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Share Issue/Capital Change • Jan 30, 2024

증권발행실적보고서 2.8 (주)스튜디오삼익 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 01월 30일
회 사 명 :	주식회사 스튜디오삼익
대 표 이 사 :	최정석
본 점 소 재 지 :	서울특별시 마포구 토정로 115 (상수동)
	(전 화) 1833-4780
	(홈페이지) http://www.studiosamick.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 김 강 석
	(전 화) 1833-4780

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업소매업; 자동차 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개15,300,000,000-

구분	발행총액	비고

주) 모집 및 매출총액(모집 850,000주) 기준이며, 상장주선인 의무인수분 25,500주(의무인수금액 459,000,000원)가 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 01월 25일2024년 01월 26일2024년 01월 30일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) DB금융투자(주)850,00015,300,000,000100대표주관회사850,00015,300,000,000100대표주관회사

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자637,500751,885637,50011,475,000,0000.111,885637,50011,475,000,00075일반투자자212,50025159,665563,195,00010,137,510,000,000 99.89122,897212,5003,825,000,00025850,000161,550 563,832,500 10,148,985,000,000 124,782850,00015,300,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 대표주관회사인 디비금융투자(주)의 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 106,25050.0일괄청약방식106,25050.0212,500100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

[일반투자자 세부 배정 현황]

청약현황			배정현황										총 배정수량 (D=B+C)	배정비율 (D/A)
균등방식					비례방식
청약단위 수량	청약건수	청약주식수 (A)	배정건수	1건당 배정건수수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	균등 배정수량 (B)	배정건수	1건당 배정건수수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	비례 배정수량(C)
20	106,782	2,135,640	-	-	74,226	1	74,226	-	-	-	-	-	74,226	34.93%
40	1,739	69,560	-	-	1,222	1	1,222	-	-	-	-	-	1,222	0.58%
60	622	37,320	-	-	445	1	445	-	-	-	-	-	445	0.21%
80	146	11,680	-	-	110	1	110	-	-	-	-	-	110	0.05%
100	1,049	104,900	-	-	744	1	744	-	-	-	-	-	744	0.35%
150	237	35,550	-	-	152	1	152	-	-	-	-	-	152	0.07%
200	371	74,200	-	-	254	1	254	-	-	-	-	-	254	0.12%
250	117	29,250	-	-	81	1	81	-	-	-	-	-	81	0.04%
300	172	51,600	-	-	121	1	121	-	-	-	-	-	121	0.06%
350	72	25,200	-	-	45	1	45	-	-	-	-	-	45	0.02%
400	108	43,200	-	-	75	1	75	-	-	-	-	-	75	0.04%
450	66	29,700	-	-	45	1	45	-	-	-	-	-	45	0.02%
500	207	103,500	-	-	139	1	139	-	-	-	-	-	139	0.07%
600	120	72,000	-	-	84	1	84	-	-	-	-	-	84	0.04%
700	87	60,900	-	-	58	1	58	-	-	-	-	-	58	0.03%
800	81	64,800	-	-	56	1	56	-	-	-	-	-	56	0.03%
900	58	52,200	-	-	40	1	40	-	-	-	-	-	40	0.02%
1,000	366	366,000	-	-	261	1	261	-	-	-	-	-	261	0.12%
1,200	224	268,800	-	-	155	1	155	-	-	-	-	-	155	0.07%
1,400	117	163,800	-	-	79	1	79	-	-	-	-	-	79	0.04%
1,600	126	201,600	-	-	77	1	77	-	-	-	-	-	77	0.04%
1,800	131	235,800	-	-	96	1	96	-	-	-	-	-	96	0.05%
2,000	213	426,000	-	-	142	1	142	-	-	-	-	-	142	0.07%
2,200	160	352,000	-	-	109	1	109	-	-	-	-	-	109	0.05%
2,400	146	350,400	-	-	97	1	97	-	-	-	-	-	97	0.05%
2,600	248	644,800	-	-	159	1	159	-	-	-	-	-	159	0.07%
2,800	234	655,200	-	-	157	1	157	-	-	-	-	-	157	0.07%
3,000	400	1,200,000	-	-	269	1	269	-	-	-	-	-	269	0.13%
3,200	643	2,057,600	-	-	375	1	375	-	-	-	-	-	375	0.18%
3,400	1,957	6,653,800	-	-	1,049	1	1,049	-	-	-	-	-	1,049	0.49%
3,600	1,482	5,335,200	-	-	792	1	792	-	-	-	-	-	792	0.37%
3,800	7,688	29,214,400	-	-	3,903	1	3,903	7,688	1	-	-	7,688	11,591	5.45%
4,000	2,072	8,288,000	-	-	1,104	1	1,104	2,072	1	-	-	2,072	3,176	1.49%
4,200	396	1,663,200	-	-	223	1	223	396	1	-	-	396	619	0.29%
4,400	285	1,254,000	-	-	156	1	156	285	1	-	-	285	441	0.21%
4,600	246	1,131,600	-	-	148	1	148	246	1	-	-	246	394	0.19%
4,800	142	681,600	-	-	89	1	89	142	1	-	-	142	231	0.11%
5,000	474	2,370,000	-	-	285	1	285	474	1	-	-	474	759	0.36%
5,500	551	3,030,500	-	-	327	1	327	551	1	-	-	551	878	0.41%
6,000	395	2,370,000	-	-	262	1	262	395	1	-	-	395	657	0.31%
6,500	220	1,430,000	-	-	144	1	144	220	1	-	-	220	364	0.17%
7,000	411	2,877,000	-	-	252	1	252	411	1	-	-	411	663	0.31%
7,500	252	1,890,000	-	-	155	1	155	252	1	-	-	252	407	0.19%
8,000	395	3,160,000	-	-	248	1	248	395	1	-	-	395	643	0.30%
8,500	586	4,981,000	-	-	355	1	355	586	1	-	-	586	941	0.44%
9,000	1,515	13,635,000	-	-	835	1	835	1,515	2	-	-	3,030	3,865	1.82%
9,500	1,853	17,603,500	-	-	946	1	946	1,853	2	-	-	3,706	4,652	2.19%
10,000	858	8,580,000	-	-	540	1	540	858	2	-	-	1,716	2,256	1.06%
11,000	874	9,614,000	-	-	563	1	563	873	2	-	-	1,746	2,309	1.09%
12,000	483	5,796,000	-	-	316	1	316	483	2	-	-	966	1,282	0.60%
13,000	435	5,655,000	-	-	281	1	281	435	2	-	-	870	1,151	0.54%
14,000	1,102	15,428,000	-	-	684	1	684	1,102	2	-	-	2,204	2,888	1.36%
15,000	1,441	21,615,000	-	-	765	1	765	1,441	3	-	-	4,323	5,088	2.39%
16,000	448	7,168,000	-	-	292	1	292	448	3	-	-	1,344	1,636	0.77%
17,000	297	5,049,000	-	-	197	1	197	297	3	-	-	891	1,088	0.51%
18,000	417	7,506,000	-	-	286	1	286	417	3	-	-	1,251	1,537	0.72%
19,000	545	10,355,000	-	-	324	1	324	545	3	-	-	1,635	1,959	0.92%
20,000	3,926	78,520,000	-	-	2,151	1	2,151	3,926	4	-	-	15,704	17,855	8.40%
21,000	12,877	270,417,000	-	-	8,705	1	8,705	12,877	4	1,243	1	52,751	61,456	28.92%
합계	159,665	563,195,000	-	-	106,250	-	106,250	41,183	-	1,243	-	106,250	212,500	100.00%

