SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. — Capital/Financing Update 2021

Dec 16, 2021

$13/12/2021$

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİSKİN İHRAÇ BELGESİDİR

Işbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun $\frac{4}{10}$ 202 tarih ve 53/50 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı		Sümer Varlık Yönetim A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi		Esentepe, Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi
		No:124 B Blok K:1-2-3 Zincirlikuyu/ Sisli
		/ISTANBUL
		www.sumervarlik.com.tr
Ihraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	$\vdots$	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü- 965118
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi		21 Eylül 2021 tarihli 003/Eylül 2021 nolu Yönetim Kurulu kararına istinaden
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	$\ddot{\cdot}$	$\triangledown$ Borclanma Araci
		$\Gamma$ Kira Sertifikasi
		□ Gayrimenkul Sertifikasi
		$\Gamma$ IDMK $\Gamma$ VDMK
		$\Gamma$ ITMK $\Gamma$ VTMK
		$\Gamma$ Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi
		$\Gamma$ Diger
İhraç türü	:	$\nabla$ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş
		$\Gamma$ Tahsisli satis
		$\nabla$ Nitelikli yatirimciya satiş
		$\Gamma$ Yurt dişi satiş
kapsamında ihraç edilebilecek belge Bu sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	$\vdots$	$2.5.000.000, -TL$
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	$\ddot{\cdot}$	Aydınlatma Raporlar Kamuyu Finansal Platformu'nda ilan edilecektir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Borçlanma aracı türü	$\ddot{\phantom{a}}$	√ Tahvil/Finansman Bonosu
		□ Yapilandirilmiş Borçlanma Araci
		□ Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanına Araci
		Paya Dönüştürülebilir Tahvil
		$\Gamma$ Degistirilebilir Tahvil
		Diger
Borçlanma ihraca aracına ve ilişkin esaslar		Şirketimizce, 3 yıllık vadeyi aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir.
		Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır.
		İhraç edilecek borçlanma araçlarının faiz oranı, herhangi bir gösterge faize dayanmaksızın İhraççı tarafından belirlenecek sabit bir faiz oram olarak veya vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranı veya Borsa İstanbul "TL Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)"in faiz oranı referans olarak alınabilecek ve referans faizin üzerine piyasa koşullarına göre belirlenecek ek getiri ilave edilecek veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranı Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenecektir.
		İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden muaccel önce hale gelebilecek sekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.
		Borclanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.
		Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri		Şirket, ihraçtan elde edilecek fonu sağlıklı ve dengeli büyüme politikalarını devam ettirmek amacıyla, yeni tahsili gecikmiş alacak portföylerinin alımının fonlanması yönünde kullanacaktır.
İhraççı taahhütleri	$\vdots$	Yoktur.
kredi lhraccinin veya aracın derecelendirme ilişkin notuna bilgiler		JCR Derecelendirme A.S. tarafından Avrasya hazırlanan 27.10.2020 tarihli İhraç Edilen Tahvillerin Nakit akımlarına İlişkin Derecelendirme raporunda ihraççının
		Uzun Vadeli Ulusal Notu "A-(Trk)" ve görünümü Stabil olarak belirlenmiştir.
Yetkili kuruluş		lhraç öncesinde belirlenecektir. Salar L. M.

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

ä

CARACTER AllyasA

BOARDON OFFICE

REGISTER 学

SÜMER VARLIK YÖNETIM A.S ikitero Cu.
K11-2-9 - SIGH / STAMBI
CDNO : 786.075 1542
0788.X25451.800018 ۱Ö٧ $n2t$

