STS Holding S.A.

Interim / Quarterly Report • Sep 7, 2023

za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku

1

1.	Wprowadzenie	4
1.1.	Dane Jed	5
1.2.		7
2.		8
2.1.		9
2.2.	Strategia i perspektywy rozwoju STS Holding S.A. oraz Grupy	10
2.3.	Portfolio produktowe Grupy STS Holding S.A.	11
2.4.	Badania i rozwój	13
2.5.	Podstawowe informacje o STS Holding S.A. oraz Grupie STS Holding S.A.	13
2.6.		15
2.7.		16
2.8.	Polityka dywidendy STS Holding S.A.	18
2.9.	Zatrudnienie	19
2.10.		20
2.11.	i	20
	2.12. Kluczowe umowy	21
2.13.		22
2.14.		22
2.15.		22
2.16.		22
	2.17. Prognozy finansowe	23
2.18.		23
2.19.		23
2.20.		25
	2.21. Zdarzenia po dniu bilansowym	25
	2.22.Czynniki istotne dla rozwoju STS Holding S.A. i Grupy STS Holding S.A.	26
3.		30
3.1.		31

3.2.	finansowych i	35
3.3.	Informacje o	36
3.4.		38
3.5.		39
3.6.	akcjonariuszy i sposobu ich wykonywan	39
3.7.		41
3.8.		47
3.9.		47
3.10.		50
3.11.		50
3.12.	przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stan 52
	3.13. Czynniki ryzyka	52
4.	Wybrane dane finansowe	70
4.1.	skonsolidowanych)	71
5.		76
5.1.	Audytor	77
5.2.		78
5.3.	Holding S.A. od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku	79

1. Wprowadzenie

1.1.

Nazwa:	STS Holding S.A.
Forma prawna:
Siedziba:	Katowice, ul. Porcelanowa 8
Kraj rejestracji:	Polska
Numer w KRS:	0000898108
	Wschód w Gospodarczy KRS
Numer statystyczny REGON:	388903879
NIP:	527-29-56-761

.A. ) STS Holding S.A. .A. Vistra Shelf Companies sp. z 0000898108.

W dniu (dawniej: Betplay International sp. z o.o.), Juroszek Holding sp. z o.o. . (dawniej: Juroszek Investments sp. z o.o.) oraz MJ Investments sp. z o.o.

nia 2021 roku Nadzwyczajne Walne w zycie serii B do obrotu na rynku regulowanym wie art. 431 par. 2 pkt. 1 KSH w drodze subskrypcji prywatnej przez dotychczasowych akcjonariuszy postaci 112.150.000 akcji imiennych serii A i B spó

w w

Kostruba na podstawie art. 431 par. 2 pkt. 1 KSH w drodze subskrypcji prywatnej Marcinowi Walczysko za

W dniu 21 w Za Rady Nadzorczej w celu realizacji programu motywacyjnego dla kluczowych osób zatrudnionych w 1,00 PLN.

W dniu 30 marca 2023 drodze emisji 191.00 akcji serii cenie emisyjnej 1,00 PLN.

W dniu 7 lipca 2023 roku zosta o og oszone wezwanie w zwi zku z zamiarem nabycia przez Entain 156.725.958 akcji STS Holding S.A. o warto ci nominalnej 1,00 PLN ka da, cznie reprezentuj cych 100% kapita u zak adowego Sp ki.

nabywane po cenie

oszone na postawie art. 72a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2554) ( Ustawa o Ofercie Publicznej ), oraz zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie wzorów wezwa do zapisywania si na sprzeda lub zamian akcji sp ki zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia (Dz. U. z 2022 r., poz. 1134).

Przyjmowanie zapisów na akcje w ramach do dnia 16 sierpnia 2023 roku. Dniem rozliczenia transakcji nabycia akcji w Wezwaniu 24 sierpnia 2023 roku.

wystosowane w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do publicznych przez MJ Foundation Fundacja Rodzinna, Fundacja Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna, Pana Mateusza Juroszka oraz Pana Zbigniewa J Juroszkiem, (ii) Fundacja Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna jako podmiotu blisko Panem Zbigniewem Juroszkiem, (iii) Fundacja Marcina Walczysko Fundacja Rodzinna jako - Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

na s

sprawozdania jest Entain PLC.

