입외	JinSung International Pte., Ltd(종속기업)	2023.01.01~ 2023.12.31	1,120	9.43	10.87
운임	성신엘엔에스(주)(종속기업)	2023.01.01~ 2023.12.31	628	5.29	6.10
시멘트 판매외	성신레미컨(주)(종속기업)	2023.01.01~ 2023.12.31	383	3.23	3.72
원재료 판매외	이에스파워(유)(기타 특수관계자)	2023.01.01~ 2023.12.31	119	1.00	1.16
시멘트 판매외	한라엔컴(주)(기타 특수관계자)	2023.01.01~ 2023.12.31	110	0.93	1.07

- 상기 비율은 2022년도 연결자산총액, 연결매출총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
자산총액대비	매출총액대비
---	---	---	---	---	---
JinSung International Pte., Ltd(종속기업)	원재료 수입외	2023.01.01~ 2023.12.31	1,120	9.43	10.87
성신엘엔에스(주)(종속기업)	운임	2023.01.01~ 2023.12.31	628	5.29	6.10

- 상기 비율은 2022년도 연결자산총액, 연결매출총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성<시멘트>

시멘트산업은 토목 및 건축의 기초재료를 공급하는 국가 기간산업이며 국민의 일상생활과 경제활동에 필수적인 기초산업입니다. 또한 건축기술의 눈부신 발전과 환경이슈의 대두로 지속적인 투자와 기술개발이 요구되는 역동성을 가지고 있습니다. 시멘트 산업의 특성을 간략히 요약하면 다음과 같습니다.첫째, 대량생산, 대량판매의 사업원리가 적용되는 거대 장치산업입니다. 초기에 대규모 투자비용이 동반되게 되므로 신규 업체의 시장 진입이 제한적입니다.둘째, 주요 원재료인 석회석 산지가 충북 및 강원지역에 편중되어 있는 반면 제품은 대도시 중심으로 소비된다는 점, 가격대비 중량이 높다는 점 때문에 물류비용 의 비중이 큽니다.셋째, 기후의 영향을 많이 받는 제품의 특성으로 인해 계절에 따라 성수기, 비수기가 비교적 뚜렷하므로 저장시설의 활용, 생산설비의 효율적 운영능력이 중요합니 다.넷째, 주요 제조과정이 원료의 고온 소성과 대규모 분쇄공정으로 이루어지는 에너지 다소비 산업이므로 수입 연료의 수급과 가격동향에 영향을 크게 받습니다.<레미콘>레미콘(REMICON)이란 Ready Mixed Concrete의 약자로서 물, 시멘트, 골재, 혼화제 등의 재료를 이용, 생산공장에서 제조한 후 트럭믹서(Truck Mixer)를 이용하여 공사현장까지 운반되는 아직 굳지 않은 콘크리트를 의미하는 것으로 다음과 같은 특성을 가집니다.첫째, 혹한기(1~2월)와 혹서기(7~8월)에는 수요가 부진한 계절적인 영향을 많이 받는 산업입니다.둘째, 제품 생산 후 90분이내에 현장에서 타설해야만 하는 한시적 특성을 가집니다.셋째, 반제품 상태로 판매되는 제품의 특성으로 수요자의 주문에 의해 생산됩니다.넷째, 주요 수요처가 주거용 집합건축(APT) 및 초고층 주상복합건물 등으로 생산설비가 도시 근교에 위치하여야 유리한 산업입니다.(2) 산업의 성장성<시멘트> 최근 시멘트 산업의 흐름을 살펴보면, 시장규모가 정체되는 등 성숙기 산업의 특징이 나타나 있습니다. 그러나 국가 경제에서 건설업이 차지하는 중요성, 사회 기반 시설, 주택에 대한 수요가 여전하여 시멘트 산업은 장기적으로 안정적인 성장이 계속될것으로 예상됩니다.<레미콘>

