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Feb 26, 2021

주주총회소집공고 2.9 성호전자주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021 년 2 월 26 일
회 사 명 :	성호전자주식회사
대 표 이 사 :	박 현 남
본 점 소 재 지 :	서울 금천구 가산디지털1로 205-17
	(전 화)02-2104-7534
	(홈페이지)http://www.sungho.net://
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 손용구
	(전 화) 02-2104-7530

&cr

주주총회 소집공고(제 48 기 정기)

주주님께

제 48 기 정기주주총회 소집통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제18조에 의거 제 48 기 정기주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 24일(수), 오전 9시&cr&cr

2. 장 소 : 서울시 금천구 가산디지털1로 205-17, 당사 회의실&cr (TEL : 02 - 2104 - 7534)

&cr&cr3. 회의 목적 사항

&cr 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태보고, &cr 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : &cr 제48기(2020년 1월 1일～2020년 12월 31일) 재무제표(연결포함) 승인의 건&cr&cr 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

&cr 제3호 의안 : 이사 선임의 건

※ 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인
박성재	1984.11.09	사내이사	특수관계인	이사회

※ 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래 내역

후보자성명	주된 직업	세부경력		해당법인과의 &cr최근3년간 거래 내역
기간	내용
박성재	성호전자㈜ 부사장	2010.06 ~ 현재	성호전자㈜ 부사장	없 음

※ 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박성재	부	부	없음

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

※ 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인
오기근	1954. 04.19	사외이사(재선임)	없음	이사회

※ 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래 내역

후보자성명	주된 직업	세부경력		해당법인과의 &cr최근 3 년간 &cr거래 내역
기간	내용
오기근	성호전자㈜ 사외이사	1973.01~2008.12. 2012.03~ 현재	(전)국민은행지점장 (현)성호전자㈜ 사외이사	없음

※ 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
오기근	부	부	없음

&cr제5호 의안 : 감사 선임의 건

※ 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계 ㆍ체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격사유 유무

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인	체납사실여부	부실기업임원재직여부	법령상 &cr결격사유 유무
이철구	1960.09.11	없음	이사회	부	부	없음

※ 후보자의 주된 직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래 내역

후보자성명	주된 직업	세부경력		해당법인과의 &cr최근3년간 거래 내역
기간	내용
이철구	사장	1999.12 ~ 현재	북두전자 사장	없음

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (한도금액 : 10억원 )

&cr제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (한도금액 : 3천만원 )

&cr

4. 경영참고사항 비치&cr

상법 제542조의 4에 의거 경영 참고 사항을 우리 회사의 본점, 금융 위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권 대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

&cr

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

&cr

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자 투표 제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령’제 160조 제5호에 따른 전자위임장 권유 제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 두 제도의 관리 업무를 미래 에셋 대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자 위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표.전자 위임장 권유 관리시스템 인터넷주소 :&cr https://v.miraeassetdaewoo.com &cr 나. 전자투표행사.전자 위임장 수여기간 : &cr 2021년 3월 8일 (오전09시) ~ 2021년 3월23일(오후 5시) 까지

* 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : &cr 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주 확인용 본인확인 수단의 종류 : &cr 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

&cr

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 대리인의 신분증), 인감증명서 (개인/법인)

&cr

8. 기타

- COVID19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총 회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. &cr

또한, 주주님들의 감염위험 방지를 위하여 가급적 현장 참석보다는 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주실 것을 권유 드립니다.&cr

- 제48기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 소집 결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정 공시를 제출할 예정입니다.

※ 주주총회 선물은 제공되지 않는 점 양해 바랍니다.

2021년 2 월 26일

서울시 금천구 가산디지털1로 205-17

성 호 전 자 주 식 회 사

대표이사 박 현 남 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사	사내이사
오기근&cr(출석률: 100%)	박현남&cr(출석률: 100%)	손용구&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	20.01.08	성호전자 지점 설치의 건	찬성	찬성	찬성
2	20.01.09	신한은행 일반자금차입의 건	찬성	찬성	찬성
3	20.02.17	한국산업은행 산업운영자금 기채의 건	찬성	찬성	찬성
4	20.02.24	2019년 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성
5	20.02.26	제47기 정기주주총회소집 결의	찬성	찬성	찬성
6	20.03.26	금융투자 진행에 관한 건	찬성	찬성	찬성
7	20.04.07	제3자배정 유상증자 결의의 건	찬성	찬성	찬성
8	20.04.20	금융투자 진행에 관한 건	찬성	찬성	찬성
9	20.06.03	한국수출입은행 수입자금 차입에 관한 건	찬성	찬성	찬성
10	20.06.24	금융투자 진행에 관한 건	찬성	찬성	찬성
11	20.07.27	금융투자 진행에 관한 건	찬성	찬성	찬성
12	20.08.07	위해한성성호전자 연대보증 입보에 관한 건	찬성	찬성	찬성
13	20.08.19	해외현지법인 신규 설립을 위한 출자의 건	찬성	찬성	찬성
14	20.10.13	해외현지법인 공장 설립을 위한 출자의 건	찬성	찬성	찬성
15	20.10.14	한국산업은행 수입신용장개설한도 연장의 건	찬성	찬성	찬성
16	20.11.19	비전-지엠비신기술투자조합1호 금융투자의 건	찬성	찬성	찬성
17	20.11.24	한국산업은행 산업운영자금 기채의 건	찬성	찬성	찬성
18	20.12.02	비전-지엠비신기술투자조합2호 금융투자의 건	찬성	찬성	찬성
19	20.12.03	수출입은행 수입자금 대출 만기연장의 건	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역최대주주
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 회사 생산제품의 주요 전방산업

전 방 산 업	성호전자 주력제품
PRINTER기, 복합기	SMPS, Film Capacitor, 증착필름,
Digital TV	Film Capacitor, 증착필름
보일러	SMPS
생활가전	Film Capacitor, 증착필름, SMPS
LED 조명	SMPS, Film Capacitor, 증착필름
공기청정기 및 제습기	SMPS, Film Capacitor, 증착필름

&cr (2) 주요 전방산업의 특성 및 성장성

① 프린터 산업

2018년도 프린터(출력기기)의 세계 출하대수는 전년도 대비 98.9%인 9,589만대, 동 출하금액은 동 99.0%인 5조 5,741억엔(모두 메이커출하 기준)이었다. 출하대수를 보면 계속 컨슈머용 프린터의 수요감소의 영향이 커, 전체 출하대수가 주춤하는 상황이었다. 한편, 오피스용 프린터에서는 신흥국을 중심으로 수요가 증가해, 페이지 프린터【중-저속】과 MFP【복합기/복사기】 모든 분야에서 출하대수가 소폭 증가했다.

출하금액은 프로덕션 프린터와 LFP 등 업무·산업용 프린터가 주춤한 영향도 있어 전년도 대비로 소폭 감소했다. 산업용 프린터에 대해서는 도입이 필요한 기업에는 이미 도입되었기에 이전처럼 성장을 이룰 수 없었던 것으로 생각한다.

&cr < 프린터 세계시장 추이 >&cr

프린터기 세계시장 추이.jpg 프린터기 세계시장 추이

(자료 : 야노경제연구소, 2019)&cr&cr

그럼에도 프린터 시장의 주요한 이슈사항을 꼽자면 중속 잉크젯 프린터시장 동향이다.&cr중속 잉크젯 프린터란 인쇄속도가 약 70~160장/분 잉크젯 프린터를 말하며, 주로 Riso Kagaku 주식회사, SEIKO EPSON 주식회사, HP Ink. Canon 주식회사의 제품이 대상이 된다. 2018년도 중속 잉크젯 프린터 세계 출하대수는 전년도 대비 106.8%인 5.790대, 동 출하금액은 동 105.2%인 181억엔(모두 메이커출하 기준)으로 견조하게 증가했다.

중형 잉크젯 프린터는 프리젠테이션 자료 등 대량 칼라출력 및 DM/명함/엽서 등 경인쇄라는 용도와 함께 오피스의 중심 출력기기로 활용도 전망되고 있어 메이커 각사의 제품 모델에 따라 타깃층도 약간 차이가 있다. 중형 잉크젯 프린터는 향후도 다양한 용도로 광범위하게 보급될 것으로 보여, 출하대수·출하금액 모두 견조하게 등가할 것으로 예측한다.

&cr2023년도까지 연평균 20% 이상 성장이 예상되는 3D 프린터 시장&cr 2018년 3D 프린터 재료의 세계 시장규모(엔드유저 구입금액 기준)을 전년대비 126.9%인 1,813억 44백만 엔으로 추계했다. 3D 프린터 재료 시장은 해외를 중심으로 ①조형방법에서의 기술혁신(속도 및 강도 등)의 진전, ②3D 프린터 재료의 다양화·고기능화, ③조형품의 시제품에서 최종제품으로의 적용 확대 등의 요인에서 크게 신장하고 있다.&cr특히 수지 재료를 사용한3D 프린터에서는 2D 프린터 사업에서 축적해온 기술·노하우·지적 재산을 활용하는HP를 비롯해, Markforged, Carbon, Formlabs 등 미국발 메이커가 많다.&cr 한편 금속 재료를 사용하는3D 프린터의 조형방법은, 분말적층용융결합(PBF)법에서 재료압출(ME)법과 결합제분사(BJ)법으로 확대되고 있다. BJ법에서는Desktop Metal, HP, GE Aditive, Stratasys 등의 메이커가 시장 참여를 계획하고 있다.&cr

3d 프린터기 시장전망.jpg 3d 프린터기 시장전망

2018년부터 2023년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 21.2%이며, 2023년3D 프린터 재료의 세계 시장규모(엔드유저 구입금액 기준)는 4,750억67백만 엔이 될 것으로 예측된다.

