HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN BORCLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRACCIYA İLİSKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.1. Ticaret Unvani
: SÜMER FAKTORING A.S.
1.2. Merkez Adresi
Esentepe Keskin Kalem Sk. No:39/1 Şişli/İSTANBUL
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü $\ddot{\cdot}$
1.4. Ticaret Sicil Numarasi $\ddot{\cdot}$
1.5. Faalivet Konusu
346825-0

İstanbul

: Esas Sözleşmesinin 3.maddesi kapsamında amaç ve konusu 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Sirketleri Kanunu ile diğer mevzuata aykırı olmamak üzere yurtiçi ve yurtdışı ticari muameleler ile ihracat ve ithalat işlerine ilişkin her çeşit doğmuş ve doğacak alacakların alımı, satımı, temellük edilmesi ve tahsili veya başkalarına temliki, bu alacaklara karşılık peşin ödemelerde bulunarak finansal kolaylıklar sağlanması işlemlerini yurtiçi ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak ve ayrıca, her türlü danışmanlık ve muhasebe hizmetlerini gerçekleştirmek amacı ile kurulmuştur. Şirket fiili olarak iç ve dış ticaretten doğan vadeli alacakları devralarak, alacaklıya vade süresince finansman sağlama yoluyla faktoring hizmetleri vermektedir. Sirket, faaliyetlerini özkaynaklarının yanısıra banka kredileri ve diğer finansal kuruluşlardan sağlanan krediler ile finanse etmektedir. Şirket 8 şubesi ve 40 çalışanı ile hizmet vermektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Sirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 (Üçyüzmilyon) Türk Lirası'dır.

Şirket'in 158.000.000 TL olan ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklik Yapısı
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Orani $(\%)$
ASV HOLDING A.S.	158.000.000	100
TOPLAM	158.000.000	100
		SÜMER FAKTORING A.S. Keskinkalem Sk. No:39/1 34394 Exentere / Şişli / İST. Jel 0212 347 22 50 (Pbx) Fax 212 347 22 51 Web:streefaktoring.com.tr Info:info@\umerfaktoring.com Medidiyeköy Vergi Dairesi 7800034926 Γις Sic. No: 346825-0 Mersis No: 0/7860 0349-2600016

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin % 100'üne sahip olan ASV Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklik Yapısı
Ortağın Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı $(\% )$
SOFU ALTINBAŞ	109.044.500	50,00
VAKKAS ALTINBAŞ	109.044.500	50,00
Toplam	218.089.000	100,00

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerlesik değildir.

Yönetim Kurulu Üyeleri Adı-Soyadı Görevi Seçildiği Görev GK/YK Süresi Tarihi Sofu ALTINBAŞ Yönetim Kurulu Baskanı 10.03.2022 3 yıl Vakkas ALTINBAS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 10.03.2022 $3 y₁$ Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Serhat KUTLU 10.03.2022 $3$ y₁ $1$ Yönetim Kurulu Üyesi -Genel Müdür 10.03.2022 Cihangir YILMAZ $3 y₁$ Yardımcısı-Genel Müdür Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet KURŞUN 10.03.2022 $3 y₁$

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi ile Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10'uncu maddesi gereği Şirket'in işleri ve yönetimi, genel kurul tarafından seçilen, aralarında Sirket Genel Müdürü'nün olduğu en az 5 üyeden teskil olunan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl süreyle seçilmektedir. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür.

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kuruluna icra yetkisi olmayan bağımsız üye atanabilecektir.

Yönetim Kurulu Üyeleri 10.03.2022 tarihli Genel Kurul toplantısında 3 yıl süreyle görev yapmak üzere atanmışlardır.

MER FAKTORI lem Sk. No:39/1 34394 Ese isli / İST. 212 347 22 50 (Pbx) Fax: 0 22.51 aktoring.com.tr Info:info@ ktoring.com Liveköy Vergi Dairesi: 860034926 5-0 Mersis No:0-7860-0349 $2600016$

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar
İstirakler
		Sahip Olunan	Sahip Olunan
Ticaret Unvani	Sermayesi (TL)	Sermaye Tutari	Sermaye Oranı $(\% )$
Sümer Varlık Yönetim A.Ş.	100.000.000	9.000.000	0.005

Bağlı Ortaklıklar
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Pay ₁ $(TL)$	Sirketin Sermayedeki Sahip Olunan Sermaye Orani $(\%)$
' Bulunmamaktadır.		$\sim$

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

Bildirimle Yetkili Kişilerin	Görevleri	Belgenin Alındığı
isimleri		Tarih
SERHAT KUTLU	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür	13.09.2017
CİHANGİR YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi -Genel Müdür	14.10.2014
	Yardımcısı-Genel Müdür Vekili
SEVCAN DÖNMEZ	Mali İşler Operasyon ve İnsan	03.09.2014
	Kaynakları Grup Müdürü

