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StreamWIDE

Quarterly Report Oct 30, 2015

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Quarterly Report

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StreamWIDE Période du 1er janvier au 30 juin 2015

Rapport d'examen limité du commissaire aux comptes sur les comptes
intermédiaires consolidés

ERNST & YOUNG HEALthe

Ernst & Young et Autres Tour First TSA 14444 92037 Paris - La Défense cedex Tél.: +33 (0) 1 46 93 60 00 www.ey.com/fr

StreamWIDE Période du 1er janvier au 30 juin 2015

Rapport d'examen limité du commissaire aux comptes sur les comptes intermédiaires consolidés

Au Président-Directeur Général,

En notre qualité de commissaire aux comptes de la société StreamWIDE et en réponse à votre demande dans le cadre de la publication des comptes au 30 juin 2015, nous avons effectué un examen limité des comptes intermédiaires consolidés de celle-ci, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2015, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes intermédiaires consolidés ont été établis sous la responsabilité de votre conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes intermédiaires consolidés, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause, au regard du référentiel IFRS tel gu'adopté dans l'Union européenne, le fait que les comptes intermédiaires consolidés présentent sincèrement le patrimoine et la situation financière de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation, au 30 juin 2015, ainsi que le résultat de ses opérations pour la période écoulée.

Ce rapport est régi par la loi française. Les juridictions françaises ont compétence exclusive pour connaître de tout litige, réclamation ou différend pouvant résulter de notre lettre de mission ou du présent rapport, ou de toute question s'y rapportant. Chaque partie renonce irrévocablement à ses droits de s'opposer à une action portée auprès de ces tribunaux, de prétendre que l'action a été intentée auprès d'un tribunal incompétent, ou que ces tribunaux n'ont pas compétence.

Paris-La Défense, le 30 octobre 2015

Les Commissaires aux Comptes ERNST & YOUNG et Autres DAN R Any Antola Franck Sebag

Groupe STREAMWIDE - Comptes consolidés semestriels - 30 juin 2015

· Comptes de résultat consolidés au 30 juin 2015, 30 juin 2014 et 31 décembre 2014

-4

$\overline{a}$

en K€ 30-juin-15 $30$ -juin-14 31-déc-14 Note
(6mois) (6mois) $(12 \text{ mois})$
Licences 2638 875 3733
Maintenance 1560 1 4 6 1 3 4 2 7
Prestations de services 167 877 1758
Ventes tiers 52 209 352
Chiffre d'affaires 4417 3423 9 2 7 0 7.1
Subventions $\theta$ $\mathbf{1}$ $\mathcal{I}$
Achats et variations de stocks $-189$ $-181$ $-347$ 7.3
Charges externes $-1288$ $-1232$ $-2.514$ 7.3
Impôts et taxes $-60$ $-86$ $-147$
Charges de personnel $-1909$ $-1811$ $-3800$ 7.2
Dotations aux amortissements $-1707$ $-1673$ $-3210$ 7.4
Dotations nettes aux provisions $-11$ $-7$ $-18$
Autres produits d'exploitation 403 413 776 7.5
Autres charges d'exploitation $-1$ $-1$ $-1$
$-344$ $-1154$ 9
Résultat opérationnel courant
Autres produits opérationnels 0
Autres charges opérationnelles -3 $-157$ $-254$ 7.5
Résultat opérationnel $-347$ $-1312$ $-245$
Produits de trésorerie et d'équivalents 12 14 29
Coût financier Brut $-38$ $-44$ -86
Coût financier Net $-26$ $-30$ $-57$ 7.6
Autres produits financiers 379 43 501 7.6
Autres charges financières $-37$ $-34$ $-45$ 7.6
Produits d'impôts 150 570 88 7.7
Résultat net des activités poursuivies 119 $-762$ 242
Résultat net d'impôt des activités
arrêtées ou en cours de cession
Résultat net 119 $-762$ 242
Résultat net attribuable aux porteurs de
capitaux propres de la société mère
Intérêts ne conférant pas le contrôle
119 $-762$ 242
Résultat de base par action 0,04 $-0,25$ 0,08 7.8
Résultat dilué par action 0,04 $-0,25$ 0,08 7.8

· Etats de la situation financière consolidée aux 30 juin 2015 et 31 décembre 2014

En K€ 30-juin-15 31-déc-14
Immobilisations incorporelles 6772 7 1 5 9
Immobilisations corporelles 397 299
Autres actifs financiers 355 369
Actifs d'impôts différés 239 214
ACTIFS NON COURANTS 7763 8041
Créances clients 4323 3954
Autres débiteurs 918 961
Actifs d'impôts courants
Autres actifs fiscaux 1 2 3 6 844
Trésorerie et équivalents de trésorerie 8 3 0 1 8093
ACTIFS COURANTS 14778 13852
TOTAL ACTIFS 22541 21893
303
Capital 303
Primes 8500 8484
Réserves consolidées 5326 5096
$-90$
Titres auto détenus $-113$
Résultat net part du Groupe 119 242
Intérêts ne conférant pas le contrôle
CAPITAUX PROPRES 14 13 5 14 035
Passifs financiers 1880 1971
Provisions non courantes 135 123
Produits fiscaux différés 1215 1 2 4 5
Passifs d'impôts différés 609 760
PASSIFS NON COURANTS 3839 4099
Passifs financiers 198 196
Provisions courantes 12 12
Fournisseurs et autres créditeurs 847 700
Dettes fiscales et sociales 1 1 7 2 1 3 0 5
Produits fiscaux différés 607 598
Produits constatés d'avance 1730 948
PASSIFS COURANTS 4567 3759

· Etats du résultat global au 30 juin 2015, 31 décembre 2014 et 30 juin 2014

En K€ $30$ -juin-15 $30$ -juin-14 $31 - 46c - 14$
Résultat Net 119 $-762$ 242
Ecarts de conversion
Ecarts actuariels sur régimes à prestations définies
$-31$ -8 $-66$
Gains / Pertes directement comptabilisés en capitaux propres $-31$ $-8$ $-66$
Résultat Net + Gains/Pertes comptabilisé en capitaux propres 88 $-770$ 176

· Variations des capitaux propres aux 30 juin 2015, 31 décembre 2014 et 30 juin 2014

(En $K \in \mathbb{R}$ ) Capital Réserves
liées au capital
Titres
auto détenus
Réserves et
Résultats consolidés
Gains / Pertes
en cap. propres
Autres
variations
TOTAL
Part Groupe
Intérêts ne
conférant pas
le contrôle
TOTAL
Capitaux propres 31 DEC 2013 303 8484 $-47$ 5204 $-36$ $\theta$ 13 908 $\theta$ 13908
Opérations sur capital
Paiements fondés sur des actions
Opérations sur titres auto détenus
Dividendes
$-22$ $-22$ $-22$
Résultat Global $-762$ $-8$ $-770$ $-770$
Variations de périmètre
Autres mouvements
$-1$ $-1$ $-1$
Capitaux propres 30 JUIN 2014 303 8484 $-69$ 4442 $-44$ $\cdot$ 1 13 11 5 $\boldsymbol{0}$ 13115
Opérations sur capital
Paiements fondés sur des actions
Opérations sur titres auto détenus
Dividendes
$-21$ $\theta$ $-21$ $-21$
Résultat Global 1004 $-58$ 946 946
Variations de périmètre
Autres mouvements
$-5$ $-5$ $-5$
Capitaux propres 31 DEC 2014 303 8484 $-90$ 5446 $-102$ $-6$ 14035 $\boldsymbol{0}$ 14035
Opérations sur capital
Paiements fondés sur des actions
$16\,$ 16 16
Opérations sur titres auto détenus
Dividendes
$-23$ $\theta$ $-23$ $-23$
Résultat Global 119 $-31$ 88 88
Variations de périmètre
Autres mouvements
19 19 19
Capitaux propres 30 JUN 2015 303 8500 $-113$ 5565 $-133$ 13 14135 $\theta$ 14135

StreamWIDE - RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL - 30 JUIN 2015

· Tableaux de flux de trésorerie consolidés aux 30 juin 2015, 31 décembre 2014 et 30 juin 2014

(En KE) 30-juin-15 31-déc.-14 30-juin-14
Résultat Net consolidé 119 242 $-762$
Eléments non constitutifs de flux liés à l'activité
Dotations aux amortissements 1707 3 2 1 0 1673
Variation des provisions 11 18 6
Plus ou moins value de cession
Autres produits / charges calculés (*) $-403$ $-776$ $-413$
Capacité d'autofinancement après 1434 2694 504
coût de l'endettement financier net et impôts
Coût de l'endettement financier net 26 57 30
Produit d'impôts sur le résultat $-150$ $-88$ $-570$
Capacité d'autofinancement avant
coût de l'endettement financier net et impôts 1310 2663 $-36$
Variation actifs 1 1 1 8 $-1880$ 1 2 8 8
Variation passifs $-718$ 1 1 2 0 $-204$
Variation du BFR lié à l'activité 400 760 1084
Impôts versés
FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX ACTIVITES OPERATIONNELLES 1710 3 4 2 3 1048
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles $-1418$ $-2757$ $-1585$
Cession d'immobilisation corporelles et incorporelles
Acquisition d'immobilisations financières
-9 $-7$ 23
Cession d'immobilisations financières
Variation des prêts et avances consentis
Autres flux liés aux opérations d'investissement (**) 801
FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT $-1427$ $-1963$ $-1562$
Augmentation (diminution) de capital 13
$-88$
$-170$ $-83$
Augmentation (diminution) des emprunts
Intérêts financiers nets versés
Dividendes versés
Rachats et reventes d'actions propres $-22$
Autres flux liés aux opérations de financement
FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT $-75$ $-170$ $-105$
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE 208 1 2 9 0 $-619$
Trésorerie début de période 8093 6803 6803
Trésorerie fin de période 8301 8093 6 1 8 4

(*) Les autres produits calculés, sans impact de trésorerie, correspondent aux reprises en résultat du Crédit d'Impôt Recherche constatées au cours des périodes présentées

(**) Les autres flux liés aux opérations d'investissement correspondent aux remboursements du Crédit d'Impôt Recherche enregistrés au cours des périodes présentées

• Annexes aux comptes consolidés

1. Informations sur la Société et le Groupe

Fondé en 2001, le groupe StreamWIDE est devenu un acteur majeur sur le marché des services téléphoniques à valeur ajoutée. Le Groupe se positionne comme le fournisseur de l'innovation des opérateurs fixes et mobiles partout dans le monde.

