SUHEUNG CO.,LTD.

Earnings Release • May 30, 2019

증권발행실적보고서 2.2 서흥 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 05월 30일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 서흥
대 표 이 사 :&cr	양 주 환
본 점 소 재 지 :	충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로61
	(전 화) 043) 249 - 4100
	(홈페이지) http://www.suheung.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 이 사 (성 명) 김 상 선
	(전 화) 02) 2210 - 8102
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 50,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 24(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002022년 05월 30일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가A-한국신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 24(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 05월 30일2019년 05월 30일2019년 05월 30일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

대신증권2,500,00025,000,000,00050.0-미래에셋대우2,500,00025,000,000,00050.0- 5 ,000,000 5 0,000,000,000 100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

대신증권2,500,00050.0--------미래에셋대우2,500,00050.0--------기관투자자--65,000,00050,000,000,000100.065,000,00050,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	5,000,000	100.0	6	5,000,000	50,000,000,000	100.0	6	5,000,000	50,000,000,000	100.0

주) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일: 2019년 05월 30일

&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구분	신문	일자
청약공고	-	-

2. 배정공고

구분	신문	일자
배정공고	-	-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 05월 20일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2019년 05월 24일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측결과에 따른 기재정정
2019년 05월 24일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측결과에 따른 발행조건 확정
2019년 05월 29일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 05월 30일	투자설명서	최초 제출

4. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

5. 투자설명서 공시

전자문서:	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서:	대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343
	미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로 5길 26

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 24(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-50,000,000,000--50,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

[자금의 세부 사용내역] &cr 본 사채 발행을 통해 조달할 자금 500억원 은 은행차입금 상환 등 아래의 운영자금으로 사용될 예정이며 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr

[운영자금 세부 사용 내역]

	(단위: 억원)

구분	지급처	지급시기	금액	비고
은행차입금 상환	산업은행	2019년 09월 11일	100	금리 : 2.82% / 만기 : 2019년 09월 11일
KEB하나은행	2019년 11월 14일	100	금리 : 3.25% / 만기 : 2019년 11월 14일
원재료 구매	GELITA, PB LEINER, Dow Chemical 외	2019년 6월 ~ 8월	300	젤라틴, HPMC 등 원재료 구매에 사용
합계	-	-	500	-

주1) 상기 금액은 시장 상황 및 당사 자금계획에 따라 다소 변동될 수 있으며, 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 충당 예정입니다.