&cr특히 당사의 주요 고객사인 HP는 한국 시장을 매력적인 시장으로 인식하고 있다. 잠재력 있는 시장이라는 평가다. 라루미에르 디렉터는 "한국 시장은5G와4차 산업혁명 기술을 도입하는 등 굉장히 혁신적으로 변화하고 있다" 며 "3D 프린터 사용자도 점점 늘어나 자체 프로그램을 개발할 수 있을 것으로 예상한다"고 말했다.&cr한국3D 프린터 시장은 연평균 24%의 견조한 성장세를 보이고 있다. HP는2022년 한국3D 프린터 시장이1조원 규모로 성장할 것으로 예상했다.&crHP는 시장이 무르익을 수 있도록 체험관 등의 고객 접점을 늘리는 동시에 교육에도 힘을 쏟을 예정이다. 이해도가 높아지면 당초 계획 외에도 다른 여러 부분에 3D 프린팅을 적용하게 되고 이를 통해 시장이 점점 확대되기 때문이라는 설명이다.

라루미에르 디렉터는 "HP는 3D 프린터 시장에 진출한 이후 막대한 영향력을 주고 있는 만큼 시장을 새롭게 만들어가고 있는 입장에서 3D 프린팅을 산업 현장에서 생산 방법으로 삼을 수 있도록 노력할 것"이라며 "현재의 3D 프린터 시장은 앞으로의 가능성에 비해 빙산의 일각이라고 볼 수 있으며 HP는 이를 극복해나갈 것이다"라고 말했다.

&cr신도리코 또한 산업용 및 주얼리요 3D 프린터 라인업 강화를 통한 시장확대를 꾀하고 있다. &cr신도리코는 2016년 3D 프린터 첫 출시 이래 라인업을 넓히고 있다. 개인용 3D 프린터 '3DWOX DP200'부터 '3DWOX 1', 프로슈머용 '3DWOX 2X'까지 다양한 제품을 출시했고, 향후 대형 출력이 가능한 준산업용 3D 프린터와 보다 섬세한 출력이 가능해 덴탈 및 주얼리 시장 활용이 기대되는 제품 등 다양한 3D 프린터를 선보이며 시장을 견인할 예정이다. &cr

② 보일러 시장

2018년 125만대 규모를 기록했던 보일러시장은 2019년111만대 규모로 약11%가 감소하는 등 다소 주춤했다. 보일러 성수기의 끝자락에 해당하던 지난해 1분기에 비교적 따뜻한 날씨 영향으로 출발이 더뎠던데다, 위축된 건설경기로 인해 반등의 계기를 만들기 어려웠던 탓이다.&cr그러나 지난해 얼어붙었던 보일러시장에 긍정적인 변화가 감지됐다. 보일러업계의 노력과 함께 정부도 친환경보일러 보급에 적극적인 의지를 드러냈기 때문이다.&cr2019년 11월 발표한 ‘대기권역의 대기환경개선을 위한 특별법’의 하위 법령을 살펴보면, 수도권을 대상으로 운영하던 대기관리 권역을 거의 전 지자체로 확대했으며, 대기오염물질 발생을 억제하기 위해 다양한 대책을 마련했다.이는 난방 분야에서도 마찬가지다. 대기 관리 권역 내에 환경부로부터 인증을 받은 친환경 콘덴싱보일러를 설치하도록 하고, 환경부 장관이 정하는 예외 지역에만 다른 기준을 가진 보일러를 설치할 수 있도록 예외규정을 뒀다.&cr

4월부터 시행될 예정인 친환경보일러 의무화를 앞두고, 친환경성을 가진 콘덴싱보일러가 시장의 대세로 자리매김하고 있는 것으로 분석된다.

실제로 2019년 보일러시장이 전년대비 약 11% 시장 규모가 줄었음에도 불구하고, 콘덴싱보일러의 판매는 전년도와 유사한 30만대 규모를 기록할 것으로 분석된다.

국내 보일러시장의 역사가 30년이 넘지만 누적 보급률이 20% 수준에 머물렀던 콘덴싱보일러가 드디어 그 가치를 인정받으며 보일러 시장의 전면으로 등장하고 있는 것이다.&cr

글로벌 시장의 흐름도 이를 반증한다. 특히 에너지 관련 제도를 선도하고 있는 유럽은 지속적인 기준 강화를 통해 친환경과 고효율을 만족하는 제품만을 판매할 수 있도록 유도하고 있다.&cr우리가 이제 막 발걸음을 뗀 콘덴싱보일러 보급의 경우 유럽은 이미 90%가 넘을 정도로 사용이 일반화됐다.

지난 2015년부터는 강화된 에너지관리규격인 Erp를 운영하며, 난방 열효율 86% 이하의 제품은 유통 자체가 불가능하도록 했다. 효율이 낮은 일반보일러는 판매가 불가능할 정도다. 여기에 2018년 9월부터는 환경 기준을 더욱 강화해 질소산화물 배출량이 56mg/kWh를 넘어서는 제품은 유통할 수 없도록 했다.

북미 시장에서도 친환경은 확고부동한 트렌드로 자리매김했다. 높은 효율과 친환경성을 갖춘 콘덴싱온수기의 판매량은 2008년 첫 선을 보인 이후 급성장해 지난 2017년에는 20배 이상 성장을 기록했다. 이는 일반 가스 온수기 시장의 성장세가 등락을 거듭하며 뒷걸음질 친 것과 비교되는 성과다.&cr미세먼지 문제가 심각한 중국은 기존 석탄보일러를 가스보일러로 교체하는 메이가이치사업(석탄개조사업)을 2대도시 중심으로 추진중이다. 현재 중국에선 기존 중앙난방에서 개별난방으로 전환하는 사례가 빠르게 늘어나는 추세다. 이러한 변화로 중국 가스보일러 시장은 올해 500만~550만대로 폭발적인 증가세를 띨 것으로 관측된다. &cr

미세먼지, 온실가스 등 대기오염물질 저감과 에너지 자원의 효율적 활용에 대한 관심이 모든 국가로 확장되며 북미 시장에서도 ‘친환경’이 아니면 살아남을 수 없는 상황이 된 것이다.&cr친환경 콘덴싱보일러 사용이 확대되면 대기질 개선과 에너지 절감은 물론 국가적인 편익 또한 커질 것이다. 미세먼지 저감이나 온실가스 감축으로 인한 경제적 효과와 함께 높은 효율을 가진 콘덴싱보일러 보급은 에너지 절감으로 인한 국가적 편익에 일등공신 역할을 할 것이다.

당사 최대 고객사인 경동보일러는 세계 최고 수준으로 인정 받은 국가대표 콘덴싱 기술력을 기반으로 시장 공략에 나서고 있다. 아시아 최초로 콘덴싱보일러를 개발한 이후 지난 31년간 ‘친환경 콘덴싱보일러’의 확대를 이끌어 온 저력을 기반으로 소비자에게 더욱 쾌적한 생활환경을 제공하겠다는 것이다.&cr

그 시작으로 경동나비엔은 기존의 친환경 콘덴싱보일러 인증을 획득했던 NCB700 시리즈에 더해, 새롭게 NCB500 시리즈를 올해 10월 출시하며 친환경 콘덴싱보일러의 라인업을 다변화했다. 2020년 4월 친환경 보일러가 의무화될 예정인 상황에서 소비자가 자신이 원하는 난방성능과 가격에 맞춰 최적의 난방 솔루션을 선택할 수 있도록 하는 것이 목표다.

대표적인 제품은 NCB562다. 이 제품은 그린 테크놀로지 구현을 위해 친환경 버너를 적용하고 배기가스에 숨겨진 열을 활용하는 콘덴싱 기술로 미세먼지의 주원인인 질소산화물(NOx) 배출량을 79% 감소시키며, 스테인리스 열교환기를 적용, 탁월한 내구성을 갖추고 있어 처음 열효율을 변함없이 오랫동안 유지할 수 있다.

높은 에너지 효율로 최대 28.4%의 가스비를 줄일 수 있는 경제성 또한 돋보인다. 또한 기존 대비 20% 감소한 슬림 사이즈로 설치와 사용의 편의성도 높였다.

안전성과 편의성도 탁월하다. 보일러로 투입되는 공기량에 맞춰 최적의 가스 비율을 유지하는 'CO(일산화탄소) Safety 가스밸브'를 적용, 언제라도 안전한 보일러 사용이 가능하며, 방을 데우고 돌아오는 난방수의 온도를 계산해 설정 온도를 더욱 정확하게 구현하는 ‘듀얼 센싱 기능’도 적용했다. 여기에 소비자가 사용하는 물의 양을 실시간으로 계산해 풍부한 온수를 안정적으로 제공한다.