La technologie logicielle de nouvelle génération de StreamWIDE permet le remplacement des systèmes en place, dits « legacy », comme le lancement de services innovants dans les domaines de la messagerie, des services de téléphonie pour réseaux sociaux et de numéros virtuels, des services de centre d'appels, des services de conférence et de taxation d'appels, services qui peuvent être déployés sur site ou sur une architecture virtualisée.

Depuis fin 2012, le Groupe a développé sa propre technologie d'IP messaging (SmartMS). Cette technologie est très prometteuse car elle offre de très nombreux usages et de multiples possibilités. Elle a permis au groupe de lancer au premier semestre 2014 deux applications de messagerie instantanée (marché grand public et marché entreprise). Le Groupe se positionne donc aussi sur le marché applicatif, notamment entreprise avec la solution Team On The Run, prometteur et à fort potentiel. Cela permet de compléter efficacement le portefeuille produit actuel et de créer de forts relais de croissance.

Opérant depuis la France, les USA, la Chine, la Roumanie, la Tunisie, l'Autriche, la Russie, l'Argentine, Singapour et l'Afrique du Sud, StreamWIDE met en place des équipes locales spécialisées pour fournir les prestations de déploiement, de support et d'assistance qui accompagnent chacun de ses clients sur la voie de la différenciation et de la profitabilité.

StreamWIDE SA, la société consolidante, est une société anonyme de droit français à Conseil d'Administration dont les titres sont admis aux négociations sur le marché Alternext d'Euronext Paris sous le code FR0010528059. Son siège social est situé au 84 rue d'Hauteville 75010 Paris.

Les comptes consolidés semestriels au 30 juin 2015 ont été examinés par le Conseil d'Administration en sa séance du 17 septembre 2015.

Evénements significatifs de la période $2.$

Les principaux événements significatifs de la période sont présentés au chapitre 1 du rapport d'activité semestriel. On peut cependant noter les 3 principaux points suivants :

  • Stabilité de l'activité historique et équilibre opérationnel : dans un contexte économique difficile, les revenus du Groupe augmentent de 1 M€ par rapport à la même période de l'année précédente : suite aux réorganisations effectuées en 2014, le résultat net redevient positif et la trésorerie est en augmentation au premier semestre 2015. A noter également que le dernier contrôle fiscal (années 2011, 2012 et 2013) s'est soldé sans aucun redressement notifié ;
  • Investissements et développement de Team On The Run : la capacité et la dynamique de développement ont été conservées et la solution applicative Team On The Run a été enrichie tout au long de l'année 2014 et du premier semestre 2015 (webchat, voix sur IP, talkie-walkie, channels, NFC, géolocalisation et WebRtc...);
  • Attribution gratuite de 3.029.757 BSA actionnaires et émission 2.325.000 BSA managers, tous souscrits au 30 juin 2015.

3. Présentation et base de préparation des états financiers

$3.1$ Référentiel comptable

Les comptes consolidés semestriels du groupe StreamWIDE arrêtés au 30 juin 2015 ont été établis conformément au référentiel IFRS ("International Financial Reporting Standards"), et à la norme IAS 34 traitant de l'information financière intermédiaire, publié par l'IASB ("International Accounting Standard Board") au 30 juin 2015 et dont le règlement d'adoption est paru au Journal Officiel de l'Union européenne à la date d'arrêté des comptes.

$3.2$ Principes retenus

Les comptes consolidés semestriels du Groupe ont été établis selon le principe du coût historique, à l'exception de certaines catégories d'actifs et de passifs, conformément aux règles édictées par les IFRS. Les catégories concernées sont mentionnées dans les principes, règles et méthodes comptables appliqués. Ils sont présentés en milliers d'euros (sauf indication contraire).

3.2.1 Normes, amendements et interprétations publiés par l'IASB et d'application obligatoire aux exercices ouverts depuis le 1er janvier 2015

Les principes comptables retenus pour la préparation des comptes consolidés semestriels sont conformes aux normes et interprétations IFRS telles qu'adoptées par l'Union européenne au 30 juin 2015.

Le Groupe n'a pas opté pour une application anticipée des normes et interprétations dont l'application n'est pas obligatoire pour les exercices ouverts au 1er janvier 2015. Le Groupe n'applique pas les textes n'avant pas encore été approuvés par l'Union européenne à la date de clôture de la période présentée.

3.2.2 Principes de présentation

Etat de la situation financière

La norme IAS 1 "Présentation des états financiers" impose de présenter l'état de la situation financière en fonction de l'exigibilité des actifs et des passifs. Ceux-ci sont donc classés en éléments courants ou non courants, correspondant d'une manière générale aux échéances inférieures ou supérieures à un an.

Compte de résultat et état du résultat global

La norme IAS 1 "Présentation des états financiers" offre la possibilité de présenter les composantes du résultat soit en tant qu'élément d'un état unique de résultat global, soit dans un compte de résultat séparé, présenté immédiatement avant l'état du résultat global. Le groupe StreamWIDE a opté, conformément à la recommandation du CNC n°2009-R.03 du 2 juillet 2009, pour la présentation d'un compte de résultat séparé et d'un état du résultat global.

Le compte de résultat séparé présente une classification des composantes par nature.

Le résultat opérationnel correspond au résultat net avant prise en compte :

  • des éléments non récurrents et significatifs (isolés sous les rubriques "autres produits et charges opérationnels"), qui permettent la distinction entre le résultat opérationnel courant et le résultat opérationnel,
  • des éléments financiers (coût de l'endettement net augmenté ou diminué des autres charges et produits financiers),
  • de la charge d'impôts (impôts courants et différés), $\mathcal{L}_{\rm{eff}}$
  • du résultat des activités cédées ou abandonnées, si applicable.

La présentation adoptée par le Groupe est conforme aux recommandations du Conseil national de la Comptabilité et à celles de l'Autorité des Marchés Financiers.

4. Principes, règles et méthodes comptables

$4.1$ Méthodes de consolidation

Les comptes consolidés incluent les états financiers de la société mère ainsi que ceux des entreprises contrôlées par la mère ("les filiales"). Le contrôle s'entend comme le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d'une entreprise afin d'obtenir des avantages de ses activités. Les participations dans les filiales sont comptabilisées selon la méthode de l'intégration globale.

La quote-part de résultat net et des capitaux propres attribuables aux actionnaires minoritaires est présentée distinctement dans les capitaux propres et dans le compte de résultat consolidé en tant que participations ne donnant pas le contrôle.

Le résultat des filiales acquises ou cédées au cours de l'exercice est inclus dans le compte de résultat consolidé, respectivement depuis la date de prise de contrôle ou jusqu'à la date de la perte de contrôle.

Le cas échéant, des retraitements sont effectués sur les états financiers des filiales pour harmoniser et homogénéiser les principes comptables utilisés avec ceux des autres entreprises du périmètre de consolidation.

Tous les soldes et opérations intragroupes sont éliminés au niveau de la consolidation.

Depuis sa création, le groupe StreamWIDE n'a pas pris de participation dans des entreprises associées et/ou des coentreprises.

Au 30 juin 2015, toutes les sociétés comprises dans le périmètre de consolidation (confère note 6) sont des filiales et sont donc consolidées par intégration globale. Ces différentes filiales ont été créées directement par le Groupe. Ce dernier n'ayant pas effectué antérieurement au 30 juin 2015 d'opérations de croissance externe, aucun goodwill n'est constaté dans les états de la situation financière du Groupe.

$4.2$ Monnaies étrangères

La monnaie de présentation des états financiers du Groupe est l'Euro. C'est également la monnaie fonctionnelle de la société consolidante, StreamWIDE SA.

La monnaie fonctionnelle des filiales étrangères est généralement la monnaie locale des pays dans lesquels elles sont implantées (USA - US \$, Chine - CNY, Roumanie - RON, Tunisie - DT).