주1) 일반배정물량 212,500주를 균등배정 106,250주(50.0%), 비례배정 106,250주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2) 균등배정에서는 1인당 균등배정 주식수 0.665주 산출된 바, 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 당첨된 자에 한하여 1주씩 추가 배정하였습니다.
주3) 비례배정물량 106,250주는 경쟁률에 따라 단수주를 최소화하는 방식으로 안분배정 후 잔여주식수 1,243주를 청약단위 21,000주를 신청하신 고객분 12,877분들께 1주씩 무작위 추첨배정하였습니다.
주4) 청약접수 결과 DB금융투자(주)의 일반청약 접수 건수는 159,665건이나 청약단위 11,000주를 신청하신 고객님 중 1명은 인수업무규정 제9조제4항제1호에 의거 균등배정 및 비례배정 시 모두 제외하였습니다. (균등 배정 및 비례배정 시 모두 159,664건을 대상으로 함)

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 1개월 확약2,444 0.60 551 0.703,276 4.70 - - - - - - 6,271 0.983개월 확약100,467 24.73 1,841 2.35- - - - - - 10,661 30.34 112,969 17.72303,268 74.66 75,821 96.9466,480 95.30 48,092 100.00 119 100.00 24,480 69.66 518,260 81.30 406,179 100.00 78,213 100.0069,756 100.00 48,092 100.00 119 100.00 35,141 100.00 637,500 100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[공모 전,후 주요주주 지분율 변동표]
(단위: 주,%)

구 분	주 주 명	공모 전		공모후
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	최정석	1,020,000	30.45%	1,020,000	24.14%
정지범	15,000	0.45%	15,000	0.35%
소계	1,035,000	30.90%	1,035,000	24.49%
5% 이상 주주	신한-네오Market-Frontier 투자조합2호	543,504	16.22%	543,504	12.86%
이재우	540,000	16.12%	540,000	12.78%
㈜삼익홈앤데코	225,000	6.72%	225,000	5.32%
㈜삼익티디에프	195,000	5.82%	195,000	4.61%
한국투자 바이오 글로벌 펀드	225,798	6.74%	225,798	5.34%
소계	1,729,302	51.62%	1,729,302	40.93%
합계		2,764,302	82.52%	2,764,302	65.42%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2024년 01월 31일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2024년 02월 06일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)	2024년 1월 24일
DB금융투자㈜ 홈페이지(http://www.db-fi.com))	2024년 1월 24일

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	㈜스튜디오삼익 홈페이지(http://www.studiosamick.com)	2024년 1월 25일
DB금융투자㈜ 홈페이지(http://www.db-fi.com))	2024년 1월 25일

3. 청약결과 배정공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	DB금융투자㈜ 홈페이지(http://www.db-fi.com)	2024년 1월 30일

일반 청약자에 대한 청약결과 배정공고는 2024년 1월 30일 대표주관회사인DB금융투자㈜의 홈페이지(http://www.db-fi.com)에 게시함으로써개별통지에 갈음하였습니다. 4. 증권신고서 공시

가. 전자문서:	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일:	2023년 12월 15일(증권신고서)2023년 12월 29일(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2024년 1월 15일(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2024년 1월 24일(정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서:	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서:	1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 762) ㈜스튜디오삼익: 서울특별시 마포구 토정로 115 (상수동)3) DB금융투자㈜: (본점) 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 (지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조
다. 투자설명서 제출일:	2023년 12월 15일(예비투자설명서)2023년 12월 29일(정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2024년 1월 15일(정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2024년 1월 23일(투자설명서)2024년 1월 24일(정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주15,300,000,00018,000850,00015,300,000,000주1)15,300,000,00018,000850,00015,300,000,000------------15,300,000,00018,000850,00015,300,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주1)	상장주선인의 의무인수 발행총액 459,000,000원(25,500주)을 제외한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 1,200,000,000-11,800,000,0002,300,000,000--15,300,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.