SungEel HiTech Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Jul 21, 2022

증권발행실적보고서 2.6 성일하이텍 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2022년 07월 21일
	&cr
회 사 명 :&cr	성일하이텍 주식회사&cr
대 표 이 사 :&cr	이 강 명&cr
본 점 소 재 지 :	전라북도 군산시 군산산단로 143-12(비응도동)
	(전 화) 063-466-9200
	(홈페이지) http://www.sungeelht.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 김성식
	(전 화) 063-440-4706
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업비금속 광물제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개 133,500,000,000 주)

구분	발행총액	비고

주) 발행총액은 신주모집 2,670,000주이며 상장주선인의 의무인수분 20,000주(1,000,000,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2022년 07월 18일2022년 07월 19일2022년 07월 21일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 케이비증권1,228,20061,410,000,00046.0공동대표주관회사대신증권1,228,20061,410,000,00046.0공동대표주관회사삼성증권213,60010,680,000,0008.0인수회사2,670,000 133,500,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 상장주선인의 의무인수분 20,000주(1,000,000,000원)는 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합534,00020.001534,00026,700,000,0000.071534,00026,700,000,00020.00기관투자자1,468,50055.001,7601,468,50073,425,000,0000.181,7601,468,50073,425,000,00055.00일반투자자667,50025.00923,292805,722,25040,286,112,500,00099.75410,469667,50033,375,000,00025.002,670,000 925,053 807,724,750 40,386,237,500,000412,2302,670,000133,500,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1) 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. KB증권(주), 대신증권(주), 삼성증권(주)의 관계인수인은 총 14,400주(기관배정 물량의 0.98%)를 배정 받았습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 333,75050.0일괄청약방식 333,75050.0667,500100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

