SUNDIRO HOLDING CO., LTD. — Annual Report 2010

Apr 29, 2011

新大洲控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要

证券代码：000571 证券简称：新大洲Ａ 公告编号：定 2011-1

新大洲控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者 欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
许新跃	董事	国外出差	赵序宏

• 1.3 公司年度财务报告已经中准会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

• 1.4 公司董事长兼总裁赵序宏先生、财务总监陈祥先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	新大洲Ａ
股票代码	000571
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	海南省海口市桂林洋开发区
注册地址的邮政编码	571127
办公地址	上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋2801室
办公地址的邮政编码	201103
公司国际互联网网址	www.sundiro.com
电子信箱	sundiro@sundiro.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任春雨	陆弘
联系地址	上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋2801室	上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋2801室
电话	02161050135	02161050111-117
传真	02161050136	02161050136
电子信箱	renchunyu@sundiro.com	luhong@sundiro.com

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1

新大洲控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

				单位：元
	2010 年	2009 年	本年比上年增减	2008 年
营业总收入（元）	820,094,141.51	727,666,409.75	12.70%	545,199,707.21
利润总额（元）	244,815,508.04	191,873,507.15	27.59%	91,511,721.74
归属于上市公司股东的净利润（元）	135,780,921.49	127,160,018.93	6.78%	56,057,004.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	127,601,864.95	115,279,750.71	10.69%	43,235,943.51
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	146,890,755.14	72,244,120.95	103.33%	135,833,048.20
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末	2008 年末
总资产（元）	2,188,418,027.58	2,040,895,705.46	7.23%	1,838,357,651.83
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,392,802,282.35	1,292,935,324.87	7.72%	1,071,632,911.41
股本（股）	736,064,000.00	736,064,000.00	0.00%	736,064,000.00

3.2 主要财务指标

				单位：元
	2010 年	2009 年	本年比上年增减（％）	2008 年
基本每股收益（元/股）	0.1845	0.1728	6.77%	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.1845	0.1728	6.77%	0.08
扣除非经常性损益后的基本	0.1734	0.1566	10.73%	0.0587
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%）	10.11%	10.83%	-0.72%	5.37%
扣除非经常性损益后的加权	9.50%	9.82%	-0.32%	4.14%
平均净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流	0.1996	0.0981	103.47%	0.1845
量净额（元/股）
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减（％）	2008 年末
归属于上市公司股东的每股	1.8922	1.7566	7.72%	1.4559
净资产（元/股）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	4,010,602.85
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外	911,512.44
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益	4,118,251.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,969.12
少数股东权益影响额	-270,141.86
所得税影响额	-581,199.76
合计	8,179,056.54

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2

新大洲控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动后	本次变动后
					公积金转
	数量	比例	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例
					股
一、有限售条件股份	558,044	0.08%				-99,375	-99,375	458,669	0.06%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有法
人持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持
股
5、高管股份	558,044	0.08%				-99,375	-99,375	458,669	0.06%
二、无限售条件股份	735,505,956	99.92%				99,375	99,375	735,605,331	99.94%
1、人民币普通股	735,505,956	99.92%				99,375	99,375	735,605,331	99.94%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	736,064,000	100.00%						736,064,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

			本年增加限售股
股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数		年末限售股数	限售原因	解除限售日期
			数
赵序宏	220,481	0	0	220,481	董事持股	2010年12月31日
黄赦慈	75,000	0	0	75,000	董事持股	2010年12月31日
杜树良	37,563	0	0	37,563	董事持股	2010年12月31日
冯大安	37,500	9,375	0	28,125	董事持股	2010年12月31日
林帆	37,500	0	0	37,500	监事持股	2010年12月31日
陈祥	37,500	0	0	37,500	高管持股	2010年12月31日
任春雨	22,500	0	0	22,500	高管持股	2010年12月31日
王中华	30,000	30,000	0	0	董事离任	2010年1月12日
万正强	60,000	60,000	0	0	高管离任	2010年2月10日
合计	558,044	99,375	0	458,669	－	－

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3

新大洲控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数	145,936	145,936	145,936	145,936	145,936	145,936	145,936
前10名股东持股情况
					持有有限售条件
股东名称	股东性质		持股比例	持股总数			质押或冻结的股份数量
					股份数量
海南新元投资有限公司	境内非国有法人		12.16%	89,481,652	0		0
上海浩洲车业有限公司	境内非国有法人		6.79%	50,000,000	0		0
宏源证券股份有限公司	国有法人		2.17%	15,980,000	0		0
交通银行－万家公用事业行业股 票型证券投资基金	基金、理财产品等其他		0.68%	4,999,976	0		0
山西同能国际贸易有限公司	未知		0.68%	4,983,540	0		0
上海同能投资控股有限公司	未知		0.27%	2,000,000	0		0
泰康人寿保险股份有限公司－投 连－进取-019L-TL002深	基金、理财产品等其他		0.27%	1,999,917	0		0
王学意	境内自然人		0.22%	1,600,000	0		0
谢兆明	境内自然人		0.20%	1,468,500	0		0
中国工商银行－广发中证500指 数证券投资基金(LOF)	基金、理财产品等其他		0.18%	1,344,601	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
海南新元投资有限公司		89,481,652				人民币普通股
上海浩洲车业有限公司		50,000,000				人民币普通股
宏源证券股份有限公司		15,980,000				人民币普通股
交通银行－万家公用事业行业股票型证券投资基 金		4,999,976				人民币普通股
山西同能国际贸易有限公司		4,983,540				人民币普通股
上海同能投资控股有限公司		2,000,000				人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取 -019L-TL002深		1,999,917				人民币普通股
王学意		1,600,000				人民币普通股
谢兆明		1,468,500				人民币普通股
中国工商银行－广发中证500指数证券投资基金 (LOF)		1,344,601				人民币普通股
	本公司前十名股东中，持股5%以上股份的股东之间及和其他股东之间不存在关联关系或属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。公司未知其他股东之间是否存在关联关 系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
上述股东关联关系或一致行动的
说明

单位：股

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

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4

新大洲控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司第一大股东海南新元投资有限公司（2010 年 3 月 17 日名称由“海南新元农业开发有限公司”变更为“海南新元投资有限 公司”），成立于 1998 年 5 月 27 日，法定代表人赵序宏，公司注册地址为海口市桂林洋经济开发区，注册资本人民币 8,500 万元，公司类型为有限责任公司，经营范围为：股权及实业投资（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。

公司实际控制人赵序宏先生，男，1949 年出生，大专学历，高级经济师。最近五年的主要工作经历为担任本公司董事长兼总 裁、新大洲本田摩托有限公司董事长兼党委书记，海南省企业联合会、海南省企业家协会副会长，内蒙古自治区人大代表。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