또한 NCB562는 사물인터넷기술을적용, 기존보다 더욱 쾌적한 난방생활을 제공한다. 보일러의 모든기능을 편리하게 제어할 수 있는 것은 물론, 가스 사용량까지 실시간으로 어플리케이션을 통해 확인할 수 있어 더욱 스마트한 난방활용이 가능하기 때문이다. 여기에 부모님댁에서 일정시간 보일러 사용이 없을 경우 자녀에게 이를 알리는효알림기능도 적용, 가족 모두 안심하고 최적의 난방을 사용할 수 있는 점도 차별화된 강점이다.

&cr③ 공기청정기, 제습기, 건조기, 스타일러, 식기세청기 등 신가전시장

이른바 "신가전"이라고 불리우는 시장이 수익성 개선을 위해 고민이 깊어지는 국내 가전업계의 효자로 떠오르고 있다. 소비자의 라이프스타일이 변화하면서 가사노동의 부담을 줄여주는 제품에 대한 관심이 커졌기 때문이다. &cr신가전은 에어컨, 냉장고, 세탁기 등을 아우르는 전통적인 백색가전이 아닌 공기청정기, 의류관리기, 식기세척기 등 새롭게 부상하고 있는 생활 밀접형 가전을 일컫는다.&cr&cr주52시간 근무제 시행, 워라밸 문화 확산 등 소비자의 라이프스타일이 변화하면서 가사노동의 부담을 줄여주는 신가전에 대한 관심이 점점 커지고 있다. 이에 국내 신가전 시장 규모도 확대되는 추세다. &cr미세먼지에 대한 관심이 높아지면서 공기청정기는 이제 필수 가전으로 자리잡고 있다. 공기청정기 시장규모는 2018년 250만대 수준에서 2019년 400만대까지 성장한 것으로 추정된다.&cr&cr옷을 간편하게 관리해주는 의류관리기 시장도 2018년 30만대 규모에서 2019년 45만대까지 확대된 것으로 전망되며, 건조기 시장 규모 역시 2018년 150만대에서 2019년 200만대까지 성장한 것으로 예측된다. &cr&cr하반기 새롭게 부상하고 있는 신가전은 식기세척기다. &cr식기세척기는 접시 문화가 발달한 유럽에서 개발돼 오목한 그릇을 사용하는 국내 식문화와는 적합하지 않다는 평가를 받아왔다. 특히 세척력에 대한 불신이 컸다. &cr하지만 성능 개선을 통한'한국형 식기세척기'가 시장에 속속 등장하고 있다. 기술력이 높아지며 편의성이 개선되고 소비자의 인식도 점차 개선되고 있다. &cr&cr당사의 주요 고객사의 위닉스의 경우 중국발 미세먼지로 인한 공기청정기 수요증가와 미국 등 수출물량의 증가로 2019년도 전년대비 8.4% 매출이 증가했으며, &cr2020년도에도 대기오염에 대한 우려와 미세먼지 이슈의 지속으로 공기청정기 내수판매 확대, 특히 2018년도부터 공기청정기 미국 대형 유통업체 공급과 아마존 등 온라인 매출의 지속적인 증가로 2019년말 미국 현지 물류센터를 운영하는 등 공격적인 영업을 진행하고 있다.&cr&cr신규매출이 예상되는 SK매직의 경우 렌탈시장을 중심으로 성장하고 있다.&cr정수기와 공기청정기, 비데 등 렌털제품들의 2019년 상반기 생산실적은 39만3665대로 전년 동기 30만5506대와 비교해 28.9% 증가했다. 렌털제품 총 생산실적은 2017년 52만5032대, 2018년 60만5314대로 매년 증가세다. &cr&cr

특히 공기청정기 실적 증가세가 눈에 띈다. 2019년 상반기 생산실적은 9만7785대로 전년 동기 5만5461대보다 76.3% 늘었다. 2018년 연간 생산실적인 9만5773대를 이미 넘어섰다. 2019년 상반기 가동률은 114%를 기록해 전년 동기 65% 대비 급증했다.

공기청정기 수요는 미세먼지등으로 대기오염이 심각해지면서 매년 급증하고 있다. SK매직은 인공지능(AI) 등 다양한 기술력이 적용된 공기청정기 혁신제품들을 매년 선보이고 있다.

&cr④ DIGITAL TV 산업

시장조사업체 IHS마킷의 ‘글로벌TV시장 전망 보고서’에 따르면 2020년 세계TV 판매금액은 연간1032억 달러(약120조7956억 원)에 그칠 것으로 추산됐다. 이는 △2018년1050억 달러(약122조9025억 원) △2019년 추정치1040억 달러(약121조7320억 원)에 이어2년 연속 성장이 둔화하는 것이다.&crTV 시장 규모가 전체적으로 축소될 것으로 점쳐졌지만, QLED TV의 2022년 예상 판매대수는 오히려793만 대에서850만 대로 상향 조정됐다. 2019년 연간 판매대수 역시 기존 추정치545만 대보다2.8% 오른560만 대 수준으로 예상됐다.&cr이는 2019년 LCD패널의 가격의 하락세가 생각보다 오래 지속된 결과다. QLED TV는 LCD에 퀀텀닷 필름을 씌운 구조이기 때문에 LCD패널 가격변동에 직접적인 영향을 받을 수밖에 없다.&cr2019년 연말까지 LCD패널 가격이 약150달러에서 약98달러 수준까지 떨어지면서, QLED TV가 전체적으로 가격 경쟁력을 확보할 수 있었다. 올해 LCD패널 가격이 반등할 전망이나, 가격 상승 폭이 크지 않아 QLED TV의 경쟁력에는 큰 문제가 없을 것이란 의견이 우세하다.&crIHS마킷은 2021년 OLED TV 판매대수 역시 기존700만 대에서670만 대로 하향 조정했지만, 오는2022년에는935만 대 수준까지 성장할 것으로 내다봤다.&cr

oled 시장 전망.jpg oled 시장 전망

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① SMPS

2002년 시작한 당사 파워사업부는 사업초기 LG전자와 삼보컴퓨터 등에 PC용 파워를 주로 생산했다. 2000년대 중반 성숙기에 접어든 PC시장을 대체할 사업영역으로 셋톱박스(STB)용 파워 시장을 적극 개척하였으며, 아날로그방송의 종료에 따른 디지털 STB의 보급, 양방향 STB 보급 확대에 따른 셋톱박스용 SMPS 수요의 증가 및 신규거래처 확보를 통해 STB용 파워 국내 1위 업체로 성장했다.

또한 2007년부터 미래 주요 성장산업 중 하나인 프린터사업에 뛰어들어 현재는 HP, 신도리코와 대만 및 중국 로컬 프린터 제조 메이커에 당사 제품을 납품하고 있으며, 2015년도부터 공기청정기용, 보일러용 파워를 개발하여 시장에 공급하고 있다.

&cr- 제품의 역할과 특성&cr: 전자기기의 충전기 / 전원공급장치 역할을 하는 스위칭 모듈 제품&cr: 상용전원(220V)을 그냥 사용할 경우 손실이 크고 열이 많이 발생하며, 부피가 크고 무거운 단점이 있다. 이러한 단점을 극복 하기 위해 SMPS를 사용하면 효율을 높이고 부피를 줄임. &cr: 일반 상용전원을 만지면 감전이 되고 화재위험이 큰 단점이 있는데 이것 역시 SMPS를 사용함으로써 감전과 화재로부터 보호&cr: 적용제품 - PC, TV, VTR, LCD, LED조명, SetTop-Box, 프린터기, 복사기, Fax, 반도체가 적용되는 모든 전원부&cr

파워제품적용예.jpg 파워제품적용예

&cr

< 주요 제품의 기능 >

제품명	완성품의 주요 기능
셋톱박스용 SMPS	일반 가정에서 Cable & 위성방송을 수신하기 위한 시스템
프린터용 SMPS	Data 출력 결과를 종이에 인쇄하는 시스템
LED조명용 SMPS	LED는 조명 분야에서 획기적으로 전력 소모를 줄일 수 있어 기존의 백열등이나 형광등을 대체할 차세대 기술이며, 우리가 휴대폰, TV, 컴퓨터 모니터 등에서 항상 접하고 있는 LCD 액정화면을 대신해 보다 선명하고 적은 전력 소모로 이를 대체할 차세대 기술

&cr

② 필름콘덴서

성호전자 Film Capacitor사업부는 42년간 지속해 온 제조기술 및 콘덴서 제조설비 직접제작 능력을 바탕으로 2005년부터 D-TV용 Film Capacitor를 삼성전자에 독점 공급하는 등 국내시장 점유율 70% 이상을 꾸준히 유지하며, 디지털 TV 시장의 성장과 함께 성장하여 왔다. 2008년도부터는 높아진 품질경쟁력과 가격경쟁력을 바탕으로 대만, 일본 등 해외 디스플레이용 Film Capacitor시장을 적극 공략하여 도시바, 산요, 파나소닉, 애플, 필립스 등에 당사 제품을 공급하기 시작했으며, 매출량 확대를 위한 노력을 지속적으로 펼쳐나가고 있다.