레미콘 산업은 건설경기의 큰 영향을 받는 건설 연관 산업으로 2000 ~ 2004년까지는 건설경기의 견조한 성장에 힘입어 안정적인 성장세를 이뤄왔습니다. 그러나 2005년 하반기부터 정부의 부동산 안정 정책으로 인하여 레미콘 제품에 대한 수요가 급감하게 되었고, 2008년 하반기부터는 미분양 주택 증가 및 글로벌 신용위기로 인한 건설경기 침체로 수요가 감소하였습니다. 2012년부터 주택 수주 및 재개발ㆍ재건축 수주 회복 등의 영향으로 2014년까지 회복세를 보였고 2015년에는 대규모 분양 물량이 발생하고 정부의 시장 활성화 대책 등 긍정 요인이 지속되어 레미콘 수요가 큰 폭으로 증가하였습니다. 2016년은 건설투자 증가가 지속적으로 견조한 흐름을 이어가며 전년대비 약 10%를 상회하는 실적을 기록하였습니다. 2017년에도 물동량 추세가이어져서 영업실적은 전년 기조를 지속하였으며, 2020년 이후 건설투자 증가세가 둔화되고 금리 정책 등 불확실성이 높았습니다. 그러나 2023년엔 건설투자 회복 제약요인으로 작용했던 건설자재의 수급 여건의 점진적 완화, 정부의 주택 공급 확대 대책 등으로 2022년 대비 실적 개선을 달성했습니다.

최근 건설경기 선행지표가 하락세를 나타내는 바 2024년엔 레미콘 수요가 감소할 것으로 예상됩니다.

<베트남 레미콘>RESEARCH AND MARKETS의 건설 시장 예측 보고서에 따르면 베트남 건설 시장은 2024년부터 2027년까지 연평균 7% 성장할 것으로 전망됩니다.

2023년 베트남의 건설 업계는 금리 인상, 건설 업체의 과도한 부채, 건자재 가격 상승 등으로 인해 어려움을 겪었습니다. 베트남 정부는 건설 산업 회복을 위해 철도 및 도로 운송 인프라 개발 및 2030년까지 100만 채 이상의 사회 주택을 건설할 계획입니다. 또한 외국인직접투자(FDI) 금액의 유입 증가, 부동산 장려 정책 등의 정황을 고려할 때 건설 시장은 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상되며 레미콘의 수요 또한 안정적으로 증가할 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성시멘트와 레미콘 산업은 건설경기에 민감하게 반응하기 때문에 정부의 건설정책에 크게 영향을 받으며, 계절적인 영향으로 성수기와 비수기가 뚜렷하게 구분되는 산업입니다.(4) 경쟁요소시멘트 산업은 초기 투자비용이 크고 신규 업체의 시장진입이 어려우며 생산공정에 전문인력이 필요한 대표적인 장치산업입니다. 또한 아직까지 시멘트 처럼 가격이 저렴하고 내구성 및 강도가 뛰어난 대체재가 개발되지 않고 있는 실정입니다. 수송과 물량비축을 위한 물류기지의 확보가 중요하여 타산업에 비해 상대적으로 진입장벽이높은 산업으로 물류비용을 줄이기 위한 생산지와 소비지의 수송 효율성 제고 능력과원가 구조상 비중이 높은 에너지 비용의 절감 방안이 산업의 주된 경쟁요인으로 작용하고 있습니다.(5) 자원조달의 특성시멘트의 주원료인 석회석은 매장량이 풍부하여 시멘트 생산업체가 광산 개발을 통해 자체 광산에서 전량 공급 받고 있습니다. 그리고 기타 원재료는 적극적인 대체 원재료 개발로 대부분 국내에서 수급되고 있으나 시멘트 소성과정에 필요한 열에너지원인 유연탄은 중국, 러시아 등지에서 전량 수입하여 사용하고 있는 실정입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황

시멘트 수요는 2020년은 COVID-19의 확산으로 인한 경기 침체로 하락폭이 확대되었습니다. 하지만 주택가격 상승에 따른 수요 증가로 정부 부동산 정책이 공급 확대로 선회하고, SOC 투자 확대 등의 영향으로 2021년부터 2개년 연속 소폭 상승하였습니다.