La conversion en euros des états financiers des filiales libellés en monnaie locale est effectuée pour les états de la situation financière au taux de clôture. Les produits et les charges sont convertis au cours de change en vigueur aux dates de transactions ou, en pratique, à un cours qui s'en approche et qui correspond, sauf en cas de fluctuations importantes des cours, au cours moyen de la période clôturée. La différence de conversion en résultant est inscrite directement dans les capitaux propres.

Les transactions libellées en devises, autres que la monnaie fonctionnelle, sont converties au taux de change en vigueur au moment de la transaction. Les résultats de change latents ou réalisés sont inscrits en compte de résultat sous les rubriques "autres produits financiers" ou "autres charges financières".

$4.3$ Comptabilisation des produits

Le chiffre d'affaires réalisé par le Groupe provient des sources suivantes : licences d'utilisation des logiciels, prestations de maintenance associées (mises à jour et support technique), prestations de services (installation et formation) et ventes tiers.

Les revenus sont évalués à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir, nette des remises commerciales ou rabais. Un produit est comptabilisé en chiffre d'affaires lorsque l'entreprise a transféré à l'acheteur les risques et avantages importants inhérents à la propriété. En général, le chiffre d'affaires est comptabilisé lorsqu'il existe un accord formel avec le client, que la livraison est intervenue (pour les biens notamment), que le montant du revenu peut être mesuré de facon fiable et qu'il est probable que les avantages économiques liés à la transaction bénéficieront au Groupe.

Concernant les revenus liés aux ventes sous licence des logiciels, le Groupe reconnait en général le revenu à la mise à disposition du (des) logiciel(s) matérialisée par un document d'acceptation du client. Lorsque les ventes sont réalisées par le biais d'un distributeur, le Groupe ne comptabilise le revenu qu'à réception de l'avis de livraison au client final et à condition que les autres critères généraux de reconnaissance des revenus soient remplis.

Le chiffre d'affaires issu de la maintenance est comptabilisé de façon linéaire sur la durée du contrat de maintenance.

Le chiffre d'affaires issu des prestations de service est comptabilisé lorsque les prestations sont exécutées et les services rendus, sur la base de récapitulatifs d'activité et d'acceptation client.

Les revenus des ventes tiers (matériel) sont comptabilisés lorsque la livraison est intervenue et que l'essentiel des risques et avantages inhérents à la propriété sont transférés à l'acheteur.

Subventions, aides publiques et crédit d'impôt recherche $4.4$

Dans le cadre de ses activités de Recherche et Développement, le Groupe bénéficie de Crédits d'Impôt Recherche qui est une aide fiscale française. Conformément à la norme IAS 20 "Subventions et aides publiques", le Groupe comptabilise un produit différé, afin d'étaler en résultat le bénéfice de ces aides. La valeur comptable des frais de développement n'est donc pas impactée.

Les Crédits d'Impôt Recherche sont ainsi différés dans le temps et constatés en résultat proportionnellement aux amortissements constatés au titre des projets de développement générant ces crédits d'impôt. L'impact résultat constaté est inscrit sous la rubrique "autres produits d'exploitation " du compte de résultat.

$4.5$ Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles (hors frais de développement) sont inscrites à leur coût d'acquisition diminué du cumul des amortissements et des éventuelles pertes de valeur. L'amortissement, calculé dès la date de mise en service de l'immobilisation, est comptabilisé en charges de manière à réduire la valeur comptable des actifs sur leur durée d'utilité estimée, selon le mode linéaire et sur les bases suivantes :

  • Licences informatiques 1-3 ans
  • $\omega$ Logiciels 1-3 ans

Les frais de développement ne sont comptabilisés en immobilisations incorporelles que s'ils répondent à tous les critères d'activation énoncés par la norme IAS 38 "Immobilisations incorporelles":

  • Faisabilité technique nécessaire à l'achèvement de l'actif incorporel en vue de sa mise en service ou de sa vente.
  • Intention du Groupe de mener le projet de développement à son terme, $\mathbf{r}$
  • Capacité du Groupe à mettre en service ou à vendre son actif incorporel,
  • Potentiel de l'actif incorporel à générer des avantages économiques futurs,
  • Disponibilité des ressources techniques, financières et autres appropriées pour achever le développement du projet,
  • Capacité du Groupe à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l'actif incorporel au cours de son développement

Les actifs incorporels relatifs aux frais de développement sont amortis sur 3 ou 5 ans selon le mode linéaire, dès leurs mises en service.

Les durées d'amortissement sont revues annuellement lors de chaque clôture comptable. Tout changement de durée serait traité comme un changement d'estimation appliquée de manière prospective et donnerait lieu, le cas échéant, à la comptabilisation d'une dépréciation complémentaire.

La charge d'amortissement des immobilisations incorporelles est comptabilisée sous la rubrique "dotations aux amortissements" du compte de résultat.

4.6 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont inscrites à leur coût d'acquisition diminué du cumul des amortissements et des éventuelles pertes de valeur. Ce coût d'acquisition comprend les frais directement attribuables au transfert de l'actif jusqu'à son lieu d'exploitation et à sa mise en état afin de permettre son exploitation.

L'amortissement, calculé dès la date de mise en service de l'immobilisation, est comptabilisé en charges de manière à réduire la valeur comptable des actifs sur leur durée d'utilité estimée, selon le mode linéaire et sur les bases suivantes :

  • Agencements et installations 10 ans
  • Matériel, outillage et matériel de bureau 10 ans
  • Matériel Informatique 3 ans

La charge d'amortissement des immobilisations est comptabilisée sous la rubrique "dotations" aux amortissements" du compte de résultat.

Le profit ou la perte résultant de la sortie ou de la mise hors service d'un actif est déterminé comme étant la différence entre le produit de cession et la valeur comptable de l'actif. Le résultat net de cession de ces éléments non récurrents est présenté sous la rubrique "autres produits et charges d'exploitation" du compte de résultat.

$4.7^{2}$ Dépréciation d'actifs

Ecarts d'acquisition

Au 30 juin 2015, aucun écart d'acquisition n'est constaté par le Groupe. Les différentes filiales du Groupe ont toutes été créées et aucune opération de croissance externe n'a eu lieu dans le passé.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles comptabilisées par le Groupe sont des actifs amortis sur leur durée d'utilité estimée. Il n'existe pas d'immobilisations incorporelles pour lesquelles la durée de vie est considérée comme infinie.

A chaque date de clôture, le Groupe passe en revue la valeur comptable de ses immobilisations afin d'apprécier s'il existe un quelconque indice de perte de valeur. S'il existe un tel indice, la valeur recouvrable de l'actif est estimée afin de déterminer le montant de la perte de valeur éventuelle. Lorsqu'il n'est pas possible d'estimer la valeur recouvrable d'un actif isolé (absence d'entrée de trésorerie largement indépendante des entrées de trésorerie générées par d'autres actifs ou groupe d'actifs), le Groupe estime la valeur recouvrable de l'UGT à laquelle l'actif appartient.

La valeur recouvrable est le montant le plus élevé entre la juste valeur de l'actif (ou du groupe d'actifs), nette des coûts de cession, et sa valeur d'utilité. Cette dernière est déterminée en additionnant les valeurs actualisées des flux de trésorerie attendus de l'utilisation de l'actif (ou du groupe d'actifs). Les flux de trésorerie prévisionnels utilisés sont cohérents avec les plans d'affaires prévisionnels établis par le management du Groupe. Le taux d'actualisation retenu reflète l'appréciation courante du marché de la valeur temps de l'argent et des risques spécifiques liés à l'actif ou au groupe d'actifs.

Si la valeur recouvrable de l'actif (ou du groupe d'actifs) est inférieure à sa valeur comptable, celle-ci est ramenée à hauteur de la valeur recouvrable. La perte de valeur réversible est comptabilisée directement en charge dans le résultat opérationnel.

4.8 Stocks et encours

Les stocks de marchandises sont évalués au plus bas du coût d'acquisition déterminé selon la méthode FIFO ("first in first out) et de la valeur nette de réalisation.

Le cas échéant, une provision pour dépréciation est comptabilisée en fonction de la valeur de réalisation des éléments stockés.

4.9 Instruments financiers

Les actifs et passifs financiers sont comptabilisés au bilan lorsque le Groupe devient partie aux dispositions contractuelles de l'instrument.

Autres actifs financiers

Ces actifs correspondent d'une part à des dépôts de garantie, et d'autre part, au solde de trésorerie indisponible relatif au contrat de liquidité. A chaque date d'arrêté, le Groupe apprécie s'il existe un indice objectif de perte de valeur de ces actifs. Le cas échéant, une perte de valeur est comptabilisée.

Dépôts de garantie

Ils correspondent aux sommes versées dans le cadre de contrats locatifs simples (biens mobiliers et immobiliers). Ces actifs sont comptabilisés et évalués au coût amorti à l'aide de la méthode du taux d'intérêt effectif. Cependant, au vu de leurs caractéristiques, la valeur comptable correspond aux sommes versées initialement.

Autres actifs financiers non courants

Les autres actifs financiers sont évalués à leur juste valeur et correspondent au solde de liquidité indisponible relatif au contrat de liquidité mis en place en juillet 2009.