&crFilm Capacitor 주기능은 금속전극판에 유전체를 삽입하고 양극에 전압을 인가하면 전하가 축적되는 기능이며, Film Capacitor의 제품 구성은

- MPP(Metallized Polypropylene Film Capacitor)

- MPE(Metallized Polyester Film Capacitor)

- NPPS(Film-Foil/Polypropylene Film/Metal Film Capacitor)

- NPP(Film-Foil/Polypropylene Film/Film Capacitor)

- CMPP(Metallized Polypropylene Film Capacitor X2- Class) 등이 주력제품이다. &cr&cr

콘덴서제품적용예.jpg 콘덴서제품적용예

&cr

< Film Capacitor 주력제품의 기능 및 용도 >

품 명	용 도	사용온도	정격전압	주 적용 제품
MPP	고주파 대전류용	-40~+105℃	DC100V~ 630V	Display, SMPS,&cr생활가전 등 전 IT SET
MPE	일반용	-40~+105℃	DC100V ~ 630V
NPPS	고주파,고압 Pulse 회로용	-40~+105℃	DC 1000V~ 3000V
NPP	일반용	-40~+105℃	DC 100V ~ 800V
CMPP	교류전원잡음 방지용	-40~+105℃	AC 275V AC 310V

&cr

당사는

1) 대량 생산체제(당사 1억개/월)

2) 국내 및 중국 2개 생산지(중국 북부 산동성,남부 광동성)를 통한 Global 공급망

3) 필름 Capacitor 전 공정 생산설비의 자체 생산

(권취기, 프레스기, 래핑기, 솔다기, 스프레이기, 함침기, 외장기, 선별기 등)

4) 삼성전자, 삼성SDI, 솔루엠 등 국내 대기업군과 SHARP, TOSHIBA, FOXCONN, Delta, FSP 등 유수의 해외 IT업체 공급을 통한 높은 인지도 특히 필름Capacitor의 주 공급제품인 Display산업과 이에 동반되는 SMPS 시장의 무한성장 가능성 및 친환경사업의 선두인 LED조명의 산업군은 필름콘덴서 시장 성장 가능성을 확대하고 있으며, 향 후 필름콘덴서 수요의 새로운 시장으로 부상하고 있는 태양광 Inveter, 하이브리드 자동차와 의료기기, 전장산업에 주요 사용되는 Snubber Capacitor는 시장의 확대 및 성장 가능성을 높이고 있다.

&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

해당사항 없습니다.

&cr (2) 시장점유율

① SMPS&cr당사는 프린터기 시장, 공기청정기 및 제습기 시장에서 높은 시장점유율을 유지해나가고 있으며, LED 조명시장에서도 중견급 이상 대부분의 완성품 제조사들을 고객사로 하고 있어 역시 높은 시장점유율을 갖고 있다. &cr아답터 시장은 2014년도부터 진출하여 시장점유율을 점차 늘려나가고 있다.&cr&cr② 필름콘덴서&cr디지털TV용 필름콘덴서 시장은 저가 TV 생산량 증대 및 해외공장생산량 증대로 성호전자를 포함한 한국기업들의 시장점유율은 최근 몇년간 꾸준히 하락하는 추세를 보여 왔으나 최근 UHD TV시장이 활성화 되면서 기술 및 가격경쟁력을 갖춘 한국기업들의 점유율 회복이 기대된다. &crLED조명용 제품의 경우도 저가(저신뢰성) 제품은 중국제품이 고가(고신뢰성) 제품은 성호전자 등 한국기업들이 시장을 점유하고 있다.&cr&cr③ 증착 필름&cr중국 필름콘덴서 메이커 밀집지역인 광동성을 중심으로 당사의 시장점유율이 꾸준이 향상되고 있으며, 2014년도 말부터 당사의 대만 및 중국진출 2015년도 들어 국내진출이 시작되었다.&cr&cr

(3) 시장의 특성

① SMPS &crSMPS는 전자기기의 충전기 및 전원공급장치 역할을 하는 스위칭 모듈 제품으로 TV, PC, LED조명, 프린터기, 복사기, 셋톱박스 등 반도체가 적용되는 모든 전원부에 사용된다. &cr또한 SMPS는 PCB, 반도체, IC, 콘덴서류, 저항류 등을 원재료로 하고 있어 부품산업이 발전한 동아시아를 중심으로 세계시장이 형성되어 있다. &cr현재 세계시장은 대만과 중국기업들이 주류(Zhuzhou, TCL, Skyworth 등)를 형성하고 있으며, 국내에서는 삼성과 엘지전자의 자회사 또는 관계사들이 주류를 형성하고 있다.&cr적용되는 범위가 다양하고 각 제품마다 시장규모 및 기술적 특성이 존재하여 경쟁상황은 각 제품마다 차이가 있으나, 국내 시장에서 SMPS가격이 비싸고 시장이 큰(구매하는 부품수량 및 총액이 큰) TV시장은 대기업계열사와 동양이앤피가 중심으로 형성하고 있으며, 상대적으로 시장규모가 작은 프린터용, LED조명용 등 제품의 경우성호전자와 파워넷, 유양디앤유 등이 주로 경쟁하고 있다.&cr&cr② 필름콘덴서&cr과거 오디오, 라디오, CRT모니터 등이 주로 생산되던 시기 100여개 이상 난립하던 국내 필름콘덴서 시장은 2000년대 중반 디지털 TV 보급에 따른 고부가가치 제품이 시장의 중심을 이루고, 제품의 신뢰성 요구수준이 높아진 반면 저부가가치 제품에 대한 중국 대량생산이 본격화 되면서 기술 및 가격경쟁력을 보유한 성호전자, 필코전자, 선일전자 등을 제외한 많은 기업들이 시장에서 철수했다. 이후 안정적인 (독)과점상태를 유지하던 시장은 저가형 디지털TV의 보급과 중국기업들의 기술력 향상, 국내생산 축소와 중국생산량 증대 등의 영향으로 다시 재편되고 있으며, 특히 필름콘덴서가 국가전략생산품목으로 지정되어 정부의 전폭적인 지원을 받는 중국 기업들의 약진이 두드러졌다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도_20.02.26.jpg 조직도_20.02.26 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본 공고 상기 'III, 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.&cr 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템&cr (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 &cr 참조하시기 바랍니다. &cr

연 결 재 무 상 태 표
제 48 기 2020년 12월 31일 현재
제 47 기 2019년 12월 31일 현재
회사명 : 성호전자주식회사와 그 종속기업		(단위 : 원)