1.2.

utworzone na czas nieoznaczony.

2. Grupy STS

2.1. Holding S.A.

Grupa STS ych.

jak i aplikacji dedykowanych systemom Android i iOS oraz ogólnopolskiej sieci ok. 400 lokali stacjonarnych. STSpay icielem systemu bukmacherskiego Betsys, z którego korzysta.

mobilnych

tem na rodzimym rynku sponsoringu. oraz d - . wspieranie esportu.

Grupa w Polsce ok. 400. Grupa posiada ok. 1200 pracowników.

w Czechach (Betsys) oraz na Malcie. Grupa pozostaje skoncentrowana na i komercjalizacji systemu .

Grupa STS ramach licencji w Wielkiej Brytanii na rynkach zagranicznych, o, Grupa

2.2. Strategia i perspektywy rozwoju STS Holding S.A. oraz Grupy

któw i . :

Pozycja lidera rynkowego w Polsce

graczy z szarej strefy.

D satysfakcji klientów w 2022

Platforma pierwszego wyb

sponsorskich oraz strate

2.3. Portfolio produktowe Grupy STS Holding S.A.

Grupa

wyniki obstawia -match).

BetGames

Sporty Wirtualne

ów. Wyniki gier ustala oprogramowanie do generowania losowych liczb (RNG).

Esport

i turniejów (art. Counter Strike, League of Legends, Dota 2, StarCraft 2 lub Fortnite). Sporty elektroniczne jako pierwszy

Kluczowe cechy platformy

System bukmacherski Betsys

ytkownika -match).

STSpay

ranych przez Neteller, PayPal, Blik, PayU oraz kart debetowych/kredytowych.

BetBooster

tego systemu.

BetBuilder

STS TV

i

2.4. Badania i rozwój

-first od stycznia do czerwca 2023 r. w ok. 28 mln (10,8 natomiast 17 2023 roku). Ponadto w 2020 roku

2.5. Podstawowe informacje o STS Holding S.A. oraz Grupie STS Holding S.A.

olding S.A. na 0.06.2023 r. wykres:

Nazwa	Siedziba	Dane rejestrowe	Przedmiot	podstawowy (W PLN)	-owy w kapitale	-owy w
Akcyjna	Katowice, ul. Porcelanowa 8	KRS: 0000829716	wzajemne	4 486 000	100%	100%
STS Gaming Group Limited	Malta, Pieta, 177/179 Triq Marina	C 68747	bukmacherskiej	48 039 452	100%	100%
STS BET Limited	Malta, Pieta, 177/179 Triq Marina	C 68747	wzajemne	24 977 224	100%	100%

BetSys s. r. o.	Czechy, Praga, Karlin, Karolinska 650/1	ICO: 26499606	programistyczne	33 540	74%	74%
Betsys Poland sp. z o.o.	Katowice, ul. Porcelanowa 8	KRS: 0000693519	programistyczne	5 000	74%	74%

przez STS S.A. to 24 sierpnia 2020 roku. Data nabycia

przez STS S.A. to 14 lipca 2021 roku.

2.6.

olding 0.06.2023 725 725.958 akcji.

Akcje	Data WZ	Liczba akcji (szt.)	Cena emisyjna	Cena nominalna	Data rejestracji w KRS
Seria A	10/03/2021	100 000	1	1	30/04/2021
Seria B	10/09/2021	156 149 998	19,18	1	04/11/2021
Seria C	21/10/2021	140 000	1	1	29/11/2021
Seria D	05.05.2022	144 960	1	1	01/06/2022
Seria D	30.03.2023	191 000	1	1	17/05/2023

30.06.2023 r.

Akcjonariusze	Liczba akcji	% akcji w kapitale
Fundacja Zbigniewa Juroszka	61.236.707	39,07	61.236.707	39,07
MJ Foundation	48.382.769	30,87	48.382.769	30,87
Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.	9.375.000	5,98	9.375.000	5,98
Pozostali	37.731.482	24,08	37.731.482	24,08
Razem	156.725.958	100	156.725.958	100

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o Foundation, Fundacja Zbigniewa Juroszka, Pana Mateusza Juroszka oraz Pana Zbigniewa Juroszka.

zmianie w wyniku transakcji.