									报告期内	是否在股
		性 别	年 龄			年初持股	年末持股		从公司领	东单位或
姓名	职务			任期起始日期	任期终止日期			变动原因	取的报酬	其他关联
						数	数
									总额（万	单位领取
									元） （税前）	薪酬
赵序宏	董事长兼总裁	男	62	2008年05月24日	2011年05月23日	293,975	293,975		139.40	否
黄运宁	副董事长	男	58	2008年05月24日	2011年05月23日	0	0		0.00	否
黄赦慈	董事兼副总裁	男	47	2008年05月24日	2011年05月23日	100,000	100,000		146.57	是
杜树良	董事兼副总裁	男	55	2008年05月24日	2011年05月23日	50,084	50,084		127.58	是
饶成惠	董事	男	63	2008年05月24日	2011年05月23日	0	0		14.40	否
许新跃	董事	男	49	2010年04月09日	2011年05月23日	0	0		9.60	否
周福康	独立董事	男	72	2008年05月24日	2011年05月23日	0	0		14.40	否
冯大安	独立董事	男	64	2008年05月24日	2011年05月23日	37,500	37,500		14.40	否
谭劲松	独立董事	男	46	2009年07月13日	2011年05月23日	0	0		14.40	否
林帆	监事会主席	男	42	2008年05月24日	2011年05月23日	50,000	50,000		33.60	否
董彬	监事	女	48	2008年05月24日	2011年05月23日	0	0		41.57	否
傅贱根	监事	男	42	2008年05月24日	2011年05月23日	0	0		9.60	否
周健	副总裁	男	47	2010年04月23日	2011年05月23日	0	0		70.91	是
陈祥	财务总监	男	44	2008年05月24日	2011年05月23日	50,000	50,000		56.66	否
任春雨	董事会秘书	男	42	2008年05月24日	2011年05月23日	30,000	30,000		60.06	否
合计	-	-	-	-	-	611,559	611,559	-	753.15	-

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5

新大洲控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

				以通讯方式			是否连续两次
			现场出席次		委托出席次
董事姓名	具体职务	应出席次数		参加会议次		缺席次数	未亲自出席会
			数		数
				数			议
赵序宏	董事长兼总裁	6	1	5	0	0	否
黄运宁	副董事长	6	1	5	0	0	否
黄赦慈	董事兼副总裁	6	1	5	0	0	否
杜树良	董事兼副总裁	6	1	5	0	0	否
饶成惠	董事	6	1	5	0	0	否
许新跃	董事	6	1	5	0	0	否
周福康	独立董事	6	1	5	0	0	否
冯大安	独立董事	6	0	5	1	0	否
谭劲松	独立董事	6	1	5	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010 年公司紧紧围绕“收益扩大”、“营业拓展”和“人才梯队建设”三大事业目标开展各项工作，取得了令人满意的成 绩。全年公司实现营业收入 82,009.41 万元，较上年度增加 12.7%。实现利润总额 24,481.55 万元，归属于上市公司股东的净 利润为 13,578.09 万元，分别较上年度增加了 27.59%和 6.78%。

2010 年子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）公司生产原煤 241.01 万吨，销售 原煤 232.50 万吨，分别较上年度增长了 29.32%和 32.36%。全年实现营业收入 57,197.93 万元，净利润 12,543.86 万元，分别 较上年度增长了 31.17%和 45.28%，为我公司贡献收益 6,591.80 万元，占我公司收益比重 48.55%。

五九集团业绩的不断改善源于其在经营体制上的不断创新。2010 年五九集团继续完善以大客户为核心的销售模式，实行 大客户差别定价制。既降低了大客户的采购成本，也提升了五九集团的经济效益。在拓展外部销售的基础上，2010 年五九集 团还引入风选设备提升产煤热值，努力提升用户满意度并形成销售区域内的品牌优势。根据国家煤监局三年内完成煤矿井下 安全避险“六大系统”的要求，除紧急避难系统将按计划在 2012 年中期完成外，其他工程已基本完成，安全生产条件进一步 提高。

2010 年是摩托车产业实施“国Ⅲ”排放标准的切换之年，自去年 7 月 1 日起，各厂家转向“国Ⅲ”产品生产。新大洲本 田摩托有限公司（以下简称“新大洲本田”）凭借提前一年导入“国Ⅲ”产品和本田技术实力，严格实施法规对应。作为环保 法规的领跑者，在展现投入新技术致力于环保的企业定位基础上推出“摩托车新价值”的产品理念，将“有新的价值观的年 轻人”作为目标来推动产品研发及销售革新。全年公司生产摩托车 797,252 辆，销售摩托车 771,178 辆（含出口摩托车 200,306 辆），摩托车产销量分别较去年增长了 22%和 11%。实现营业收入 40.65 亿元，净利润 1.26 亿元，分别较上年度增长了 17.47% 和 8.33%，为我公司贡献收益 6,308.80 万元，占我公司收益比重的 46.46%。

公司的物流业务在 2010 年也取得了较大突破，公司增设了北京和武汉两家物流公司，正式开通上海至北京、武汉两条新 线路，运营业务量出现明显增长，对新大洲本田的业务依存度进一步下降。全年实现营业收入 24,566.28 万元，同比增长 41.40%； 实现净利润 998.67 万元，同比增长 14.13%，向本公司贡献利润 798.94 万元。

随着公司战略定位的变化，近年来公司未开发新的房地产项目。目前，公司在三亚市“新大洲·三亚印象”拥有房产 13,394.48 平米，其中商铺 9,996.48 平米，车库 3,398 平米，已全部出租。其中 6,572.48 平米商铺出租给中免集团用于免税店经营，随着 海南离岛退税政策的实施，该出租房产将给公司带来部分长期稳定的收益。

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新大洲控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
		主营业务分行业情况
				营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年增
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）
				年增减（%）	年增减（%）	减（%）
煤矿业	56,750.97	24,861.14	56.19%	31.63%	27.35%	1.47%
物流运输业	24,566.10	20,360.10	17.12%	41.40%	48.59%	-4.01%
		主营业务分产品情况
煤炭	56,750.97	24,861.14	56.19%	31.63%	27.35%	1.47%
物流运输	24,566.10	20,360.10	17.12%	41.40%	48.59%	-4.01%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
内蒙古地区	56,723.05	31.12%
上海地区	21,014.15	-23.05%
广东地区	1,440.97	241.46%
湖北地区	758.31	100.00%
海南地区	341.66	81.38%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

		本期公允价值变	计入权益的累计
项目	期初金额			本期计提的减值	期末金额
		动损益	公允价值变动
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其	4,100.00				269,540.00
变动计入当期损益的
金融资产
其中： 衍生金融资产
2.可供出售金融资产	2,518,015.50
金融资产小计	2,522,115.50				269,540.00
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计	2,522,115.50				269,540.00

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用 变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用

