SUNGHO ELECTRONICS CORP. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 14, 2022

주주총회소집공고 2.9 성호전자주식회사

주주총회소집공고

2022 년 03 월 14 일
&cr
회 사 명 :	성호전자(주)
대 표 이 사 :	박 성 재
본 점 소 재 지 :	서울시 금천구 가산디지털 1로 256
	(전 화) 02 - 2104 - 7534
	(홈페이지)http://www.sungho.net
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 손 용 구
	(전 화)02 - 2104 - 7530

&cr

주주총회 소집공고(제 49기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제18조에 의거 제 49 기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 29일(화), 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 군포시 공단로 142 당사 군포 사무실 대회의실&cr (TEL : 02 - 2104 - 7534)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영 실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제49기(2021년 1월 1일～2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사외이사 백덕기 신규 선임의 건

※ 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대 주주와의 관계	추천인
백 덕 기	1954. 09. 08	사외이사 후보자	없음	이사회

※ 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래 내역

후보자 성명	주된 직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래 내역
기간	내용
---	---	---	---	---
백 덕 기	-	1970.03~1973.02. 1973.03~2009.01 (재직 기간 중)	선린상업고등학교 하나은행 재직 (구.서울은행) 본점 검사역, 심사역 서대문 지점장 응암동 지점장	-

&cr※ 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유유무
백 덕 기	없음	없음	없음

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (한도금액 : 10억원)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (한도금액 : 3천만원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영 참고 사항을 우리 회사의 본점, 금융 위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권 대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령’제 160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표.전자 위임장 권유 관리시스템 인터넷주소 :&cr https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사.전자 위임장 수여기간 :

2021년 3월 19 일 (오전09시) ~ 2021년 3월28일(오후 5시) 까지

기간 중 24시간 시스템 접속 가능

(단, 3월 19일은 오전 9시 부터, 3월 28일은 오후 5시까지 만 가능)

나. 행사방법 :

시스템에 공인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

다. 주주확인용 본인 확인 수단의 종류 : 공인 인증, 카카오 페이, 휴대폰 인증

라. 수정동의안 처리:

주주 총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자 투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 대리인의 신분증), 인감증명서 (개인/법인)

8. 기타

- COVID-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총 회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

또한, 주주님들의 감염위험 방지를 위하여 가급적 현장 참석보다는 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주실 것을 권유 드립니다.

- 제49기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 소집 결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정 공시를 제출할 예정입니다.

※ 주주총회 선물은 제공되지 않는 점 양해 바랍니다.

2022년 3 월 일

서울시 금천구 가산디지털1로 226

성 호 전 자 주 식 회 사

대표이사 박 성 재

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사	사내이사
오기근&cr(출석률: 100%)	박현남&cr(출석률: 100%)	박성재&cr(출석률: 100%)	손용구&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
1	21.01.13	대신_KNT_다석 신기술투자조합 금융투자의 건	찬성	찬성	-	찬성
2	21.01.14	비전_인탑스3호 신기술투자조합 금융투자의 건	찬성	찬성	-	찬성
3	21.01.19	뉴비전오비트 신기술투자조합1호 금융투자의 건	찬성	찬성	-	찬성
4	21.01.27	요즈마글로벌지노믹 펀드1호 금융투자의 건	찬성	찬성	-	찬성
5	21.02.22	브이지투자조합 금융투자의 건	찬성	찬성	-	찬성
6	21.02.23	2020년도 재무제표승인의 건	찬성	찬성	-	찬성
7	21.02.23	제48기 정기주주총회소집 결의	찬성	찬성	-	찬성
8	21.02.24	수출입은행 수출성자금 차입의 건	찬성	찬성	-	찬성
9	21.03.08	한국산업은행 산업운영자금 차입의 건	찬성	찬성	-	찬성
10	21.04.04	타임폴리오 The Time M 전문투자형사모투자신탁 금융투자의 건	찬성	찬성	찬성	-
11	21.04.05	미래에셋캐피탈 차입의 건	찬성	찬성	찬성	-
12	21.04.13	세라피나신기술사업투자조합1호 금융투자의 건	찬성	찬성	찬성	-
13	21.04.14	요즈마글로벌지노믹 펀드2호 금융투자의 건	찬성	찬성	찬성	-
14	21.04.19	우리은행 기업일반자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성	-
15	21.04.29	대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	-
16	21.05.03	엠에프엠코리아 제5회 무기명식 무보증 사모 교환사채 투자의 건	찬성	찬성	찬성	-
17	21.05.06	네스트컴퍼니 개인투자조합1호 금융투자의 건	찬성	찬성	찬성	-
18	21.05.07	신한은행 외화대출 증액의 건	찬성	찬성	찬성	-
19	21.05.12	NH농협 기업일반자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성	-
20	21.05.21	한국산업은행 차입금 연대보증인 변경의 건	찬성	찬성	찬성	-
21	21.05.26	한국수출입은행 수출성장자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성	-
22	21.06.08	국민은행 온렌딩일반운영자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성	-
23	21.06.21	연대보증에 관한 건	찬성	찬성	찬성	-
24	21.07.05	대신-지브이에이 신기술투자조합 제1호 금융 투자 진행의 건	찬성	찬성	찬성	-
25	21.07.08	케이앤티-대신 신기술투자조합 제1호 금융 투자 진행의 건	찬성	찬성	찬성	-
26	21.07.29	인라이트 SD 전략 펀드 금융 투자 편드 진행의 건	찬성	찬성	찬성	-
27	21.08.09	케이앤티-대신 신기술투자조합 제1호 금융투자진행의 건	찬성	찬성	찬성	-
28	21.09.02	신한은행 베트남 티이옹웬지점 현지법인 사업자금 대출 차입의 건	찬성	찬성	찬성	-
29	21.09.03	바른창호 지분 44.44% 인수 15억원 진행의 건	찬성	찬성	찬성	-
30	21.09.10	삼성한화 신성장기술조합 제1호 금융투자 진행의 건	찬성	찬성	찬성	-
31	21.09.27	에스앤에스-제이에스에스 1호 금융추자진행의 건	찬성	찬성	찬성	-
32	21.10.27	디에이 비전 신기술투자조합 제6호 금융투자 2억원 진행의 건	찬성	찬성	찬성	-
33	21.10.28	지점 설치의 건	찬성	찬성	찬성	-
34	21.11.03	인라이트벤처스 유한회사 금융투자 5억원 진행의 건	찬성	찬성	찬성	-
35	21.11.09	위해한성성호전자유한공사 연대보증 입보에 관한 건&cr(USD 960,000	찬성	찬성	찬성	-
36	21.11.09	위해한성성호전자유한공사 연대보증 입보에 관한 건&cr(USD 2,640,000)	찬성	찬성	찬성	-
37	21.11.09	위해한성성호전자유한공사 연대보증 입보에 관한 건&cr(CNY 8,400,000,000	찬성	찬성	찬성	-
38	21.11.19	기채에 관한 건(수출 성장 자금 대출)	찬성	찬성	찬성	-
39	21.11.23	케이씨에이 그래비티브이에스 신기술 사업투자조합 금융투자2억원 진행의 건	찬성	찬성	찬성
40	21.11.30	본점 이전에 관한 건	찬성	찬성	찬성	-
41	21.12.02	빌랑스 신기술 투자조합 제3호 금융투자 5억원 진행의 건	찬성	찬성	찬성
42	21.12.06	한국산업은행 대출금 상환 및 지식산업센터 개발에 필요한 자금&cr조달을 위한 차입	찬성	찬성	찬성	-
43	21.12.04	부동산 담보신탁 계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성	-
44	21.12.13	정기 주주총회 기준일 설정의 건	찬성	찬성	찬성	-
45	21.12.15	(주)로킷헬스케어 전환사채 3억원 진행의 건	찬성	찬성	찬성
46	21.12.22	기업운전자금 대출의 건	찬성	찬성	찬성	-
47	22.02.22	제일CC회원권 매도에 관한 건	찬성	찬성	찬성	-
48	22.02.22	기체에 관한 건(수출성장자금 대출)	찬성	찬성	찬성	-
49	22.02.22	신한은행일반자금대출1,500맥만원 신규 신청의 건	찬성	찬성	찬성	-
50	22.02.24	제49기 정기주주총회 소집결의 및 상정의안 확정의 건	찬성	찬성	찬성	-
51	22.02.24	전자투표제도 채택의 건	찬성	찬성	찬성	-