Foundation oraz Fundacja Zbigniewa Juroszka, rzecz Entain Holding dobrowolnego, które zosta w dniu 7 lipca 2023 r zosta - Programu Motywacyjnego zbycia posiadanych przez siebie akcji w ramach Transakcji.

in przedmiotem ww. transakcji, w dniu ich rozliczenia, tj. 24 sierpnia 2023 r.

Akcjonariusze	Liczba akcji	% akcji w kapitale
Entain Holdings (CEE) Ltd.	155.591.656	99,3	155.591.656	99,3
Pozostali	1.134.302	0,7	1.134.302	0,7
Razem	156.725.958	100	156.725.958	100

2.7. 3 r.

Wezwanie Entain Holdings (CEE) Ltd. na akcje STS Holding S.A.

Foundation Fundacja Rodzinna w organizacji oraz Fundacja Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna w

organiza pu lock-Motywacyjnego zbycia posiadanych przez siebie akcji w ramach Transakcji.

przedmiotem ww. transakcji, w dniu ich rozliczenia, tj. 24 sierpnia 2023 r.

Nabycie akcji STS Holding S.A. przez Fundacje Rodzinne Juroszków

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o Foundation Fundacja Rodzinna w organizacji, Fundacja Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna w organizacji, Pana Mateusza Juroszka oraz Pana Zbigniewa Juroszka.

rodzinnych utworzonych przez Pana Mateusza Juroszka oraz Pana Zbigniewa Ju zgodn

kadry kierowniczej Grupy

w Grupy.

opcji na akcje.

adzenie S w emitowanych w ramach ka

przedmioci podstawie art. 431 par. 2 pkt. 1 KSH w drodze subskrypcji prywatnej kilkunastu kluczowym managerom Grupy STS.

S w acji drodze emisji 191.00 akcji serii podstawie art. 431 par. 2 pkt. 1 KSH w drodze subskrypcji prywatnej kilkunastu kluczowym managerom Grupy STS. 7 maja 2023 roku.

2.8. Polityka dywidendy STS Holding S.A.

w , omu dywidendy

Z , oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje

oraz absorpcji procentowych.

zapotrzebowania

i

STS Holding S.A. W 2022 roku 100.182.373,12 w formie dywidendy i zaliczki na poczet dywidendy.

W

czterysta zosta przeznaczona na dywidend

zosta

Ponadto w dniu 29 czerwca 2023 roku STS Holding S.A.

2.9. Zatrudnienie

0.06.2023r. zatrudnienie w Grupie K

Wyszczególnienie	01.01.2023 30.06.2023	01.01.2022 30.06.2022
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	3	1
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	1 180	1 234
	1 183	1 235
Rotacja:
Wyszczególnienie	01.01.2023 30.06.2023	01.01.2022 30.06.2022
	117	134

stosunek pracy	138	147
	-21	-13

2.10.

czerwiec 2023 100

nie posiada istotnych odbiorców i dostawców, którzy generowaliby przynajmniej 10% przychodów skonsolidowanych Grupy.

2.11.

Odbiorcy

ok. 2

W 2023 klientów, pomn na poziomie niemal 346 296 Oznacza to wzrost o niemal 17% rok do roku.

Od stycznia do czerwca 2023 2,302 2,189 Oznacza to wzrost o 5% rok do roku.

W 2023 roku liczba 412 tys., natomiast 480 tys. rok wie 2023 roku 109 tys. nowych rejestracji (156 tys. w H1 2022r.), a 72 tys. (107 tys. w 2022 r.).

Dostawcy

relacjami z klientami.

PI (interfejs programowania Skrill, Neteller, PayPal, Blik, PayU oraz kart debetowych/kredytowych.

• Umowy e sportami wirtualnymi.
• ●
• ●
• rmatycznych.
• ●

2.12. Kluczowe umowy

Wezwanie Entain Holdings (CEE) Ltd. na akcje STS Holding S.A.

Foundation Fundacja Rodzinna w organizacji oraz Fundacja Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna w wszystki lock-Motywacyjnego zbycia posiadanych przez siebie akcji w ramach Transakcji.

Holdings (CEE) Lt

przedmiotem ww. transakcji, w dniu ich rozliczenia, tj. 24 sierpnia 2023 r.