2023년에는 글로벌 경기둔화와 금리 상승에 따른 부동산 경기 위축, SOC 투자 감소등 악조건 속에서도 전년 대비 경영 실적을 개선하였습니다.

하지만, 2024년엔 건설 수주와 건축착공면적 등 건설경기 선행 지표의 부진으로 2023년보다 시멘트 수요가 감소할 전망입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분	대상회사	주요재화 및 용역
시멘트사업부문	성신양회(주), 성신씨엠(주)	시멘트 및 부산물외
레미콘사업부문	성신레미컨(주), SungShin VINAJinsung RMC, Jinsung Industrial	레미콘
기타사업부문	성신레미컨(주), Myanmar SungShin,SungShin Network, JinSung International,성신엘엔에스(주)	유류, 서비스업, 무역, 유통업, 도매업, 비지니스컨설팅, 운수업

(2) 시장점유율

[시멘트 사업부문 내수시장점유율 추이] (단위 : %)

구 분	2022년	2021년	2020년	2019년	2018년
점유율	13.8	14.4	14.3	14.1	14.2

(자료출처 : 한국시멘트협회(2018년~2022년))(3) 시장의 특성

- 시장의 특성에 대한 부문은 "가. 업계의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제58기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(연결 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제58기 당기말 2023년 12월 31일 현재
제57기 전기말 2022년 12월 31일 현재
성신양회 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주석	제 58 기 당기말		제 57 기 전기말
자 산
유 동 자 산			346,570,143,552		371,430,350,415
현금및현금성자산	5,6,40	28,541,263,415		50,012,548,451
단기금융상품	6,7,22,40	2,910,750,352		1,659,510,378
매출채권	6,9,20,38,40	213,673,496,162		190,814,846,046
단기대여금	6,38	181,305,600		171,840,000
미수금	6,38	229,291,501		133,494,111
당기법인세자산	30	-		2,648,410,873
재고자산	11	83,770,867,760		101,286,096,430
기타유동자산	6,12	17,263,168,762		24,703,604,126
비 유 동 자 산			961,043,678,923		816,152,651,615
장기금융상품	6,7	2,554,525,206		3,364,555,824
장기성매출채권	6,9,38	17,771,504,266		14,385,021,189
지분상품투자자산	6,8,28	3,728,541,918		7,102,151,096
관계기업투자	13,28	24,753,018,050		21,182,533,359
장기대여금	6	298,583,955		540,760,093
투자부동산	15,20,22	29,137,026,463		29,405,428,850
유형자산	14,20,22,28	809,864,314,936		679,876,594,959
무형자산	16,20,22	25,198,580,416		19,226,059,781
사용권자산	17	10,272,045,918		9,965,217,778
기타비유동자산	6,18	36,126,398,705		31,104,328,686
이연법인세자산	30	1,339,139,090		-
자 산 총 계			1,307,613,822,475		1,187,583,002,030
부 채
유 동 부 채			515,875,649,886		553,738,399,570
매입채무	6,38,40	96,487,691,400		134,386,044,809
미지급금	6,38,40	44,851,170,226		38,515,682,663
단기차입금	6,20,22,40	311,485,173,200		315,732,376,427
유동성장기차입금	6,20,40	34,524,009,757		28,845,840,000
당기법인세부채	30	4,073,637,397		331,753,163
기타유동부채	6,17,19,40	24,453,967,906		35,926,702,508
비 유 동 부 채			256,790,365,476		237,630,980,653
장기차입금	6,20,40	110,389,790,000		108,097,799,757
순확정급여채무	21	67,359,009,939		66,709,607,042
광산복구충당부채	23	19,919,056,962		21,339,864,195
이연법인세부채	30	46,060,235,464		29,753,178,425
기타비유동부채	6,17,24,40	13,062,273,111		11,730,531,234
부 채 총 계			772,666,015,362		791,369,380,223
자 본
지 배 기 업 소 유 지 분			529,445,011,574		395,539,342,144
자본금	1,25	128,508,590,000		128,508,590,000
자본잉여금	13,26	28,095,993,310		28,092,175,826
자본조정	13,27	(5,582,163,603)		(5,414,201,612)
기타포괄손익누계액	13,14,28	105,304,981,942		29,269,249,366
이익잉여금	29	273,117,609,925		215,083,528,564
비 지 배 지 분	13		5,502,795,539		674,279,663
자 본 총 계			534,947,807,113		396,213,621,807
부 채 와 자 본 총 계			1,307,613,822,475		1,187,583,002,030