※ 2021년 3월 30일 부로 기존 사내이사였던 손용구 이사는 임기만료 되었으며, 48기 주주총회에서 신규 사내이사로 박성재 이사가 선임되었습니다&cr※

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

&cr 당사는 각종 가전 및 전자 제품의 전원 공급, 조절 관련 용도로 사용되는 전원공급장치(PSU, Power Supply Unit)와 콘덴서(Capacitor, 커패시터)를 제조 및 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. &cr&cr당사 전원공급장치의 대표 제품인 SMPS(Switched Mode Power Supply)는 AC용 전류를 일반가정이나 산업 현장에서 사용할 수 있도록 DC전류로 전환시키는 역할과 화재 및 감전 위험으로부터 보호하는 전기장치입니다.&cr&cr콘덴서의 대표 제품인 필름 커패시터(Film Capacitor, Film Condenser)는 회로에 흐르는 전류를 모았다가 내보내는 역할과 회로에 흐르는 노이즈를 걸러주는 역할을 담당하는 부품입니다.&cr&crSMPS와 필름 커패시터는 최종 제품의 형태로 일반 소비자에게 판매되는 프린타, TV, 보일러, 생활가전 등의 전방산업에 영향을 받는 산업이며, COVID-19로 인해 집에 있는 시간이 늘어나면서 전방산업 제품의 소비가 크게 확대 되었습니다. 이런 상황에서 당사는 제품을 적용할 수 있는 전방산업을 확대하기 위해 다품종 소량 생산 체제를 구축하였으며, 이를 통해 다양한 매출처를 안정적으로 확보하고 있습니다.&cr&crSMPS와 필름 커패시터 제품은 수명주기가 짧고 신제품 개발이 빠르게 이루어져야 하는 산업이며, 당사는 기술 선행 개발팀을 보유하여 신제품에 대한 사전 분석과 대응을 통해 기술 채택율을 향상시키고 있습니다. 특히, 전기차, 고효율 모터, 신재생에너지 등 고부가가치 분야에서 사용할 수 있는 제품 개발에 초점을 맞추어 세부적인 개발 목표를 수립하고, 연구 전문 인력을 다수 보유하는 등 꾸준히 연구개발에 투자하고 있습니다.&cr

가. 업계의 현황

(1) 회사 생산제품의 주요 전방산업&cr

전 방 산 업	성호전자 주력제품
PRINTER기, 복합기	SMPS, Film Capacitor, 증착필름,
Digital TV	Film Capacitor, 증착필름
보일러	SMPS
생활가전	Film Capacitor, 증착필름, SMPS
LED 조명	SMPS, Film Capacitor, 증착필름
공기청정기 및 제습기	SMPS, Film Capacitor, 증착필름

&cr(2) 주요 전방산업의 특성 및 성장성&cr

① 프린터 산업

2018년도 프린터(출력기기)의 세계 출하 대수는 전년도 대비 98.9%인 9,589만대, 동 출하 금액은 동 99.0%인 5조 5,741억엔(모두 메이커출하 기준)이었다. 출하 대수를 보면 계속 컨슈머용 프린터의 수요 감소의 영향이 커, 전체 출하 대수가 주춤하는 상황이었다. &cr한편, 오피스용 프린터에서는 신흥국을 중심으로 수요가 증가해, 페이지 프린터【중-저속】과 MFP【복합기/복사기】 모든 분야에서 출하 대수가 소폭 증가했다.

출하금액은 프로덕션 프린터와 LFP 등 업무·산업용 프린터가 주춤한 영향도 있어 전년도 대비로 소폭 감소했다. 산업용 프린터의 경우 소요 기업 대부분이 도입하여 사용하고 있을 것으로 판단 되며 이전과 같은 성장을 이룰 수 없을 것으로 판단된다.

< 프린터 세계시장 추이 >

프린터기 세계시장 추이.jpg 프린터기 세계시장 추이
(자료 : 야노경제연구소, 2019)

&cr

그럼에도 프린터 시장의 주요한 이슈사항을 꼽자면 중속 잉크젯 프린터 시장 동향이다.&cr중속 잉크젯 프린터란 인쇄속도가 약 70~160장/분 잉크젯 프린터를 말하며, 주로 Riso Kagaku 주식회사, SEIKO EPSON 주식회사, HP Ink. Canon 주식회사의 제품이 대상이 된다. 2018년도 중속 잉크젯 프린터 세계 출하대수는 전년도 대비 106.8%인 5.790대, 동 출하금액은 동 105.2%인 181억엔(모두 메이커출하 기준)으로 견조하게 증가했다.

중형 잉크젯 프린터는 프리젠테이션 자료 등 대량 칼라출력 및 DM/명함/엽서 등 경인쇄라는 용도와 함께 오피스의 중심 출력기기로 활용도 전망되고 있어 메이커 각사의 제품 모델에 따라 타깃층도 약간 차이가 있다. 중형 잉크젯 프린터는 향후도 다양한 용도로 광범위하게 보급될 것으로 보여, 출하대수·출하금액 모두 견조하게 등가할 것으로 예측한다.

시장의 성장성에는 한계가 분명히 있으나 완성품 생산처의 급경한 이동은 당사와 같은 중간재 또는 부품회사들에게 미치는 영향이 상당히 크다.&cr당사의 프린터용 전원공급장치 최대 고객사인 HP와 HP의 완성품 OEM 및 자체 모델을 생산하고 있는 JABLE 생산라인이 당사가 진출해 있는 중국 산동성 웨이하이시로 급격히 집중되고 있다.&cr당분기 중 인 2021년 6월 생산 라인을 급격히 확대하고 있는 JABLE에서 생산직 인력 7천 여명을 대거 모집하는 영향으로 인하여 지역의 인력란이 대단히 심해질 정도이다. HP와 JABLE를 모두 고객사로 하고 있는 당사입장에서 대단히 희망적인 사항이다.

또한 2021년 중국 관공서 공급 물량을 책임질 중국 로컬기업 레노버가 위해지역을 프린터 공급지로 활용한다. 현재 위해지역 2개회사와 공급계약을 위한 구체적인 협의를 진행중이며, 당사에도 레이저 프린터기용 SMPS 2개 모델에 대한 개발 의뢰를 받은 상황이다.

&cr

② 보일러 시장&cr - 국내시장 동향&cr

국내 보일러 시장은 1990년대 성장기를 거쳐 2000년대 초 성숙기에 진입했다. 이후 건설 경기에 따라 조금씩 차이는 있지만 연간 120만~130만대 시장을 형성했다. 이 가운데 80~90%가 교체 수요였을 정도로 시장은 포화 상태였다. 금액 기준 시장 규모도 2019년 약 8000억원(업계 추산)으로 전년과 비교하여 별다른 차이가 없었다는 것이 업계의 공통된 분석이다. &cr하지만 보일러 시장이 2020년부터 크게 달라지고 있다. 사상 처음 1조원대 시장을 이룰 것으로 업계는 예상하고 있다. 지난 4월 통과된 '대기관리권역의 대기환경 개선에 관한 특별법(대기관리권역법)'이 원인으로 보고있다. 이 법은 미세먼지와 온실가스 등 대기오염 물질을 줄이기 위해 친환경 콘덴싱 보일러 설치를 의무화한 게 골자다. 콘덴싱 보일러는 물을 데운 후 생상 된 고온의 배기 가스를 바로 배출하지 않고 재활용한다. 에너지 효율이 97%로 일반 보일러 대비 최대 15% 포인트 정도 높다. 그런 만큼 가격도 20만~30만원 비싸지만 중앙 및 지방 정부가 함께 20만원을 지원하는 식으로 보급 확대에 팔을 걷었다. &cr해당 콘덴서보일러의 국내시장은 2019년도 기준 경동나비엔과 귀뚜라미보일러가 각 각 45%씩 양분하고 있다.