Nabycie akcji STS Holding S.A. przez Fundacje Rodzinne Juroszków

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o ay Capital sp. z o.o., Juroszek Holding sp. z o.o., MJ Investments sp. z o.o., MJ Foundation, Fundacja Zbigniewa Juroszka, Pana Mateusza Juroszka oraz Pana Zbigniewa Juroszka.

2.13.

3 z w Nocie 32 S.A. od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r.

2.14.

redytów w Nocie 28 . od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r.

2.15.

sprawozdania jest Entain PLC.

2.16.

Holding 3 kooperacji.

2.17. Prognozy finansowe

Holding 3

2.18.

G 0 czerwca 2023 roku, a przyznane zep 0 czerwca 2023 roku niemal 287

2.19.

publikacji niniejszego sprawozdania

.000.000 , lub w inny w

Zgodnie z informacjami ujawnionymi przez ch transakcji i W dniu 25 stycznia 2022 r. do sp ki zale nej Emitenta tj. .000 .

y AML.

A. jak informowano

miocie - na rzecz Organu w dniu 09.06.2023 roku. -

Emitent podtrzymuje,

j osobie i nie Jednocze nie STS S.A. podejmuje wszelkie dost pne kroki prawne maj ce na celu wstrzymanie ewentualnej egzekucji zablokowanych rodków. W maju 2021 roku i Dnia 07.11. 2023 roku nia 29 sierpnia 2022 roku - o czym to - z uwagi na - , a sama

Postanowieniem Prokuratur zwi zku z STS S.A. Wykonania postanowienia dokonano poprzez blokad rodków pieni nych zgromadzonych na rachunku STS S.A. w mBank S.A. (na podstawie art. 86 ust. 10 w zw. z ust. 9 i 11 ustawy o w Kaliszu. Bl postaci rodków pieni nych pochodz ych na ww. rachunku bankowym prowadzonym na rzecz STS S.A. STS S.A. nie jest ani stosunku do STS S.A. jest niewsp mierne i niecelowe. Na dzie wydania Raportu.

. y prawne - ocenia szanse na odzyskanie zabezpieczonej kwoty w toku skaty roszczeniowej

2.20.

W 2023 STS Holding S.A.:

• ●
• ●
• ●
• zmiany cen, k finansowej,

Czynniki i zdarzenia nietypowe:

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 i za ten okres.

W okresie 2023

2.21. Zdarzenia po dniu bilansowym

W dniu 7 lipca 2023 r. Entain a Entain przedmiotem ww. transakcji, w dniu ich rozliczenia, tj. 24 sierpnia 2023 r.

2.22.Czynniki istotne dla rozwoju STS Holding S.A. i Grupy STS Holding S.A.

3

Sytuacja makroekonomiczna

W 2022 roku Ponadto inflacji, a stopy procento utrzymy na poziomie 6,75%. Bezrobocie na przestrzeni ostatni na poziomie ok. 5%. W - -

biznesu oraz zachowania konsumentów. Na przestrzeni ostatniego roku oraz I 2023 nie widzimy . Nie widzimy

obilnych. handlu elektronicznego, tj. klien S.A. Zgodnie z danymi GUS, w 2020 r. ponad 17,6 milion osób w Polsce w wieku 16-74 lata (60,9% populacji) 2020 r. (wg GUS) w porównaniu do 80,4% w 2016 r.

Rozwój szarej strefy rynku gier hazardowych w Polsce

konkurowaniu z niektórymi podmiotami urz dzaj cymi zak ady bukmacherskie lub inne gry hazardowe, którzy maj siedzib te nie rygorystycznych wymogów regulacyjnych wobec graczy. W rezultacie takie nielicencjonowane podmioty

przepisów

peracyjna Grupy tj. STS S.A. podlega licznym regulacjom prawa krajowego oraz UE, w tym w w rynkach.

nowe rynki oraz ostatnimi trendami regulacyjnymi w zakresie odpowiedzialnej gry hazardowej oraz ochrony danych i klientów.

operatorów i utrzyma graczy oraz ponownie zaanga owa by ych graczy, Grupa inwestuje w r ne kana y marketingowe w po czeniu ze spersonalizowanymi promocjami dla klientów, uzupe niaj cymi jej ofert produktow (takimi i zadowolenia klientów.

Koszty rozwoju produktów i platformy technologicznej

oraz BetGames.

platform pozostan jedn z jej g wnych kategorii kosztowych w przysz o ci.

Czynniki w

Rozwój produktów,

których jest obecna.