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新大洲控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
白音查干煤矿	8,677.00	20%	尚未竣工
五九集团西南部勘探	14,692.00	21%	尚未竣工
牙星煤业90万吨矿井改建工程	26,634.00	100%	已完工，2010年度实现收益 12,073.15万元。
内蒙古新大洲能源科技有限公司电 石法PVC项目首期20万吨电石工程	28,862.00	77%	该项目2010年尚未竣工，计划于 2011年5月试投产。
合计	78,865.00	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中准会计师事务所有限公司出具的中准审字（2011）第 5020 号审计报告确认，2010 年度新大洲控股母公司实现净利润 为 119,776,339.70 元，根据《公司章程》的有关规定，按 10%提取法定盈余公积金 11,977,592.04 元后，加以前年度结转的未 分配利润 119,449,640.16 元，合计本年度可供股东分配的利润为 227,248,387.82 元。本公司拟定的分配预案为：本次不进行分 红派息也不进行公积金转增股本，年末可供分配的利润为 227,248,387.82 元结转下年度。

上述预案经本次会议审议通过后，尚须提交股东大会审议通过。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

		分红年度合并报表中归	占合并报表中归属于上
分红年度	现金分红金额（含税）	属于上市公司股东的净	市公司股东的净利润的	年度可分配利润
		利润	比率
2009年	36,803,200.00	127,160,018.93	28.94%	156,252,840.16
2008年	0.00	56,057,004.96	0.00%	89,890,995.59
2007年	0.00	24,514,274.76	0.00%	86,536,722.73
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			53.15%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 关于本年度盈利但未进行分配的特别说明：为了保障公司 投资的电石工程项目在年内建成投产，及考虑五九集团新胜利 主要用于投入子公司新矿井建设项目和电石法 PVC 项目。 矿将进入建设期，本次暂不分配。

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新大洲控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
													是否为
	担保额度相关
担保对象名称	公告披露日和	担保额度		实际发生日期（协	实际担保金额				担保类型	担保期		是否履行完毕	关联方
				议签署日）									担保（是
	编号
													或否）
报告期内审批的对外担保额度		0.00				报告期内对外担保实际发生额合					0.00
合计（A1）						计（A2）
报告期末已审批的对外担保额		0.00				报告期末实际对外担保余额合计					0.00
度合计（A3）						（A4）
公司对子公司的担保情况
													是否为
	担保额度相关
担保对象名称	公告披露日和	担保额度		实际发生日期（协	实际担保			担保类型		担保期		是否履行完毕	关联方
				议签署日）	金额								担保（是
	编号
													或否）
内蒙古牙克石五 九煤炭（集团） 有限责任公司	2010年6月3 日新控股司董 字[2010]3 号	10,000.00		2010年06月01日	7,500.00			连带责任担保		2011-5-31		否	是
大洲物流有限公 司	2010年6月3 日新控股司董 字[2010]3 号	2,500.00		2010年04月22日	1,000.00			连带责任担保		2011-4-19		否	是
报告期内审批对子公司担保额度合			12,500.00			报告期内对子公司担保实际发生					8,500.00
计（B1）						额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担保额			12,500.00			报告期末对子公司实际担保余额					8,500.00
度合计（B3）						合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计			12,500.00			报告期内担保实际发生额合计					8,500.00
~~（A1+B1）~~						~~（A2+B2）~~
报告期末已审批的担保额度合计			12,500.00			报告期末实际担保余额合计					8,500.00
~~（A3+B3）~~						~~（A4+B4）~~
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例							6.10%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0.00
							0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0.00
							本公司为内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司及 上海新大洲物流有限公司的贷款承担连带责任担保。
未到期担保可能承担连带清偿责任说明

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新大洲控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
				单位：万元
	向关联方销售产品和提供劳务			向关联方采购产品和接受劳务
关联方		占同类交易金额的
	交易金额			交易金额	占同类交易金额的比例
		比例
新大洲本田摩托有限公司	9,070.77	39.49%		0.00	0.00%
合计	9,070.77	39.49%		0.00	0.00%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。
与年初预计临时披露差异的说明			无

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

			单位：万元	单位：万元
	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
关联方
	发生额	余额	发生额	余额
新大洲本田摩托有限公司	9,070.77	79.22	9,241.36	83.42
上海新大洲电动车有限公司	0.00	0.00	0.00	502.10
合计	9,070.77	79.22	9,241.36	585.52

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

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新大洲控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报	无	无	无
	新大洲控股 股份有限公 司	本公司承诺，本公司投入新大洲本田摩托有限公司的净资 产涉及的相关资产、负债，在其合并前业已存在的潜在损 失和对外抵押、担保、诉讼事项，税务纠纷及资产产权纠 纷造成的损失，由本公司承担。该公司经营正常，未有财 务危机的迹象，但本公司对上述事项承担连带责任。	该公司经营正常，未有财务 危机的迹象，但本公司对上 述事项承担连带责任
重大资产重组时所作承诺
	内蒙古牙克 石五九煤炭 (集团)有限责 任公司	根据本公司2006年12月12日与牙克石市经济局签订的《产 权交易合同》的特别约定，本公司受让牙克石五九煤炭(集 团)有限责任公司和牙克石煤矿国有股权后3 年内，应投入 不少于人民币5 亿元资金用于五九集团新煤炭资源的勘探 和新矿井建设，以提升企业的综合竞争力和税项贡献率， 同时，投入不少于人民币20亿元建设大型煤化工项目。	截至资产负债表日，本公司 及五九集团已投入勘探和 新矿井建设资金60,828 万 元，通过内蒙古新大洲能源 科技有限公司投入20 万吨 电石法PVC 项目资金 28,862万元。
发行时所作承诺	无	无	无
	内蒙古新大 洲能源科技 有限公司	本公司子公司内蒙古新大洲能源科技有限公司2008年5月 2 日与牙克石市国土资源局签订《国有土地使用权出让合 同》，内蒙古新大洲能源科技有限公司受让牙克石市汇流河 电厂南侧工业用土地183,054平方米，连同2007年4 月协 议受让的工业用土地218,909.0391平方米共计401,963.0391 平方米。协议约定，受让人合同项下的受让宗地的投资总 额不低于96,936 万元，单位用地面积投资强度不低于每公 顷865万元，建筑容积率不低于1.00，建筑密度不低于30%。 如果内蒙古新大洲能源科技有限公司项目投资总额、单位 用地面积投资强度、建筑容积率、建筑密度等达不到合同 约定的标准，出让方可以按照实际差额部分占约定标准的 比例，要求受让人即内蒙古新大洲能源科技有限公司支付 相当于同比例土地使用权出让金的违约金。	该公司项目尚在建设中。
其他承诺（含追加承诺）	内蒙古牙克 石五九煤炭 (集团)有限责 任公司	本公司承诺为子公司内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责 任公司及其子公司呼伦贝尔市牙星煤业有限公司在各家银 行申请总额度不超过人民币12,500万元流动资金贷款提 供连带责任担保，期限为自借款之日起一年。承诺的有效 期为自2009年6月4日至2010年6月3日。	实际担保额为7,500万元， 现已履行完毕。
		承诺为子公司内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司 在各家银行申请总额度不超过人民币10,000 万元流动资金 贷款提供连带责任担保，期限为自借款之日起一年。承诺 的有效期为自2010年6月2日至2011年6月1日。	截至资产负债日，本公司已 为控股子公司内蒙古牙克 石五九煤炭(集团)有限责 任公司提供借款担保累计 7,500万元。
	上海新大洲 物流有限公 司	本公司承诺为子公司上海新大洲物流有限公司在各家银行 申请总额度不超过人民币2,500万元流动资金贷款提供连 带责任担保，期限为自借款之日起一年。承诺的有效期分 别为自2009年6月4日至2010年6月3日和自 2010年6月2日至2011年6月1日。	截至资产负债日，本公司已 为控股子公司上海新大洲 物流有限公司提供借款担 保累计1,000万元。