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 58 기 당기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 57 기 전기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
성신양회 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주석	제 58 기 당기		제 57 기 전기
매 출 액	37,38		1,113,282,184,538		1,030,414,329,947
제품매출액		815,602,804,079		741,563,446,535
상품매출액		202,437,007,023		187,836,979,401
기타매출액		95,242,373,436		101,013,904,011
매출원가	31,38		901,056,864,829		888,758,109,562
제품매출원가		643,132,423,278		639,204,535,849
상품매출원가		192,329,251,561		182,803,558,544
기타매출원가		65,595,189,990		66,750,015,169
매출총이익			212,225,319,709		141,656,220,385
판매비와관리비	31		138,893,385,455		139,822,619,647
운임		80,582,033,200		78,115,554,782
대손상각비	6,9,18	(2,491,390,545)		5,747,844,094
기타 판매비와관리비	32	60,802,742,800		55,959,220,771
영업이익			73,331,934,254		1,833,600,738
기타수익	33		13,384,558,694		7,190,685,082
기타비용	33		12,438,370,415		24,000,345,374
지분법손익	13		7,146,486,831		2,529,271,953
금융수익	6		12,621,203,687		12,661,675,836
이자수익		3,909,216,506		3,226,655,160
기타 금융수익	34	8,711,987,181		9,435,020,676
금융비용	6,34		31,367,576,024		26,335,866,332
법인세비용차감전순이익(손실)			62,678,237,027		(26,120,978,097)
법인세비용	30		(3,066,986,287)		349,513,517
당기순이익(손실)	37		65,745,223,314		(26,470,491,614)
기타포괄이익			74,997,535,433		12,907,717,635
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		(30,866,451)		1,040,638,252
지분법자본변동		-		63,349,301
해외사업환산손익		(30,866,451)		977,288,951
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		75,028,401,884		11,867,079,383
확정급여제도의 재측정요소	21	(2,457,521,743)		10,265,063,648
지분상품투자자산평가손익	6,8,28	(2,244,192,193)		370,321,828
재평가잉여금	28	79,744,496,111		584,754,364
지분법자본변동		(14,380,291)		646,939,543
당기총포괄이익(손실)			140,742,758,747		(13,562,773,979)
당기순이익(손실)의 귀속			65,745,223,314		(26,470,491,614)
지배기업의 소유주지분	13,35		65,496,536,257		(26,552,882,115)
비지배지분	13		248,687,057		82,390,501
총포괄순이익(손실)의 귀속			140,742,758,747		(13,562,773,979)
지배기업의 소유주지분	13		139,076,744,587		(13,640,334,846)
비지배지분	13		1,666,014,160		77,560,867
지배주주당기주당이익	35
기본(희석)보통주당이익			2,634		(1,093)
기본(희석)우선주당이익			2,684		(250)

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제58기 당기말 2023년 12월 31일 현재
제57기 당기말 2022년 12월 31일 현재
성신양회 주식회사	(단위: 원)