Rozwój pracowników i ich kompetencji

W Grupie STS na koniec 2023 roku na umo 1183 osoby. W organizacji nie jak i w olenia pracy. Firma w ten sposób z kolei W wykonywanej pracy.

ym od kilku lat

ie innowacyjnego na sztucznej inteligencji do we

• klient oraz klient - nastrojów, ania uwagi na

3. korporacyjny

3.1.

z 1 w prowadzonej przez GPW pod adresem: https://www.gpw.pl/dobre-praktyki2021

Zgodnie z raportem EBI 2/2023 z dnia 25 maja korporacyjnego zgodnie z DPSN. Emitent stosuje

zrówno

w zakresie aspektów ESG.

na ce

sa realiz w obszarze ESG powinny m.in.:

w zakresie aspektó odowiskowe poprzez m.in. wprowadzenie

asp a

1.5. w zawiera zestawienie tych wydatków.

oty

odpowiednio przez r owania realizacji tych celów. W

rzonych

N

zgody rady nadzorczej.

nie wymaga takiej zgody zgodnie z art. 380 par. 1 k.s.h. oraz 380 par. 2 k.s.h. Ponadto to Rada Nadzorcza

i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie.

nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.

wszystkim zapewnieniem

ch je efektywnej kontroli oraz identyfikacji i eliminacji potencjalnych ryzyk.

w ymogi, komitet audytu (lub rada takiej osoby.

wyodr , kt z

nego.

komitetu audytu.

3.7. Zasady 3.4 i o istotnym

STS S.A, oraz STS.Bet Limited Legal&Compliance.

trznego.

1 .

wykorzystaniu przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia.

-walne). W wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom rynku w

rzeczywistym.

owo uzasadnione.

6.2. Programy motywacyjne powinny by

najmniej 3 lat, z góry wyzn

Komentarz odzenia kluczowej kadry kierowniczej z

3.2. S.A. systemów kontroli i

ny oraz W ka dym roku obrotowym Zarz d Sp ki przygotowuje w asn ocen skuteczno ci funkcjonowania systemów kontroli wewn trznej. Rada Nadzorcza dokonuje oceny ich raz do roku.

a z kompetencji poszczególnych pracownik

finansowyc

• 1.
• 1. Wysokie kwalifikacje oraz u
• 3.
• 4.

• 1. (kontrola merytoryczna), przez kontrola formalna i rachunkowa) oraz przez d.
• 1. z systemu przetwarzania danych), okr dokonywania w nich zapisów.
• 1. deklaracji podatkowych

ch kompetencji monitoruje proces

w ów

zaleceni zidentyfikowane.

3.3. o

156.725.958

• 1.
• 1. 15
• 1. o
• 1. a

ie S.A, MJ Investments sp. z o.o. (KRS: 0000468879), Betplay Capital sp. z o.o. (KRS: liczbie (uprawnienie osobiste):

1.

-

gdy Rada N

-

2.

gdy Rada

-

-

• 3.
• 4.

3.4.

lub wykupie akcji

z wykonania uprawnienia osobistego.

do dokonania jednego

W ramac

• 1.
• 2.

• 1. zeprowadzenia emisji Akcji Nowej Emisji oraz
• 1. prowadzonym przez Krajowy Depozyt o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
• 5.

3.5.

3.6.

zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykon

w S.A. w

Zgrom

lub ak ce.

Zgromadzenia.

rawa oraz w innych

• 1.
• 2.
• 1. Statutu
• 4.
• 5.
• 6.
• 1. tworzenie
• 8.
• 9.
• 10.

• 11.
• 1. wybór likwidatorów,
• 1. subskrypcyjnych,
• 14.
• 1. ograniczonego prawa rzeczowego,
• 16.

z innych ob

3.7.

i w ki akcji posiadanych przez akcjonariusza w dniu wykonania uprawnienia osobistego.

albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia

na podstawie art. 380 (1) KSH info

:

• 1. Mateusz Juroszek Pre
• 2.
• 1. Marcin Walczysko

Rada Nadzorcza

zorczej lub cztery razy w roku obrotowym.

dopu

Rada Nadzorcza jest regulowanym prowadzonym

z (wszystkim w Statucie, a opisane na str. 39.

na posied w posiedzeniu Rad

na podstawie art. 380 (1) KSH dyspozycji w .