[KB증권]&cr

청약현황			배정현황										총배정수량&cr(D=B+C)	배정비율&cr(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당&cr배정건수&cr수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정&cr수량	균등&cr배정수량&cr(B)	배정&cr건수	1건당&cr배정건수&cr수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정&cr수량	비례&cr배정수량&cr(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	285,318	2,853,180	-	-	89,722	1	89,722	-	-	-	-	-	89,722	3.14%
20	38,381	767,620	-	-	12,233	1	12,233	-	-	-	-	-	12,233	1.59%
30	6,115	183,450	-	-	2,032	1	2,032	-	-	-	-	-	2,032	1.11%
40	20,746	829,840	-	-	6,577	1	6,577	-	-	-	-	-	6,577	0.79%
50	5,634	281,700	-	-	1,839	1	1,839	-	-	-	-	-	1,839	0.65%
60	4,226	253,560	-	-	1,340	1	1,340	-	-	-	-	-	1,340	0.53%
70	1,631	114,170	-	-	535	1	535	-	-	-	-	-	535	0.47%
80	5,923	473,840	-	-	1,919	1	1,919	-	-	-	-	-	1,919	0.40%
90	842	75,780	-	-	265	1	265	-	-	-	-	-	265	0.35%
100	14,549	1,454,900	-	-	4,695	1	4,695	-	-	-	-	-	4,695	0.32%
150	7,093	1,063,950	-	-	2,384	1	2,384	-	-	-	-	-	2,384	0.22%
200	10,553	2,110,600	-	-	3,428	1	3,428	-	-	-	-	-	3,428	0.16%
250	2,034	508,500	-	-	646	1	646	-	-	-	-	-	646	0.13%
300	2,185	655,500	-	-	732	1	732	-	-	-	-	-	732	0.11%
350	1,361	476,350	-	-	456	1	456	-	-	-	-	-	456	0.10%
400	6,553	2,621,200	-	-	2,178	1	2,178	-	-	-	-	-	2,178	0.08%
450	833	374,850	-	-	254	1	254	-	-	-	-	-	254	0.07%
500	2,081	1,040,500	-	-	685	1	685	-	-	-	-	-	685	0.07%
600	2,937	1,762,200	-	-	996	1	996	-	-	-	-	-	996	0.06%
700	1,106	774,200	-	-	348	1	348	-	-	-	-	-	348	0.04%
800	2,793	2,234,400	-	-	927	1	927	-	-	-	-	-	927	0.04%
900	755	679,500	-	-	238	1	238	-	-	-	-	-	238	0.04%
1,000	5,670	5,670,000	-	-	1,860	1	1,860	-	-	4,718	1	4,718	6,578	0.12%
1,500	7,583	11,374,500	-	-	2,488	1	2,488	7,583	1	-	-	7,583	10,071	0.09%
2,000	6,635	13,270,000	-	-	2,234	1	2,234	6,635	1	-	-	6,635	8,869	0.07%
2,500	2,618	6,545,000	-	-	924	1	924	2,618	1	-	-	2,618	3,542	0.05%
3,000	2,462	7,386,000	-	-	806	1	806	2,462	1	-	-	2,462	3,268	0.04%
3,500	1,942	6,797,000	-	-	633	1	633	1,942	2	-	-	3,884	4,517	0.07%
4,000	4,837	19,348,000	-	-	1,593	1	1,593	4,837	2	-	-	9,674	11,267	0.06%
4,500	1,303	5,863,500	-	-	422	1	422	1,303	2	-	-	2,606	3,028	0.05%
5,000	2,391	11,955,000	-	-	837	1	837	2,391	2	-	-	4,782	5,619	0.05%
6,000	2,404	14,424,000	-	-	830	1	830	2,404	3	-	-	7,212	8,042	0.06%
7,000	1,782	12,474,000	-	-	618	1	618	1,782	3	-	-	5,346	5,964	0.05%
8,000	1,907	15,256,000	-	-	640	1	640	1,907	3	-	-	5,721	6,361	0.04%
9,000	1,762	15,858,000	-	-	648	1	648	1,762	4	-	-	7,048	7,696	0.05%
10,000	4,286	42,860,000	-	-	1,481	1	1,481	4,286	4	-	-	17,144	18,625	0.04%
11,000	506	5,566,000	-	-	190	1	190	506	5	-	-	2,530	2,720	0.05%
12,000	1,266	15,192,000	-	-	415	1	415	1,266	5	-	-	6,330	6,745	0.04%
13,000	318	4,134,000	-	-	108	1	108	318	5	-	-	1,590	1,698	0.04%
14,000	496	6,944,000	-	-	156	1	156	496	6	-	-	2,976	3,132	0.05%
15,000	751	11,265,000	-	-	297	1	297	751	6	-	-	4,506	4,803	0.04%
16,000	333	5,328,000	-	-	109	1	109	333	7	-	-	2,331	2,440	0.05%
17,000	241	4,097,000	-	-	101	1	101	241	7	-	-	1,687	1,788	0.04%
18,000	212	3,816,000	-	-	79	1	79	212	8	-	-	1,696	1,775	0.05%
19,000	240	4,560,000	-	-	93	1	93	240	8	-	-	1,920	2,013	0.04%
20,000	692	13,840,000	-	-	260	1	260	692	8	-	-	5,536	5,796	0.04%
21,000	179	3,759,000	-	-	65	1	65	179	9	-	-	1,611	1,676	0.04%
22,000	155	3,410,000	-	-	54	1	54	155	9	-	-	1,395	1,449	0.04%
23,000	126	2,898,000	-	-	58	1	58	126	10	-	-	1,260	1,318	0.05%
24,000	247	5,928,000	-	-	82	1	82	247	10	-	-	2,470	2,552	0.04%
25,000	1,930	48,250,000	-	-	730	1	730	1,930	10	-	-	19,300	20,030	0.04%
26,000	23	598,000	-	-	13	1	13	23	11	-	-	253	266	0.04%
27,000	23	621,000	-	-	10	1	10	23	11	-	-	253	263	0.04%
28,000	24	672,000	-	-	8	1	8	24	12	-	-	288	296	0.04%
29,000	17	493,000	-	-	3	1	3	17	12	-	-	204	207	0.04%
30,000	663	19,890,000	-	-	251	1	251	663	12	-	-	7,956	8,207	0.04%
합계	479,673	371,931,790	-	-	153,525	-	153,525	50,354	-	4,718	-	153,525	307,050	0.08%