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7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

(1)呼伦贝尔友谊乳业（集团）有限公司诉本公司之控股子公司内蒙古五九煤炭（集团）有限责任公司承担其原内退职工姜宗 有等 35 人工资及社会保险费，以及承担其原退休职工李原平等 145 人医疗保险金案，已分别经内蒙古自治区牙克石市人民法 院（2010）牙民初字第 262 号和（2010）牙民初字第 261 号《民事判决书》一审判决，判令内蒙古五九煤炭（集团）有限责 任公司承担姜宗有等 35 人自 2009 年 1 月至法定退休年龄为止的工资及社会保险费，承担李原平等 145 人医疗保险金。本公 司不服，向呼伦贝尔市中级人民法院提起上诉，呼伦贝尔市中级人民法院于 2010 年 7 月 29 日分别出具（2010）呼民终字第 652 号和（2010）呼民终字第 653 号《民事裁定书》，裁定撤销牙克石市人民法院（2010）牙民初字第 262 号和（2010）牙民 初字第 261 号《民事判决书》，发回牙克石市人民法院重审。目前，此案尚在审理之中。

友谊乳业曾为五九集团的子公司，在本公司受让五九集团股权后，五九集团对其非煤炭产业资产进行了剥离，于 2007 年 12 月将友谊乳业股权对外进行了转让。目前上述案件的争议标的系“内退职工姜宗有等 35 人工资、社会保险费”及“原退休 职工李原平等 145 人医疗保险金”两起支付责任的确认，并未涉及明确相关争议金额。争议金额需待上述两起支付责任明确 后，另行计算。

(2)本公司之控股子公司内蒙古五九煤炭（集团）有限责任公司向呼伦贝尔市中级人民法院提起诉讼，请求判令卓信中国投资 管理有限公司与本公司签订的《财务顾问合同》无效案，已于 2010 年 5 月 11 日经呼伦贝尔市中级人民法院（2009）呼民初 字第 37 号一审判决，判决确认本公司与卓信中国投资管理有限公司签订的《财务顾问合同》无效。卓信中国投资管理有限公 司不服，向内蒙古自治区高级人民法院提起上诉。目前，此案尚在审理之中。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
								单位：元
							占期末证券
				初始投资金	期末持有数
序号	证券品种	证券代码	证券简称			期末账面值	总投资比例	报告期损益
				额（元）	量（股）
							（%）
1	股票	780118	海胶申购	89,850.00	15,000	89,850.00	33.33%	0.00
2	股票	300158	振东制药	58,200.00	1,500	58,200.00	21.59%	0.00
3	股票	300156	天立环保	58,000.00	1,000	58,000.00	21.52%	0.00
4	股票	300159	新研股份	34,990.00	500	34,990.00	12.98%	0.00
5	股票	300157	恒泰艾普	28,500.00	500	28,500.00	10.57%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	1,721,737.82
合计				269,540.00	-	269,540.00	100%	1,721,737.82

证券投资情况说明 至报告期末，本公司除因申购新股持有部分上市公司的股票外，不存在上述其他情形。

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
							单位：元
			占该公司股			报告期所有	会计核算科
证券代码	证券简称	初始投资金额		期末账面值	报告期损益			股份来源
			权比例			者权益变动	目
600698	*ST轻骑	741,741.00	0.04%	0.00	2,396,514.17	0.00	可供出售金 融资产	购入
合计		741,741.00	-	0.00	2,396,514.17	0.00	-	-

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新大洲控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

		报告期买入股份	报告期卖出股份
股份名称	期初股份数量			期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
		数量	数量
仙琚制药	500	0	500	0	4,100	5,460.00
人人乐	0	500	500	0	13,490	2,855.00
赛象科技	0	500	500	0	15,500	6,200.00
奥普光电	0	500	500	0	11,000	15,340.00
积成电子	0	500	500	0	12,500	3,755.00
格林美	0	500	500	0	16,000	12,356.00
皖新传媒	0	1,000	1,000	0	11,800	7,590.00
漫步者	0	500	500	0	16,750	-570.00
杰瑞股份	0	500	500	0	29,750	7,625.00
科冕木业	0	500	500	0	6,165	2,360.00
东方财富	0	500	500	0	20,290	9,000.00
中能电气	0	500	500	0	12,090	5,040.00
豫金刚石	0	500	500	0	10,660	3,600.00
三川股份	0	500	500	0	24,500	17,365.00
重庆水务	0	4,000	4,000	0	27,920	16,080.00
昊华能源	0	2,000	2,000	0	59,600	18,560.00
鲁丰股份	0	500	500	0	16,500	8,500.00
科远股份	0	500	500	0	19,500	17,825.00
蓝帆股份	0	500	500	0	17,500	10,750.00
大北农	0	500	500	0	17,500	12,000.00
天原集团	0	1,000	1,000	0	15,360	11,595.00
黑牛食品	0	500	500	0	13,500	16,505.00
长青股份	0	1,000	1,000	0	51,000	22,500.00
南都电源	0	1,500	1,500	0	49,500	14,980.00
碧水源	0	1,000	1,000	0	69,000	76,600.00
陕鼓动力	0	2,000	2,000	0	31,000	7,750.00
北京利尔	0	500	500	0	21,000	5,870.00
力生制药	0	500	500	0	22,500	8,490.00
联发股份	0	2,000	2,000	0	90,000	31,820.00
当升科技	0	500	500	0	18,000	13,439.00
国民技术	0	1,000	1,000	0	87,500	75,395.00
数码视讯	0	1,000	1,000	0	59,900	5,520.00
建研集团	0	500	500	0	14,000	865.00
海普瑞	0	1,500	1,500	0	222,000	42,900.00

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新大洲控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要