• 1. dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz
• 1. , o której
• 3.
• 1. skonsolidowanego sprawozdania f
• 5.
• 6.
• 7.
• 8.
• 9.
• 1. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej.

:

• 1. Maciej Fijak
• 1. Zbigniew Juroszek ek Komitetu Audytu
• 1. Milena Olszewska-Miszuris

• 4.
• 1. Krzysztof Krawczyk

Komitet Audytu

• a) kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej,
• b)
• c) nie to audytu w procesie badania,
• d)
• e) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania,
• f)
• g)
• h) h badaniem,
• i) ewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym. której mowa w art. 130 ust. 1 pkt. 7 Ustawy.

W c

nietypowych transakcji w Dodatkowo w ramach swoich kompetencji Komitet

`

• 1. Milena Olszewska Miszuris Przewodni
• 1. Zbigniew Juroszek
• 3.

Pani Milena Olszewska- dnia 11 maja 2017 r. o bieg ych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz zgodnie z Dobrymi Praktykami -

Notowanych na GPW dnia 11 maja 2017 r. o bieg ych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Dodatkowe informacje n w

0 czerwca 2023 r.

nazwisko	Wynagrodz	Wynagrodze nie zmienne	dodatkowe	Wynagrodzen ie w formie akcji	Wynagrodz enia w	Proporcja zmiennym wynagrodze niem
Mateusz Juroszek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Marcin Walczysko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r.

	Wynagrodzeni	Wynagrodze nie zmienne	a dodatkowe	Wynagrodz enia w	wynagrodzeniem
Mateusz Juroszek	129 308,78	0,00	671,04	0,00	100%
	210 790,11	0,00	4 854	0,00	100%
Marcin Walczysko	93 733,42	0,00	5 334,26	116 196,00	100%

od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r.

Maciej Fijak	48 000,00	0,00
Zbigniew Juroszek	33 000,00	0,00
Milena Olszewska-Miszuris	48 000,00	0,00
	33 000,00	0,00
Krzysztof Krawczyk	0,00	0,00

od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r.

Zbigniew Juroszek	0,00	0,00
Mateusz Bromboszcz	14 180,00	0,00
Maciej Fijak	0,00	0,00

motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta przedstawione y w Nocie 33 oraz 34 w od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r.

3.8.

Od stycznia do 05.01.2023, 13.03.2023, 22.03.2023.

3.9.

Komitet Audytu an konsultacyjno-

acja Komitetu Finansowy.

w

w z go w Polsce w poprzednim roku kalendarzowym,

z zainteresowa w próbach narzucenia takiej klauzu Nadzorczej nia badania i w niniejszej Polityce.

W przypadku, gdy c w nagrodzenie decyduje, na podstawie obiektywnych

Maksymalny czas nieprzer Europejskiej

Podstawowe kryteria oceny ofert firm audytorskich:

• ●
• Liczba bi
• finansowych, takich jak wycena rezerw aktuarialnych, wycena instrumentów pochodnych, analiza
• ●

• ●
• z
• ●
• ●
• ●
• Standardami Rewizji
• ●
• ●
• i

kryteria wyboru.

i wiarygodno

regulacj

ych lat z nsowych tej grupy

3.10. Lista kluczowych polityk

Regulamin pracy i wynagradzania

Polityka antykorupcyjna

Polityka AML

Polityka antymobbingowa

Polityka odpowiedzialnej gry

3.11.

1) monitorowanie procesu spra i komitetu audytu w pr anie procedury wyboru firmy

w przepisach prawa oraz w innych skonsolidowanego

i Zgromadzeniu pisemnego z

na podstawie art. 380 (1) KSH cyklicznego informowania .

i skali prowadzonej dzia alno ci. W Sp ce nie funkcjonuje wyodr bniona jednostka organizacyjna odpowiedzialna za zarz dzanie ryzykiem.

.

z regulacyjne; v) ryzyko konkurencji; vi) ryzyko zwi finansowaniu procedury i polityki.

w

3.12. a w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego

w

3.13. Czynniki ryzyka

E, w tym w za jedne z najbardziej restrykcyjnych w Europie.

Jedynymi formami gier hazardowych online dozwolonymi obecnie w Polsce dla podmiotów z sektora o tj. Totalizator Sportowy sp. z o.o.