과 목	제 48(당) 기		제 47 (전) 기
금 액		금 액
자 산
Ⅰ.유 동 자 산		68,526,484,599		49,097,281,481
⑴당 좌 자 산		51,381,498,192		32,316,612,243
현금및현금등가물	1,918,525,893		2,909,066,216
국고보조금(보통예금)	-		-
단기금융상품	168,505,097		115,950,000
매출채권	28,137,317,180		22,876,756,198
대손충당금	(1,656,490,437)		(1,683,931,103)
단기대여금	599,792,830		342,700,000
대손충당금	(110,000,000)		(20,000,000)
미수수익	-		98,702,710
미수금	1,213,898,227		1,314,707,493
대손충당금	(308,829,676)		(302,325,854)
미수금(국고보조금)	(390,111,579)		(276,023,600)
선급금	2,844,696,864		1,137,853,141
대손충당금	(97,882,151)		(97,882,151)
선급비용	106,751,963		88,913,117
선납세금			1,256,660
보증금 (유동)	10,000,000
기타의유동자산	245,330,591		169,529,554
공정가치금융자산 (유동)	18,699,993,390		5,641,339,862
⑵재 고 자 산		17,144,986,407		16,780,669,238
상품	642,219,432		217,622,453
재고자산평가충당금	(44,120,917)		(8,022,700)
제품	5,240,873,734		5,256,307,132
재고자산평가충당금	(676,646,369)		(638,885,187)
원재료	12,464,475,700		11,932,830,544
재고자산평가충당금	(1,299,472,020)		(701,830,192)
미착품	112,816,287		142,779,740
부재료	704,840,560		579,867,448
Ⅱ.비 유 동 자 산		73,102,604,876		46,555,884,354
⑴투 자 자 산		3,573,298,683		957,285,262
장기금융상품	556,582,547		483,951,130
지분법적용투자주식	-		-
관계기업투자주식	623,647,532		-
공동기업투자자산	107,865,027		77,872,849
기타포괄손익 공정가치금융자산	70,607,653		3,000
당기손익 공정가치금융자산	2,214,595,924		395,458,283
투자부동산	9,499,413,570
⑵유 형 자 산		55,691,910,016		42,653,311,457
토지	29,636,550,000		20,060,500,000
건물	17,883,351,370		17,238,945,802
감가상각누계액	(5,811,945,201)		(5,324,952,691)
구축물	47,491,267		47,491,267
감가상각누계액	(33,564,822)		(32,430,434)
기계장치	44,020,839,732		39,524,868,437
감가상각누계액	(33,613,247,463)		(31,049,127,793)
국고보조금(기계)	(338,567)		(878,167)
차량운반구	1,313,413,776		942,180,248
감가상각누계액	(638,482,182)		(622,597,302)
공구와기구	3,769,316,205		2,623,135,974
감가상각누계액	(1,995,722,332)		(1,740,543,855)
국고보조금(공기구)	(12,000)		(12,000)
비품	4,896,595,441		4,813,053,775
감가상각누계액	(4,396,312,300)		(4,211,233,743)
국고보조금(비품)	(28,999)		(9,708,893)
시설장치	1,035,043,477		1,006,840,180
감가상각누계액	(688,300,539)		(615,759,754)
국고보조금(시설장치)	(1,000)		(1,000)
건설중인자산	222,109,112		3,541,406
사용권자산	47,118,304
사용권자산감가상각누계액	(1,963,263)
⑶무형자산		4,292,142,036		2,860,989,846
토지사용권	2,977,848,208		2,006,864,010
산업재산권	1,142,247		1,239,186
회원권	1,258,025,649		650,060,275
개발비	55,125,932		202,826,375
⑷기타비유동자산		45,840,571		84,297,789
보증금	46,185,646		84,297,789
현재가치할인차금	(345,075)
장기선급비용
자산총계		141,629,089,475		95,653,165,835
부채
Ⅰ.유 동 부 채		56,981,557,229		51,883,851,314
매입채무	10,469,559,382		9,053,994,194
미지급금	568,016,086		389,202,884
예수금	113,336,044		74,920,114
선수금	-		77,917,127
단기차입금	42,051,871,944		29,327,018,900
미지급비용	2,490,736,818		2,519,045,779
선수수익	2,421,546		2,226,297
미지급세금	265,434,178		82,324,956
판매보증충당부채	487,748,433		685,770,820
금융보증충당부채	11,702,381		-
유동성장기차입금	250,000,000		500,000,000
파생상품부채	-		3,562,376,942
전환사채	-		9,500,000,000
전환권조정	-		(3,826,453,119)
사채할인발행차금	-		(64,493,580)
임대보증금	247,103,955
현재가치할인차금_임대보증금	(50,285)
리스부채(유동)	23,676,747
Ⅱ.비 유 동 부 채		11,587,256,109		2,616,555,241
장기차입금	5,800,000,000		250,000,000
퇴직급여충당금	2,924,196,443		2,504,984,044
퇴직연금	(2,145,850,931)		(1,800,446,164)
임대보증금	132,000,000		395,000,000
현재가치할인차금	(2,371,261)		(2,226,297)
예수보증금	10,000,000		10,000,000
장기이연법인세부채	4,846,191,604		1,259,243,658
리스부채(비유동)	23,090,254
부채총계		68,568,813,338		54,500,406,555
자본
Ⅰ.자 본 금		26,348,082,500		17,799,021,500
자본금	26,348,082,500		17,799,021,500
Ⅱ.자 본 잉 여 금		17,227,684,633		15,102,003,284
주식발행초과금	14,266,204,439		12,140,523,090
신주인수권대가	2,527,195,497		2,527,195,497
전환권대가	-		-
자기주식처분이익	309,497,798		309,497,798
기타자본잉여금	124,786,899		124,786,899
Ⅲ.자 본 조 정		(820,830,761)		(820,830,761)
자기주식	(820,830,761)		(820,830,761)
Ⅳ.기타포괄손익누계		26,558,194,991		18,891,652,149
매도가능증권평가이익
매도가능증권평가손실
공정가치금융자산평가손익	(29,424,991)		(84,496,620)
자산재평가차익	21,079,422,000		13,610,103,000
지분법자본변동	(6,889,960)		781,850
해외사업환산손익	5,515,087,942		5,365,263,919
Ⅴ. 이 익 잉 여 금		3,747,144,774		(9,819,086,892)
이익준비금	375,916,706		375,916,706
기업합리화적립금	782,161,158		782,161,158
미처분이익잉여금	2,589,066,910		(10,977,164,756)
자본총계		73,060,276,137		41,152,759,280
부채와자본총계		141,629,089,475		95,653,165,835

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 48 기 2020년 1 월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지
제 47 기 2019년 1 월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지
회사명 : 성호전자주식회사와 그 종속기업		(단위 : 원)

과 목	제 48(당) 기		제 47 (전) 기
금 액		금 액
Ⅰ. 매 출 액		107,194,785,976		99,288,437,871
제품매출	105,426,877,975		98,105,428,844
상품매출	1,556,292,735		1,142,904,430
수수료매출	211,615,266		40,104,597
Ⅱ. 매 출 원 가		84,713,554,683		88,459,400,150
제 품 매 출 원 가	83,253,282,789		87,697,454,468
기초제품재고액	5,278,565,254		5,622,023,609
당기제품제조원가	61,532,206,623		62,327,720,920
타계정에서대체액	22,536,459,243		25,926,532,632
타계정으로대체	(811,780,083)		(1,256,571,093)
제품평가충당금	165,739,557		337,558,014
제품평가충당금환입	(130,885,421)		(3,502,482)
관세환급금	-		-
기말제품재고액	(5,317,022,384)		5,256,307,132
상 품 매 출 원 가	1,460,271,894		761,945,682
기초상품재고액	217,622,453		849,569,802
당기상품매입액	15,447,267,972		19,347,106,709
관세환급금	(63,636,640)		(89,586,810)
상품평가충당금환입	-		-
상품평가충당금	36,098,217		(324,343,112)
타계정에서대체액	10,149,165,981		8,293,145,324
타계정으로대체액	(23,684,026,657)		(27,096,323,778)
기말상품재고액	(642,219,432)		217,622,453
Ⅲ. 매 출 총 이 익		22,481,231,293		10,829,037,721
Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비		19,641,999,152		13,903,227,272
급여	3,988,787,667		3,268,140,437
상여금	-		-
잡급	7,360,000		6,100,000
퇴직급여	362,545,686		253,056,140
복리후생비	747,215,196		867,993,953
여비교통비	44,064,704		230,610,216
접대비	320,155,171		410,575,375
통신비	53,073,300		55,450,322
수도광열비	17,767,097		21,215,610
전력비	83,650,196		91,425,965
세금과공과	757,608,007		242,293,891
감가상각비	526,340,011		476,816,096
무형자산상각비	201,978,436		344,097,287
지급임차료	28,781,271		26,329,089
수선비	180,086,650		58,271,357
보험료	217,234,658		153,084,934
차량유지비	141,878,580		149,372,826
운반비	1,575,400,598		1,459,645,085
교육훈련비	31,196,413		20,544,076
도서인쇄비	6,858,600		3,156,335
회의비	-		-
포장비	1,400,000		1,350,000
사무용품비	14,621,946		41,437,587
소모품비	157,232,589		115,371,851
지급수수료	1,216,961,657		1,503,141,399
광고선전비	-		-
대손상각비	(27,920,216)		137,014,576
수출제비용	332,513,391		617,462,467
경상연구개발비	8,462,398,702		3,155,090,067
해외시장개척비	24,169,651		66,091,117
대손충당금환입액
잡비	168,639,191		128,089,214
Ⅴ. 영 업 이 익		2,839,232,141		(3,074,189,551)
Ⅵ. 영 업 외 수 익		17,346,697,905		2,926,314,620
이자수익	(3,897,665)		32,483,812
수입임대료	582,264,748		524,809,909
외환차익	1,712,239,632		1,077,143,866
수입수수료	51,146,617		50,381,677
외화환산이익	917,360,342		94,924,258
수입배당금	80,578,553		5,644,275
유형자산처분이익	26,768,950		225,522,494
무형자산손상차손환입	361,697,590
투자자산처분이익	3,131,275,097		493,689
지분법이익	224,147,532
투자자산평가이익	5,486,660,617		202,131,735
금융상품평가이익	13,542,830
파생상품평가이익			591,822,058
파생상품처분이익	2,061,021,593
투자부동산평가이익	2,291,091,214
잡수익	410,800,255		120,956,847
Ⅶ. 영 업 외 비 용		4,900,874,945		5,171,190,139
이자비용	1,806,390,349		1,568,249,882
외환차손	1,402,311,613		859,368,420
기부금	120,000		3,993,800
외화환산손실	512,842,681		439,369,852
유형자산처분손실	13,513,786
투자자산평가손실	271,569,496		732,418,149
투자자산처분손실	735,939,072		125,062,056
금융상품평가손실	19,655,996
기타의대손상각비	96,437,660		89,720,000
지분법 손실	9,843,532		10,164,727
매출채권처분손실
종속기업투자주식손상차손
파생상품평가손실			35,550,000
파생상품처분손실			49,401,435
매도가능증권처분손실
무형자산손상차손			1,950,000
잡손실	32,250,760		1,255,941,818
Ⅷ. 법인세차감전이익		15,285,055,101		(5,319,065,070)
Ⅸ. 법 인 세 등		1,587,181,916		(257,394,912)
법인세등	1,587,181,916		(257,394,912)
Ⅹ. 당 기 순 이 익		13,697,873,185		(5,061,670,158)
ⅩⅠ. 기타포괄손익		7,534,901,323		329,993,705
종업원급여재측정요소	(131,641,519)		(421,026,027)
매도가능금융자산평가손익
토지재평가이익	7,469,319,000
지분법자본변동	(7,671,810)		781,850
해외사업환산손익	149,824,023		666,487,428
공정가치금융자산평가손익	55,071,629		83,750,454
ⅩⅡ. 총포괄이익	21,232,774,508		(4,731,676,453)
ⅩⅩⅢ .주 당 이 익
기본주당순이익			(148)
희석주당순이익			(148)