和而泰	0	500	500	0	17,500	6,725.00
爱仕达	0	1,000	1,000	0	18,800	870.00
远东传动	0	1,000	1,000	0	26,600	-770.00
多氟多	0	1,500	1,500	0	59,085	-360.00
齐翔腾达	0	1,500	1,500	0	43,320	-2,445.00
恒信移动	0	500	500	0	19,390	550.00
雅克科技	0	500	500	0	15,000	600.00
九九久	0	500	500	0	12,900	5,025.00
汉森制药	0	500	500	0	17,900	3,160.00
康芝药业	0	1,500	1,500	0	90,000	180.00
长信科技	0	500	500	0	12,000	6,150.00
海康威视	0	1,500	1,500	0	102,000	19,640.00
爱施德	0	2,000	2,000	0	90,000	-8,420.00
康盛股份	0	1,000	1,000	0	19,980	-1,580.00
广联达	0	500	500	0	29,000	-4,420.00
天虹商场	0	3,000	3,000	0	120,000	-6,895.00
毅昌股份	0	2,500	2,500	0	34,500	2,550.00
科伦药业	0	2,000	2,000	0	166,720	255.00
中原特钢	0	3,000	3,000	0	27,000	4,280.00
贵州百灵	0	1,500	1,500	0	60,000	1,831.00
凯撒股份	0	1,000	1,000	0	22,000	1,070.00
胜利精密	0	1,000	1,000	0	13,990	3,800.00
尤夫股份	0	1,000	1,000	0	13,500	1,275.00
云南锗业	0	500	500	0	15,000	13,995.00
兆驰股份	0	1,500	1,500	0	45,000	3,960.00
杭氧股份	0	2,000	2,000	0	36,000	9,890.00
棕榈园林	0	1,000	1,000	0	45,000	21,765.00
九安医疗	0	500	500	0	9,690	3,760.00
万里扬	0	4,000	4,000	0	120,000	5,929.50
长江润发	0	1,500	1,500	0	23,250	4,870.00
兴森科技	0	1,000	1,000	0	36,500	2,435.00
星网锐捷	0	1,000	1,000	0	23,200	5,705.00
誉衡药业	0	1,000	1,000	0	50,000	6,230.00
奥克股份	0	500	500	0	42,500	-9,005.00
闰土股份	0	2,000	2,000	0	62,400	-4,255.00
新大新材	0	1,500	1,500	0	65,100	-11,460.00
唐山港	0	6,000	6,000	0	49,200	-1,500.00
郑煤机	0	6,000	6,000	0	120,000	52,620.00
尤洛卡	0	1,000	1,000	0	24,325	14,075.00
青龙管业	0	1,000	1,000	0	25,000	6,170.00
益生股份	0	1,000	1,000	0	12,000	6,625.00
天业通联	0	500	500	0	11,230	5,145.00
国腾电子	0	500	500	0	16,000	17,225.00

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新大洲控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要

乾照光电	0	500	500	0	22,500	22,500.00
达刚路机	0	500	500	0	14,550	7,625.00
乐视网	0	500	500	0	14,600	10,135.00
嘉事堂	0	500	500	0	6,000	5,725.00
沪电股份	0	2,500	2,500	0	40,000	13,533.00
际华集团	0	32,000	32,000	0	112,000	80,280.00
光大银行	0	261,000	261,000	0	809,100	82,640.00
双龙股份	0	1,000	1,000	0	10,240	5,885.00
华仁药业	0	500	500	0	6,995	3,925.00
向日葵	0	1,000	1,000	0	16,800	8,120.00
海格通信	0	3,000	3,000	0	114,000	26,700.00
圣莱达	0	500	500	0	8,000	15,995.00
立讯精密	0	1,000	1,000	0	28,800	9,055.00
宝莫股份	0	500	500	0	11,500	5,295.00
雏鹰农牧	0	500	500	0	17,500	14,458.00
常宝股份	0	500	500	0	8,390	1,210.00
经纬电材	0	1,000	1,000	0	21,000	10,115.00
新筑股份	0	500	500	0	19,000	2,693.50
双塔食品	0	500	500	0	19,900	5,355.00
宁港申购	0	53,000	53,000	0	196,100	-520.00
润邦股份	0	1,000	1,000	0	29,000	-920.00
阳谷华泰	0	500	500	0	10,400	6,400.00
智飞生物	0	500	500	0	18,990	1,460.00
太阳鸟	0	500	500	0	14,440	3,910.00
汇川技术	0	500	500	0	35,940	9,080.00
银河磁体	0	1,000	1,000	0	18,000	10,375.00
兴业申购	0	16,000	16,000	0	160,000	65,600.00
杭齿申购	0	3,000	3,000	0	24,870	20,690.00
希努尔	0	1,000	1,000	0	26,600	1,900.00
嘉麟杰	0	1,500	1,500	0	16,350	8,782.00
大金重工	0	500	500	0	19,300	3,390.00
泰胜风能	0	1,000	1,000	0	31,000	9,095.00
新国都	0	500	500	0	21,665	1,443.00
金固股份	0	500	500	0	11,000	1,925.00
浙江永强	0	2,000	2,000	0	76,000	5,250.00
山东墨龙	0	1,500	1,500	0	27,000	5,495.00
通鼎光电	0	1,000	1,000	0	14,500	5,400.00
大富科技	0	3,000	3,000	0	148,500	13,410.00
宝利沥青	0	500	500	0	18,230	2,195.00
中南申购	0	10,000	10,000	0	106,600	33,410.00
晨光生物	0	500	500	0	15,000	3,955.00
荣盛石化	0	2,500	2,500	0	134,500	15,950.00
华斯股份	0	500	500	0	11,000	4,405.00

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15

新大洲控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要

佳隆股份	0	1,500	1,500	0	48,000	4,127.00
九州申购	0	2,000	2,000	0	26,000	9,980.00
辉丰股份	0	1,000	1,000	0	48,690	11,310.00
雅化集团	0	500	500	0	15,250	4,369.00
汉缆股份	0	2,500	2,500	0	90,000	17,090.00
科林环保	0	1,000	1,000	0	25,000	19,380.00
山西证券	0	6,500	6,500	0	50,700	33,215.00
福星晓程	0	500	500	0	31,250	11,500.00
启源装备	0	1,000	1,000	0	39,980	12,227.00
和顺电气	0	500	500	0	15,840	10,825.00
沃森生物	0	1,500	1,500	0	142,500	76,490.00
搜于特	0	1,500	1,500	0	112,500	15,115.00
大康牧业	0	500	500	0	12,000	2,950.00
超日太阳	0	1,500	1,500	0	54,000	16,775.00
涪陵榨菜	0	500	500	0	6,995	5,755.00
天广消防	0	1,000	1,000	0	20,190	20,245.00
力帆申购	0	3,000	3,000	0	43,500	14,170.00
中顺洁柔	0	1,000	1,000	0	38,000	12,040.00
宝馨科技	0	500	500	0	11,500	12,500.00
金字火腿	0	500	500	0	17,000	16,000.00
大连申购	0	16,000	16,000	0	60,800	16,590.00
江苏旷达	0	1,000	1,000	0	20,100	4,935.00
科士达	0	1,000	1,000	0	32,500	10,680.00
银河电子	0	500	500	0	18,400	8,270.00
宋城股份	0	1,500	1,500	0	79,500	12,440.00
南方泵业	0	500	500	0	18,900	3,000.00
香雪制药	0	1,000	1,000	0	33,990	6,060.00
永辉申购	0	3,000	3,000	0	71,940	25,050.00
亚星申购	0	2,000	2,000	0	45,000	5,680.00
光正钢构	0	500	500	0	7,590	9,235.00
世纪瑞尔	0	500	500	0	16,495	13,236.00
山东矿机	0	1,000	1,000	0	20,000	7,950.00
新时达	0	500	500	0	8,000	3,640.00
英飞拓	0	1,000	1,000	0	53,800	7,200.00
海源机械	0	500	500	0	9,000	4,495.00
天顺风能	0	1,000	1,000	0	24,900	830.00
科泰电源	0	500	500	0	20,000	500.00
瑞凌股份	0	500	500	0	19,250	630.00
天立环保	0	1,000	0	1,000	58,000	0.00
恒泰艾普	0	500	0	500	28,500	0.00
振东制药	0	1,500	0	1,500	50,700	0.00
新研股份	0	500	0	500	34,990	0.00
海胶申购	0	15,000	0	15,000	89,850	0.00