1 3 Aralık 2021

Yetkili kuruluş	$\ddot{\cdot}$	İhraç öncesinde belirlenecektir.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler		Nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilecek olan tutarındaki finansman nominal 175,000,000-TL bonosu/tahvillerden kaynaklanacak olan anapara, faiz, kupon ödeme ve ihraç kapsamında oluşabilecek ilgili her türlü komisyon, masraf, ücret, vb. giderler dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerden 227,5 Milyon TL'ye kadar ASV Holding A.S. (sermayesi 200.050.000 -TL) ve Sofu Altınbaş ile Vakkas Altınbaş tarafından müteselsil kefil sıfatıyla taahhüt verilmiştir.
Erken itfa esasları		Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları		Yoktur.
Sahipleri Araçları Borclanma Kurulu'na ilişkin bilgiler	$\dddot{\cdot}$	İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır.
		1- Borçlanma aracı sahipleri kurulunun (BASK), ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar:
		İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına a) ilişkin olarak hangi durumlarda BASK toplantısı yapılabileceğine ilişkin bilgi:
		İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara yatırım kararlarını yatırımcıların olarak ilişkin etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir.
		araçlarının geri ödemelerinde temerrüt Borclanma oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.
		BASK, İhraççı'nın ihraç ettiği borçlanma araçlarını muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durumunda veya aşağıda belirtilen (ç) maddesi hükmü uyarınca bu ödemelerin*

: 078602515
umervariik.c

WWW

b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler: İhtiyari olarak herhangi bir asli hüküm ve şart belirtilmemiş olup, borçlanma aracı sahiplerine karşı İhraçcının finansal veya operasyonel durumuna ilişkin herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır. c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap: Tebliğ'in 4.maddesinin ikinci fıkrasındaki nisap geçerlidir. Daha yüksek bir nisap öngörülmemektedir. ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: İhraçcının Yönetim Kurulu (a) bendinde belirtilen koşulların varlığı durumunda alacağı karar ile Tertip BASK çağrısı yapar. İhraçcı yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantıya aşağıdaki şekillerde ve her halükarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durum açıklamalarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen yerlerde yapılacak duyuru ile davet edilecektir. Temerrüt durumu oluşmadan ihraççı tarafından ilan ve toplantı günü hariç toplantı tarihinden en az (5) iş günü öncesinden KAP'ta özel durum açıklaması yapılmak suretiyle Tertip BASK toplantıya davet edilecektir. Yapılacak özel durum açıklamasında asgari olarak toplantı yeri, gündemi, tarih ve saat bilgilerine yer verilir. İhraçcı iletişim bilgilerine sahip olduğu borçlanma araçları sahiplerine ayrıca sms ve e-posta göndermek suretiyle toplantı daveti iletebilir. Temerrüt halinde ihraççı tarafından ilan ve toplantı günü haric toplantı tarihinden en az (5) iş günü öncesinden KAP'ta özel durum açıklaması yapılmak suretiyle Tertip BASK toplantıya davet edilecektir. Yapılacak özel durum açıklamasında asgari olarak toplantı yeri ,gündemi, tarih ve saat bilgilerine yer verilir. İhraçcı iletişim bilgilerine sahip olduğu borçlanma araçları sahiplerine ayrıca sıns ve e-posta göndermek suretiyle toplantı daveti iletebilir. BASK ihraççının merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Gündem ihraççının yönetim 'kurulu tarafından belirlenecek olup, toplantinin sekreteryası ihraççı tarafından üstlenilecek ve giderler ihraççı tarafından karşılanacaktır. d)Borçlanma araçları sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: Yukarıdaki (a) bendinde belirtilen koşulların varlığı durumunda, ihraççının tedavülde bulunan borçlanma araçlarının tamamının,	vadesinde yapılamayacağının İhraççı'nın yönetim kurulu tarafından öngörülmesi durumunda toplanır.
aracı sahipleri tarafından BASK çağrısı yapılması için İkraççının	nominal bedelleri toplamının asgari 2/3'üne sahip olan borglanmas

$|$

CATLED AND

CARL AND AND IN

ÿ.