연 결 자 본 변 동 표
제 48 기 2020년 1 월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지
제 47 기 2019년 1 월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지
회사명 : 성호전자주식회사와 그 종속기업		(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분				비지배지분	자본총계
자 본 금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금
2019.01.01 (당기초)	15,456,305,500	10,896,981,366	20,244,532,557	(4,336,390,707)	-	42,261,428,716
연결총포괄이익:
연결당기순이익	-	-	-	(5,061,670,158)	-	(5,061,670,158)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	83,750,454	-	-	83,750,454
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	(421,026,027)	-	(421,026,027)
토지재평가	-	-	-	-	-	-
해외사업장환산외환차이	-	-	666,487,428	-	-	666,487,428
공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	-	-	37,531,143	-		37,531,143
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
유상증자	2,342,716,000	1,243,541,724	-	-	-	3,586,257,724
2019.12.31 (당기말)	17,799,021,500	12,140,523,090	21,032,301,582	(9,819,086,892)	-	41,152,759,280
2020. 01.01 (당기초)	17,799,021,500	12,140,523,090	21,032,301,582	(9,819,086,892)	-	41,152,759,280
연결총포괄이익:
연결당기순이익	-	-		13,697,873,185.0	-	13,697,873,185.0
공정가치금융자산평가손익	-	-	55,071,629.0		-	55,071,629.0
해외사업장환산외환차이	-	-	149,824,023.0	-	-	149,824,023.0
토지재평가			7,469,319,000.0			7,469,319,000.0
유상증자	8,549,061,000.0	2,125,681,349.0				10,674,742,349.0
지분법자본변동			(7,671,809.7)			(7,671,809.7)
전환권대가						-
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	(131,641,519.0)	-	(131,641,519.0)
2020.12.31 (당기말)	26,348,082,500	14,266,204,439	28,698,844,424	3,747,144,774	-	73,060,276,137

연 결 현 금 흐 름 표
제 48 기 2020년 1 월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지
제 47 기 2019년 1 월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지
회사명 : 성호전자주식회사와 그 종속기업		(단위 : 원)

과 목	제 48(당) 기		제 47(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		620,536,178		9,624,722,511
1. 영업에서 창출된 현금흐름(주석29)	1,543,428,837		9,699,663,625
2. 이자의 수취	95,066,456		20,980,877
3. 이자지급	(-)1,196,278,555
4. 배당수취	80,578,553
5. 법인세환급(납부)액	97,740,887		(95,921,991)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(23,328,458,250)		(9,435,235,267)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	25,051,593,625		1,354,528,163
단기금융상품의 감소	110,950,000		216,000,000
단기대여금의 감소	1,802,386,180		166,971,694
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분			25,180,230
공정가치금융자산의 감소	22,654,036,024
당기손익-공정가치금융자산(유동)의 처분	396,502,191		38,138,000
당기손익-공정가치금융자산(유동)의 배당금수입			5,644,275
장기금융상품의 감소			-
유형자산의 처분	32,114,229		821,031,228
보증금의 감소	55,605,000		81,562,736
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(48,380,051,874)		(10,789,763,430)
단기금융상품의 증가	25,000,000		191,000,000
단기대여금의 증가	2,059,479,010		456,889,248
당기손익-공정가치금융자산(유동)의 증가	28,617,902,238		6,373,234,721
당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 증가	1,700,000,000		60,000,000
장기금융상품의 증가	217,249,680		314,692,560
공동기업투자주식의 취득	399,500,000		-
장기대여금의 증가	47,507,520
투자부동산의 취득	6,467,043,522
유형자산의 취득	7,563,865,459		3,383,746,901
무형자산의 취득	1,255,011,588
보증금의 취득	27,492,857		10,200,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		21,740,611,356		1,705,877,091
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	70,517,360,348		81,911,835,534
단기차입금의 차입	61,520,103,688		65,889,060,817
장기차입금의 차입	5,800,000,000		3,000,000,000
임대보증금의 증가	196,000,000		6,000,000
유상증자	3,000,000,000		3,586,257,724
선납세금의 증가	1,256,660
전환사채의 발행			9,430,516,993
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(48,776,748,992)		(80,205,958,443)
단기차입금의 상환	48,064,845,379		73,236,147,050
유동성장기차입금의 상환	500,000,000		2,388,300,000
장기차입금의 상환			3,300,000,000
신주인수권부사채의 상환	7,568
임대보증금의 감소	211,896,045		20,000,000
이자의 지급			1,261,511,393
Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동		(23,229,607)		(11,123,025)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		(967,310,716)		1,884,241,310
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		2,909,066,216		1,024,824,906
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		1,918,525,893		2,909,066,216

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재 무 상 태 표
제 48 기 2020년 12월 31일 현재
제 47 기 2019년 12월 31일 현재
회사명 : 성호전자㈜		(단위 : 원)

과 목	제 48(당) 기		제 47 (전) 기
금 액		금 액
자 산	-	-	-	-
Ⅰ.유 동 자 산		46,876,961,570	-	32,190,090,344
⑴당 좌 자 산		40,325,625,578	-	26,795,256,206
현금및현금등가물	665,567,855		1,891,308,557	-
국고보조금(보통예금)	0	665,567,855	-	1,891,308,557
단기금융상품		168,505,097	-	115,950,000
매출채권	14,267,033,857		19,278,534,465	-
대손충당금	1,601,683,197	12,665,350,660	1,626,964,931	17,651,569,534
단기대여금	599,792,830		342,700,000	-
대손충당금	110,000,000	489,792,830	20,000,000	322,700,000
미수수익	-	-	-	98,702,710
미수금	1,019,202,707		804,198,056	-
대손충당금	308,829,676		302,325,854	-
미수금(국고보조금)	390,111,579	320,261,452	276,023,600	225,848,602
선급금	7,368,009,804		887,917,687	-
대손충당금	97,882,151	7,270,127,653	97,882,151	790,035,536
선급비용		46,026,641	-	56,544,745
선납세금		-	-	1,256,660
단기투자증권		18,699,993,390	-	5,641,339,862
⑵재 고 자 산		6,551,335,992		5,394,834,138
상품	642,219,432		217,622,453
재고자산평가충당금	44,120,917	598,098,515	8,022,700	209,599,753
제품	591,344,396		270,926,886
재고자산평가충당금	553,952	590,790,444	33,552,369	237,374,517
원재료	5,736,431,795		4,967,682,839
재고자산평가충당금	486,801,049	5,249,630,746	162,602,711	4,805,080,128
미착품	0	112,816,287		142,779,740
부재료
Ⅱ.비 유 동 자 산		83,503,504,883		58,203,234,653
⑴투 자 자 산		50,687,858,065		35,372,629,934
장기금융상품		556,582,547		483,951,130
지분법적용투자주식		37,791,547,996		34,384,581,096
관계기업투자주식		399,500,000
공동기업투자자산		156,143,945		108,636,425
기타포괄손익 공정가치금융자산		70,607,653		3,000
당기손익 공정가치금융자산		2,214,595,924		395,458,283
투자부동산		9,498,880,000		0
⑵유 형 자 산		31,657,540,942		21,964,415,009
토지		29,636,550,000		20,060,500,000
건물	3,259,321,537		3,259,321,537
감가상각누계액	1,956,118,933	1,303,202,604	1,857,380,383	1,401,941,154
구축물	47,491,267		47,491,267
감가상각누계액	33,564,822	13,926,445	32,430,434	15,060,833
기계장치	536,097,034		536,097,034
감가상각누계액	535,216,969		521,408,410
국고보조금(기계)	338,567	541,498	878,167	13,810,457
차량운반구	761,250,546		402,492,608
감가상각누계액	235,947,392	525,303,154	183,031,636	219,460,972
공구와기구	819,356,113		814,656,113
감가상각누계액	808,609,883		803,379,463
국고보조금(공기구)	12,000	10,734,230	12,000	11,264,650
비품	2,325,894,768		2,294,224,686
감가상각누계액	2,164,833,606		2,050,723,608
국고보조금(비품)	28,999	161,032,163	9,708,893	233,792,185
시설장치	487,393,785		487,393,785
감가상각누계액	481,141,937		478,808,027
국고보조금(시설장치)	1,000	6,250,848	1,000	8,584,758
⑶무형자산		1,125,929,078		798,407,912
회원권		1,070,803,146		595,581,537
개발비		55,125,932		202,826,375
⑷기타비유동자산		32,176,798		67,781,798
보증금	32,176,798		67,781,798
현재가치할인차금	345,075	31,831,723	0	67,781,798
장기선급비용		345,075	0	0
자산총계		130,380,466,453		90,393,324,997
부채
Ⅰ.유 동 부 채		44,471,917,817		46,458,681,085
매입채무		7,202,111,616		5,684,641,128
미지급금		184,806,547		151,600,667
예수금		80,129,100		50,028,360
선수금		902,640,052		38,718,261
단기차입금		34,513,539,520		28,750,127,682
미지급비용		789,504,666		1,424,137,627
선수수익		2,421,546		2,226,297
미지급세금		69,484,339		0
판매보증충당부채		465,578,050		685,770,820
금융보증충당부채		11,702,381		0
유동성장기차입금		250,000,000		500,000,000
파생상품부채				3,562,376,942
전환사채	-		9,500,000,000
전환권조정			3,826,453,119
사채할인발행차금			64,493,580	5,609,053,301
Ⅱ.비 유 동 부 채		11,815,435,051		2,616,555,241
장기차입금		5,800,000,000		250,000,000
퇴직급여충당금	2,924,196,443		2,504,984,044
퇴직연금	2,145,850,931	778,345,512	1,800,446,164	704,537,880
임대보증금	379,103,955		395,000,000
현재가치할인차금	2,421,546	376,682,409	2,226,297	392,773,703
예수보증금		10,000,000		10,000,000
장기이연법인세부채		4,850,407,130		1,259,243,658
부채총계		56,287,352,868		49,075,236,326
자본
Ⅰ.자 본 금		26,348,082,500		17,799,021,500
자본금	26,348,082,500		17,799,021,500
Ⅱ.자 본 잉 여 금		17,237,590,782		15,085,363,110
주식발행초과금	14,292,750,762		12,140,523,090
신주인수권대가	2,527,195,497		2,527,195,497
전환권대가	0		0
자기주식처분이익	309,497,798		309,497,798
기타자본잉여금	108,146,725		108,146,725
Ⅲ.자 본 조 정		(820,830,761)		(820,830,761)
자기주식	(820,830,761)		(820,830,761)
Ⅳ.기타포괄손익누계		21,049,997,009		13,525,606,380
매도가능증권평가이익		0		0
매도가능증권평가손실		0		0
공정가치금융자산평가손익	(29,424,991)		(84,496,620)
자산재평가차익	21,079,422,000		13,610,103,000
Ⅴ. 이 익 잉 여 금		10,278,274,055		(4,271,071,558)
이익준비금	127,491,350		127,491,350
기업합리화적립금	782,161,158		782,161,158
미처분이익잉여금	9,368,621,547		-5,180,724,066
자본총계		74,093,113,585		41,318,088,671
부채와자본총계		130,380,466,453		90,393,324,997