Titres auto-détenus

Les titres représentatifs du capital de StreamWIDE auto-détenus par le Groupe (dans le cadre du contrat de liquidité) sont enregistrés en diminution des capitaux propres pour leur coût d'acquisition. Les cessions ultérieures sont imputées nettes d'effet d'impôt directement en capitaux propres et ne donnent lieu à l'enregistrement d'aucun résultat.

Créances clients et autres débiteurs

Les créances clients proviennent des ventes de biens et services réalisées par le Groupe dans le cadre de son activité. Les autres débiteurs comprennent essentiellement des créances de nature fiscale (comptes de TVA) et sociale. Ces actifs sont évalués et comptabilisés initialement à leur juste valeur puis évalués ultérieurement à leur coût amorti.

Une perte de valeur est comptabilisée lorsqu'il existe des indices objectifs indiquant que les montants dus ne pourront être recouvrés, totalement ou partiellement.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et équivalents de trésorerie comprennent les liquidités immédiatement disponibles (comptes courants bancaires) et les placements mobilisables ou cessibles à court terme, facilement convertibles en un montant connu de trésorerie, et supportant un risque négligeable de changement de valeur (comptes à terme).

Ces actifs sont valorisés à leur juste valeur (valeur de marché) et le solde global des variations de juste valeur est porté au compte de résultat (produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie).

Passifs financiers courants et non courants

Les passifs financiers sont composés des emprunts bancaires et des découverts bancaires ponctuels. Les emprunts et découverts bancaires portant intérêts sont comptabilisés initialement pour le montant de trésorerie reçue, net des coûts directs d'émission éventuels. Ultérieurement, ils sont comptabilisés au coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif. Les différences entre les montants reçus, nets des coûts directs d'émission éventuels, et les montants dus lors du règlement ou du remboursement sont amorties sur la durée de l'emprunt. Ces montants sont inscrits en coût de l'endettement financier brut dans le compte de résultat.

Au 30 juin 2015, le Groupe n'utilise pas d'instruments composés, de produits dérivés, d'instruments de couverture, ni d'instruments de décomptabilisation.

Fournisseurs, dettes fiscales et sociales, autres créditeurs et produits constatés d'avance Les dettes fiscales comprennent essentiellement des comptes de TVA. Les dettes sociales regroupent principalement les dettes de congés payés, intéressement des salariés, charges et cotisations sociales.

Les produits constatés d'avance sont de deux natures :

  • Exploitation : ils correspondent aux quotes-parts de chiffre d'affaires déjà facturées mais non encore reconnues en résultat suite à des périodes de reconnaissance postérieures à la période clôturée (par exemple, maintenance réglée d'avance)
  • Fiscaux : ils correspondent à la quote-part des Crédits d'Impôts Recherche imputable aux projets immobilisés. Ils sont repris en résultat au même rythme que les amortissements pratiqués sur les immobilisations incorporelles qui ont généré ces crédits d'impôt.

Ces dettes sont évaluées et comptabilisées initialement à leur juste valeur puis évaluées ultérieurement au coût amorti.

4.10 Avantages du personnel

Retraites

Les cotisations relatives aux régimes à cotisations définies sont inscrites en charges au fur et à mesure qu'elles sont appelées.

Les engagements résultant de régimes à prestations définies, ainsi que leur coût, sont déterminés selon la méthode des unités de crédit projetées. Des évaluations ont lieu chaque année. Les calculs actuariels sont fournis par un expert indépendant.

Ces régimes ne sont pas financés et leur engagement fait l'objet d'un passif au bilan. Le principal régime concerne les indemnités de fin de carrière (indemnités de départ à la retraite).

Les écarts actuariels résultent principalement des modifications d'hypothèses et de la différence entre les résultats selon les hypothèses actuarielles et les résultats effectifs des régimes à prestations définies. Ces écarts actuariels sont comptabilisés directement en résultat de la période. La charge opérationnelle comptabilisée au compte de résultat pour les régimes à prestations définies comprend le coût des services rendus au cours de l'exercice, le coût des services passés, les écarts actuariels ainsi que les effets de toute réduction ou liquidation de régime, le cas échéant.

Le coût financier correspondant à la charge de désactualisation de la provision est comptabilisé en autres produits et charges financiers si le montant est considéré comme significatif.

Les régimes à prestations définies au sein du Groupe n'ont pas subi, depuis la création du Groupe, de modifications générant un quelconque coût des services passés.

Autres avantages accordés aux salariés

Les dépenses engagées au titre du "Compte Personnel Formation" constituent une charge de la période et ne donnent lieu à aucune provision mais mention est faite du volume d'heures à la clôture des exercices.

L'autre avantage à long terme pouvant être accordé par le Groupe concerne les médailles du travail. Au regard de l'âge moyen des salariés du Groupe, cet avantage n'est pas évalué.

Paiements fondés sur des actions

Conformément à la norme IFRS 2 "Paiements fondés sur des actions", les options d'achat ou de souscription d'actions ou les attributions d'actions gratuites portant sur le capital d'une des sociétés du Groupe, sont évaluées à leur juste valeur à la date d'octroi.

S'agissant d'un plan d'actions dont le paiement s'effectue en actions, la norme IFRS 2 impose la comptabilisation d'une charge (en contrepartie des capitaux propres) au titre de la juste valeur de l'avantage accordé aux salariés.

Cette charge doit être reconnue dans les charges de personnel au fur et à mesure de la période d'acquisition des droits par les bénéficiaires.

Au 30 juin 2015, aucun plan de souscription d'actions, d'options d'achats ou d'attribution d'actions gratuites, entrant dans le champ d'application de la norme IFRS 2, n'a cours au sein du Groupe.

4.11 Provisions et passifs éventuels

Les provisions sont comptabilisées lorsque le Groupe a une obligation légale ou implicite actuelle vis-à-vis d'un tiers résultant d'un fait générateur passé, qui entraînera probablement une sortie de ressources représentative d'avantages économiques nécessaire pour éteindre l'obligation. Les provisions sont évaluées pour le montant correspondant à la meilleure estimation que le management du Groupe peut faire en date de clôture de la dépense nécessaire à l'extinction de l'obligation. Ces montants sont actualisés si l'effet est jugé significatif.

Dans le cas où ce passif n'est ni probable, ni évaluable avec fiabilité, mais demeure possible, le Groupe fait état d'un passif éventuel dans ses engagements.

Les provisions constituées sont notamment destinées à couvrir les coûts probables que les procès ou litiges en cours, dont le fait générateur existe à la date de clôture de la période présentée, pourraient occasionner.

$4.12$ Charge d'impôts et impôts différés

La rubrique "charge d'impôts" intègre l'impôt exigible au titre de l'exercice et l'impôt différé inclus dans le résultat de la période.

L'impôt exigible est déterminé sur la base du résultat fiscal de la période, qui peut différer du résultat comptable à la suite des réintégrations et déductions de certains produits et charges selon les dispositions fiscales en vigueur, et en retenant le taux voté ou quasi voté à la date de clôture de la période.

Des impôts différés sont constatés sur les différences temporelles entre les valeurs comptables des actifs et passifs et leurs valeurs fiscales, selon la méthode du report variable. Les taux utilisés sont les taux dont l'application est attendue sur l'exercice au cours duquel l'actif sera réalisé ou le passif réglé, sur la base des taux d'impôt adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture. Les montants ainsi déterminés ne sont pas actualisés.

Un actif d'impôt différé est comptabilisé pour le report en avant de pertes fiscales et de crédits d'impôt non utilisés dans la mesure où il est probable que le Groupe disposera de bénéfices imposables futurs sur lesquels ces pertes fiscales et crédits d'impôt non utilisés pourront être imputés.

La valeur comptable des actifs d'impôts différés est revue à la clôture de chaque exercice et réévaluée ou réduite le cas échéant pour tenir compte des perspectives de bénéfice imposable permettant l'utilisation des actifs d'impôts différés.

La Contribution Foncière des Entreprises (CFE) et la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) sont considérées comme des charges opérationnelles et non comme des charges d'impôts.

4.13 Résultat par action

Le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat net part du Groupe par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de l'exercice. Le nombre d'actions en circulation de la période et de la période précédente présentée est calculé hors action d'autocontrôle. Le résultat dilué par action est calculé en divisant le résultat net part du Groupe ajusté des effets des éventuels instruments dilutifs par le nombre moyen d'actions en circulation au cours de l'exercice, ajusté, le cas échéant, de toutes actions ordinaires potentiellement dilutives.

Recours à des estimations $\overline{r}$

L'établissement des états financiers nécessite d'utiliser et d'effectuer des estimations et de formuler des hypothèses qui peuvent affecter les montants figurant dans les états financiers. Le Groupe révise ses estimations régulièrement mais il est possible que les montants effectifs se révèlent ultérieurement différents des estimations et hypothèses retenues.

Les principales estimations et appréciations retenues sont inhérentes à :

  • La méthode de comptabilisation des frais de développement et plus spécifiquement aux durées d'utilités retenues, impactant les amortissements pratiqués et les valeurs nettes comptables ainsi déterminées ;
  • La détermination des provisions à long et court terme, compte tenu des aléas $\overline{\phantom{a}}$ susceptibles d'affecter l'occurrence et les coûts des événements constituant le sousjacent de la provision;
  • La répartition des montants courants et non courants relatifs aux produits fiscaux différés (crédit d'impôt recherche). Cette répartition tient compte d'une reprise sur 3 ans avec une partie courante correspondante donc au 1/3 du montant global. La reprise effective en résultat pourrait être légèrement différente mais n'aurait aucun impact sur le montant global constaté.

