Sunex S.A. — Capital/Financing Update 2019

Jul 11, 2019

Zarząd SUNEX S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 11.07.2019 r. Spółka zawarła z ING Bank Śląski S.A. ("Bank", "ING") dwa aneksy do obowiązujących strony umów finansowych tj.: (i) aneks nr 6 do Umowy Wieloproduktowej zawartej w dniu 07.11.2014 r., (ii) aneks nr 9 do Umowy Wieloproduktowej zawartej w dniu 23.03.2012 r. Informacje w zakresie ww. umów zawarte zostały w raporcie bieżącym nr 8/2017 z dnia 15.03.2017 r.

Przedmiotowy aneks nr 6 do Umowy Wieloproduktowej zawartej w dniu 07.11.2014 r. ustala następujące istotne warunki Umowy Wieloproduktowej. Bank przyznaje Spółce odnawialny limit kredytowy w maksymalnej wysokości 1.300.000,00 EUR, który może być wykorzystany w formie: kredytów obrotowych w rachunkach o charakterze odnawialnym i nieodnawialnym, kredytów obrotowych w rachunkach bankowych prowadzonych na rzecz Spółki w EUR, akredytyw w EUR i USD. Bank w ramach limitu kredytowego udostępnia Spółce do dnia 14.07.2020 r. sublimity kredytowe w wysokości: (i) 400.000,00 EUR, do wykorzystania w formie akredytyw udzielonych przez Bank w EUR i USD, (ii) 400.000,00 EUR do wykorzystania w formie kredytów obrotowych w rachunku dewizowym, (iii) 200.000,00 EUR do wykorzystania w formie kredytów obrotowych w rachunku bankowym prowadzonych na rzecz Spółki przez Bank w EUR, (iv) 700.000,00 EUR do wykorzystania w formie kredytów obrotowych w rachunku dewizowym w EUR. Bank udziela Emitentowi kredytu odnawialnego, obrotowego w formie linii odnawialnej do wysokości 1.340.000,00 EUR do dnia 21.01.2021 r. Zabezpieczeniem umowy są: (i) hipoteka umowna do kwoty 525.000 EUR ustanowiona na nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej, (ii) hipoteki umowne do kwoty 900.000 EUR ustanowione na nieruchomościach będących w użytkowaniu wieczystym Emitenta, (iii) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości będącej przedmiotem ww. zabezpieczenia będącego w użytkowaniu wieczystym Emitenta, (iv) hipoteki umownej do kwoty 8.700.000,00 zł na przysługującym Emitentowi prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Raciborzu, (v) oświadczenie o poddaniu się egzekucji Spółki, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 2.010.000,00 EUR, (v) oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w trybie art. 777 § 1 pkt 6 Kodeksu postępowania cywilnego, złożone przez osobę fizyczną, dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 525.000,00 EUR.

Przedmiotowy aneks nr 9 do Umowy Wieloproduktowej zawartej w dniu 23.03.2012 r. ustala następujące istotne warunki Umowy Wieloproduktowej. Bank przyznaje Spółce odnawialny limit kredytowy do wykorzystania w wysokości 1.800.000,00 PLN na okres do dnia 12.07.2020 r. Limit kredytowy może być wykorzystany w formach: (i) kredytów obrotowych w rachunkach kredytowych o charakterze nieodnawialnym w PLN, (ii) kredytów obrotowych w rachunkach bankowych prowadzonych na rzecz Spółki w PLN, (iii) gwarancji bankowych -wadialnych oraz dobrego wykonania kontraktu w PLN, (iv) akredytyw w PLN, EUR oraz USD udzielonych na zlecenie Emitenta. Bank w ramach limitu kredytowego udostępnia Spółce sublimity kredytowe do wykorzystania w formie: (i) kredytów obrotowych w rachunku bankowym w wysokości 1.400.000,00 PLN, (ii) innych usług tj. gwarancji bankowych - wadialnych, dobrego wykonania kontraktu w PLN, akredytyw dokumentowych w PLN, EUR oraz USD w wysokości 400.000,00 PLN, (iii) kredytów obrotowych w rachunku kredytowym w PLN do kwoty 500.000,00 zł. Bank udziela Emitentowi kredytu odnawialnego w formie linii odnawialnej do wysokości 1.840.000,00 zł. do dnia 21.07.2023 r. Do istotnych zabezpieczeń umowy należą: (i) hipoteka umowna do kwoty 8.700.000,00 PLN na przysługującym prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem do własności znajdujących się na niej budynków będącej własnością Spółki. Hipoteka ta zabezpiecza również wierzytelności z tytułu Umowy Wieloproduktowej z dnia 07.11.2014 r., (ii) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości wymienionej powyżej, (iii) oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Spółkę w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do wysokości 2.760.000,00 PLN.