$\mathfrak{t}_\gamma$

$\begin{array}{c} \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} \end{array}$

	Yönetim Kuruluna noter aracılığıyla gündeme alınması istenen hususlar da belirtilmek suretiyle bildirimde bulunulabilir.
	Bildirimin ihraççıya ulaşmasını izleyen 10 iş günü içinde, ihraççının yönetim kurulunca, bu maddenin (ç) bendindeki esaslara uygun çağrı yapılacaktır.
	Tertip BASK toplantısının borçlanma aracı sahipleri tarafından ihraççıya yapılacak bildirim sonucunda yapılması durumunda toplantı giderleri borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanır.
	e)Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar:
	Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
	İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya
	Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren
	en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya
	Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde
	Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.
	Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.
	$2 -$ BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler: İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını
	temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir, a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler:
Aralık 2021	SÜMER VARLIK YONETIM A.S. 453257 topa MhjBüyük ler. C.J. Özsezen As Mrkz. Vo: 0786025151£00018 .sumervaillk.som.tr

1

ţ

ÿ,

$\mathbf{I}$

Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler ilgili BASK kararında belirtilir.

c) Temsilci ücreti:

Atanması halinde BASK temsilcisine ücret ödenip ödenmeyeceği. ödenecekse tutarı BASK kararı ile belirlenir. BASK temsilcisine ödenecek ücret borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır.

3- Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler:

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren gec üc is günü icerisinde ihraccının yönetim kurulu tarafından onaylanacaktır. Yönetim Kurulu tarafından onaylanmayan kararlar geçerli olmayacaktır. Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç bes is günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilecektir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep edilemeyecek ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanacaktır.

4- BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler:

BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraccıva verilmesi söz konusudur.

BASK toplantısına bu listede adı bulunan borçlanma aracı sahipleri veya temsilci/vekili dışındakiler katılım talebinde bulunamaz.

BASK toplantisina fiziken katılım esas olup toplantı yapılmaksızın elden imza toplanması sureti ile karar alınması mümkündür. Fiziksel katılımın yanında ihraççı isterse 6. Maddede açıklandığı üzere BASK toplantılarını elektronik ortamda yapabilecektir. BASK'a elektronik ortamda katılma ,öneride bulunma ,görüş açıklama ve oy verme fiziki katılmanın tüm sonuçlarını doğurur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde bulunan hükümler, uygun düştüğü ölçüde kıyasen BASK toplantısında oy kullanma hakkına sahip borçlanma aracları sahiplerinin vekaletle temsil edilmesinde uygulanır.

5- BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına iliskin bilgiler:

ANRU 025 1542

AMI DA

BASK toplantısı aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilir.

: 07860251512(
umervarlik.com

RLIK YONETIM

• Toplantılar, BASK tarafından borclanma aracı sahibi olması şartı aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gereğince toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafından yönetilir.
• Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır $\overline{2}$ bulunanlar listesine kayıtlı borçlanma aracı sahipleri veya bunların vekilleri, İhraccının belirlediği yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri, var ise yukarıdaki 2. madde cercevesinde belirlenmis temsilci girebilir.
• 1. Toplantıda, el kaldırma usulüyle oylama yapılır.
• 1. Toplantı başkanınca, BASK'ta görüşülen tüm hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi; alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle bir Toplantı Tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, İhraççı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket'in internet sitesinde tabi olduğu mevzuata uygun bicimde duyurulur.
• 1. BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların Toplantı Tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan diğer tüm hususlarda, gerekli olduğu uygun düştüğü ölçüde, İhraççının Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nde yer alan hükümler kıyasen uvgulanır.

Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.

1. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar:

BASK toplantilarinin, mevzuatin izin vermesi ve İhraçcının gerekli sistemleri kurmuş veya hizmet olarak dışarıdan satın alabilmiş olması kaydıyla, elektronik ortamda gerçekleştirilmesi de mümkündür. Elektronik BASK toplantısında uygun düştüğü ölcüde Anonim Sirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurul İliskin Yönetmelik hükümleri kıyasen uygulanır.

1. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Yoktur.

SÜMER VARLIK YÖNETIMA

ER VARLING
be Mh. BDORdere Cd. Ozsezen SMREUL 9

o: 0786025151X00018

025 1542

1. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminath menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı

$M \in \mathbb{R}$

$2$ Aralık 2021

	olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK olustururlar.
Diğer hususlar	Yoktur.

İşbu belge ile birlikte 28/09/2021 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.