&cr- 해외시장 동향&cr현재 전 세계는 지구온난화와 탈탄소화 시대를 준비하고 있다. 이에 따라 연소기기 업계도 에너지 절감과 고효율, 유해물질 배출 저감이 가장 중요한 요소로 떠오른다.이에 따라 가정용보일러 시장도 점점 더 커지고 있다. 러시아는 과거 중앙난방 시스템을 통한 라디에이터 난방에서, 점차적으로 개별난방으로 바뀌며 가정용보일러 보급을 늘리고 있다.중국은 기존의 석탄을 이용한 난방에서 대기오염을 줄이고 에너지 전환을 위한 메이가이치(석탄개조사업)에 따라 가스보일러 수요가 커지고 있다.이런 세계적인 추세에 따라 국내 보일러 제조사들도 해외 시장 확대에 나서고 있다.

가정용보일러시장규모.jpg 가정용보일러시장규모

&cr선진국과 개발 도상국 모두가 탈탄소화를 준비하는 만큼 기존 보일러에서 고급 가정용보일러, 즉 콘덴싱보일러로의 교체율은 증가 추세에 있다. 특히 북미와 유럽, 중앙아시아, 러시아 등의 북반구 지역들은 겨울철 난방을 위한 보일러를 필요로 하기에 시장 기회가 크다.&cr가정용(콤비)보일러 시장 규모는 2019년 230억 달러 이상으로 평가되었으며, 연간 매출은 2026년까지 1100만 대를 초과하고 연매출 300억 달러 이상을 기록할 것으로 예상된다. 특히 효율적인 공간 난방 기술 설치에 대한 투자 증가와 함께 탄소 배출 제한에 대한 관심이 높아지면 제품 수요가 증가할 것으로 예상된다.&cr&cr③ 공기청정기시장&cr

2020년 2월~4월 코로나19로 인한 공장가동 중단은 청정한 대기의 질을 유지할 수 있도록 했다. 이는 역설적으로 공기청정기 시장의 위축을 가져 왔으며, 전체적으로 2020년 공기청정기 시장은 상저하고의 특성 속에서 2019년 1조원에 육박했던 국내시장은 2020년 7천억원대로 감소했다.&cr하지만 2021년도 들어 공장가동율이 점차적으로 상향되고, 코로나19 확산 여파로 집 안에 머무는 시간이 늘어나면서 '공기청정기' 시장이 달아오르고 있다. 국내 시장은 미세먼지 여파로 성장세가 다소 둔화됐으나, 해외 시장에선 코로나19 사태로 감염 방지를 위한 '공기의 질'에 대한 소비자들의 관심이 점차 높아지면서 수요가 확대되고 있는 것으로 나타났다.&cr롯데하이마트에 따르면 지난 11월 공기청정기 매출액은 전월 대비 40%나 증가했다. 온라인 유통채널 G마켓도 지난달 공기정화기기 판매량은 전월 동기 대비 59% 상승했다고 밝혔다. 세부적으로는 공기정화기기용품이 23%, 공기청정기가 57%씩 판매량이 늘었다.&cr더 비즈니스 리서치 컴퍼니에 따르면 지난 2019년 15억5천980만 달러(1조6천956억 원) 규모였던 글로벌 공기청정기 시장은 연평균 10.8% 성장해 2024년 23억580만 달러(2조5천66억 원) 규모로 성장할 것으로 보인다. 코로나19를 계기로 공기 정화에 대한 소비자들의 인식이 증가한 만큼 팬데믹 이후에도 자가격리 과정에서 익숙해진 새로운 습성에 따라 공기청정기 수요가 늘어날 것으로 판단되기 때문이다.&cr실제로 코로나19 여파로 일부 해외 시장에선 큰 폭의 성장세를 나타나고 있다. 러시아의 경우 지난 2019년 공기청정기 시장 규모는 17만5천781대로, 코로나19 확산 후 지난해 1분기에는 오존(Ozon), 베루(Beru) 등 온라인 매장을 중심으로 판매량이 크게 증가했다. &cr일본에서도 공기청정기 수요는 급증했다. 코트라가 분석한 자료에 따르면 지난해 4~5월 긴급 사태 선언으로 집에서 머무는 시간이 늘어나자 공기청정기 판매량이 크게 늘었던 것으로 조사됐다. 또 이 같은 분위기가 꾸준히 이어져 지난해 10월 일본 내 공기청정기 출하 실적은 수량 기준으로 전년 동기 대비 224.1% 증가한 32만6천대까지 치솟았다. 금액 기준으로는 229.2% 늘어난 100억5천300만 엔(약 1천61억 원)으로 나타났다.&cr

④ 렌탈 산업

지난해 생활가전 렌탈 시장 규모가 사상 처음으로 10조원을 넘겼다는 분석이 나왔다. 실제로 작년 렌탈 업체 대부분은 신종 코로나바이러스 감염증(이하 코로나19) 여파 속에서도 최고 실적을 경신하는 등 성장을 이뤄냈다.

생활가전렌탈시장.jpg 생활가전렌탈시장

&cr작년 코로나19로 집에 있는 시간이 길어지면서 이보다 시장 규모가 더 커졌을 것으로 업계는 보고 있다.&cr국내 렌탈업계 선두주자는 물론 후발주자까지 모두 동반 성장 중이다. 이를 두고 업계에서는 ‘가정’ 수요가 늘어나고 있기 때문으로 분석하고 있다. 기존에는 B2B 주도로 렌탈시장이 성장했다면 최근에는 1인 가구가 늘어나고 구독경제라는 새로운 소비트렌드가 나타나면서 개인 소비자가 시장을 주도하고 있다는 것이다.

렌탈업계매출추이.jpg 렌탈업계매출추이

&cr⑤ 생활가전 시장&cr코로나19 여파로 집에 머무는 시간이 늘어나면서 지난해 국내 가전 시장이 전년 대비 14% 성장한 것으로 나타났다.&cr코로나19 확산이 시작된 1분기만 2019년과 비교해 4%의 역성장을 기록한 뒤, 2분기부터 플러스 성장을 지속해 2020년 전체는 두 자릿수 성장을 기록했다.&cr이는 ▲집에 머무는 시간이 늘면서 가전 수요 증가 ▲여행 등을 대신해 가전제품에 투자하는 '대체 소비' 트렌드 ▲정부의 으뜸효율 가전제품 환급 사업 등이 맞물린 결과로 분석된다.&cr2020년 가전 시장의 성장은 전통적인 필수 가전부터 시장 성장이 확대되는 신(新) 가전제품까지 모든 제품군에서 성장이 관찰됐다는 게 특징이다. 필수 가전의 대표 격인 세탁기, TV, 냉장고 시장도 모두 15%가 넘는 성장률을 보였으며 식기 세척기, 의류 관리기, 전기 레인지, 커피 메이커 등 신 가전제품 시장도 30% 이상 확대됐다.&cr시장조사업체 옴디아에 따르면 삼성전자는 지난해 세계 TV 시장에서 금액 기준 점유율 31.9%를 달성해 15년 연속 1위 자리를 지켰고, LG전자는 16.5%의 점유율로 2위를 차지했다. &cr또한 지난해 전 세계 OLED TV 출하량은 전년 대비 20%가량 성장한 361만대를 기록한 것으로 나타났다. 이 중 LG OLED TV 출하량은 205만여 대를 기록하며 사상 처음으로 200만대를 넘어선 것으로 분석된다. 이는 전체 출하량 중 약 57%에 해당한다.&cr올해 OLED TV 시장 성장 속도는 지난해를 훌쩍 뛰어넘을 것으로 보인다. 옴디아는 올해 전 세계 OLED TV 출하량이 지난해 대비 60% 성장한 560만대를 기록하며, 2024년에는 900만대에 육박할 것으로 예측했다. 업계에서는 올해 LG OLED TV 출하량이 300만대를 넘길 것으로 전망하고 있다.

