SungEel HiTech Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Dec 2, 2024

성일하이텍/전환가액의조정/(2024.12.02)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
3	비상장	79,171	55,420
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
3	50,000,000,000	KRW : South-Korean Won	631,544	902,201
3. 조정사유		시가 하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 본 사채 발행 후 매 7개월이 경과한 날(2024년 11월 30일, 2025년 06월 30일, 2026년 01월 30일, 2026년 08월 30일, 2027년 03월 30일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가액이 발행 당시 전환가액(조정일 전에 가목 내지 다목에 따라 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가액의 70%에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 보며, 원단위 미만은 원단위로 절상한다. 본 사채 발행일로부터 매 7개월이 경과한 날(2024년 11월 30일, 2025년 06월 30일, 2026년 01월 30일, 2026년 08월 30일, 2027년 03월 30일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전일 현재의 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가액을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 가목 내지 다목에 따라 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안한여 산정한 가액) 이내로 하며, 원단위 미만은 원단위로 절상한다. 2) 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 47,955.75 원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 46,213.79 원 ③ 기산일 가중산술평균주가 : 44,816.78 원 ④ ①,②,③의 산술평균가액 : 46,328.77 원 ⑤ 기준주가(③,④중에서 높은 가액):46,328.77 원 ⑥ 조정전 전환가액 : 79,171원 ⑦ 최저조정한도 : 55,420원 ⑧ 조정후 전환가액 : 55,420원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2024-12-02
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 내용은 계약 당시 전환가액의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2024-04-30 증권 발행결과(자율공시) 2024-04-25 전환사채권발행결정(제3회차)