Ustawa o Grach Hazardowych ma na celu kompleksowe uregulowanie wszystkich aspektów sektora gier przepisów prawa

grach hazardowych. Istotne lub

Nieprzestrzeganie odpowiednich przepisów Ustawy o Grach Hazardowych lub warunków uzyskanych przez STS w z

wykorzystywane do tych celów przez jej klien .

o 2010 r. STS S.A. w

i wo

, systemów lub oferty operacyjnej Grupy.

W ocenie

gier hazardowych w Europie

gdy jest to konieczne dla ochrony celów interesu publicznego, takich jak ochrona nieletnich, walka z

z hazardowych na internetowy model biznesowy. Poszczególne regulacje oraz zasady organizowania gier mercyjnych po W Internet, natomiast w innych jury przepisów. Ponadto,

w lanowane jest

z bukmacherskich lub innych gier hazardowych, interpretacjach tych przepisów, regulacjach i wymogach w zakresie koncesj rozszerzania oferty produktowej lub innych gwarancji finansowyc z twach

uktów oraz czy i jej klientów lub dostawców. Nieprzestrzeganie odpowiednich przepisów prawa, regulacji lub wymogów erspektywy Grupy.

konkurencji

bukmacherskie w punktach przyjmowania z zakresu gier hazardowych.

trony nowych podmiotów

Grupy y, wprowadzone erowania przychodów.

w jurysdykcjach o nisk rygorystycznych wymogów regulacyjnych wobec graczy. W rezultacie takie nielicencjonowane podmioty strefa n

skutecznych w poszczególnych jurysdykcjach, w tym w Polsc

zg w

innych reg

zmianie,

w

z

ezwolenia

Obecnie S Limited zezw

e

ty. Utrata dotychczasowych

sankcji administracyjny

i organ regulacyjny pod ojowe Grupy.

w niekorzystn

surowe ograniczenia w zakresie przepisami prawa.

(o rozpowszechnianie znaków towarowych lub symboli takie gry h. W Polsce

w

i perspektywy Grupy.

W ocenie Grupy prawd

innych gier hazardowych

bukmacherskich oraz innych gier hazardow w

Negat ialnego hazardu (responsible przestrzegania przepisów

w zakresie m.in.

z

Ponadto inicjatywy w zakresie odpowiedzialnego uprawiania gier hazardowych, których celem jest m.in. oferowania pewnych produktów, w przypadku uznania ich za szkodliwe dla klientów. W oparciu o enia w

osobowych

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z p i

Jakiekolwiek faktyczne lub domniemane naruszenie przez Grupy.

w ponoszone przez G finansowe i perspektywy Grupy.

i przez faktyczne lub domniemane naruszenie prawa konkurencji lub prawa ochrony konsumentów dochodzone

z

naruszenie zasad ochrony w

hazardowych i innych produktów

dot z od osób prawnych.

Wzrost opodatkowania na rynkach i w

Aktualnie trudno precyzyjnie realizacji wielu scenariuszy,

ryzyka trudne do oszacowania.

ci i danych.

mobilnych STS na swoich platfo

w

, w której prowadzona jest w

i operacyjnej i sytuacja finansowa

na cybera

wyniku

i

z zyznawanie knowdanych klientów.

z niedozwolonego p

i przypadku. Ulepszenie

w i

UEFA).

Czynniki -19, zainteresowanie kl

niskie.

l w a ponadto regularnie uczestniczy w dyskusjach z organami regulacyjnymi oraz jest odpowiedzialny za kwestie

personelu, który w zna wyszkolonych pracowników, których wysokie kompetencje i wiedza przek zasoby na wyszukiwa

Czynniki o kluczowym znaczeniu dla utrzymania obecnych pracowników Grupy oraz pozyskania i upy do zapewnienia z operacyjnej Grupy.

bukmacherskich oraz innych gier hazardowych oraz pojedynczymi zdarzeniami

w

3 wydarzenia.

ych strat,

Ryzyko najnowszym trendom rynkowym

ia ch (eSport) oraz symulowanych gier w karty (BetGames). w a w rozwijaniu nowych

dz

w zakresie niektórych

isy nie W a takiej zgody. Postanowienia t 9.10 Istotne umowy d Ochrony Konkurencji i Konsumentów

z

i i

bukmacherskich

sportowego

istotny

marki STS

wej Grupy,

intelektualnej osób trzecich

pod którym

i informowania o ich uczestn erspektywy Grupy.

w tym w zakre od instytucji finansowych oraz innych podmiotów i organ sys

4. Wybrane dane finansowe

4.1.