주1)	당사는 일반배정물량 307,050주를 균등배정 153,525주(50.0%), 비례배정 153,525주 (50.0%)으로 배정하였습니다.
주2)	균등배정에서는 1인당 균등배정 주식수 0.32주 산출된 바, 청약참여자 전원에게 0주씩 배분 후 잔여 153,525주를 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다.
주3)	비례배정에서는 경쟁률 2,421.61:1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다. (소수점 기준 상위 20개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 21번째 1,000주의 경우 청약접수 5,670건 중 잔여 주식수인 4,718건만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다)
주4)	청약접수 마감 결과 당사의 성일하이텍㈜의 일반청약 접수 건수는 483,150건, 청약주식수 372,664,780주를 기록하였으나, 이중 1,689건(732,990주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

[대신증권]&cr

단위&cr주수	청약현황		배정현황
균등방식					비례방식					총 배정&cr주식수&cr(D=B+C)	배정비율&cr(E=D/A)
건수	청약주수&cr(A)	배정건수	1건당&cr배정건수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정수량	균등배정&cr수량&cr(B)	배정건수	1건당&cr배정건수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정수량	비례배정&cr주식수&cr(C)
10	241,682	2,416,820	-	-	111,757	1	111,757	-	-	-	-	-	111,757	4.62%
20	10,922	218,440	-	-	4,968	1	4,968	-	-	-	-	-	4,968	2.27%
30	2,047	61,410	-	-	917	1	917	-	-	-	-	-	917	1.49%
40	4,722	188,880	-	-	2,245	1	2,245	-	-	-	-	-	2,245	1.19%
50	1,539	76,950	-	-	708	1	708	-	-	-	-	-	708	0.92%
60	1,021	61,260	-	-	460	1	460	-	-	-	-	-	460	0.75%
70	649	45,430	-	-	282	1	282	-	-	-	-	-	282	0.62%
80	1,587	126,960	-	-	724	1	724	-	-	-	-	-	724	0.57%
90	275	24,750	-	-	110	1	110	-	-	-	-	-	110	0.44%
100	3,717	371,700	-	-	1,718	1	1,718	-	-	-	-	-	1,718	0.46%
150	1,288	193,200	-	-	608	1	608	-	-	-	-	-	608	0.31%
200	2,693	538,600	-	-	1,266	1	1,266	-	-	-	-	-	1,266	0.24%
250	567	141,750	-	-	258	1	258	-	-	-	-	-	258	0.18%
300	702	210,600	-	-	325	1	325	-	-	-	-	-	325	0.15%
350	434	151,900	-	-	204	1	204	-	-	-	-	-	204	0.13%
400	1,931	772,400	-	-	912	1	912	-	-	-	-	-	912	0.12%
450	324	145,800	-	-	139	1	139	-	-	-	-	-	139	0.10%
500	747	373,500	-	-	336	1	336	-	-	-	-	-	336	0.09%
600	812	487,200	-	-	404	1	404	-	-	-	-	-	404	0.08%
700	483	338,100	-	-	210	1	210	-	-	-	-	-	210	0.06%
800	1,096	876,800	-	-	506	1	506	-	-	-	-	-	506	0.06%
900	369	332,100	-	-	174	1	174	-	-	-	-	-	174	0.05%
1,000	2,633	2,633,000	-	-	1,214	1	1,214	-	-	-	-	-	1,214	0.05%
1,500	4,084	6,126,000	-	-	1,862	1	1,862	-	-	4,084	1	4,084	5,946	0.10%