6. Périmètre de consolidation

Méthode de
consolidation
Société Siège % de contrôle
06.2015 12.2014
StreamWIDE SA 84 rue d'Hauteville
75010 PARIS
p. $\overline{\phantom{a}}$ Société mère
Stream WIDE ROMANIA Str. Fagaras, nr. 25
Sector 1 BUCURESTI
100 100 I.G.
Stream WIDE INC. 9 Polito Avenue
Lyndhurst, NEW JERSEY 07017
100 100 I.G.
BEIJING Stream WIDE
Technology
1008, Cultural Plaza
10F.59 Zhong Guan Cun Street
Hai Dian District BEIJING 100872
100 100 I.G.
Stream WIDE FRANCE SAS 84 rue d'Hauteville
75010 PARIS
100 100 I.G.
StreamWIDE TUNISIE Sarl Rue du lac Constance - imm El Majd
Les Berges du Lac - 1053 TUNIS
100 100 I.G.

Le périmètre de consolidation retenu aux différentes périodes présentées est le suivant :

StreamWIDE Romania a été créée en janvier 2006. La société StreamWIDE SA en assure le contrôle à 100% depuis sa création. Cette société est un centre de Recherche et de Développement exclusivement au profit du Groupe.

StreamWIDE Inc a été créée en juillet 2007. La société StreamWIDE SA en assure le contrôle à 100% depuis sa création. Cette société a une vocation commerciale pour la zone Amérique (Nord et Sud).

Beijing StreamWIDE Technology a été créée en septembre 2007. La société StreamWIDE en assure le contrôle à 100% depuis sa création. Cette société a une vocation commerciale pour la zone Asie et participe également aux activités de Recherche et Développement du Groupe.

StreamWIDE France SAS a été créée le 29 juin 2011. La société StreamWIDE SA en assure le contrôle à 100% depuis la création. Cette société a bénéficié d'un apport partiel d'actif effectué par StreamWIDE SA concernant ses activités d'édition de logiciels applicatifs et de commercialisation en France et en Europe.

StreamWIDE Tunisie SARL a été créée le 3 janvier 2013. La société StreamWIDE SA en assure le contrôle à 99,99%, une action étant détenue directement par un salarié du Groupe. Cette société, totalement exportatrice, participe de façon significative aux activités de Recherche et Développement du Groupe.

Pour information, deux sociétés anglaises (StreamWIDE LTD et Bzoo Networks LTD) ont été créées en mai 2013. Ces deux sociétés, détenues à 100% par la Société, n'ont eu aucune activité au cours des exercices antérieurs et aucun flux n'a été constaté sur la période. Leur capital social est de 1£ chacune au 30 juin 2015. Une filiale américaine (Bzoo Inc.) a également été créé (capital social de 1USD) sans qu'aucune transaction n'ait été non plus enregistrée depuis la création. Ces sociétés dormantes ne sont donc pas consolidées au 30 juin 2015.

7. Notes sur le compte de résultat consolidé

Chiffre d'affaires $7.1$

En K€ $30$ -juin-15 $30$ -juin-14 $31 - d$ éc-14 Variation
Licences 2638 875 3733 1763
Maintenance 1560 1461 3427 99
Prestations de services 167 877 1758 $-710$
Ventes Tiers 52 209 352 $-157$
TOTAL CA 4417 3422 9 2 7 0 995
Autres produits
Subventions 1 $-1$
Produits des activités ordinaires $\bf{0}$ $-1$

L'évolution du chiffre d'affaires du Groupe au premier semestre 2015 est présentée et détaillée dans la note 1.2 du rapport d'activité.

Les principaux commentaires sont les suivants :

  • Augmentation des revenus de licence $(+1.763 \text{ K}\epsilon)$ : progression régulière et $(i)$ importante des volumes traités sur les plateformes de messagerie d'un client américain et nouveau marché significatif en Europe (messagerie vocale), couplés à un effet de base important au premier semestre 2014 (-70% pour les revenus de licence au premier semestre 2014);
  • Progression régulière des revenus de maintenance qui devrait se confirmer dans les $(ii)$ prochains mois, suite notamment à la progression du nombre de licences acquises par certains clients et à la mise en production de nouvelles plateformes (Etats-Unis et Angleterre) prévue sur la période;
  • Diminution des revenus de services (~710 K€), suite notamment aux démarrages $(iii)$ tardifs de nombreuses opérations et à l'attentisme de certains clients. Le second semestre devrait permettre de compenser tout ou partie de ce retard.

$7.2$ Charges de personnel

En K€ 30-juin-15 30-juin-14 $31 - d$ éc-14 Variation
Salaires et traitements 1423 1353 2850 70
Charges sociales 486 458 950 28
Avantages du personnel ٠
TOTAL Charges de Personnel 1909 1811 3800 98
30-juin-15 30-juin-14 $31 - dec - 14$ Variation
Cadres 102 110 103 $-8$
Non Cadres
TOTAL Effectif 102 110 103 $-8$

Les coûts de certains salariés directement rattachés aux projets de développement sont activés au 30 juin 2015, au même titre que sur les périodes antérieures.

Le montant brut immobilisé au 30 juin 2015 représente 1.172 K€, contre 1.536 K€ au 30 juin 2014 (et 2.622 K€ au 31 décembre 2014). Ces montants diminuent donc d'autant les charges de personnel "nettes" telles qu'elles apparaissent dans le compte de résultat consolidé annuel.

$30$ -juin-15 $30$ -juin-14 $31 - d$ éc-14 Variation
Charges de personnel en résultat 1909 1811 3800 98
Frais de développement activés 1 1 7 2 1536 2622 $-364$
TOTAL 3081 3347 6422 $-266$

Les charges de personnel, retraitées de l'impact présenté ci-dessus, diminuent donc sur la période de 266 K€. Cette diminution s'explique par (i) la diminution des effectifs (-9 personnes au 30 juin 2015 vs 30 juin 2014) et par (ii) la diminution du salaire moyen global au sein du Groupe (les effectifs en Tunisie étant en augmentation par rapport à ceux de la filiale chinoise). Enfin, il faut noter un impact de change négatif de 219 K€ relatif à la masse salariale américaine et chinoise : les montants en $\epsilon$ augmentent sur le semestre alors qu'ils diminuent en devises locales.

Au 30 juin 2015, l'effectif total du Groupe s'élève à 102 personnes, contre 103 fin 2014 et 111 au 30 juin 2014. Les effectifs de R&D, tout en restant quasi stables sur la période dans leur globalité ont été grandement réaffectés au cours du second semestre 2014 à la technologie SmartMS™ et au développement de la nouvelle solution de messagerie instantanée mobile destinée aux entreprises, TeamOnTheRun. Cela démontre la flexibilité du Groupe et sa capacité à maitriser ses principaux coûts tout en continuant les efforts et les investissements en R&D entrepris depuis plusieurs années.

$7.3$ Achats et charges externes

En K€ $30$ -juin-15 $30$ -juin-14 $31 - d$ éc-14 Variation
Achats de marchandises 189 181 347 8
Variations de stock
TOTAL ACHATS ET VAR. STOCKS 189 181 347 8
Achats études et prestations de services 41 51 94 $-10$
Achats non stockés de marchandises 53 $44 -$ 83 9
Sous traitance 89 196 363 $-107$
Locations et charges locatives 325 293 569 32
Entretiens, réparations et maintenance 18 19 43 $-1$
Assurances 40 40 69 $\Omega$
Commissions et honoraires 253 160 448 93
Publicités, exposition et insertions 132 85 160 47
Transports, déplacements et missions 157 149 276 8
Affranchissements et télécoms 110 106 207 4
Redevances 26 18 74 8
Autres 42 72 128 $-30$
TOTAL CHARGES EXTERNES 1 288 1 2 3 3 2 5 1 4 55

Les charges externes sont maitrisées dans leur ensemble et stables sur la période. Les deux principales variations concernent la sous-traitance et les commissions. La sous-traitance n'est pas récurrente et le Groupe limite autant que faire se peut les interventions extérieures. Les montants 2014 concernaient essentiellement des prestations de services au niveau de la filiale roumaine (prestations ponctuelles de développement). Les personnes intervenant en régie ont été embauchées en partie au second semestre de l'exercice 2014. Concernant les commissions, ces dernières augmentent suite au mix produit de certains revenus au premier semestre 2015, et aux rémunérations d'intervenants non-salariés du Groupe.

$7.4$ Dotations aux amortissements et aux provisions

En K€ $30$ -juin-15 $30$ -juin-14 $31 - dec-14$ Variation
Dotations aux amortissements incorporels 1615 1568 3 008 47
dont frais de recherche et développement 1576 1 535 2 9 3 8 41
Dotations aux amortissements corporels 92 105 202 $-13$
Dotations aux amortissements 1707 1673 3210 34
Dotations aux provisions 11 30 4
Reprises de provisions $-12$
Dotations aux provisions 11 18

Les principales dotations de la période concernent, comme les périodes précédentes, les amortissements pratiqués sur les frais de développement. Ces derniers ont atteint leur niveau normatif et représentent 1.576 K€ au 30 juin 2015 contre 1.535 K€ au premier semestre 2014.