STS Holding S.A. (opis danych skonsolidowanych)

30 czerwca 2023 w 98 356 266 PLN.

Holding S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku.

Dane	30.06.2023	30.06.2022	Zmiana
	299 029 747	263 003 164	14%
	123 368 931	98 625 167	65%
Zysk przed opodatkowaniem	129 996 874	88 962 731	46%
	129 359 942	87 219 025	48%
	43%	33%
	97 416 728	61 963 566	57%
EBITDA*	153 209 698	111 165 487	38%
Skorygowana EBITDA	157 351 476	116 716 584	35%

W 2023 299 ponad 97 netto. Wynik finansowy jest zdecydowanie ponad 50% EBITDA i skorygowanej EBITDA, która

*EBITDA operacyjne oraz pomniejszone o inne przychody operacyjne.

	30.06.2023	30.06.2022	Zmiana
al	43,3%	33,2%	10,1 pp
Zysk netto*	32,6%	23,6%	9 pp
Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
Zysk netto*	20,6%	19%	1,6 pp
Zysk netto*	34,2%	53,9%	(19,7) pp

czerwca 2023 ydowanie y przed rokiem. roku. Jednoc przy wzr dynamika wzrostu w pozycjach odnotowanie spadku a

*

Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej aktywa

Dane	30.06.2023	31.12.2022	Zmiana
	472 011 946	357 138 543	32%
	168 492 383	113 496 666	48%
Aktywa obrotowe, w tym:	303 519 563	243 641 877	25%
Zapasy	110 758	76 052	46%

i	16 603 378	19 750 675	(16)%
	286 805 427	222 931 205	29%
Krótkoterminowe aktywa finansowe	0	883 945	(100)%

Od stycznia do czerwca 2023 dalsza akumulacja aktywów w Grupie STS. 29%. Pozycja gotówkowa Grupy p finansowania.

Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej pasywa

Dane	30.06.2023	31.12.2022	Zmiana
	285 210 315	187 490 953	52%
	156 725 958	156 534 958	0,1%
	186 801 631	169 647 590	10%
	58 481 287	10 751 724	444%
	128 320 344	158 895 866	(19)%

Od stycznia do czerwca 2023 o 52% rok 3 kolejnej emisji akcji serii D, skierowanej w programie motywacyjnym do kilkunastu kluczowych managerów Grupy STS. W okresie sprawozdawczym zdecydowanie z (wynik aktualizacji stawki procentowej i okresu

St

Dane	30.06.2023	31.12.2022
	472 011 946	357 138 543

168 492 383	113 496 666
285 210 315	187 490 953
186 801 631	169 647 590
58 481 287	10 751 724
128 320 344	158 895 866
76 151 278	28 564 859

2023 roku Grupa nie ma potrzeby aktualizacji stawki .

30.06.2023	31.12.2022
60,4%	52,5%
65,5%	90,5%
39,6%	47,5%

skoryg. EBITDA

odsetkowe (kredyty,
	-1,34	-0,71
Skoryg. EBITDA

z czerwca 2023

	30.06.2023	31.12.2022
Aktywa obrotowe	2,36	1,53
Aktywa obrotowe zapasy	2,36	1,53

koniec czerwca 2023 roku istotnie w stosunku do okresu

5.

5.1. Audytor

-

• 30 czerwca 2023 roku.
• 30 czerwca 2024 roku.
• •
• skonsoli

kiej

jednostkowego sprawozdania finansowego STS Holding S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania orskiej.

skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zgod wykonywania zawodu oraz zasadami etyki zawodowej.

i.

5.2.

skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Zarz olding Holding olding S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku oraz dane po Grupy olding S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i

5.3.

od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku

olding S.A. od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 olding olding S.A. w dniu 2023 roku.

Katowice, dnia 6 2023 roku:

Mateusz Juroszek S.A.

Dokument podpisany przez Marcin Walczysko Data: 2023.09.06 18:27:27 CEST Signature Not Verified

Marcin Walczysko

o .