oled tv 시장전망.jpg oled tv 시장전망

&cr⑥ 컴퓨터 시장&cr2020년 국내 PC 시장이 2013년 이후 7년 만에 500만대 규모를 회복했다. 한국IDC(인터내셔널데이터코퍼레이션) 조사에 따르면, 2020년 국내 PC 시장은 전년보다 15.7% 증가한 526만대의 출하량을 기록했다. 전 세계 PC 시장 성장률(12.9%)보다도 높다. 코로나19에 따른 비대면 환경이 PC 시장에 변화를 불러왔다.&cr시장별로 살펴보면 가정 내 컴퓨팅 디바이스 수요가 크게 증가한 것으로 나타났다. 이는 초·중·고교 온라인 수업에 기인한 것으로 보인다. 가정에서 보내는 시간이 늘어남에 따라 홈엔터테인먼트 및 게임을 즐기기 위한 소비자의 요구가 커지고. 휴대와 이동성보다는 가격과 성능을 중요하게 생각하면서 가정 내 데스크톱 비중이 29.9%로 확대됐다. 노트북의 경우 가성비가 우수한 18~21mm 울트라슬림 모델의 비중이 증가했다.&cr공공부문은 2019년 윈도10 마이그레이션 수요에 의한 기저 효과로 전년 대비 13.0% 감소한 45만대로 축소됐다. 이 가운데 노트북의 비중은 3.6% 증가한 9.2%로 확대됐다. 반면, 교육부문은 2020년 하반기 디지털 기반 교육 인프라 구축으로 전년 대비 19.4% 성장한 47만대 출하량을 기록했다. 노트북은 약 1.5배 증가한 20만대를 도입했다. 기업은 134만대의 출하량으로 전년 대비 2.6% 감소했다. 하지만 재택근무에 따른 노트북 도입·전환이 가속화되며 기업 내 노트북 비중이 45.3%로 지속 커지고 있다.&cr&cr⑦ 전기자동차시장 - 2021년은 전기차시대의 진정한 원년&cr질적으로 차원이 다른 전기차들이 쏟아져 나오는 2021년은 진정한 전기차시대의 원년으로 기록될 전망이다.&cr이는 국내외 자동차 업계 전문가들의 공통된 의견이다. 지금까지의 전기차는 기존 내연기관차를 개조해 선보인 정도였지만 2021년부터는 글로벌 자동차 기업들이 처음부터 전기차를 위해 연구개발(R&D)한 차량을 대거 출시한다. 유럽·미국·중국 등 주요 시장의 환경 규제 강화도 이런 흐름을 가속화할 것으로 전망된다. 현대·기아차(000270)도 전기차 전용 플랫폼(E-GMP)을 탑재한 고성능 전기차로 응전한다. 이 같은 과정 속에서 글로벌 자동차 시장은 전기차 중심으로 빠르게 재편되고 경쟁에서 탈락하는 기업도 나타날 것으로 예상된다.

전기차2021년출시예정.jpg 전기차2021년출시예정

&cr시장조사 업체 SNE리서치는 2021년 세계 전기차 판매량을 약 687만 8,000여 대로 추산했다. 2020년 판매량 310만여 대(EV볼륨스 추산)의 두 배가 넘는 성장이다. SNE리서치는 글로벌 전기차 시장이 2021년부터 오는 2030년까지 연평균 21% 커져 2030년에는 판매량이 4,000만 대에 달할 것으로 전망했다.&cr&cr

전기차시장전망.jpg 전기차시장전망

&cr전기차 성장세의 요인은 세계적인 탄소 배출 규제다. 환경 규제가 가장 강한 유럽의 경우 자동차 업체가 이산화탄소 배출량 목표를 지키지 못하면 많게는 조 단위의 벌금을 내야 한다. 일례로 유럽 시장의 약 25%를 차지하는 폭스바겐은 별도 조치가 없을 경우 2021년 최대 18억 3,000만 유로(약 2조 4,430억 원)의 벌금을 내야 하는 것으로 전망됐다. 자동차 기업으로서는 전기차 전환이 선택이 아닌 ‘생존’의 문제가 된 것이다.&cr&cr

중국자동차판매전망.jpg 중국자동차판매전망

&cr또 다른 주요 시장인 미국과 중국에서도 전기차 전환에 대한 요구가 거세다. 중국은 2035년부터 내연기관차 판매를 하지 않기로 했다. 중국은 현재도 전 세계 전기차의 절반가량이 팔리는 최대 시장이지만 전체 판매량 중 전기차 비중은 5% 정도다. 거꾸로 얘기하면 2035년에는 최대 내연기관차 시장이 사라진다는 뜻이다. 미국 또한 조 바이든 대통령 당선인이 환경 규제를 강화하고 전기차 시장을 키우겠다고 이미 밝혔다. 환경 규제가 아니더라도 자율주행차 등 미래 자동차를 구현하려면 에너지 소비가 효율적인 전기차를 기반으로 해야 하기 때문에 전기차 전환은 필수적이다.

&cr

&cr&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) SMPS &crSMPS는 전자기기의 충전기 및 전원공급장치 역할을 하는 스위칭 모듈 제품으로 TV, PC, LED조명, 프린터기, 복사기, 셋톱박스 등 반도체가 적용되는 모든 전원부에 사용된다. &cr또한 SMPS는 PCB, 반도체, IC, 콘덴서류, 저항류 등을 원재료로 하고 있어 부품산업이 발전한 동아시아를 중심으로 세계시장이 형성되어 있다. &cr현재 세계시장은 대만과 중국기업들이 주류(Zhuzhou, TCL, Skyworth 등)를 형성하고 있으며, 국내에서는 삼성과 엘지전자의 자회사 또는 관계사들이 주류를 형성하고 있다.&cr적용되는 범위가 다양하고 각 제품마다 시장규모 및 기술적 특성이 존재하여 경쟁상황은 각 제품마다 차이가 있으나, 국내 시장에서 SMPS가격이 비싸고 시장이 큰(구매하는 부품수량 및 총액이 큰) TV시장은 대기업계열사와 동양이앤피가 중심으로 형성하고 있으며, 상대적으로 시장규모가 작은 셋톱박스용, 프린터용, LED조명용 등 제품의 경우 성호전자와 파워넷, 유양디앤유 등이 주로 경쟁하고 있다.&cr&cr2) 필름콘덴서&cr과거 오디오, 라디오, CRT모니터 등이 주로 생산되던 시기 100여개 이상 난립하던 국내 필름콘덴서 시장은 2000년대 중반 디지털 TV 보급에 따른 고부가가치 제품이 시장의 중심을 이루고, 제품의 신뢰성 요구수준이 높아진 반면 저부가가치 제품에 대한 중국 대량생산이 본격화 되면서 기술 및 가격경쟁력을 보유한 성호전자, 필코전자, 선일전자 등을 제외한 많은 기업들이 시장에서 철수했다. 이후 안정적인 (독)과점상태를 유지하던 시장은 저가형 디지털TV의 보급과 중국기업들의 기술력 향상, 국내생산 축소와 중국생산량 증대 등의 영향으로 다시 재편되고 있으며, 특히 필름콘덴서가 국가전략생산품목으로 지정되어 정부의 전폭적인 지원을 받는 중국 기업들의 약진이 두드러졌다.&cr&cr3) 증착필름&cr증착필름은 필름콘덴서의 핵심 원료이다. 두께가 얇으면서도 증착막 균일성이 높아 두께에 비해 용량값이 크고, 품질의 안정성을 보장하는 제품이 고부가가치 제품이다.&cr해당 제품은 크게 증착공정과 슬리팅 공정으로 나뉘며, 보유하고 있는 설비의 수준 및 핵심기술자의 역량에 따라 생산성이 크게 좌우된다.&cr세계 고부가가치 증착필름(산업용, 의료기기용, 신재생에너지용)은 독일과 일본기업들이 중심을 이루고 있으며, 한국 기업들이 그 격차를 조금씩 좁혀 나가고 있다.&cr국내의 대표적인 경쟁사는 성문전자와 뉴인텍으로 특히 성문전자는 유럽 및 대만시장에서 높은 시장경쟁력을 유지해오고 있다.&cr당사는 2012년 증착필름 생산을 시작하였으며, 초기 자가사용 목적으로만 생산하다가 2013년도부터 외부판매 목적의 필름도 생산하고 있으며 2014년도까지 중국, 대만시장을 중심으로 판매가 이루어졌고, 2015년도부터 국내 고객사들에게도 납품을 시작했다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