Les durées et les coûts de développement n'étant pas identiques d'un produit à l'autre, les amortissements ne sont pas forcément "lisses" dans le temps. Cependant, les règles linéaires appliquées et les principales "releases" positionnées toute au long de l'année permettent d'avoir une charge d'amortissement stable d'une période à l'autre depuis quelques semestres. Par ailleurs. la valeur nette globale des frais de développement activés au 30 juin 2015 est de 6.531 K€ (confère note 8.1 - Immobilisations incorporelles). Cette valeur est couverte par moins de deux années de revenus de maintenance. La position du Groupe est donc conservatrice et n'implique pas, globalement, de risque significatif concernant la valeur des actifs concernés.

Les dotations aux provisions comptabilisées sur la période (11 K€) correspondent à une provision supplémentaire sur une créance client non recouvrée à date.

$7.5$ Autres produits d'exploitation et autres charges opérationnelles

Les autres produits d'exploitation (403 K€ au 30 juin 2015) correspondent à la comptabilisation en résultat d'une partie des crédits d'impôt recherche. Ces derniers sont comptabilisés dans leur totalité en produits différés au cours de l'exercice auquel ils se rattachent. Ils sont ensuite repris en résultat dès lors que les projets sous-jacents, qu'ils permettent de financer, sont amortis. Le montant des reprises correspond à la quote-part des crédits d'impôt recherche affectée aux projets amortis sur la période. La reprise en résultat se fait au même rythme et dans les mêmes proportions relatives que les amortissements constatés sur les différents projets concernés.

Les amortissements incorporels liés aux frais de développement étant stables sur la période, les reprises de crédits d'impôt recherche en résultat le sont également.

Les autres charges opérationnelles (3 K€ au 30 juin 2015) ne sont pas significatives, à la différence des périodes précédentes où certains coûts salariaux spécifiques de sortie étaient isolés sous cette rubrique.

En K€ $30$ -juin-15 $30$ -juin-14 $31 - d$ éc-14 Variation
Produits sur placements de trésorerie 12 14 29 $-2.$
Coût financier brut $-38$ $-44$ $-86$ 6
Coût financier net (produits nets) $-26$ $-30$ $-57$ 4
Gains de change 379 43 501 336
Pertes de change $-37$ $-34$ $-45$ $-3$
Produits nets de cessions d'actifs $\bullet\bullet$
TOTAL IMPACT FINANCIER 316 $-21$ 399 337

7.6 Eléments financiers et exposition aux risques

Les produits sur placement de trésorerie correspondent aux intérêts financiers recus ou à recevoir générés sur les comptes à terme souscrits par le Groupe, exclusivement au niveau de la maison mère française. Leur niveau stable sur la période démontre une gestion de trésorerie efficace de la part du Groupe dans un contexte économique difficile.

Le coût financier brut correspond aux intérêts financiers générés par l'emprunt bancaire HSBC, souscrit en février 2012, et par l'emprunt obligataire émis en juillet 2013. Le capital restant dû sur l'emprunt HSBC diminuant avec le temps, les intérêts sont également en légère diminution.

Les gains et pertes de change sont de deux natures distinctes : conversion de certains actifs / passifs en monnaies étrangères et résultat de change réalisé sur les transactions en monnaie étrangère (essentiellement US Dollar), enregistrées notamment par les sociétés françaises.

L'évolution positive du taux de change €/USD depuis le second semestre 2014 permet au Groupe de dégager des résultats de change significatifs (379 K€ au 30 juin 2015 et 501 K€ au 31 décembre 2014). Au 30 juin 2015, le Groupe n'utilise pas d'instrument de couverture dans la mesure où les flux entrants en dollars américains couvrent les flux sortants sur la période.

Risque de change

Le groupe StreamWIDE exerce ses activités en France et à l'international et peut donc être conduit à effectuer des transactions dans diverses devises étrangères. Cependant, les flux les plus significatifs à date restent en euros, dans la mesure où la société mère et sa filiale française concentrent encore la majorité des transactions. Les autres devises utilisées au sein du Groupe (USD Américain, CNY Chinois, RON Roumain et DT Tunisien) résultent essentiellement de l'activité des filiales situées hors zone euro, et concernent pour la Chine, la Roumanie et la Tunisie des transactions intra groupe. Par ailleurs, les éléments financiers relatifs à ces filiales ne sont pas significatifs au regard des montants constatés au niveau du Groupe dans son ensemble. Concernant le dollar américain, les flux entrants (facturation en dollars US de certains clients) sont aujourd'hui plus importants que les flux sortants (coûts de fonctionnement de la filiale américaine). Le surplus de trésorerie en dollar est conservé en dollars au niveau de la société mère.

Le Groupe n'a pas encore mis en place d'instruments dérivés de couverture de change. Dès lors que les flux nets deviendront plus significatifs et que l'impact de change pourrait être potentiellement important, des instruments de couverture simples, du type change à terme, pourraient être souscrits par le Groupe pour se prémunir d'un risque de change impactant.

A date, les moyens mis en œuvre pour gérer le risque de change correspondent principalement à une surveillance régulière des cours de change ainsi qu'à une analyse des risques par la direction financière et générale.

Autres risques financiers

L'exposition aux autres risques financiers (crédit, liquidité et taux) est présentée dans les notes respectives sur l'état de la situation financière (8.5 "Stocks et actifs courants", 8.6 "Trésorerie et équivalent de trésorerie" et 8.10 "Autres passifs courants et non courants").

$7.7$ Produits d'impôts

Le produit d'impôts est de 150 K€ au 30 juin 2015 (contre 569 K€ au 30 juin 2014) et se décompose comme suit :

En K€ $30$ -juin-15 $30$ -juin-14 $31 - dec - 14$ Variation
Impôts exigibles $-10$ $-47$ $-112$ 37
Impôts différés 160 616 200 $-456$
Total produits d'impôts 150 569 88 $-419$

Les impôts exigibles ne sont pas significatifs au 30 juin 2015. Ils sont représentés par des retenues à la source que le Groupe ne peut pas récupérer (5 K€) et par l'impôt sociétés constaté au niveau de la filiale roumaine (5 K€).

Les variations et impacts liés aux impôts différés (produit de 160 K€) sont présentés dans la note 8.4 "Actifs et passifs d'impôts différés". Le principal produit fiscal différé provient du retraitement "net" des frais de développement et de la différence de traitement entre les comptes statutaires (frais de développement conservés en charges de période) et les comptes consolidés (activation et amortissement des frais de développement).

Pour rappel, suite à l'apport partiel d'actifs intervenu au 1er juillet 2011, les sociétés StreamWIDE SA (société mère) et StreamWIDE France (filiale détenue à 100%) ont opté pour le régime de l'intégration fiscale à compter du 1er janvier 2012. La société StreamWIDE SA est la société tête du groupe fiscal.

La preuve d'impôt s'établit comme suit aux 30 juin 2015 :

En K€ 30-juin-15 30-juin-14 $31 - d$ éc-14
Résultat opérationnel $-347$ $-1.312$ $-24.5$
Coût de l'endettement financier net $-26$ $-30$ $-57$
Autres produits et charges financiers 342 $\mathbf Q$ 456
Résultat avant impôt $-31$ $-1333$ 154
Taux d'impôt théorique 33,33% 33,33% 33,33%
Impôt théorique $-10$ $-444$ 51
Impôt courant 10 47 112
Impôt différé $-160$ $-616$ $-200$
Impôt réél $-150$ $-569$ $-88$
Taux d'impôt réél nal 42.69% $-57,14%$
Ecart sur taux na 9.36% $-90,47%$
Ecart sur impôt $-140$ $-125$ $-139$
Détail
Déficits imputés dans l'exercice
Déficits créés dans l'exercice -8 $-4$
Retenues à la source et autres crédits d'impôts $\overline{2}$ 20 104
Différences permanentes et autres éléments $-134$ $-141$ $-243$
$-140$ $-125$ $-139$

Le principal écart entre impôt théorique et impôt réel provient des reprises du crédit d'impôt recherche (base 403 K€ au 30 juin 2015), qui génère un produit non fiscalisé (impact de 134 K€), inscrit sous la rubrique "différences permanentes et autres éléments". Les autres différences ne sont pas significatives au 30 juin 2015.

Au 30 juin 2015, le report déficitaire propre à la société StreamWIDE SA (avant intégration fiscale) est de 1.455 K€. Les reports déficitaires créés post intégration fiscale sont, quant à eux, de 3.395 K€, ce qui porte l'ensemble des reports déficitaires sur les entités françaises à 4.850 K€ au 30 juin 2015. La filiale américaine, StreamWIDE Inc., dispose quant à elle d'un report déficitaire de 715 K€ au 30 juin 2015 (confère note 8.4 "Actifs et passifs d'impôts différés").

7.8 Résultat par action

Le calcul du résultat par action a été effectué sur la base du Résultat Net Part du Groupe de la période et :

  • d'un nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation sur la même période (résultat de base par action)
  • d'un nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation sur la même période, ajusté des effets de toutes actions ordinaires potentielles dilutives (résultat dilué par action).