2,000	7,869	15,738,000	-	-	3,648	1	3,648	7,869	1	-	-	7,869	11,517	0.07%
2,500	2,557	6,392,500	-	-	1,144	1	1,144	2,557	1	-	-	2,557	3,701	0.06%
3,000	2,069	6,207,000	-	-	963	1	963	2,069	1	-	-	2,069	3,032	0.05%
3,500	1,710	5,985,000	-	-	803	1	803	1,710	1	-	-	1,710	2,513	0.04%
4,000	3,284	13,136,000	-	-	1,521	1	1,521	3,284	1	3,284	1	6,568	8,089	0.06%
4,500	2,377	10,696,500	-	-	1,128	1	1,128	2,377	2	-	-	4,754	5,882	0.05%
5,000	2,608	13,040,000	-	-	1,203	1	1,203	2,608	2	-	-	5,216	6,419	0.05%
6,000	2,210	13,260,000	-	-	1,006	1	1,006	2,210	2	-	-	4,420	5,426	0.04%
7,000	2,346	16,422,000	-	-	1,041	1	1,041	2,346	3	-	-	7,038	8,079	0.05%
8,000	1,865	14,920,000	-	-	839	1	839	1,865	3	-	-	5,595	6,434	0.04%
9,000	1,089	9,801,000	-	-	512	1	512	1,089	3	1,089	1	4,356	4,868	0.05%
10,000	1,862	18,620,000	-	-	886	1	886	1,862	4	-	-	7,448	8,334	0.04%
11,000	838	9,218,000	-	-	393	1	393	838	4	-	-	3,352	3,745	0.04%
12,000	1,484	17,808,000	-	-	683	1	683	1,484	5	-	-	7,420	8,103	0.05%
13,000	795	10,335,000	-	-	347	1	347	795	5	-	-	3,975	4,322	0.04%
14,000	950	13,300,000	-	-	414	1	414	950	5	950	1	5,700	6,114	0.05%
15,000	7,950	119,250,000	-	-	3,721	1	3,721	7,950	6	-	-	47,700	51,421	0.04%
16,000	101	1,616,000	-	-	50	1	50	101	6	-	-	606	656	0.04%
17,000	75	1,275,000	-	-	37	1	37	75	7	-	-	525	562	0.04%
18,000	67	1,206,000	-	-	36	1	36	67	7	-	-	469	505	0.04%
19,000	56	1,064,000	-	-	21	1	21	56	7	56	1	448	469	0.04%
20,000	144	2,880,000	-	-	61	1	61	144	8	-	-	1,152	1,213	0.04%
21,000	40	840,000	-	-	19	1	19	40	8	-	-	320	339	0.04%
22,000	65	1,430,000	-	-	25	1	25	65	9	-	-	585	610	0.04%
23,000	29	667,000	-	-	11	1	11	29	9	-	-	261	272	0.04%
24,000	60	1,440,000	-	-	25	1	25	60	9	60	1	600	625	0.04%
25,000	32	800,000	-	-	21	1	21	32	10	-	-	320	341	0.04%
26,000	42	1,092,000	-	-	20	1	20	42	10	-	-	420	440	0.04%
27,000	32	864,000	-	-	18	1	18	32	11	-	-	352	370	0.04%
28,000	47	1,316,000	-	-	20	1	20	47	11	-	-	517	537	0.04%
29,000	40	1,160,000	-	-	21	1	21	40	11	39	1	479	500	0.04%
30,000	1,220	36,600,000	-	-	581	1	581	1,220	12	-	-	14,640	15,221	0.04%
합계	332,237	385,292,550	-	-	153,525	-	153,525	45,913	-	5,478	-	153,525	307,050	-