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin 05.01.2015 tarihli ve M.9/2015/62-59 sayılı yazısı ile Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemlerini tamamlamıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler
2.1. Artırım Öncesi Sermaye	$: 90.000.000$ TL
2.2. Artırım Kaynakları
Nakit Artırılan
İç Kaynaklardan Artırılan	$: 68.000.000 \text{ TL}$
2.3. Artırım Sonrası Sermaye
(Güncel Sermaye Tutarı)	$: 158.000.000 \text{ TL}$
2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi	: 25.03.2024
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı	: 25.03.2024 tarih ve 11050 sayılı gazete
2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine
İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı	: 29.05.20
3	X) FAV 0210 oring.com.tr_info:[email protected]

Mecroweköy Vergi Dalres: 7860034926 840088-0 Merels No: 0-7860-0349-2600016

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Sirket'in 2022 ve 2023 yıl sonu hesap dönemine ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo	Hazırlanma Esası (*)	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim	Bağımsız
Tarihi			Kuruluşu	Denetçi
				Görüşü
$01.01.2022 -$	BDDK Mevzuati ve	Solo	Danişmanlık ve HSY	Olumlu
31.12.2022	Bağımsız Denetim		Bağımsız Denetim A.Ş.
	Standartları
$01.01.2023 -$	BDDK Mevzuati ve	Solo	Olumlu Artı Değer Uluslararası
31.12.2023	Bağımsız Denetim		Bağımsız Denetim ve
	Standartları		YMM A.S.

(*) BDDK tarafından 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik" ve aynı tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ", Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ve bunlara ilişkin ek ve yorumlara ve BDDK tarafından muhasebe ve raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere (tümü "Raporlama Standartları") uygun olarak hazırlamıştır.

Sirket'in bağımsız denetimden geçmiş, 2022 ve 2023 yıl sonu hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

	31.12.2022	31.12.2023
AKTİF KALEMLER (BİN TL)	Bağımsız Denetimden Gecmis	Bağımsız Denetimden Geçmiş
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	38.339	27.541
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN	0	$\mathbf{0}$
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	845.186	1.069.402
Faktoring Alacakları	834.027	1.066.767
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	740.364	813.558
Diğer Faktoring Alacakları	93.663	253.209
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar	608	$\mathbf{0}$
Takipteki Alacaklar	19.420	25.941
Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	8.869	23.306
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	29.971	32.337
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	286	550
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	$\bf{0}$	$\bf{0}$
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	0	$\mathbf{0}$
DİĞER AKTİFLER	39.456	45.601
SATIȘ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE	33	33
İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
VARLIK TOPLAMI	953.271	1.175.464

39/1 34394 / Sisli / İST 2 347 22 50 (Pbx) Fax 47 22 51 toring.com.tr Info:info rfaktoring.com 60004926 veköy Vergi Dairesi 0 Mersis No:0 9-2600016

	31.12.2022	31.12.2023
	Bağımsız	Bağımsız
PASİF KALEMLER (BİN TL)	Denetimden	Denetimden
	Geçmiş	Geçmis
ALINAN KREDİLER	713.045	701.869
FAKTORÍNG BORCLARI	786	167
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	5.116	5.826
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	113.418	230.126
KARSILIKLAR	2.341	4.605
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	2.341	4.605
CARİ VERGİ BORCU	2.130	12.539
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	620	81
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	13.300	30.284
ÖZKAYNAKLAR	102.515	189.967
Ödenmiş Sermaye	65.000	90.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	9.469	9.306
Kâr Yedekleri	2.650	3.871
Yasal Yedekler	2.524	3.745
Olağanüstü Yedekler	126	126
Kâr veya Zarar	25.396	86.790
Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	965	24
Dönem Net Kâr veya Zararı	24.431	86.766
YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	953.271	1.175.464

KAR ZARAR TABLOSU (BİN TL)		31.12.2022	31.12.2023
		Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden	Denetimden
		Gecmis	Geçmiş
ESAS FAALIYET GELIRLERI		257.615	589.043
FAKTORING GELIRLERI		257.615	589.043
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler		195.288	293.906
İskontolu		176.356	255.725
Diğer		18.932	38.181
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar		62.327	295.137
İskontolu		55.702	244.340
Diğer		6.625	50.797
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		194.453	387.456
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		146.035	224.541
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri		532	361
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		29.225	61.638
Diğer Faiz Giderleri		358	1.063
Verilen Ücret ve Komisyonlar		18.303	99.853
BRÜT K/Z		63.162	201.587
ESAS FAALIYET GIDERLERI (-)		29.504	60.328
Personel Giderleri		16.200	34.463
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri		1.474	2.590
Genel İşletme Giderleri		9.341	19.095
Diğer		2.489	4.180
BRÜT FAALİYET K/Z		33.658	141.259
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ		8.978	15.771
Bankalardan Alınan Faizler		4.887	9.922
Menkul Değerlerden Alınan Faizler		119	4
Türev Finansal İşlemler Kârı		$\theta$	$\mathbf{0}$
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı		69	$\mathbf{0}$
Kambiyo İşlemleri Kârı		$\theta$	$\theta$
Diğer		3.903	5.845
KARSILIK GİDERLERİ		9.473	31.719
Özel Karşılıklar		9.473	31.719
Diğer		$\bf{0}$	$\mathbf{0}$
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	25.5	111	$-186$