Les calculs du nombre moyen pondéré d'actions et de nombre moyen dilué d'actions ordinaires sont les suivants :

Au 31 décembre 2014 Actions
émises
Myts Actions
autodétenues
Actions
en circulation
Nombre pondéré
d'actions
Nombre pondéré d'actions ordinaires 3 022 090
Effet dilutif du plan d'attribution de bspce
Nombre moyen dilué d'actions ordinaires 3 0 2 2 0 9 0
Au 30 juin 2015 Actions
émises
Myts Actions
autodétenues
Actions
en circulation
Nombre pondéré
d'actions
31.12.2014 3 0 29 7 5 7 10 018 3 019 739 503 585
31.01.2015 1772 3 021 511 503 760
28.02.2015 1048 3 022 559 503 841
31.03.2015 489 3 0 2 3 0 4 8 503 814
30.04.2015 $-164$ 3 0 2 2 8 8 4 503 848
31.05.2015 203 3 023 087 503 848
30.06.2015 $\mathbf{0}$ 3 023 087
Nombre pondéré d'actions ordinaires 3 0 2 2 6 9 6
Effet des attributions et émissions de BSA 356 092
Nombre moyen dilué d'actions ordinaires 3 3 7 8 7 8 8

Au cours du premier semestre 2015, la Société a émis et attribué 3 tranches de BSA :

  • 3.016.391 BSA 1 ont été attribués gratuitement aux actionnaires (prix d'exercice de 14 € $\omega$ et parité de 15 BSA 1 pour 1 action nouvelle)
  • 2.002.500 BSA 2 émis en faveur des managers et salariés du Groupe et entièrement $\omega$ souscrits au 30 juin 2015 (prix d'exercice de 14 € et parité de 15 BSA 2 pour 1 action nouvelle)
  • 322.500 BSA 3 émis en faveur de personnes désignées et entièrement souscrits au 30 $\frac{1}{2}$ juin 2015 (prix d'exercice de 14 € et parité de 15 BSA 3 pour 1 action nouvelle)

Au 30 juin 2015, 5.341.391 BSA ont donc été émis, attribués et souscrits, représentant potentiellement 356.092 actions nouvelles si tous les BSA venaient à être exercés.

Les résultats de base et dilué par action sont les suivants aux 30 juin 2015, 30 juin 2014 et 31 décembre 2014 :

En Ké 30-juin-15 $30$ -juin-14 $31 - dec - 14$ Variation
Résultat Net Part du Groupe
Effet net d'impôt des actions dilutives
119 $-762$ 242 881
Résultat net Part du Groupe 119 $-762$ 242 881
Nombre moyen pondéré d'actions
Effet des actions ordinaires dilutives
3 022 696 3 0 2 3 2 4 2 3 022 090 $-546$
Nombre moyen dilué d'actions 3378788 3 0 2 3 2 4 2 3 022 090 355 546
Résultat de base par action (en $\epsilon$ ) 0.04 $-0.25$ 0.08 0,29
Résultat dilué par action (en $\epsilon$ ) 0,04 $-0.25$ 0,08 0,29

Notes sur l'état de la situation financière 8.

8.1 Immobilisations incorporelles

En K€ 31-déc-14 Acquisitions
Dotations
Cessions
Reprise
$30$ -juin-15
Frais de développement 15992 1 1 7 2 17 164
Concessions, brevets et licences 496 56 552
Autres immobilisations incorporelles 14 14
Valeurs brutes 16502 1228 17730
Frais de développement $-9057$ $-1576$ $-10633$
Concessions, brevets et licences $-275$ $-38$ $-313$
Autres immobilisations incorporelles $-11$ $-1$ $-12$
Amortissements $-9343$ $-1615$ $-10958$
Valeurs nettes 7159 $-387$ 6772

Le Groupe utilise des moyens et des outils performants de gestion lui permettant d'isoler et de valoriser de façon fiable ses différents projets de développement. Les frais de développement sont donc immobilisés, conformément à IAS 38 depuis l'exercice 2009. Les montants activés au premier semestre 2015 sont de 1.172 K€ contre 1.536 K€ au premier semestre 2014 et 2.622 K€ en 2014. La diminution sur la période s'explique principalement par la baisse du salaire moyen des équipes de développement, suite notamment à l'augmentation des effectifs en Tunisie et à la baisse de ceux de la filiale chinoise. L'effectif global dédié au développement reste quasi stable au cours du premier semestre 2015 et représente environ 60 personnes.

Les montants activés au titre des différentes périodes présentées sont les suivants :

En K6 $30$ -juin-15 30-juin-14 $31 - dec-14$ Variation
Frais de développement activés 1 1 7 2 1536 2.622 $-1450$
Amortissements de la période $-1,576$ $-1535$ $-2938$ 1 3 6 2
Frais de développement cumulés 17 164 14 906 15992 1 1 7 2
Amortissements cumulés $-10633$ $-7654$ $-9057$ $-1,576$
Valeur nette 6531 7 2 5 2 6935 $-404$

Les frais de développement se rattachent aux différents logiciels conçus et développés par le Groupe. Ils comprennent principalement le coût salarial des chercheurs et ingénieurs du Groupe dédiés à la conception, au développement et à la réalisation des différents logiciels. Leurs amortissements sont linéaires avec des durées allant de 3 à 5 ans, en fonction de la nature des logiciels développés et commercialisés. Ils restent stables sur la période et ne devraient pas augmenter de façon significative dans les prochains mois.

Les autres immobilisations incorporelles du Groupe se composent de licences et de logiciels informatiques acquis.

En K€ 31-déc-14 Acquisitions Cessions $30$ -juin-15
Installations techniques 46 46
Installations générales, matériel, bureau 1452 291 50 1693
Valeurs brutes 1498 291 50 1739
Installations techniques $-23$ $-2$ $-25$
Installations générales, matériel, bureau $-1176$ $-90$ $-50$ $-1316$
Amortissements $-1199$ $-92$ $-50$ $-1341$
Valeurs nettes 299 199 398

8.2 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles se composent essentiellement d'installations générales, de matériel informatique et de mobilier de bureau. Quelques acquisitions d'installations techniques notamment expliquent les variations constatées sur la période.

8.3 Autres actifs financiers

EnK€ 31-déc-14 Augmentations Diminutions $30$ -juin-15
Dépôts de garantie 276 13 289
Autres actifs financiers non courants 93 $\sim$ 27 66
Valeurs brutes 369 13 27 355
Amortissements / provisions $\sim$ ÷
Valeurs nettes 369 13 27 355

Les autres actifs financiers comprennent :

  • des dépôts de garantie et cautions donnés d'une part, dans le cadre des divers baux $\overline{a}$ locatifs du Groupe pour les différents immeubles qu'il occupe en France, Roumanie, Chine, Etats Unis et Tunisie et d'autre part, dans le cadre de l'emprunt obligataire souscrit par le GIAC en juillet 2013 (participation de 126 K€ au Fonds de Garantie Mutualisé);
  • le solde du compte courant lié au contrat de liquidité, mis en place depuis juillet 2009 $\overline{a}$ (93 K€ au 31 décembre 2014 et 66 K€ au 30 juin 2015), suite aux mouvements nets intervenus au cours du premier semestre 2015.

Actifs et passifs d'impôts différés 8.4

(En K€) Déficits fiscaux Décalage
temporaire
Ecritures
de consolidation
Total
Valeur nette au 30 juin 2014 2278 62 $-2496$ $-156$
Valeur nette au 31 décembre 2014 1797 109 $-2452$ $-546$
Variations Actif 30 30
Variations Passif 130 130
Ecarts sur taux 16 16
Valeur nette au 30 juin 2015 1843 109 $-2322$ $-370$
Impôts différés actifs 239
Impôts différés passifs $-609$

Le montant des actifs d'impôts sur déficits fiscaux $(1.843 \text{ K}\epsilon)$ se décompose comme suit au 30 juin 2015 :

  • sur déficits fiscaux américains :
  • sur déficits fiscaux français : $\overline{a}$

219 K€ (195 K€ au 31 décembre 2014) 1.624 K€ (1.602 K€ au 31 décembre 2013)

La filiale américaine a généré des résultats opérationnels et fiscaux positifs en 2013 et 2014. Au 30 juin 2015, le résultat fiscal est quasi nul. La variation constatée sur les actifs d'impôts différés provient essentiellement de celle des taux de change à la clôture semestrielle. Le niveau des revenus générés et la maitrise des coûts futurs rendent très probable l'imputation de bénéfices fiscaux futurs sur les reports déficitaires restant au 30 juin 2015 (solde de 715 K€). Les impôts différés actifs sous-jacents (219 K€ contre 195 K€ au 31 décembre 2014) sont donc inscrits en actifs non courants dans la situation financière semestrielle.