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16

新大洲控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要

7.8.5 其他综合收益细目

		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		1,350,749.40
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	1,776,274.50
小计	-1,776,274.50	1,350,749.40
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	-1,776,274.50	1,350,749.40

§ 8 监事会报告

□ 适用 √ 不适用

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新大洲控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	中准审字（2011）5020号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	陈祥
	新大洲控股股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的新大洲控股股份有限公司（以下简称新大洲控股公司）财务报表，包括2010年 12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2010年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表 及现金流量表、合并股东权益变动表及股东权益变动表以及财务报表附注。
引言段
	按照企业会计准则的规定编制财务报表是新大洲控股公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设 计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的 重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
管理层对财务报表的责任
段
	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部 控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合 理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
注册会计师责任段
	我们认为，新大洲控股公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反 映了新大洲控股公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
审计意见段
非标意见
审计机构名称	中准会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京海淀区首体南路22号国兴大厦四层
审计报告日期	2011年04月27日
注册会计师姓名
朱建清、南海

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新大洲控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：新大洲控股股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位：元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	168,243,611.47	43,116,736.44	244,316,223.76	64,601,372.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	269,540.00	132,740.00	4,100.00	4,100.00
应收票据	35,672,110.33		5,657,988.54
应收账款	55,042,862.90		50,913,971.80
预付款项	186,349,131.03	42,000.00	169,864,499.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	56,369,658.97	194,902,976.92	44,472,150.25	100,291,441.40
买入返售金融资产
存货	71,523,564.40		82,216,959.38	2,259,166.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	573,470,479.10	238,194,453.36	597,445,892.85	167,156,079.97
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产			2,518,015.50	2,518,015.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	605,891,224.46	975,811,126.07	581,784,109.91	951,704,011.52
投资性房地产	44,889,388.67	2,532,667.07	46,557,711.23	2,733,739.91
固定资产	448,221,117.92	3,113,801.77	426,831,255.38	5,766,769.15
在建工程	280,675,903.18		160,293,978.93
工程物资	1,018,739.68		774,174.00
固定资产清理			775,135.37	775,135.37
生产性生物资产
油气资产
无形资产	229,056,939.51		216,943,407.57	2,296,370.79
开发支出
商誉	109,545.59		109,545.59
长期待摊费用	848,296.61	848,296.61	503,000.00	503,000.00
递延所得税资产	4,236,392.86		6,359,479.13
其他非流动资产
非流动资产合计	1,614,947,548.48	982,305,891.52	1,443,449,812.61	966,297,042.24
资产总计	2,188,418,027.58	1,220,500,344.88	2,040,895,705.46	1,133,453,122.21

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新大洲控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要

资产负债表 ( 续 )

编制单位：新大洲控股股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位：元

流动负债：
短期借款	85,000,000.00		85,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	91,181,238.69	12,000.00	72,499,362.50	12,000.00
预收款项	53,409,181.31	415,560.21	34,077,314.97	2,026,007.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	35,361,196.70	1,439,551.09	40,020,514.48	1,310,013.74
应交税费	-13,531,595.25	233,056.13	2,059,859.88	219,074.46
应付利息
应付股利	85,402.42		85,402.42
其他应付款	149,231,036.92	90,470,607.05	133,944,113.31	83,153,321.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	210,000.00		210,000.00
流动负债合计	400,946,460.79	92,570,774.48	367,896,567.56	86,720,417.01
非流动负债：
长期借款	11,500,000.00		15,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	1,470,000.00		1,680,000.00
非流动负债合计	12,970,000.00		16,680,000.00
负债合计	413,916,460.79	92,570,774.48	384,576,567.56	86,720,417.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	736,064,000.00	736,064,000.00	736,064,000.00	736,064,000.00
资本公积	162,436,712.93	70,375,726.78	164,212,987.43	72,152,001.28
减：库存股
专项储备	1,993,745.67		9,007,146.02
盈余公积	94,241,455.80	94,241,455.80	82,263,863.76	82,263,863.76
一般风险准备
未分配利润	398,066,367.95	227,248,387.82	301,387,327.66	156,252,840.16
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,392,802,282.35	1,127,929,570.40	1,292,935,324.87	1,046,732,705.20
少数股东权益	381,699,284.44		363,383,813.03
所有者权益合计	1,774,501,566.79	1,127,929,570.40	1,656,319,137.90	1,046,732,705.20
负债和所有者权益总计	2,188,418,027.58	1,220,500,344.88	2,040,895,705.46	1,133,453,122.21

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20

新大洲控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要

9.2.2 利润表

编制单位：新大洲控股股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	820,094,141.51	14,623,537.61	727,666,409.75	12,755,248.43
其中：营业收入	820,094,141.51	14,623,537.61	727,666,409.75	12,755,248.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	647,358,298.43	25,895,176.23	602,813,236.70	15,924,090.11
其中：营业成本	456,383,873.61	2,465,747.23	426,306,435.58	3,179,657.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	19,488,377.61	846,307.11	16,478,555.27	1,010,047.71
销售费用	52,181,118.85		51,809,092.49	450.00
管理费用	109,266,897.16	18,894,718.47	101,700,255.75	14,669,947.62
财务费用	7,979,313.84	3,028,383.89	9,683,594.72	3,336,004.61
资产减值损失	2,058,717.36	660,019.53	-3,164,697.11	-6,272,017.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	67,167,518.79	126,826,830.53	66,140,222.02	76,838,372.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	63,049,266.81	63,049,266.80	58,353,796.62	58,353,796.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	239,903,361.87	115,555,191.91	190,993,395.07	73,669,531.11
加：营业外收入	5,815,689.70	4,274,830.90	1,801,475.70	169,646.88
减：营业外支出	903,543.53	53,683.11	921,363.62	103,795.13
其中：非流动资产处置损失	300,266.61		112,361.74	63,291.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	244,815,508.04	119,776,339.70	191,873,507.15	73,735,382.86
减：所得税费用	47,332,413.67		33,616,359.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	197,483,094.37	119,776,339.70	158,257,147.79	73,735,382.86
归属于母公司所有者的净利润	135,780,921.49	119,776,339.70	127,160,018.93	73,735,382.86
少数股东损益	61,702,172.88		31,097,128.86
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1845		0.1728
（二）稀释每股收益	0.1845		0.1728
七、其他综合收益	-1,776,274.50		1,350,749.40	1,350,749.40
八、综合收益总额	195,706,819.87	119,776,339.70	159,607,897.19	75,086,132.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	134,004,646.99	119,776,339.70	128,510,768.33	75,086,132.26
归属于少数股东的综合收益总额	61,702,172.88		31,097,128.86

