STX Green Logis Ltd

Capital/Financing Update • Dec 24, 2024

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.8 (주)STX그린로지스 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024 년 12 월 24 일
회 사 명 :	주식회사 STX그린로지스
대 표 이 사 :	설재근
본 점 소 재 지 :	부산광역시 중구 중앙대로 102
	(전 화) 02-316-9900
	(홈페이지) http://www.stxgreenlogis.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 설재근
	(전 화) 02-316-9920

전환사채권 발행결정

3무기명식 이권부 무보증사모 전환사채13,000,000,000477,000,000,000----------13,000,000,0005.0-2054년 12월 24일본 사채의 이자는 발행일로부터 원금 상환일 전일까지 매 3개월 마다 표면금리율의 1/4로 산정된 매 3개월분의 이자를 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이 경우 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일인 2054년 12월 24일 에 사채원금의 100%에 해당하는 금액을 현금으로 일시에 상환한다. 단 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 사모1008,263본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초전환가액으로 한다. 주식회사 STX그린로지스 기명식 보통주 1,573,27817.992025년 12월 24일2054년 11월 24일

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가) 또는 권리락주가로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

--- [ 발행회사의 조기상환청구권 (Call Option)에 관한 사항 ] 발행회사는 본 사채의 원금의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환 할 수 있다.(1) Call Option 행사일발행회사는 본 사채의 발행일로부터 매 1년이 되는 날의 익일부터 30영업일이 되는 날까지의 기간 중에 사채 원금의 전부 또는 일부를 조기상환 할 수 있다.(2) 조기상환 청구기간 및 방법 : 발행회사는 조기상환일의 15 영업일 전까지 인수인에게 조기상환내역을 사전통지한다.(3) 조기상환금의 계산방법 : 발행회사는 조기상환시 그 전일까지 발생한 이자를 조기상환 원금과 함께 지급하며, 원 단위 미만은 절상한다. 단 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 그 동안의 이자는 계산하지 아니한다. [ 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 ] - 해당사항 없음** 이 외 자세한 사항은 "22.기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. -2024년 12월 24일2024년 12월 24일기타---2024년 12월 24일2-참석아니오사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 사채의 이자에 관한 상세 내역(1) 본 사채의 발행일로부터 원금상환일 전일까지 각 사채 권면총액에 대하여 표면금리는 발행일로부터 2 년까지 연 5%, 그 다음날로부터 2년 까지 연 7.5%, 그 다음날로부터 만기일 까지 연 9 .5%로 한다. (2) 본 사채의 이자는 발행일로부터 원금 상환일 전일까지 매 3개월 마다 표면금리율의 1/4로 산정된 매 3개월분의 이자를 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이 경우 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 나. 이자지급의 정지

발행회사는 그 선택에 따라 횟수의 제한 없이 본 사채의 이자의 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있다. 이 경우 지급이 정지된 이자(이하 "지연이자"라 한다)는 다음 이자지급기일로 이연 되어 누적되며, 지연이자에 대하여 동 지연이자 금액에 연 10% 로 일할 계산한 추가이자(이하 “추가이자”라 한다)가 발생한다.

다. 발행회사의 기한의 이익본 건 사채의 사채권자는 법이 허용하는 범위 내에서 발행인의 기한의 이익을 상실시킬 수 없으며, 본 건 사채와 관련된 모든 계약서 중 기한의 이익 상실에 관한 조항 및 기한의 이익 상실을 전제로 하거나 또는 이와 관련된 일체의 조항 역시 본 건 사채에 적용되지 않는다. 라. 옵션에 관한 사항(1) 발행회사의 조기상환청구권 (Call Option)에 관한 사항

가. 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 매 1년이 되는 날의 익일부터 30영업일이 되는 날까지의 기간 중에 사채 원금의 전부 또는 일부를 조기상환 할 수 있다. 조기상환시 그 전일까지 발생한 이자를 조기상환 원금과 함께 지급하며, 조기상환일의 15 영업일 전까지 인수인에 게 조기상환내역을 사전통지한다.

(2) 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 해당사항 없음 마. 기타 사항

(1) 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자 : 전환청구에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기 지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다.

(2) 미발행 주식의 보유 : 발행회사는 전환청구기간 종료 시까지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중에 전환청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】주식회사 STX특수관계인 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여선정 -28,000,000,000-

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고

(주)	상기【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역의 "발행권면 총액"은 주식회사 STX를 대상으로 旣 발행한 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 150억원과 금번 발행하는 제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 130억원을 합산한 금액입니다.

【납입방법이 "기타"인 경우】선박선박(Sun Grace호)대용납입감정평가

납입자산	상세 내역	평가방법

【조달자금의 구체적 사용 목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원) '24년'25년'26년 이후기타자금 자본확충을 통한 재무구조 개선 13,000--13,000

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제1회 무보증 사모전환사채15,000,000,00013,2521,131,9042024년 12월 28일 ~ 2053년 12월 28일-제2회 무보증 사모전환사채8,000,000,00015,085530,3282025년 10월 07일 ~ 2028년 09월 07일-23,000,000,000-1,662,232-13,000,000,0008,2631,573,2782025년 12월 24일 ~ 2054년 11월 24일-36,000,000,000-3,235,510-7,171,03245.12

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)