주1)	당사는 일반배정물량 307,050주를 균등배정 153,525주(50.0%), 비례배정 153,525주 (50.0%)으로 배정하였습니다.
주2)	균등배정에서는 총 청약 건수 332,237건에 0주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 153,525주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.
주3)	비례배정에서는 비례청약 경쟁률을 기반으로 5사6입의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정하였습니다. 비례 잔여주식수 9,562주에 대해서는 소숫점이 높은 청약단위부터 순차적으로 추첨하였고, 29,000주 단위에 대해서는 잔여주 39주를 무작위 랜덤 추첨 배정하였습니다.
주4)	청약접수 마감 결과 당사의 성일하이텍㈜의 일반청약 접수 건수는 333,029건, 청약주식수 385,629,050주를 기록하였으나, 이중 792건(336,500주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

&cr[삼성증권]&cr

청약현황			배정현황										총배정수량&cr(D=B+C)	배정비율&cr(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당&cr배정건수&cr수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정&cr수량	균등&cr배정수량&cr(B)	배정&cr건수	1건당&cr배정건수&cr수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정&cr수량	비례&cr배정수량&cr(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	56,326	563,260	-	-	13,946	1	13,946	-	-	-	-	-	13,946	2.48%
20	8,759	175,180	-	-	2,167	1	2,167	-	-	-	-	-	2,167	1.24%
30	1,711	51,330	-	-	404	1	404	-	-	-	-	-	404	0.79%
40	3,954	158,160	-	-	1,010	1	1,010	-	-	-	-	-	1,010	0.64%
50	1,920	96,000	-	-	474	1	474	-	-	-	-	-	474	0.49%
60	845	50,700	-	-	202	1	202	-	-	-	-	-	202	0.40%
70	388	27,160	-	-	95	1	95	-	-	-	-	-	95	0.35%
80	1,164	93,120	-	-	306	1	306	-	-	-	-	-	306	0.33%
90	290	26,100	-	-	80	1	80	-	-	-	-	-	80	0.31%
100	3,894	389,400	-	-	960	1	960	-	-	-	-	-	960	0.25%
150	1,033	154,950	-	-	266	1	266	-	-	-	-	-	266	0.17%
200	2,440	488,000	-	-	592	1	592	-	-	-	-	-	592	0.12%
250	511	127,750	-	-	129	1	129	-	-	-	-	-	129	0.10%
300	616	184,800	-	-	153	1	153	-	-	-	-	-	153	0.08%
350	339	118,650	-	-	91	1	91	-	-	-	-	-	91	0.08%
400	1,547	618,800	-	-	377	1	377	-	-	-	-	-	377	0.06%
450	217	97,650	-	-	42	1	42	-	-	-	-	-	42	0.04%
500	664	332,000	-	-	163	1	163	-	-	-	-	-	163	0.05%
600	529	317,400	-	-	137	1	137	-	-	-	-	-	137	0.04%
700	349	244,300	-	-	84	1	84	-	-	-	-	-	84	0.03%
800	786	628,800	-	-	202	1	202	-	-	-	-	-	202	0.03%
900	296	266,400	-	-	80	1	80	-	-	-	-	-	80	0.03%
1,000	1,643	1,643,000	-	-	415	1	415	-	-	1,330	1	1,330	1,745	0.11%
1,250	8,939	11,173,750	-	-	2,307	1	2,307	8,939	1	-	-	8,939	11,246	0.10%
1,500	611	916,500	-	-	161	1	161	611	1	-	-	611	772	0.08%
1,750	275	481,250	-	-	68	1	68	275	1	-	-	275	343	0.07%
2,000	651	1,302,000	-	-	153	1	153	651	1	-	-	651	804	0.06%
2,250	192	432,000	-	-	44	1	44	192	1	-	-	192	236	0.05%
2,500	1,195	2,987,500	-	-	323	1	323	1,195	1	-	-	1,195	1,518	0.05%
2,750	127	349,250	-	-	28	1	28	127	1	-	-	127	155	0.04%
3,000	416	1,248,000	-	-	90	1	90	416	2	-	-	832	922	0.07%
3,500	262	917,000	-	-	61	1	61	262	2	-	-	524	585	0.06%
4,000	348	1,392,000	-	-	81	1	81	348	2	-	-	696	777	0.06%
4,500	234	1,053,000	-	-	58	1	58	234	2	-	-	468	526	0.05%
5,000	3,620	18,100,000	-	-	951	1	951	3,620	3	-	-	10,860	11,811	0.07%
합 계	107,091	47,205,160	-	-	26,700	-	26,700	16,870	-	1,330	-	26,700	53,400	0.11%