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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21

新大洲控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要

9.2.3 现金流量表

编制单位：新大洲控股股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	906,122,476.06	3,756,114.00	694,637,889.46	2,918,800.00
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关	165,497,903.08	110,376,121.96	185,805,681.78	121,953,847.67
的现金
经营活动现金流入小计	1,071,620,379.14	114,132,235.96	880,443,571.24	124,872,647.67
购买商品、接受劳务支付的	295,030,023.48	5,508.00	321,059,042.84
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	203,142,906.73	12,264,235.29	165,003,290.24	10,534,603.93
付的现金
支付的各项税费	190,263,850.08	861,611.41	135,032,344.72	1,382,314.16
支付其他与经营活动有关	236,292,843.71	187,478,494.82	187,104,772.49	89,006,961.81
的现金
经营活动现金流出小计	924,729,624.00	200,609,849.52	808,199,450.29	100,923,879.90
经营活动产生的现金	146,890,755.14	-86,477,613.56	72,244,120.95	23,948,767.77
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

22

新大洲控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要

收回投资收到的现金	28,291,165.50	11,192,090.50	1,283,550.00	1,283,550.00
取得投资收益收到的现金	41,284,129.74	100,943,441.48	98,083.69	98,083.69
处置固定资产、无形资产和	3,366,016.00	3,351,016.00	3,367,961.50
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单			34,612,028.76	35,455,442.89
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计	72,941,311.24	115,486,547.98	39,361,623.95	36,837,076.58
购建固定资产、无形资产和	192,640,472.90	1,431,405.16	173,579,668.82	521,458.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	26,038,590.00	8,802,715.00	1,487,650.00	1,287,650.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关			6,659,719.03
的现金
投资活动现金流出小计	218,679,062.90	10,234,120.16	181,727,037.85	1,809,108.00
投资活动产生的现金	-145,737,751.66	105,252,427.82	-142,365,413.90	35,027,968.58
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金	5,650,000.00		361,790,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	85,000,000.00		253,950,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计	90,650,000.00		615,740,000.00
偿还债务支付的现金	88,500,000.00		380,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息	79,375,615.77	40,259,450.00	11,058,014.88	3,600,000.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关			3,765,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计	167,875,615.77	40,259,450.00	395,773,014.88	3,600,000.00
筹资活动产生的现金	-77,225,615.77	-40,259,450.00	219,966,985.12	-3,600,000.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-76,072,612.29	-21,484,635.74	149,845,692.17	55,376,736.35
加：期初现金及现金等价物	244,316,223.76	64,601,372.18	94,470,531.59	9,224,635.83
余额
六、期末现金及现金等价物余额	168,243,611.47	43,116,736.44	244,316,223.76	64,601,372.18

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23

新大洲控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：新大洲控股股份有限公司 2010 年度 单位：元

	~~本期金额~~	~~本期金额~~	~~本期金额~~	~~本期金额~~	~~本期金额~~	~~本期金额~~	~~本期金额~~	~~本期金额~~				~~上年金额~~	~~上年金额~~	~~上年金额~~	~~上年金额~~	~~上年金额~~
	归属于母公司所有者权益											归属于母公司所有者权益
项目
	实收资本（或股	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	一般 风险	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计	实收资本（或股		减： 库存			一般 风险			少数股东权益	所有者权益合计
												资本公积		专项储备	盈余公积		未分配利润	其他
	本）										本）
一~~、上年年末余额~~	~~736064000.00~~	~~164212987.43~~		~~9007146.02~~	~~82263863.76~~		~~301387327.66~~		~~363383813.03~~	~~1656319137.90~~	~~736064000.00~~	~~70801251.88~~			~~74890325.47~~		~~184924471.19~~		~~62839550.40~~	~~1129519598.94~~
~~加：会计政策变更~~	~~,, ~~	~~,,~~		~~,,~~	~~,,~~		~~,,~~		~~,, ~~	~~,,,~~	~~,,~~	~~,,~~		~~19811451.48~~	~~,,~~		~~,,~~ ~~-14858588.61~~		~~,,~~ ~~1330901.24~~	~~,,,~~ ~~6283764.11~~
~~前期差错更正~~														~~,,~~			~~,,~~		~~,,~~	~~,,~~
~~其他~~
~~二、本年年初余额~~	~~736064000.00~~	~~164212987.43~~		~~9007146.02~~	~~82263863.76~~		~~301387327.66~~		~~363383813.03~~	~~1656319137.90~~	~~736064000.00~~	~~70801251.88~~		~~19811451.48~~	~~74890325.47~~		~~170065882.58~~		~~64170451.64~~	~~1135803363.05~~
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	~~,, ~~	~~,,~~ ~~-1776274.50~~		~~,,~~ ~~-7013400.35~~	~~,,~~ ~~11977592.04~~		~~,,~~ ~~96679040.29~~		~~,, ~~ ~~18315471.41~~	~~,,,~~ ~~118182428.89~~	~~,,~~	~~,,~~ ~~93411735.55~~		~~,, ~~ ~~-10804305.4~~	~~,,~~ ~~7373538.29~~		~~,,~~ ~~131321445.08~~		~~,,~~ ~~299213361.39~~	~~,,,~~ ~~520515774.85~~
（一）净利润		~~,,~~		~~,, ~~	~~,,~~		~~,,~~ ~~135780921.49~~		~~,,~~ ~~61702172.88~~	~~,,~~ ~~197483094.37~~		~~,,~~		~~,,~~	~~,,~~		~~,,~~ ~~127160018.93~~		~~,,~~ ~~31097128.86~~	~~,,~~ ~~158257147.79~~
~~（二）其他综合收益~~		~~-1776274.50~~					~~,,~~		~~,,~~	~~,,~~ ~~-1776274.50~~		~~1350749.40~~					~~,,~~		~~,,~~	~~,,~~ ~~1350749.40~~
~~上述（~~一~~）和（二）小计~~		~~,,~~ ~~-1776274.50~~					~~135780921.49~~		~~61702172.88~~	~~,,~~ ~~195706819.87~~		~~,,~~ ~~1350749.40~~					~~127160018.93~~		~~31097128.86~~	~~,,~~ ~~159607897.19~~
~~（三）所有者投入和减少资本~~		~~,,~~					~~,,~~		~~,,~~ ~~5650000.00~~	~~,,~~ ~~5650000.00~~		~~,,~~ ~~92060986.15~~					~~,,~~		~~,,~~ ~~265306838.83~~	~~,,~~ ~~357367824.98~~
1．所有者投入资本									~~,,~~ ~~5650000.00~~	~~,,~~ ~~5650000.00~~		~~,,~~ ~~92060986.15~~							~~,,~~ ~~265306838.83~~	~~,,~~ ~~357367824.98~~
2．股份支付计入所有者权益的金额									~~,,~~	~~,,~~		~~,,~~							~~,,~~	~~,,~~
3．其他
（四）利润分配					~~11977592.04~~		~~-39101881.20~~		~~-42703954.64~~	~~-69828243.80~~					~~7373538.29~~		~~4161426.15~~			~~11534964.44~~
1．提取盈余公积					~~,,~~ ~~11977592.04~~		~~,,~~ ~~-11977592.04~~		~~,,~~	~~,,~~					~~,,~~ ~~7373538.29~~		~~,,~~ ~~-7373538.29~~			~~,,~~
2．提取一般风险准备					~~,,~~		~~,,~~								~~,,~~		~~,,~~
~~3．对所有者（或股东）的分配~~							~~-36803200.00~~		~~-33025043.80~~	~~-69828243.80~~
4．其他							~~,,~~ ~~9678910.84~~		~~,,~~ ~~-9678910.84~~	~~,,~~							~~11534964.44~~			~~11534964.44~~
（五）所有者权益内部结转							~~,,~~		~~,,~~								~~,,~~			~~,,~~
~~1．资本公积转增资本（或股本）~~
~~2．盈余公积转增资本（或股本）~~
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				~~-7013400.35~~					~~-6332746.83~~	~~-13346147.18~~				~~-10804305.4~~					~~2809393.70~~	~~-7994911.76~~
1．本期提取				~~,,~~ ~~19630986.76~~					~~,,~~ ~~17725791.09~~	~~,,~~ ~~37356777.85~~				~~,,~~ ~~18974248.60~~					~~,,~~ ~~9912481.40~~	~~,,~~ ~~28886730.00~~
~~2．本期使用~~				~~,,~~ ~~26644387.11~~					~~,,~~ ~~24058537.92~~	~~,,~~ ~~50702925.03~~				~~,,~~ ~~29778554.06~~					~~,,~~ ~~7103087.70~~	~~,,~~ ~~36881641.76~~
（七）其他				~~,,~~					~~,,~~	~~,,~~				~~,,~~					~~,,~~	~~,,~~
四、本期期末余额	~~736064000.00~~	~~162436712.93~~		~~1993745.67~~	~~94241455.80~~		~~398066367.95~~		~~381699284.44~~	~~1774501566.79~~	~~736064000.00~~	~~164212987.43~~		~~9007146.02~~	~~82263863.76~~		~~301387327.66~~		~~363383813.03~~	~~1656319137.90~~