포 괄 손 익 계 산 서
제 48 기 2020년 1 월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지
제 47 기 2019년 1 월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지
회사명 : 성호전자㈜		(단위 : 원)

과 목	제 48(당) 기		제 47 (전) 기
금 액		금 액
Ⅰ. 매 출 액		72,901,277,789		67,898,100,946
제품매출	62,695,463,418		60,288,200,554
상품매출	9,994,199,105		7,569,795,795
수입수수료	211,615,266		40,104,597
Ⅱ. 매 출 원 가		61,724,406,044		62,649,882,414
제 품 매 출 원 가		52,594,637,426		55,818,220,040
기초제품재고액	270,926,886		775,307,750
당기제품제조원가	31,626,091,607		30,792,547,970
타계정에서대체액	21,321,961,746		24,795,271,925
타계정으로대체	0		0
제품평가충당금	(32,998,417)		(273,980,719)
제품평가충당금환입	0		0
관세환급금	0		0
기말제품재고액	591,344,396		270,926,886
상 품 매 출 원 가		9,129,768,618		6,831,662,374
기초상품재고액	217,622,453		849,569,802
당기상품매입액	23,116,764,696		25,416,823,401
관세환급금	63,636,640		89,586,810
상품평가충당금환입	0		0
상품평가충당금	36,098,217		(324,343,112)
타계정에서대체액	10,149,165,981		8,293,145,324
타계정으로대체액	23,684,026,657		27,096,323,778
기말상품재고액	642,219,432		217,622,453
Ⅲ. 매 출 총 이 익		11,176,871,745		5,248,218,532
Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비		7,361,970,109		7,372,941,954
급여	2,694,481,879		2,267,103,414
상여금	0		0
잡급	7,360,000		6,100,000
퇴직급여	362,545,686		253,056,140
복리후생비	169,854,797		183,133,253
여비교통비	28,929,799		188,231,658
접대비	287,972,291		309,263,387
통신비	32,256,718		36,123,122
수도광열비	10,354,242		11,209,974
전력비	26,093,506		23,618,728
세금과공과	244,746,229		210,958,719
감가상각비	331,898,202		296,842,760
무형자산상각비	147,700,443		287,759,942
지급임차료	3,690,228		4,807,165
수선비	114,808,454		12,000
보험료	210,224,312		151,183,527
차량유지비	83,000,617		74,794,168
운반비	131,601,241		136,499,572
교육훈련비	28,649,782		14,424,340
도서인쇄비	6,858,600		3,156,335
회의비	0		0
포장비	1,400,000		1,350,000
사무용품비	445,631		77,555
소모품비	75,716,754		28,272,687
지급수수료	765,104,084		1,173,305,972
광고선전비	0		0
대손상각비	(25,281,734)		173,249,812
수출제비용	332,513,391		617,462,467
경상연구개발비	1,264,875,306		854,854,140
해외시장개척비	24,169,651		66,091,117
대손충당금환입액
Ⅴ. 영 업 이 익		3,814,901,636		(2,124,723,422)
Ⅵ. 영 업 외 수 익		16,558,106,113		2,462,389,342
이자수익	(7,543,035)		29,925,155
수입임대료	582,264,748		524,809,909
외환차익	1,684,239,700		1,003,212,002
수입수수료	51,146,617		50,381,677
외화환산이익	830,083,966		23,983,846
수입배당금	61,417,073		5,644,275
유형자산처분이익	5,315,182		0
무형자산손상차손환입	229,354,839		0
투자자산처분이익	3,131,275,097		493,689
투자자산평가이익	5,505,822,097		202,131,735
금융상품평가이익	13,542,830		0
파생상품평가이익			591,822,058
파생상품처분처분이익	2,061,021,593		0
투자부동산평가이익	2,291,516,533
잡수익	118,648,873		29,984,996
Ⅶ. 영 업 외 비 용		4,103,353,121		26,891,826,009
이자비용	1,602,562,401		1,276,998,187
외환차손	1,005,992,357		859,368,420
기부금	120,000		3,993,800
외화환산손실	363,518,337		354,887,474
유형자산처분손실	0		0
투자자산평가손실	271,569,496		732,418,149
투자자산처분손실	735,939,072		125,062,056
금융상품평가손실	19,655,996		0
기타의대손상각비	96,437,660		89,720,000
매출채권처분손실			0
종속기업투자주식손상차손			22,169,346,490
파생상품평가손실			35,550,000
파생상품처분손실			49,401,435
매도가능증권처분손실			0
무형자산손상차손			1,950,000
잡손실	7,557,802		1,193,129,998
Ⅷ. 법인세차감전이익		16,269,654,628		(26,554,160,089)
Ⅸ. 법 인 세 등		1,588,667,496		(320,762,244)
법인세등	1,588,667,496		(320,762,244)
Ⅹ. 당 기 순 이 익		14,680,987,132		(26,233,397,845)
ⅩⅠ. 기타포괄손익		7,392,749,110		(337,275,573)
종업원급여재측정요소	(131,641,519)		(421,026,027)
매도가능금융자산평가손익			0
토지재평가이익	7,469,319,000		0
공정가치금융자산평가손익	55,071,629		83,750,454
ⅩⅡ. 총포괄이익		22,073,736,242		(26,570,673,418)
ⅩⅩⅢ .주 당 이 익
기본주당순이익		387		(767)
희석주당순이익		0		(767)

&cr

자 본 변 동 표
제 48 기 2020년 1 월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지
제 47 기 2019년 1 월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지
회사명 : 성호전자㈜		(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	총 계
2019.01.01 (전기초)	15,456,305,500	10,896,981,366	15,565,865,185	22,383,352,314	64,302,504,365
회계정책변경누적효과	-	-	-	-	-
수정후 기초자본	15,456,305,500	10,896,981,366	15,565,865,185	22,383,352,314	64,302,504,365
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	(26,233,397,845)	(26,233,397,845)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	83,750,454	-	83,750,454
순확정급여 재측정요소	-	-	-	(421,026,027)	(421,026,027)
토지재평가	-	-	-	-	-
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
유상증자	2,342,716,000	1,243,541,724	-	-	3,586,257,724
2019.12.31 (전기말)	17,799,021,500	12,140,523,090	15,649,615,639	(4,271,071,558)	41,318,088,671
2020.01.01 (당기초)	17,799,021,500	12,140,523,090	15,649,615,639	(4,271,071,558)	41,318,088,671
회계정책변경누적효과	-	-	-	-	-
수정후 기초자본	17,799,021,500	12,140,523,090	15,649,615,639	(4,271,071,558)	41,318,088,671
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	14,680,987,132	14,680,987,132
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	55,071,629	-	55,071,629
순확정급여 재측정요소	-	-		(131,641,519)	(131,641,519)
토지재평가	-	-	7,469,319,000	-	7,469,319,000
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:					-
유상증자 (전환사채의 전환)	8,549,061,000	2,152,227,672	-	-	10,701,288,672
2020.12.31 (당기말)	26,348,082,500	14,292,750,762	23,174,006,268	10,278,274,055	74,093,113,585

&cr&cr

현 금 흐 름 표
제 48 기 2020년 1 월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지
제 47 기 2019년 1 월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지
회사명 : 성호전자㈜		(단위 : 원)

