SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. — Capital/Financing Update 2020

Feb 3, 2020

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESIDIR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2020 tarih ve 8/140 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve isbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

		SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.
Ihraççı unvanı
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi		Esentepe, Büyükdere Cd. Özsezen İş Mrk .No:124 B Blok K:1-2-3 Zincirlikuyu / Şişli /İSTANBUL
		www.sumervarlik.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası		İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 965118
Ihraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi		18/12/2019 tarihli Genel Kurul kararında verilen yetkiye istinaden 24/12/2019 tarih ve 002/Aralık 2019 sayılı Yönetim Kurulu kararı
Ihraç edilecek sermaye piyasası aracı		$\overline{\triangledown}$ Borclanma Araci
		Exira Sertifikasi
		$\sqsubset$ Gayrimenkul Sertifikasi
		$\Gamma$ VDMK $\Box$ IDMK
		$\Box$ VTMK $\Gamma$ ITMK
		□ Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi
		$\Box$ Diger
İhraç türü	$\ddot{\cdot}$	$\nabla$ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satis
		Tahsisli satis
		Nitelikli yatirimciya satiş
		Yurt disi satis
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı		81.000.000, TL $-34$ Ocak 2020
Ihraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	$\ddot{\cdot}$	Pinansal Raporlar KAP'ta ilan edilecektir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

√ Tahvil/Finansman Bonosu Borçlanma aracı türü ÷ $\Gamma$ Yapilandirilmiş Borçlanma Araci □ Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci $\Box$ Paya Dönüştürülebilir Tahvil $\Box$ Degistirilebilir Tahvil $\Box$ Diger Şirketimizce, 3 yıllık vadeyi aşmayacak şekilde, bir veya birden Borçlanma ihraca aracına ve fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli ilişkin esaslar yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. Ihraç edilecek borçlanma araçlarının faiz oranı, herhangi bir gösterge faize dayanmaksızın İhraççı tarafından belirlenecek sabit bir faiz oranı olarak veya vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranı veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesine uygun Türkiye Bankalar Birliği ("TBB") "Türk Lirası Referans Faiz Oranı TRLİBOR"un faiz oranı veya Borsa İstanbul "TL Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)"in faiz oranı referans olarak alınabilecek ve referans faizin üzerine piyasa koşullarına göre belirlenecek ek getiri ilave edilecek veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranı Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenecektir. İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır. Borclanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler. edilecek fonun Şirket, ihraçtan elde edilecek fonu sağlıklı ve dengeli büyüme politikalarını devam ettirmek amacıyla, Yeni tahsili gecikmiş alacak portföylerinin alımının fonlanması yönünde kullanacaktır. Yoktur $\ddot{\cdot}$ kredi veya JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından aracın hazırlanan ilişkin notuna 22.10.2019 tarihli İhraç Edilen Tahvillerin Nakit akımlarına İlişkin Derecelendirme raporunda ihraççının Uzun Vadeli Ulusal Notu "A-(Trk)" ve görümümü Stabil olarak belirlenmiştir. 在息。是 Seker Yatırım Menkul Değerler \$
	İhraçtan elde kullanım yerleri
	İhraççı taahhütleri
	Ihraccinin derecelendirme bilgiler
	Yetkili kuruluş

SÜMER VARLIK YÖKE 24 B Block N11-2 Sisty Terms NBL
4 B Block N11-2 Sisty TSTANBL
Talyekoy ND: No.: 776 025 1542
Tersis No.: 786025/51200018 ISTANBUL

9 % Ocak 2020

စ

$\dot{M}$ $\mathbf{I}$

Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler		Nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilecek olan 101.000.000.- TL nominal tutarındaki finansman bonosu/tahvillerden kaynaklanacak olan anapara, faiz, kupon ödeme ve ihraç kapsamında oluşabilecek ilgili her türlü komisyon, masraf, ücret, vb. giderler dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerden 150 Milyon TL'ye kadar ASV Holding A.S. (sermayesi 200.050.000.-TL) ve Sofu Altınbaş ile Vakkas Altınbaş tarafından müteselsil kefil sıfatıyla sorumlu olduğu taahhüt verilmiştir.
Erken itfa esasları	$\bullet$	Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	٠	Yoktur.
Diğer hususlar	٠	Yoktur.

İşbu belge ile birlikte 22/01/2020 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Ocak 2020 $\overline{3}$ 1 İhraççı SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. á SÜMER VARLIK YÖMETIM ÜLGIN KOCAMAN Hasan Kıyak Yönetim Kurulu Üyesintepe Mh. Büyükdere SisiMistereols Meks V.D 1512 cidiv Genel Müdür $60251$ 200018 tvarlik om.tr