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==

24

新大洲控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：新大洲控股股份有限公司 2010 年度 单位：元

	~~本期金额~~	~~本期金额~~	~~本期金额~~	~~本期金额~~	~~本期金额~~							~~上年金额~~	~~上年金额~~
项目	实收资本（或股		减：库 存股					所有者权益合	实收资本（或股							所有者权益合
		资本公积		专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
	本）							计	本）							计
一~~、上年年末余额~~	~~736064000.00~~	~~72152001.28~~			~~82263863.76~~		~~156252840.16~~	~~1046732705.2~~	~~736064000.00~~	~~70801251.88~~			~~74890325.47~~		~~89890995.59~~	~~971646572.94~~
~~加：会计政策变更~~	~~,,~~	~~,,~~			~~,,~~		~~,, ~~	~~,,,~~	~~,,~~	~~,,~~			~~,,~~		~~,,~~	~~,,~~
~~前期差错更正~~
其他
二、本年年初余额	~~736064000.00~~	~~72152001.28~~			~~82263863.76~~		~~156252840.16~~	~~1046732705.2~~	~~736064000.00~~	~~70801251.88~~			~~74890325.47~~		~~89890995.59~~	~~971646572.94~~
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	~~,,~~	~~,,~~ ~~-1776274.50~~			~~,,~~ ~~11977592.04~~		~~,, ~~ ~~70995547.66~~	~~,,,~~ ~~81196865.20~~	~~,,~~	~~,,~~ ~~1350749.40~~			~~,,~~ ~~7373538.29~~		~~,,~~ ~~66361844.57~~	~~,,~~ ~~75086132.26~~
~~（~~一~~）净利润~~		~~,,~~			~~,,~~		~~,,~~ ~~119776339.70~~	~~,,~~ ~~119776339.70~~		~~,,~~			~~,,~~		~~,,~~ ~~73735382.86~~	~~,,~~ ~~73735382.86~~
（二）其他综合收益							~~,,~~	~~,,~~		~~1350749.40~~					~~,,~~	~~,,~~ ~~1350749.40~~
上述（一）和（二）小计							~~119776339.70~~	~~119776339.70~~		~~,,~~ ~~1350749.40~~					~~73735382.86~~	~~,,~~ ~~75086132.26~~
（三）所有者投入和减少资本							~~,,~~	~~,,~~		~~,,~~					~~,,~~	~~,,~~
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					~~11977592.04~~		~~-48780792.04~~	~~-36803200.00~~					~~7373538.29~~		~~-7373538.29~~
1．提取盈余公积					~~,,~~ ~~11977592.04~~		~~,,~~ ~~-11977592.04~~	~~,,~~					~~,,~~ ~~7373538.29~~		~~,,~~ ~~-7373538.29~~
2．提取一般风险准备					~~,,~~		~~,,~~						~~,,~~		~~,,~~
3．对所有者（或股东）的分配							~~-36803200.00~~	~~-36803200.00~~
4．其他							~~,,~~	~~,,~~
（五）所有者权益内部结转		~~-1776274.50~~						~~-1776274.50~~
1．资本公积转增资本（或股本）		~~,,~~						~~,,~~
2．盈余公积转增资本（或股本）
~~3．盈余公积弥补亏损~~
4．其他		~~-1776274.50~~						~~-1776274.50~~
（六）专项储备		~~,,~~						~~,,~~
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	~~736064000.00~~	~~70375726.78~~			~~94241455.80~~		~~227248387.82~~	~~1127929570.4~~	~~736064000.00~~	~~72152001.28~~			~~82263863.76~~		~~156252840.16~~	~~1046732705.2~~

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==

25

新大洲控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

与最近一期年度报告相比，报告期内没有新增不再纳入合并范围的公司，亦无因出售丧失控制权的而减少子公司的现象。 报告期内新设立三家公司纳入合并范围。新设公司具体信息如下：

• 2010 年 4 月 29 日，本公司的子公司上海新大洲物流有限公司持有 60%股权的武汉新大洲储运有限公司在武汉市注册成

• 立。该公司注册资本 300 万元，主营业务为货物运输。设立该公司旨在拓展上海至武汉的物流业务。

• 2010 年 6 月 8 日，本公司的子公司上海新大洲物流有限公司持有 70%股权的北京新大洲储运有限公司在北京市注册成立。

• 该公司注册资本 150 万元，主营业务为货物运输。设立该公司旨在拓展上海至北京的物流业务。

2010 年 12 月 15 日，本公司的子公司五九集团持有 60%股权的内蒙古牙克石五九煤炭（集团）上海有限公司在上海市注册 成立。该公司注册资本 1000 万元，主营业务为煤炭经营。设立该公司的目的旨在拓展煤炭销售市场。

新大洲控股股份有限公司董事会

二○一一年四月二十九日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

26