주1)	당사는 일반배정물량 53,400주를 균등배정 26,700주(50.0%), 비례배정 26,700주 (50.0%)으로 배정하였습니다.
주2)	청약접수 마감 결과 당사의 성일하이텍㈜의 일반청약 접수 건수는 108,901건, 청약주식수 47,428,420주를 기록하였으나, 이중 1,810건(223,260주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6 개월 19,541 21.71 9,512 11.64 8,577 15.17 270,296 25.56 1,553 0.88 1,200 17.42 310,679 21.163 개월 14,835 16.48 14,381 17.60 9,042 15.99 236,044 22.33 78 0.04-0.00 274,380 18.681 개월 20,016 22.24 6,594 8.07 6,182 10.93 163,783 15.49 365 0.21-0.00 196,940 13.4115 일 4,123 4.58 188 0.23 1,641 2.90 36,426 3.45-0.00-0.00 42,378 2.89 31,504 35.00 51,054 62.47 31,112 55.01 350,754 33.17174,009 98.87 5,690 82.58644,123 43.86 90,019 100.00 81,729 100.00 56,554 100.00 1,057,303 100.00 176,005 100.00 6,890 100.001,468,500 100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	주식의 종류	공모전		공모후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	이강명	보통주	2,329,720	25.31%	2,329,720	19.58%	최대주주
이경열	보통주	1,593,820	17.31%	1,593,820	13.40%	최대주주
소계	보통주	3,923,540	42.62%	3,923,540	32.98%	-
5%이상	삼성에스디아이 주식회사	보통주	1,048,340	11.39%	1,048,340	8.81%	주2)
홍승표	보통주	671,490	7.29%	671,490	5.64%	-
삼성물산 주식회사	보통주	582,430	6.33%	582,430	4.90%	-
씨앤피씨씨 제 1호 신기술투자조합	보통주	516,240	5.61%	516,240	4.34%	-
아이비케이비엔더블유 &cr기술금융 2018 사모투자 합자회사	보통주	476,530	5.18%	476,530	4.01%	-
소계	보통주	3,295,030	35.80%	3,295,030	27.70%	-

주1) 지분율은 보통주와 종류주식 전체에 대한 비율입니다.
주2) SVIC 24호 신기술사업 투자조합이 보유하고 있던 1,058,929주는 조합해산에 따라 2022년 7월 14일 부로 삼성에스디아이 주식회사에게 1,048,340주, 삼성벤처투자 주식회사에게 10,589주 현물 배분되었습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr &cr2. 증자등기일 &cr &cr2022년 7월 22일 (예정)&cr &cr3. 상장일(매매개시일)&cr &cr2022년 7월 28일 (예정)

&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	KB증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.kbsec.com)	2022년 07월 14일
금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)	2022년 07월 14일

2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	KB증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.kbsec.com)	2022년 07월 18일
대신증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.daishin.com)	2022년 07월 18일
삼성증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.samsungpop.com)	2022년 07월 18일

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 07월 20일(수) 공동대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(https://www.kbsec.com) 및 대신증권㈜의 홈페이지(http://www.daishin.com), 인수회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr&cr 4. 증권신고서 공시

가. 전자문서:	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일:	2022년 06월 16일 (증권신고서)&cr2022년 07월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr2022년 07월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr2022년 07월 08일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr2022년 07월 14일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)&cr

&cr 5. 투자설명서 공시

가. 전자문서:	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서:	1) 한국거래소 → 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr2) KB증권㈜ → 본사: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr → 지점: 증권신고서 및 투자설명서 참조&cr3) 대신증권㈜ → 본사: 서울특별시 중구 삼일대로 343 → 지점: 증권신고서 및 투자설명서 참조&cr4) 삼성증권㈜ → 본사: 서울특별시 서초구 서초대로74길 11&cr → 지점: 증권신고서 및 투자설명서 참조
다. 투자설명서 제출일:	2022년 06월 16일 (예비투자설명서)&cr2022년 07월 05일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr2022년 07월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr2022년 07월 08일 (투자설명서)&cr2022년 07월 14일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주 133,500,000,000 50,0002,670,000 133,500,000,000 주) 133,500,000,000 50,0002,670,000 133,500,000,000 ------------ 133,500,000,000 50,0002,670,000 133,500,000,000 -

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주) 상장주선인의 의무인수분 20,000주 및 의무인수금액 1,000,000,000원이 제외되었습니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 129,072,294,000---- 4,427,706,000133,500,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1)	기타 항목에는 발행제비용이 포함되어 있습니다.
주2)	상장주선인의 의무인수분 20,000주 및 의무인수금액 1,000,000,000원이 제외되었습니다.
주3)	상장 주선인의 의무인수금액(1,000,000,000원)은 시설자금으로 사용될 예정이며, 이를 반영한 최종적인 시설자금은 130,072,294,000원(129,072,294,000원 및 1,000,000,000원)입니다
주4)	시설자금은 하이드로센터(습식제련공장) 3공장 건축 및 설비 확충 등에 활용 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

&cr해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

&cr해당사항 없습니다.