과 목	제 48(당) 기		제 47 (전) 기
금 액		금 액
I. 영업활동현금흐름		2,618,706,597		(5,077,141,556)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	3,483,235,372		(5,059,201,856)
2. 이자수취	91,421,086		18,422,220
3. 이자지급	(1,004,212,884)		-
4. 배당수취	61,417,073		-
5. 법인세의 (납부)환급액	(13,154,050)		(36,361,920)
II. 투자활동현금흐름		(18,601,853,663)		(7,089,140,923)
1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	25,043,959,057		451,934,199
단기금융상품의 감소	110,950,000		216,000,000
단기대여금의 감소	1,802,386,180		166,971,694
공정가치금융자산 의 감소	22,673,197,504		25,180,230
당기손익-공정가치금융자산의 처분			38,138,000
당기손익 공정가치금융자산(유동)의 배당금수익			5,644,275
유형자산의 처분	5,318,182
보증금 등의 감소	55,605,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(43,645,812,720)		(7,541,075,122)
단기금융상품의 증가	25,000,000		191,000,000
단기대여금의 증가	2,059,479,010		456,889,248
당기손익-공정가치금융자산 의 증가(유동)	28,617,902,238		6,373,234,721
장기금융상품의 증가	217,249,680		314,692,560
당기손익-공정가치금융자산의 증가(비유동)	1,700,000,000		60,000,000
관계회사투자주식의 증가	399,500,000
종속기업투자주식의 증가	3,406,966,900
장기대여금의 증가	47,507,520
투자부동산의 취득	6,467,043,522
유형자산의 취득	439,297,080		135,058,593
회원권의 취득	245,866,770
보증금의 증가	20,000,000		10,200,000
III. 재무활동현금흐름		14,779,170,150		14,034,803,959
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	63,555,919,142		81,911,835,534
단기차입금의 증가	54,558,662,482		65,889,060,817
장기차입금의 증가	5,800,000,000		3,000,000,000
임대보증금의 증가	196,000,000		6,000,000
유상증자	3,000,000,000		3,586,257,724
선납세금의 증가	1,256,660
전환사채의 발행	-		9,430,516,993
2. 재무 활동으로 인한 현금 유출액	(48,776,748,992)		(67,844,031,015)
단기차입금의 상환	48,064,845,379		61,144,081,015
신주인수권부사채의 상환	7,568
유동성장기차입금의 상환	500,000,000		2,388,300,000
장기차입금의 상환			3,300,000,000
파생상품의 거래			49,401,435
이자의지급			975,249,125
임대보증금의 감소	211,896,045		20,000,000
IV. 외화 환산으로 인한 현금의 변동		(21,763,786)		(9,206,329)
V. 현금및현금성자산의 순증가(감소)		(1,203,976,916)		1,859,315,151
VI. 기초현금및현금성자산		1,891,308,557		31,993,406
VII. 기말현금및현금성자산		665,567,855		1,891,308,557

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제9조의 2 (주식 등의 전자등록) 회사는 '주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자 등록 계좌부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다. (단서 신설)	제9조의 2 (주식 등의 전자등록) 회사는 '주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니 할 수 있다.	비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자 등록을 하지 않을 수 있도록 함.
제10조의 4 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업 연도 말에 발행된 것으로 본다.	제10조의 4 (신주의 동등배당)&cr회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상 증자 및 주식 배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.	동등 배당 원칙을 명시함.
제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) &cr ① 회사는 매년 1월 1일 부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 이 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다. ③ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3개월을 경과하지 않는 일정한 기간을 정하여 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 함께 정할 수 있다.	제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의2주 전에 이를 공고하여야 한다.	정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
제15조(전환사채의 발행) &cr① ∼ ④ (기재 생략)&cr⑤전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.	제15조(전환사채의 발행)&cr① ∼ ④ (현행과 같음)&cr⑤전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.	전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제 함.
제18조(소집시기) ① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.. ② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제18조(소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.	정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
제31조 (이사 및 감사의 선임) &cr ① ∼ ③ 삭제	※감사의 선임에 대한 상법의 개정으로 제31조 삭제 후 제31조의 1 (이사의 선임) 신설 제31조의 2 (감사의 선임, 해임) 신설&cr 제31조의 1 (이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 각 주주는 소유 주식 1주당 1개의 의결권만을 행사 할수 있으며 상법 382조 2의 집중투표제를 적용하지 않는다. 31조의 2 (감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주 주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다	감사선임에 관한 조문 정비
제44조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) ① (기재 생략) ② 감사는 정기주주총회 1주간 전까지의 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ③∼⑦ (기재 생략)	제44조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) ① (기재생략)&cr② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의6주간 전에제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. (신설) ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. (② 개정) (③∼⑦를 ④∼⑧ 로 변경)	정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
제47조(이익배당) &cr① ∼ ②, ④ (기재생략)&cr③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제47조(이익배당) &cr① ∼ ②, ④ (현행과 같음)&cr③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당 기준일 현재의주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다..	배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.
	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 24일부터 시행한다. 제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제31조의 2 제③항·제⑤항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. 제3조(감사 해임에 관한 적용례)제50조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.	부칙 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박성재	1984.11.09	사내이사	-	특수관계인	이사회
오기근	1954.04.19	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박성재	성호전자(주)&cr 부사장	2004.09~ 2010.06	University of Michigan 졸업	-
2008.06~2008.08	ABN AMRO IB Internship
2010.06~ 현재	성호전자(주) 부사장
오기근	성호전자(주)&cr사외이사	1971.03~1985.02	숭실대학교 졸업	-
1973.01~2008.12.	전 국민은행 지점장
2012.03~ 현재	현 성호전자 (주) 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박성재	부	부	부
오기근	부	부	부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 오기근&cr&cr 본 후보자는 국내 유수의 금융기관에서 오랜 기간 근무한 경험을 통해서 회사의 투명한 경영과 이를 뒷 받침하는 의사 결정이 현재의 기업경영 환경에 매우 중요하다는 것을 알고 있습니다. &cr또한 약 9년 간 이 회사의 사외 이사로서 이사회에 참여하였습니다.&cr이와 같은 경험을 바탕으로 회사의 미래 성장과 의사 결정의 투명성 확보를 위한 방향 제시 등 회사의 발전과 주주들의 권익 보호에 기여하겠습니다.&cr사외이사로서 특정한 이해 관계에 얽매이지 않고 전체 주주 및 이해 관계자의 균형적인 이익을 위하여 독립적인 의사결정을 하겠습니다.&cr

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 박성재&cr&cr박성재 사내이사 후보자는 해외 명문 대학에서 공학을 전공하였고, 2010년 입사 이후 회사의 여러 분야에서 다양한 업무를 수행하면서 회사의 성장에 기여하였습니다. 또한 후보자는 재무 및 금융에 대한 공부도 심도 있게 수행하여 깊이 있는 식견을 보유하고 있습니다.&cr이를 바탕으로 회사의 경영 전략 수립 및 실행에 지속적인 기여를 하고 있으며, 앞으로도 회사의 경영 및 이사회의 발전에 크게 기여 할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다.&cr

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 사외이사후보자확인서.jpg 사외이사후보자확인서 사내이사후보자확인서(48기주총).jpg 사내이사후보자확인서(48기주총)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이철구	1960.09.11	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간&cr거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이철구	씨앤케이&cr사장	1985.03~1989.02	한국외국어대학교졸업	-
1989.03~1991.12	풍국산업
1999.12 ~ 현재	씨앤케이 사장 취임
2011.03 ~ 현재	성호전자(주) 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이철구	부	부	부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이철구 감사 후보자는 오랜 기간 기업을 경영한 경험을 바탕으로 회사의 업무집행 과정과 이사회의 운영을 감독하여 회사의 경영 합리화에 기여할 것으로 판단하여 감사 후보로 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 감사후보자확인서(48기주총).jpg 감사후보자확인서(48기주총)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 원, 인)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000

(전 기) (단위: 원, 인)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	497,608,223
최고한도액	500,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 원, 인)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	30,000,000

(전 기) (단위: 원, 인)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12,000,000
최고한도액	30,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 17일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전 (2021년 3월 17일 전)까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr&cr 2) 성호전자(주) 홈페이지 주소 : http://sungho.net/&cr (우측 상단 메뉴 툴바 => About us => IR&cr => 공고사항&cr

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항&cr&cr우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령’제 160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

&cr 1) 전자투표/전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소&cr : https://v.miraeassetdaewoo.com

2) 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 8일 ~ 2021년 3월 23일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 3월 23일은 오후 5시까지만 가능)

3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자&cr 위임장 수여

- 주주확인용 공동인증서의 종류 :&cr ① 공인인증기관이 발급한 전자거래범용 인증서

② ㈜코스콤 공인인증센터가 발급한 증권거래용 인증서

③ 본인명의 휴대폰 인증&cr

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리&cr&cr2. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내&cr- COVID-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총 회장 입구에 설치된 '열화상 &cr 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수&cr 있으며, 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립 &cr 니다.

또한, 주주님들의 감염위험 방지를 위하여 가급적 현장 참석보다는 전자투표를 &cr 통해 의결권을 행사해 주실 것을 권유 드립니다.

- 제48기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 &cr 소집 결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정 공시를 제출할 예정입니다.

3. 주총 집중일 주총 개최 사유&cr 해당 사항 없음&cr&cr4. 기타사항&cr 당사는 주주 참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.