해당사항 없습니다.&cr

(2) 시장점유율

당사가 생산하는 제품이 소재, 부품, 중간재의 성격을 띄어 공식적으로 발표된 시장점유율은 없습니다.&cr&cr1) SMPS&cr당사는 프린터기 시장, 공기청정기 및 제습기 시장에서 높은 시장점유율을 유지해나가고 있으며, LED 조명시장에서도 중견 급 이상 대부분의 완성품 제조사들을 고객사로 하고 있어 역시 높은 시장점유율을 갖고 있습니다.&cr아답터 시장은 2014년도부터 진출하여 시장점유율을 점차 늘려나가고 있습니다.&cr&cr2) 필름콘덴서&cr디지털TV용 필름콘덴서 시장은 저가 TV 생산량 증대 및 해외공장생산량 증대로 성호전자를 포함한 한국기업들의 시장점유율은 최근 몇년간 꾸준히 하락하는 추세를 보여 왔으나 최근 UHD TV시장이 활성화 되면서 기술 및 가격경쟁력을 갖춘 한국기업들의 점유율 회복이 기대되고 있습니다.&crLED조명용 제품의 경우도 저가(저신뢰성) 제품은 중국제품이 고가(고신뢰성) 제품은 성호전자 등 한국기업들이 시장을 점유하고 있습니다.&cr&cr3) 증착 필름&cr중국 필름콘덴서 메이커 밀집지역인 광동성을 중심으로 당사의 시장점유율이 꾸준이 향상되고 있으며, 2014년도 말부터 당사의 대만 및 중국진출 2015년도 들어 국내진출이 시작되었습니다.

&cr&cr (3) 시장의 특성

상기 사업 관련 사항에 포함 된 내용입니다&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

&cr(5) 조직도

조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

&cr 본 공고 상기 'III, 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.&cr 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템&cr (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 &cr 참조하시기 바랍니다.

&cr

연 결 재 무 상 태 표
제49(당)기말 2021년 12월 31일 현재
제48(전)기말 2020년 12월 31일 현재
성호전자 주식회사 및 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제49(당)기말	제48(전)기말
Ⅰ. 유동자산	124,804,885,301	68,526,484,599
1. 현금및현금성자산	5,162,489,078	1,918,525,893
2. 단기금융상품	54,530,890	168,505,097
3. 당기손익-공정가치금융자산(유동)	2,683,695,024	18,699,993,390
4. 매출채권및기타채권	35,503,984,241	27,485,576,545
5. 재고자산	74,128,519,328	17,144,986,407
6. 기타유동금융자산	59,500,000	10,000,000
7. 기타유동자산	7,212,166,740	3,098,897,267
Ⅱ. 비유동자산	74,568,862,659	73,102,604,876
1. 장기금융상품	322,489,242	556,582,547
2. 기타포괄손익-공정가치금융자산	70,607,653	70,607,653
3. 당기손익-공정가치금융자산	15,054,114,759	2,214,595,924
4. 관계기업투자자산 및 공동기업투자자산	3,867,336,152	731,512,559
5. 투자부동산	13,110,430,289	9,499,413,570
6. 유형자산	34,453,924,325	55,691,910,016
7. 무형자산	7,188,194,227	4,292,142,036
8. 장기기타채권	501,766,012	45,840,571
자 산 총 계	199,373,747,960	141,629,089,475
부 채
Ⅰ. 유동부채	80,274,299,683	56,984,443,756
1. 매입채무및기타채무	16,880,207,416	13,528,312,286
2. 단기차입금	56,734,498,081	42,051,871,944
3. 유동성장기차입금	2,036,506,641	250,000,000
4. 당기법인세부채	367,010,405	268,320,705
5. 판매보증충당부채	275,147,281	487,748,433
6. 기타유동금융부채	423,183,096	282,432,798
7. 기타유동부채	3,557,746,763	115,757,590
Ⅱ. 비유동부채	25,695,893,651	11,644,644,512
1. 장기차입금	16,139,768,993	5,800,000,000
2. 순확정급여부채(자산)	1,099,029,615	778,345,512
3. 기타비유동금융부채	243,431,672	162,718,993
4. 이연법인세부채	8,213,663,371	4,903,580,007
부 채 총 계	105,970,193,334	68,629,088,268
자 본
Ⅰ.자본금	26,702,692,000	26,348,082,500
Ⅱ.주식발행초과금	14,908,239,919	14,266,204,439
Ⅲ.기타자본항목	44,374,496,171	28,698,844,424
Ⅳ.이익잉여금	7,418,126,536	3,686,869,844
자 본 총 계	93,403,554,626	73,000,001,207
부채및자본총계	199,373,747,960	141,629,089,475

연 결 손 익 계 산 서
제49(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제48(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
성호전자 주식회사 및 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제49(당) 기	제48(전) 기
Ⅰ. 매출액	133,217,506,628	107,194,785,976
1. 상품매출액	1,186,344,719	1,556,292,735
2. 제품매출액	131,863,594,286	105,426,877,975
3. 기타매출액	167,567,623	211,615,266
Ⅱ. 매출원가	115,524,415,410	91,911,078,079
1. 상품 매출원가	1,353,902,001	1,460,271,894
2. 제품매출원가	114,170,513,409	90,450,806,185
Ⅲ. 매출총이익	17,693,091,218	15,283,707,897
1. 판매비와관리비	16,462,791,012	12,444,475,756
Ⅳ. 영업이익(손실)	1,230,300,206	2,839,232,141
1. 금융수익	4,770,843,405	13,398,780,999
2. 금융비용	5,680,361,605	4,845,146,867
3. 기타수익	5,204,199,132	3,723,769,374
4. 기타비용	2,037,819,057	45,884,546
5. 지분법이익	529,150,070	224,147,532
6. 지분법손실	99,028,148	9,843,532
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	3,917,284,003	15,285,055,101
Ⅵ. 법인세비용(수익)	236,297,573	1,647,456,846
Ⅶ. 당기순이익	3,680,986,430	13,637,598,255
Ⅷ. 주당손익
기본주당순이익	69	287
희석주당순이익	69	287

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제49(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제48(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
성호전자 주식회사 및 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제49(당) 기	제48(전) 기
Ⅰ. 당기순이익	3,680,986,430	13,637,598,255
Ⅱ. 기타포괄손익	15,725,922,009	7,534,901,323
- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
1. 순확정급여부채 재측정요소	50,270,262	(131,641,519)
2. 토지재평가이익	11,130,171,000	7,469,319,000
3. 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분변동	8,163,216	(7,671,810)
4. 해외사업환산손익	4,537,317,531	149,824,023
5. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익		55,071,629
Ⅲ. 총포괄이익	19,406,908,439	21,172,499,578

