SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. — Capital/Financing Update 2018

Feb 14, 2018

$23/BA-143$

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZIN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK
ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PIYASASI ARAÇLARINA İLIŞKIN İHRAÇ BELGESIDIR

$13/02/2018$

Işbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01,02,2018 tarih ve 51143 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren $\Delta$ it $\Delta$ il süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

	:	SÜMER VARLIK YÖNETIM A.S.
İhraççı unvanı
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	$\ddot{\cdot}$	Esentepe, Kore Şehitleri Cd.No:48-50 Deniz IŞ Mrk.
		Kat:3 Zincirlikuyu / Şişli /İSTANBUL www.sumervarlik.com.tr
		İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 965118
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	t
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi		26/10/2017 tarih ve 38 nolu Yönetim Kurulu kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	:	iv Borçlanma Araci
		Kira Sertifikasi
		Gayrimenkul Sertifikasi
		$\Box$ IDMK $\Box$ VDMK
		$\Gamma$ ITMK $\Gamma$ VTMK
		T Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi
		$\Box$ Diger
İhraç türü		⊽ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş
		$\Box$ Tahsisli satiş
		V Nitelikli yatirimciya satiş
		I Yurt dişi satiş
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı		50.000.000,TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi		Finansal Raporlar KAP'ta ilan edilecektir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı SÜMER VARLIK YÖNETİM Kíyak Haruk Leyent Ünal Yönetim Kurulu Üyes Yönetum Kurulu Başkan Yard.-CEQ Genel Müdür

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

ń,

$\hat{\sigma}$

Borçlanma aracı türü		Tahvil/Finansman Bonosu
		Yapilandirilmiş Borçlanma Araci
		Ozkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci
		Paya Dönüştürülebilir Tahvil
		Degiștirilebilir Tahvil
		$\Box$ Diger
ihraca ve Borçlanma aracına ilişkin esaslar	$\ddot{\phantom{a}}$	Şirketimizce, 3 yıllık vadeyi aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranı borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Hazine bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranının referans olarak alınıp söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecektir.
		İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden ihracı koşullu şekilde gelebilecek muaccel hale önce planlanmamaktadır. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.
		Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.
fonun İhraçtan elde edilecek kullanım yerleri	$\cdot$	Şirket, ihraçtan elde edilecek fonu sağlıklı ve dengeli büyüme politikalarını devam ettirmek amacıyla, Yeni tahsili gecikmiş alacak portföylerinin alımının fonlanması yönünde kullanacaktır.
İhraççı taahhütleri		Yoktur
kredi aracın İhraççının veya ilişkin derecelendirme notuna bilgiler		JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından hazırlanan 20.10.2017 tarihli İhraç Edilen Tahvillerin Nakit akımlarına İlişkin Derecelendirme raporunda ihraççının
		Uzun Vadeli Ulusal Notu "BBB(Trk)" ve görünümü Stabil olarak belirlenmiştir.
Yetkili kuruluş		Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler		Nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilecek olan finansman tutarındaki nominal TL 50.000.000 .- bonosu/tahvillerden kaynaklanacak olan anapara, faiz, kupon ödeme ve ihraç kapsamında oluşabilecek ilgili her türlü kerilişyan, masraf, ücret, vb. giderler dahil olmak üzere tüm yükümlüğüklerden* SS (sermayesi Milyon TL'ye kadar ASV Holding 70 lt fibas tarafundan 200.050.000 - TL) ve Sofu Altınbaş ile Vakkas müteselgil kefil sıfatıyla taahhüt verilmiştir.
$\Lambda$ $\Lambda$ $\theta$ . $\Lambda$

$\bar{\xi}$

Erken itfa esasları	Yoktur.
Veniden yapılandırma esasları	Yoktur.
Diğer hususlar	Yoktur.

İşbu belge ile birlikte bağımsız denetimden geçmiş 30.06.2017 tarihli finansal tablolarımız ile söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporları ve 10/11/2017 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. Hasan Kıyak Haluk Levent Ünal Yönetim Kurulu-Üyesi Yörktim Kurulu Başkan Yard CEO Genel Müdür