과 목	주석	제 58기 당기말		제 57 기 전기말
자 산
유 동 자 산			283,568,383,518		310,210,219,663
현금및현금성자산	5,6,40	21,609,354,878		44,719,738,493
단기금융상품	6,7,20,40	2,000,000,000		-
매출채권	6,9,20,38,40	172,228,925,261		148,956,899,985
단기대여금	6,38,40	2,256,450,000		3,801,900,000
미수금	6,38,40	1,400,371,157		938,510,894
당기법인세자산	30	-		2,648,410,873
재고자산	11	74,986,749,526		90,977,246,702
기타유동자산	6,12,40	9,086,532,696		18,167,512,716
비 유 동 자 산			881,794,150,899		735,811,834,060
장기금융상품	6,7	2,510,860,700		3,332,180,947
장기성매출채권	6,9,38	17,771,504,266		14,385,021,189
지분상품투자자산	6,8,28	3,349,706,832		6,089,587,096
종속기업및관계기업투자	13,22,28	136,043,213,660		97,149,817,351
투자부동산	15,20,22	29,137,026,463		29,405,428,850
유형자산	14,20,22,28	630,782,722,357		529,148,602,419
무형자산	16,20,22	23,079,766,662		17,630,881,149
사용권자산	17	7,837,197,218		8,080,416,840
기타비유동자산	6,18,40	31,282,152,741		30,589,898,219
자 산 총 계			1,165,362,534,417		1,046,022,053,723
부 채
유 동 부 채			394,501,477,266		432,152,495,554
매입채무	6,40	53,402,903,380		91,619,855,425
미지급금	6,40	53,797,133,433		44,625,487,902
단기차입금	6,20,22,40	241,957,600,000		242,369,200,000
유동성장기차입금	6,20,22,40	24,506,630,000		26,232,520,000
당기법인세부채	30	3,569,880,753		-
기타유동부채	6,17,19,40	17,267,329,700		27,305,432,227
비 유 동 부 채			241,490,797,876		218,403,619,702
장기차입금	6,20,22,40	109,952,750,000		96,143,380,000
순확정급여채무	21	61,679,390,224		60,739,947,222
광산복구충당부채	23	19,919,056,962		21,339,864,195
이연법인세부채	30	39,969,113,556		29,753,604,785
기타비유동부채	6,17,24,40	9,970,487,134		10,426,823,500
부 채 총 계			635,992,275,142		650,556,115,256
자 본
자본금	1,25	128,508,590,000		128,508,590,000
자본잉여금	13,26	27,920,557,059		27,916,739,575
자본조정	13,27	(5,414,775,612)		(5,414,775,612)
기타포괄손익누계액	13,28	105,424,081,820		29,386,869,066
이익잉여금	29	272,931,806,008		215,068,515,438
자 본 총 계			529,370,259,275		395,465,938,467
부 채 와 자 본 총 계			1,165,362,534,417		1,046,022,053,723

포 괄 손 익 계 산 서

제 58기 당기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 57기 전기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
성신양회 주식회사	(단위: 원)

과 목	주석	제 58기 당기		제 57기 전기
매 출 액	37,38		758,276,091,590		707,799,370,106
제품매출액		627,147,007,682		551,476,007,409
상품매출액		43,672,695,583		60,371,163,737
기타매출액		87,456,388,325		95,952,198,960
매출원가	31,38		608,311,452,319		621,213,094,512
제품매출원가		512,941,752,996		501,443,056,004
상품매출원가		37,213,100,200		58,130,470,511
기타매출원가		58,156,599,123		61,639,567,997
매출총이익			149,964,639,271		86,586,275,594
판매비와관리비	31		99,307,952,687		96,065,312,870
운임		55,705,380,325		54,746,471,960
대손상각비	6,9,18	(926,389,068)		928,577,253
기타 판매비와관리비	32	44,528,961,430		40,390,263,657
영업이익(손실)			50,656,686,584		(9,479,037,276)
기타수익	33		10,353,362,885		5,873,026,052
기타비용	33		10,754,521,678		20,357,892,763
지분법손익	13		21,365,281,658		(1,416,356,492)
금융수익	6		6,195,603,937		12,276,753,727
이자수익		3,744,123,316		3,301,793,913
기타 금융수익	34	2,451,480,621		8,974,959,814
금융비용	6,34		20,272,423,040		19,821,101,609
법인세비용차감전순이익(손실)			57,543,990,346		(32,924,608,361)
법인세비용(효익)	30		(7,784,290,867)		(6,356,148,563)
당기순이익(손실)	37		65,328,281,213		(26,568,459,798)
기타포괄이익			73,579,152,761		12,793,346,395
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		(58,146,855)		885,485,893
지분법자본변동	13,28	(58,146,855)		885,485,893
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		73,637,299,616		11,907,860,502
재평가잉여금	28	56,870,705,312		584,754,364
확정급여제도의 재측정요소	21	(1,650,462,517)		8,762,587,981
지분상품투자자산평가손익	6,8,28	(2,244,113,279)		407,016,838
지분법자본변동	13,28	20,661,170,100		2,153,501,319
당기총포괄이익(손실)			138,907,433,974		(13,775,113,403)
주당이익	35
기본(희석)보통주당이익			2,627		(1,071)
기본(희석)우선주당이익			2,677		(1,021)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제58기 당기	2023년 01월 01일	부터	제57기 전기	2022년 01월 01일	부터
2023년 12월 31일	까지	2022년 12월 31일	까지
처분예정일	2024년 03월 21일		처분확정일	2023년 03월 22일