연 결 자 본 변 동 표
제49(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제48(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
성호전자 주식회사 및 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분				비지배지분	총 계
자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금
---	---	---	---	---	---	---
2020.01.01(전기초)	17,799,021,500	12,140,523,090	21,032,301,582	(9,819,086,892)	-	41,152,759,280
총포괄손익:
1. 연결당기순이익	-	-	-	13,637,598,255	-	13,637,598,255
2. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	55,071,629	-	-	55,071,629
3. 토지재평가이익	-	-	7,469,319,000	-	-	7,469,319,000
4. 보험수리적손익(법인세차감후)	-	-	-	(131,641,519)	-	(131,641,519)
5. 관계회사 지분가치 변동	-	-	(7,671,810)	-	-	(7,671,810)
6. 해외사업장환산외환차이	-	-	149,824,023	-	-	149,824,023
자본에 직접 인식된 거래:
1. 유상증자	3,000,000,000	-	-	-	-	3,000,000,000
2. 전환사채의 행사	5,549,061,000	2,125,681,349	-	-	-	7,674,742,349
2020.12.31(전기말)	26,348,082,500	14,266,204,439	28,698,844,424	3,686,869,844	-	73,000,001,207
2021.01.01(당기초)	26,348,082,500	14,266,204,439	28,698,844,424	3,686,869,844	-	73,000,001,207
총포괄손익
1. 연결당기순이익				3,680,986,430		3,680,986,430
2. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
3. 토지재평가이익			11,130,171,000			11,130,171,000
4. 보험수리적손익(법인세차감후)				50,270,262		50,270,262
5. 관계회사 지분가치 변동			8,163,216			8,163,216
6. 해외사업장환산외환차이			4,537,317,531			4,537,317,531
자본에 직접 인식된 거래:
1. 유상증자	354,609,500	642,035,480				996,644,980
2021.12.31 (당기말)	26,702,692,000	14,908,239,919	44,374,496,171	7,418,126,536		93,403,554,626

연 결 현 금 흐 름 표
제49(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제48(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
성호전자 주식회사 및 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제49(당) 기		제48(전) 기
Ⅰ.영업활동 현금흐름		(11,656,893,260)		579,522,885
1. 영업에서 창출된 현금흐름	(9,745,631,712)		1,580,942,361
2. 이자의 수취	53,482,453		95,060,228
3. 이자의 지급	(1,375,022,429)		(1,195,477,251)
4. 배당의 수취	149,661,728		-
5. 법인세의 납부	(739,383,300)		98,997,547
Ⅱ. 투자활동 현금흐름		(12,266,432,637)		(23,247,879,697)
1. 단기금융상품의 감소	167,800,000		110,217,662
2. 단기대여금의 감소	2,139,716,709		1,802,386,180
3. 당기손익-공정가치금융자산(유동)의 처분	24,673,938,633		22,702,768,362
4. 당기손익-공정가치금융자산(유동)의 배당금	0		80,578,553
5. 당기손익-공정가치금융자산의 처분	163,525,255		396,502,191
6. 유형자산의 처분	1,332,693,551		28,572,823
7. 무형자산의 처분	0		3,541,406
8. 보증금 등의 감소	240,000		55,605,000
9. 단기금융상품의 증가	(10,000,000)		(73,000,000)
10. 단기대여금의 증가	(2,133,946,899)		(2,059,479,010)
11. 당기손익-공정가치금융자산(유동)의 증가	(7,163,805,211)		(28,617,902,238)
12. 장기금융상품의 증가	(265,988,676)		(217,249,680)
13. 당기손익-공정가치금융자산의 증가	(14,703,975,518)		(399,500,000)
14. 관계기업투자주식의 취득	(1,500,000,000)		(47,507,520)
15. 종속기업투자주식의 증가	0		(1,700,000,000)
16. 투자부동산의 취득	0		(6,467,043,522)
17. 유형자산의 취득	(12,580,992,821)		(7,341,756,347)
18. 무형자산의 취득	(2,584,243,181)		(1,477,120,700)
19. 보증금의 증가	(244,500,000)		(27,492,857)
20. 장기금융상품의 처분	443,105,521		0
Ⅲ. 재무활동 현금흐름		27,167,264,022		21,701,046,096
1. 단기차입금의 증가	85,906,233,835		61,520,103,688
2. 장기차입금의 증가	13,270,543,552		5,800,000,000
3. 임대보증금의 증가	80,000,000		196,000,000
4. 유상증자	996,644,980		3,000,000,000
5. 전환사채의 발행	0		-
6. 단기차입금의 상환	(71,525,950,126)		(48,064,845,379)
7. 전환사채의 행사	0		(38,316,168)
8. 유동성장기차입금의 상환	(1,144,267,918)		(500,000,000)
9. 장기차입금의 상환	0		-
10. 임대보증금의 감소	(366,358,058)		(211,896,045)
11. 리스부채의 감소	(49,582,243)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	3,243,938,125			(967,310,716)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산	1,918,525,893			2,909,066,216
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과	25,060			(23,229,607)
ⅥI. 기말의 현금및현금성자산	5,162,489,078			1,918,525,893

별 도 재 무 상 태 표
제49(당)기말 2021년 12월 31일 현재
제48(전)기말 2020년 12월 31일 현재
성호전자 주식회사	(단위 : 원)