Keptimischen Sk. No.39/1 34394 Eschippe / Bisli / IST.
Keptimischen Sk. No.39/1 34394 Eschippe / Bisli / IST.
Web:sumstakking.com.tr . [email protected]
Mechineskow.yergi Dairesi: 7860034926
Tic.Sic.No.346825-0 Marc

$\sqrt{5}$

$\bf{0}$
111	186
33.052	125.125
33.052	125.125
8.621	38.359
8.760	38.828
$\mathbf{0}$	$_{0}$
139	469
24.431	86.766
24.431	86.766

DERECELENDİRME $\overline{4}$ .

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya
Derecelendirme A.Ş. (JCR)
Eurasia Rating)	10.06.2022	$A - (Tr)$	Yatırım Yapılabilir

	09.06.2023	$A - (Tr)$	Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		ihraç	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi	Tarihi		Oranı $(\frac{0}{0})^*$
Vade Sonunda Kupon Ödemeli Finansman Bonosu	40.000.000	TL	27.12.2023	27.06.2024	50,50	Nitelikli Yatırımcıya
3 Ayda Bir Kupon Ödemeli Finansman Bonosu	50.000.000	TL	11.01.2024	09.01.2025	51,00	Nitelikli Yatırımcıya
3 Ayda Bir Kupon Ödemeli Finansman Bonosu	30.000.000	TL	26.01.2024	24.01.2025	50,00	Nitelikli Yatırımcıya
91 Günde Bir Kupon Ödemeli Finansman Bonosu	50.000.000	TL	08.03.2024	07.03.2025	52,00	Nitelikli Yatırımcıya
3 Ayda Bir Kupon Ödemeli Tahvil	51.000.000	TL	20.03.2024	25.03.2025	56,50	Nitelikli Yatırımcıya
3 Ayda Bir Kupon Ödemeli, Değişken Getirili Finansman Bonosu	49.000.000	TL	03.05.2024	02.05.2025	BİST TLREF Endeks Değişimi + 600bp	Nitelikli Yatırımcıya

*Yıllık Basit Faiz Oranı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları:

İhraç tavanı alınan henüz satışı gerçekleştirilmemiş borçlanma araçları bulunmamaktadır.

WERFAKTORING A.S.

Keskinkalent Sk. No:39/1 34394 Esphere / Sisti / IST.

Tel: 222 347 22 50 (Pbx) Fax: 021 3437 22 51

Veb: Sbmerfaktoring.com.tr Info:[email protected]

Megidiyekky Vergi Dairesi / 7860034926

Tic.S Web

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Ana faaliyet konusu gereği her çeşit doğmuş ve
doğacak alacaklara finansman sağlamakta olan
Sümer Faktoring A.S., Türkiye ekonomisine ve
faktoring sektörüne paralel olarak büyümekte ve
bu büyümeyle orantılı olarak finansman ihtiyacı
da artmaktadır. Faaliyetlerini özkaynaklarının
yanısıra banka kredileri ve diğer finansal	%100
kuruluşlardan sağlanan kaynaklar ile finanse
etmekte olan Şirket, sağlıklı ve dengeli büyüme
politikalarını devam ettirmeye yönelik olarak,
mevcut finansal kaynaklarını çeşitlendirerek
borçlanma yapısını güçlendirmek suretiyle,
faaliyetlerinin temin ettiği fonları
finansmanında kullanmayı planlamaktadır.

4. Garanti Hakkında Bilgi

Nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilecek olan 244.000.000-TL tutarındaki finansman bonosu/tahvillerden kaynaklanacak olan anapara, faiz, kupon ödeme ve ihraç kapsamında oluşabilecek ilgili her türlü komisyon, masraf, ücret, vb. giderler dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerin 400.000.000- TL'ye kadar olan kısmı ASV Holding A.Ş, Sofu Altınbaş ve Vakkas Altınbaş tarafından müteselsil kefil sıfatıyla taahhüt edilmiştir.

5. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Sümer Faktoring A.S. tarafından ihraç edilecek borçlanma araçlarına aracılık islemleri 22.05.2024 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi çerçevesinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından En İyi Gayret Yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

6. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi İçin Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

İhrac edilecek borclanma araçlarının Borsa İstanbul A.S. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmakta olup, 30.05.2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmustur.

AI Terminal

SÜMER FAKTORİNG A.Ş.

8884_rns_2024-07-05_a721d46d-d7b0-4f0b-aa5c-0d3e02eae9c1.pdf