회사명 : 성신양회(주)	(단위 : 천원)

과 목	제58기 당기	제57기 전기
I. 미처분이익잉여금	270,531,806	213,268,515
(1) 전기이월미처분이익잉여금	207,661,585	228,920,886
(2) 순확정급여채무의 재측정요소	(1,650,463)	8,762,588
(3) 재평가이익 대체	(401)	-
(4) 지분상품투자자산평가손익 대체	-	-
(5) 지분법자본변동	(807,196)	2,153,501
(6) 당기순이익(손실)	65,328,281	(26,568,460)
II. 이익잉여금처분액	9,634,542	5,606,931
(1) 이익준비금	900,000	600,000
(2) 배당금 가. 현금배당 주당배당금(율) 당기 : 보통주 350원(7%) 1우선주 400원(8%) 전기 : 보통주 200원(4%) 1우선주 250원(5%)	8,734,542	5,006,931
III. 차기이월미처분이익잉여금	260,897,264	207,661,584

※ 상기 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월 13일 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안: 사내이사 한인호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
한 인 호	61. 9. 18	사내이사	-	없 음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
한 인 호	경영인	'80~'87'87~'15'16~'21'21~현재	한국외대 스페인어학과삼성물산(주) 근무성신양회(주) 해외사업본부장성신양회(주) 대표이사	없 음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
한 인 호	없 음	없 음	없 음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[한 인 호 사내이사 후보자]: 후보자는 본사 해외사업본부장을 역임하였고, 현재 대표이사 직을 수행하며 회사의 성장에 큰 기여를 함. 폭넓은 경험과 경영 능력을 바탕으로 향후에도 회사의 사업확대 및 이익 창출에 기여 할 것으로 판단하여 추천함.

확인서 사내이사 확인서(소집공고, 한인호).jpg 사내이사 확인서(소집공고, 한인호)

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

- 당 기(제59기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수)	5명 ( 3명 )
보수총액 또는 최고한도액	3,200백만원

- 전 기(제58기, 2023년)

이사의 수 (사외이사수)	5명 ( 3명 )
실제 지급된 보수총액	658백만원
최고한도액	3,200백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2024년 03월 13일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 공시 홈페이지(dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.sungshincement.co.kr ▷ IR/홍보 ▷ IR자료실 ▷ 공시정보)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 의한 행사

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 제58기 정기주주총회에서

활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

① 전자투표 관리시스템 인터넷 주소

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

② 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 11일 9시 ~ 2024년 3월 20일 17시

- 기간 중 24시간 투표 가능하나, 첫날은 오전 9시부터 가능하며

행사기간 마지막 날은 오후 5시까지 가능합니다.

③ 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서에 한함)

④ 수정 의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 의안이 제출되는 경우

전자투표 행사내역은 기권으로 처리합니다.