과목	제 49기	제 48기
자산
I. 유동자산	83,818,372,102	46,886,936,325
(1) 당좌자산	29,833,737,468	40,335,625,578
현금및현금성자산	3,112,543,580	665,567,855
국고보조금	0	-
단기금융상품	54,530,890	168,505,097
매출채권	23,552,991,698	14,267,033,857
대손충당금_매출채권	(1,751,568,500)	(1,601,683,197)
단기대여금	594,023,020	599,792,830
대손충당금_단기대여금	(110,000,000)	(110,000,000)
미수금	1,184,484,343	1,019,202,707
대손충당금_미수금	(333,878,918)	(308,829,676)
국고보조금_미수금	(784,713,805)	(390,111,579)
미수수익	1,408,810	-
선급금	1,588,034,084	7,368,009,804
대손충당금_선급금	(97,882,151)	(97,882,151)
선급비용	80,569,393	46,026,641
선납세금		-
단기투자증권	2,683,695,024	18,699,993,390
보증금(유동)	59,500,000	10,000,000
이연법인세자산_유동		-
(2) 재고자산	53,984,634,634	6,551,310,747
상품	1,552,728,984	642,219,432
평가손실충당금_상품	(45,602,876)	(44,120,917)
제품	1,537,337,335	591,319,919
평가손실충당금_제품	(86,107,026)	(554,720)
원재료	7,390,107,782	5,736,431,795
평가손실충당금_원재료	(475,117,839)	(486,801,049)
용지	43,906,000,000
미착품	205,288,274	112,816,287
II. 비유동자산	77,783,519,966	83,671,191,170
(1) 투자자산	72,960,457,339	50,688,391,635
장기금융상품	322,489,242	556,582,547
종속기업투자주식	41,149,632,996	37,791,547,996
관계기업투자주식	3,097,038,455	399,500,000
공동기업투자자산	156,143,945	156,143,945
기타포괄손익-공정차치금융자산	70,607,653	70,607,653
당기손익-공정가치금융자산	15,054,114,759	2,214,595,924
투자부동산	13,110,430,289	9,499,413,570
(2) 유형자산	3,079,624,781	31,702,695,983
토지	0	29,636,550,000
건물	0	3,259,321,537
감가상각누계액_건물	0	(1,956,118,933)
구축물	0	47,491,267
감가상각누계액_구축물	0	(33,564,822)
기계장치	1,746,400,834	536,097,034
감가상각누계액_기계장치	(633,464,184)	(535,216,969)
국고보조금_기계장치	(2,000)	(338,567)
차량운반구	911,144,321	761,250,546
감가상각누계액_차량운반구	(382,320,788)	(235,947,392)
공구와기구	822,556,113	819,356,113
감가상각누계액_공구와기구	(813,212,303)	(808,609,883)
국고보조금_공구와기구	(12,000)	(12,000)
비품	2,440,767,466	2,325,894,768
감가상각누계액_비품	(2,280,966,639)	(2,164,833,606)
국고보조금_비품	(28,999)	(28,999)
시설장치	0	487,393,785
감가상각누계액_시설장치	0	(481,141,937)
국고보조금_시설장치	0	(1,000)
사용권자산	569,001,828	47,118,304
감가상각누계액_사용권자산	(71,456,705)	(1,963,263)
건설중인자산_유형	771,217,837	-
(3)무형자산	1,531,711,897	1,258,271,829
개발비	0	55,125,932
회원권	1,531,711,897	1,203,145,897
(4) 기타비유동자산	211,725,949	21,831,723
보증금(비유동)	216,936,798	22,176,798
현재가치할인차금_보증금	(5,210,849)	(345,075)
자산총계	161,601,892,068	130,558,127,495
부채
I. 유동부채	55,267,596,075	44,788,369,248
매입채무	10,014,231,194	7,202,111,616
단기차입금	40,926,793,413	34,513,539,520
미지급금	199,596,645	184,806,547
선수금	237,844,904	902,640,052
선수수익	324,455	2,421,546
예수금	83,209,570	80,129,100
부가세예수금		-
미지급세금	62,917,299	75,100,812
미지급비용	1,007,841,577	807,438,824
유동성장기부채	2,036,506,641	250,000,000
판매보증충당부채	275,147,281	487,748,433
금융보증충당부채	58,877,236	11,702,381
임대보증금	72,000,000	247,103,955
현재가치할인차금_임대보증금	(231,849)	(50,285)
리스부채	292,537,709	23,676,747
II. 비유동부채	18,535,790,651	11,644,644,512
장기차입금	8,979,665,993	5,800,000,000
퇴직급여충당부채	3,105,500,720	2,924,196,443
퇴직연금운용자산	(2,006,471,105)	(2,145,850,931)
임대보증금_비유동	10,000,000	132,000,000
현재가치할인차금_임대보증금_비유동	(92,606)	(2,371,261)
예수보증금	10,000,000	10,000,000
리스부채_비유동	223,524,278	23,090,254
이연법인세부채_비유동	8,213,663,371	4,903,580,007
부채총계	73,803,386,726	56,433,013,760
자본
I. 자본금	26,702,692,000	26,348,082,500
보통주자본금	26,702,692,000	26,348,082,500
II. 자본잉여금	15,016,386,644	14,374,351,164
주식발행초과금	14,908,239,919	14,266,204,439
기타자본잉여금	108,146,725	108,146,725
III. 자본조정	2,015,862,534	2,015,862,534
신주인수권대가	2,527,195,497	2,527,195,497
자기주식	(820,830,761)	(820,830,761)
자기주식처분이익	309,497,798	309,497,798
Ⅲ. 기타포괄손익누계	32,180,168,009	21,049,997,009
공정가치금융자산평가손익	(29,424,991)	(29,424,991)
자산재평가차익	32,209,593,000	21,079,422,000
Ⅳ. 이익잉여금	11,883,396,155	10,336,820,528
이익준비금	127,491,350	127,491,350
기업합리화적립금	782,161,158	782,161,158
보험수리적손실	(81,371,257)	(131,641,519)
미처분이익잉여금	9,558,809,539	(5,180,724,066)
당기순이익	1,496,305,365	14,739,533,605
자본총계	87,798,505,342	74,125,113,735
자본및부채총계	161,601,892,068	130,558,127,495

별 도 포 괄 손 익 계 산 서
제49(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제48(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
성호전자 주식회사	(단위 : 원)

과목	제 49 기	제 48기
매출액	85,983,670,308	72,901,277,789
제품매출액	72,537,370,797	62,695,463,418
상품매출액	13,278,731,888	9,994,199,105
수입수수료_매출	167,567,623	211,615,266
매출원가	76,777,759,575	61,724,431,289
제품매출원가	64,960,269,703	52,594,662,671
상품매출원가	11,817,489,872	9,129,768,618
매출총이익	9,205,910,733	11,176,846,500
판매비와관리비	9,588,339,028	7,364,770,424
급여	3,140,692,442	2,719,776,037
퇴직급여	499,981,198	362,545,686
복리후생비	207,588,073	169,854,797
여비교통비	28,450,232	28,929,799
접대비	315,585,039	287,972,291
통신비	37,612,204	32,256,718
수도광열비	7,679,231	10,354,242
전력비	54,153,072	26,093,506
세금과공과	386,427,610	206,437,629
감가상각비	566,787,878	332,902,576
무형자산상각비	55,125,932	147,700,443
지급임차료	4,584,000	3,690,228
수선비	55,512,000	114,808,454
보험료	353,921,214	210,224,312
차량유지비	124,217,863	83,000,617
운반비	163,124,640	131,601,241
교육훈련비	14,359,000	28,649,782
도서인쇄비	4,331,270	6,858,600
포장비	400,000	1,400,000
사무용품비	289,787	445,631
소모품비	180,475,004	75,716,754
지급수수료	1,521,267,500	787,274,467
대손상각비	149,885,303	(25,281,734)
수출제비용	557,423,946	332,513,391
경상연구개발비	1,151,627,535	1,264,875,306
해외시장개척비	6,837,055	24,169,651
영업이익	(382,428,295)	3,812,076,076
금융수익	4,604,461,677	13,279,865,549
이자수익	57,887,171	(7,536,807)
수입배당금	149,661,728	80,578,553
외환차익	1,329,487,782	1,684,239,700
외화환산이익	249,252,387	830,083,966
투자자산처분이익	2,041,454,095	3,131,275,097
투자자산평가이익	764,025,222	5,486,660,617
금융상품처분이익	-	13,542,830
금융상품평가이익	990,911	-
금융보증수익	11,702,381
파생상품처분이익	-	2,061,021,593
금융비용	5,068,857,549	4,107,437,596
이자비용	1,501,132,797	1,614,324,678
외환차손	1,557,564,907	1,005,992,357
외화환산손실	155,681,190	363,518,337
투자자산처분손실	1,168,881,205	735,939,072
투자자산평가손실	656,861,126	271,569,496
금융상품처분손실	-
금융상품평가손실	3,436,481	19,655,996
기타의대손상각비	25,299,843	96,437,660
기타수익	4,451,718,691	3,410,164,224
수입임대료	347,163,511	582,264,748
수입수수료_기타수익	46,943,836	51,146,617
유형자산처분이익	-	5,315,182
무형자산손상차손환입	70,000,000	361,697,590
투자부동산평가이익	3,617,983,403	2,291,091,214
잡이익	369,627,941	118,648,873
기타비용	1,872,291,586	7,677,802
유형자산처분손실	3,248,902	-
무형자산처분손실	-	-
무형자산손상차손	-	-
기부금	120,000	120,000
유형자산폐기손실	1,320,536,122
잡손실	548,386,562	7,557,802
관계기업이익(손실)	-	-
종속기업투자주식손상환입	-	-
법인세비용차감전순이익	1,732,602,938	16,386,990,451
법인세비용	236,297,573	1,647,456,846
당기순이익	1,496,305,365	14,739,533,605
기타포괄손익	11,180,441,262	7,392,749,110
순확정급여부채재측정요소	50,270,262	(131,641,519)
토지재평가이익	11,130,171,000	7,469,319,000
공정가치금융자산평가손익	0	55,071,629
총포괄손익	12,676,746,627	22,132,282,715

&cr

별 도 자 본 변 동 표
제49(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제48(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
성호전자 주식회사	(단위 : 원)

	자본
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---
2019.01.01 (기초자본)	15,456,305,500	10,896,981,366	15,565,865,185	22,383,352,314	64,302,504,365
회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0
당기순이익(손실)	0	0	0	(26,233,397,845)	(26,233,397,845)
매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	83,750,454	0	83,750,454
순확정급여부채 재측정요소	0	0	0	(421,026,027)	(421,026,027)
자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0
자산재평가손익	0	0	0	0	0
지분의 발행	2,342,716,000	1,243,541,724	0	0	3,586,257,724
2019.12.31 (기말자본)	17,799,021,500	12,140,523,090	15,649,615,639	(4,271,071,558)	41,318,088,671
2020.01.01 (기초자본)	17,799,021,500	12,140,523,090	15,649,615,639	(4,271,071,558)	41,318,088,671
회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0
당기순이익(손실)	0	0	0	14,739,533,605	14,739,533,605
매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	55,071,629	0	55,071,629
순확정급여부채 재측정요소	0	0	0	(131,641,519)	(131,641,519)
자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0
자산재평가손익	0	0	7,469,319,000	0	7,469,319,000
지분의 발행	8,549,061,000	2,125,681,349	0	0	10,674,742,349
2020.12.31 (기말자본)	26,348,082,500	14,266,204,439	23,174,006,268	10,336,820,528	74,125,113,735
2021.01.01 (기초자본)	26,348,082,500	14,266,204,439	23,174,006,268	10,336,820,528	74,125,113,735
회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0
당기순이익(손실)	0	0	0	1,496,305,365	1,496,305,365
매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	0	0
순확정급여부채 재측정요소	0	0	0	50,270,262	50,270,262
자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0
자산재평가손익	0	0	11,130,171,000	0	11,130,171,000
지분의 발행	354,609,500	642,035,480	0	0	996,644,980
2021.12.31 (기말자본)	26,702,692,000	14,908,239,919	34,304,177,268	11,883,396,155	87,798,505,342

&cr

별 도 현 금 흐 름 표
제49(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제48(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
성호전자 주식회사	(단위 : 원)

	당기		전기
영업활동현금흐름		(5,212,625,662)		2,562,958,739
영업에서 창출된 현금흐름	(3,151,702,386)		3,486,846,623
이자수취	53,482,453		91,421,086
이자지급	(1,375,022,429)		(1,003,411,580)
배당수취	0		0
법인세의 납부	(739,383,300)		(11,897,390)
투자활동현금흐름		(4,263,460,950)		(18,540,436,590)
단기금융상품의 감소	167,800,000		110,217,662
단기대여금의 감소	2,139,716,709		1,802,386,180
당기손익-공정가치금융자산(유동)의 감소	24,673,938,633		22,702,768,362
당기손익-공정가치금융자산(유동)의 배당금수입	149,661,728		80,578,553
당기손익-공정가치금융자산의 처분	163,525,255		396,502,191
장기금융상품의 감소	443,105,521		0
종속기업투자주식의 감소	0
장기대여금의 감소	0
유형자산의 처분	3,181,818		5,318,182
무형자산의 처분	0
보증금 등의 감소	240,000		55,605,000
단기금융상품의 증가	(10,000,000)		(73,000,000)
단기대여금의 증가	(2,133,946,899)		(2,059,479,010)
당기손익-공정가치금융자산(유동)의 증가	(7,163,805,211)		(28,617,902,238)
장기금융상품의 증가	(265,988,676)		(217,249,680)
당기손익-공정가치금융자산의 증가	(14,703,975,518)		(1,700,000,000)
관계회사투자주식의 증가	(1,500,000,000)		(399,500,000)
종속기업투자주식의 증가	(3,358,085,000)		(3,406,966,900)
공동기업투자주식의 증가	0		(47,507,520)
투자부동산의 취득	0		(6,467,043,522)
유형자산의 취득	(2,365,763,310)		(439,297,080)
무형자산의 취득	(258,566,000)		(245,866,770)
보증금의 증가	(244,500,000)		(20,000,000)
재무활동현금흐름		11,923,136,493		14,773,500,935
단기차입금의 증가	77,822,209,306		54,558,662,482
장기차입금의 증가	6,110,440,552		5,800,000,000
임대보증금의 증가	80,000,000		226,000,000
유상증자	996,644,980		3,000,000,000
전환사채의 발행	0		0
단기차입금의 상환	(71,525,950,126)		(48,064,845,379)
전환사채의 행사	0		(38,316,168)
유동성장기차입금의 상환	(1,144,267,918)		(500,000,000)
리스부채(비유동)의 상환	(49,582,243)		0
임대보증금의 감소	(366,358,058)		(208,000,000)
자기주식의 취득
현금및현금성자산의 순증가(감소)		2,447,049,881		(1,203,976,916)
기초현금및현금성자산		665,567,855		1,891,308,557
외화표시현금 환율변동효과		(74,156)		(21,763,786)
사업결합		0		0
기말현금및현금성자산		3,112,543,580		665,567,855

&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
백덕기	1954년09월 8일	사외이사 후보자	해당사항 없음	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
백덕기	-	1970.03~1973.02. 1973.03~2009.01 (재직 기간 중)	선린상업고등학교 하나은행 재직 (구.서울은행) 본점 검사역, 심사역 서대문 지점장 응암동 지점장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
백덕기	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사의 전문성&cr&cr 본 후보자는 금융 기관 재직 중 쌓은 폭넓은 식견과 자금 운용 분야의 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 미래 전략을 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함.&cr&cr 2. 사외이사의 독립성&cr &cr본후보자는 사외 이사의 직무가 독립적인 권한과 책임을 갖는다는점을 인식하고. 기업 지배구조의 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다 할수 있도록 직무를 수행하겠음.&cr&cr 3. 사외이사의 직무 수행 및 의사 결정 기준&cr &cr본 후보자는 이사회의 구성원으로서, 이사회의 의사 결정이 합리적이고 또한 합목적적으로 결정 될수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사 개진과 표결에 임하겠음.&cr

4. 사외이사의 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

&cr본 후보자는 선관 주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 경업 금지 의무, 자기 거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외 이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

특히 회사가 나아가고자 하는 목표를 숙지하고 사외 이사 로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

백덕기 후보자는 하나은행(구.서울은행)에 입행하여 서울 응암동 지점장으로 퇴직하기까지 은횅 본점 심사역, 검사역등을 역임하면서, 여러 유수의 기업들을 분별하고 이해하는 경험을 쌓아왔음.&cr이러한 경험 등을 바탕으로 회사의 이사회 구성원으로서, 회사의 투명 경영, 지배 구조의 선진화에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 추천하게 됨.

확인서 사외이사확인서.jpg 사외이사확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수 총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) (인)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액 (원)	1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) (인)	3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액 (원)	690,587,898
최고한도액 (원)	1,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 (인)	1
보수총액 또는 최고한도액 (원)	30,000,000

(전 기)

감사의 수 (인)	1
실제 지급된 보수총액 (원)	14,400,000
최고한도액 (원)	30,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 21일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전(2022년 3월 21일 전)까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr&cr 2) 성호전자(주) 홈페이지 주소 : http://sungho.net/&cr (우측 상단 메뉴 툴바 => About us => IR&cr => 공고사항&cr

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항&cr&cr우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자 투표 제도와 ‘자본 시장과 금융 투자업에 관한 법률 시행령’제 160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 두 제도의 관리 업무를 삼성 증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

&cr 1) 전자투표/전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소&cr : https://vote.samsungpop.com

2) 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일&cr - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 &cr (단, 3월 19일은 09시 부터, 28일은 오후 5시까지 가능)

3) 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인 인증&cr

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리&cr (삼성증권 전자투표서비스 이용 약관 제13조 2항)&cr&cr2. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내&cr&cr- COVID-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총 회장 입구에 설치된 '열화상 &cr 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수&cr 있으며, 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경우 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립 니다.

또한, 주주님들의 감염위험 방지를 위하여 가급적 현장 참석보다는 전자투표를 &cr 통해 의결권을 행사해 주실 것을 권유 드립니다.&cr

- 제49기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 &cr 소집 결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정 공시를 제출할 예정입니다.

3. 주총 집중일 주총 개최 사유&cr 해당 사항 없음&cr&cr4. 기타사항&cr 당사는 주주 참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.