Concernant les sociétés françaises et compte tenu de l'intégration fiscale effective depuis le 1er janvier 2012, les actifs et passifs d'impôts différés se décomposent de la manière suivante :

  • avant intégration fiscale, la Société mère dispose de 1.455 K€ de reports déficitaires propres au 30 juin 2015, représentant 485 K€ d'actifs d'impôts différés, sans modification par rapport aux exercices antérieurs ;
  • dans le cadre de l'intégration fiscale, le Groupe dispose de 3.395 K€ de reports déficitaires (dont 76 K€ provenant de StreamWIDE France), représentant 1.132 K€ d'actifs d'impôts différés (dont 25 K€ provenant de StreamWIDE France) ;
  • le montant net cumulé des frais de développement activés en consolidation et comptabilisés en charge dans les comptes sociaux s'établit à 6.531 K€ au 30 juin 2015, générant un montant d'impôts différés passifs de 2.177 K€ ;
  • les impôts différés issus des décalages temporaires s'élèvent à 109 K€ et les autres retraitements divers de consolidation génèrent quant à eux 145 K€ d'impôts différés passifs.

La position nette (même entité fiscale) est donc un passif d'impôts différés de 609 K€ au 30 juin 2015, inscrit en passif non courant dans la situation financière semestrielle (confère note 8.10 "Autres passifs courants et non courants").

8.5 Stocks et Actifs courants

En K€ $30$ -juin-15 $31-dec-14$ Variation
Créances clients 4 3 2 3 3 9 5 4 369
Autres débiteurs 918 961 $-43$
Autres actifs fiscaux 1 2 3 6 844 392
Total Net 6477 5759 718

Créances clients

Le détail des créances clients est le suivant aux 30 juin 2015 et 31 décembre 2014 :

En K€ 31-déc-14 Augmentation Diminution $30$ -juin-15
Créances clients brutes 4 1 3 1 380 4511
Pertes de valeur $-177$ $-11$ $-188$
Créances clients nettes 3954 369 4323

L'augmentation du poste client provient essentiellement de celle constatée au niveau des revenus depuis fin 2014. Par ailleurs, de par l'activité du Groupe et la différence qui peut exister entre les jalons de facturations et les périodes auxquelles sont reconnus et se rapportent les revenus, des factures à établir significatives (montant global de 2.582 K€ au 30 juin 2015) peuvent être constatées en clôture. Ce montant est représenté par des factures identifiées et relatives à quelques clients seulement.

Cependant, le détail des échéances des créances clients présenté ci-dessous démontre qu'il n'existe pas de risque significatif d'éventuelles pertes de valeur sur ces créances, puisque 92% des créances sont non échues ou avec des échéances inférieures à 3 mois. Les encaissements significatifs enregistrés pendant l'été 2015 confirment cette absence de risque significatif et le suivi efficace réalisé au sein du Groupe.

Balance Agée au 31 décembre 2014

En K€ Total Non échues Echues < 3 mois Echues 3-12 mois $Echues > 12$ mois
Créances clients brutes
Créances douteuses brutes
Pertes de valeur
3946
185
$-177$
3 2 1 2 511 223 185
$-177$
Créances clients nettes 3954 3 2 1 2 511 223 8
81% 13% 6% $0\%$

Balance Agée au 30 juin 2015

En K€ Total Non échues Echues < 3 mois Echues 3-12 mois $Echues > 12$ mois
Créances clients brutes
Créances douteuses brutes
4323
188
3086 891 346 188
Pertes de valeur $-188$ $-188$
Créances clients nettes 4323 3086 891 346
71% 21% 8% 0%

Les seules créances échues dont l'échéance est supérieure à 12 mois (188 K€) correspondent à d'anciens clients parfaitement identifiés, pour respectivement 28 K€, 58 K€ et 102 K€. Ces créances sont provisionnées à 100%.

Autres débiteurs

Les "autres débiteurs" comprennent essentiellement des créances fiscales (comptes de TVA pour 518 K€) ainsi que des charges constatées d'avance pour 219 K€. Le solde est principalement composé d'avances versées à certains fournisseurs dans le cadre de contrats et commandes spécifiques (152 K€).

Autres actifs fiscaux

Les "autres actifs fiscaux" sont principalement les crédits d'impôt recherche non encore remboursés par l'Etat. Au 30 juin 2015, le solde de 1.236 K€ comprend notamment (i) un montant de 805 K€ au titre du CIR 2014 dont le remboursement anticipé a été demandé mais n'a pas encore été effectué au 30 juin 2015 (encaissement prévu en octobre 2015) et (ii) un montant de 382 K€ comptabilisé au titre du CIR du premier semestre 2015. A noter également le crédit d'impôt mécénat pour 33 K€.

Risque de crédit

Le risque de crédit du Groupe provient principalement des créances clients. Les montants présentés au bilan sont nets des pertes de valeur éventuelles. De par l'activité du Groupe, les principaux clients sont connus, solvables et ne présentent pas de risque significatif de défaillance. Par ailleurs, des procédures mensuelles ont été établies afin de limiter le risque de non recouvrement et des relances systématiques sont établies à l'attention de clients parfaitement identifiés.

En K€ Valeur nette Iuste Valeur JV par résultat Prêts et créances Dérivés
Créances clients 3954 3954 3954
Autres débiteurs 961 961 961
Autres actifs fiscaux 844 844 844
Equivalent de trésorerie 4700 4700 4 700
Trésorerie 3393 3393 3 3 9 3
Total créances nettes 13852 13852 8093 5759 $\Omega$

Décomposition du risque de crédit au 31 décembre 2014

Décomposition du risque de crédit au 30 juin 2015

En K€ Valeur nette Juste Valeur IV par résultat Prêts et créances Dérivés
Créances clients 4323 4 3 2 3 4 3 2 3
Autres débiteurs 918 918 918
Autres actifs fiscaux 1236 1 2 3 6 1 2 3 6
Equivalent de trésorerie 3500 3500 3500
Trésorerie 4801 4801 4801
Total créances nettes 14778 14778 8301 6477

Au cours du premier semestre 2015, les 3 clients les plus contributeurs aux revenus du Groupe ont généré un chiffre d'affaires cumulé de 2.338 K€, soit près de 53% du chiffre d'affaires semestriel du Groupe (contre 38% du chiffre d'affaires annuel en 2014 et contre 47% du chiffre d'affaires au premier semestre 2014). A noter cependant que 1 client sur les 3 plus importants au 30 juin 2015 n'étaient pas dans le top 3 en 2014.

Trésorerie et équivalents de trésorerie 8.6

En K€ $30$ -juin-15 $31 - d$ éc-14 Variation
Placements à terme 3500 4700 $-1200$
Comptes courants bancaires 4801 3393 1408
Total 8301 8093 208

Les placements à terme sont composés exclusivement de comptes à terme et/ou rémunérés, souscrits dans deux établissements bancaires (Société Générale et HSBC, pour respectivement 800 K€ et 2.700 K€). Ces comptes bénéficient d'une garantie de rendement et l'exposition du Groupe est très faible car ces placements sont totalement liquides.

Le niveau de trésorerie du Groupe atteint 8.301 K€ au 30 juin 2015, en augmentation de 208 K€ par rapport à la clôture annuelle 2014. Cette évolution s'explique par :

  • $(i)$ des flux nets opérationnels positifs de 1.723 K€, en progression de 675 K€ par rapport au premier semestre 2014. Cette augmentation s'explique par celle du résultat semestriel 2015 et par la bonne tenue du BFR ;
  • des flux nets d'investissements à hauteur de 1.427 K€, liés principalement aux $(ii)$ investissements en R&D récurrents (mais légèrement inférieurs au premier semestre 2015 à ce qu'ils étaient au premier semestre 2014). Pour mémoire, le remboursement de la créance annuelle de crédit d'impôt recherche intervenant toujours au second semestre de l'exercice, elle n'impacte pas les flux d'investissements du premier semestre;
  • des flux nets de financement négatifs de 75 K $\epsilon$ , correspondant principalement aux $(iii)$ remboursements de période de l'emprunt bancaire de 0,9 M€ souscrit en février 2012 auprès de HSBC (durée de 5 ans et taux fixe de 3,5% annuel), et de l'emprunt obligataire émis en juillet 2013 auprès du GIAC (durée de 9 ans et taux variable Euribor 3 mois + 3,05%). A noter qu'au 30 juin 2015, un montant de 13 K€ a été enregistré suite à l'entière souscription des BSA 2 et BSA 3 par les bénéficiaires.

Risque sur actions et autres placements

A ce jour, la politique du Groupe est de rémunérer ses excédents de trésorerie avec une prise minimale de risque. Au 30 juin 2015, des comptes à terme à rendement garanti sont utilisés à hauteur de 3.500 K€, ainsi qu'un compte courant rémunéré à hauteur de 600 K€.

8.7 Capitaux propres

En K€ $30$ -juin-15 31-déc-14 Variation
Capital social 303 303 $\Omega$
Prime d'émission 8500 8484 16
Réserves consolidées 5 3 2 6 5096 230
Titres auto détenus $-113$ $-90$ $-23$
Résultat net part du Groupe 119 242 $-123$
Total 14 13 5 14 035 100

Le capital social de la société mère StreamWIDE SA est composé de 3.029.757 actions ordinaires d'une valeur nominale de $0.1 \text{ } \in$ chacune. Aucune modification n'est intervenue au premier semestre 2015 par rapport à la clôture 2014.

La prime d'émission (8.500 K€) correspond principalement à l'excédent du prix d'émission sur la valeur nominale des actions attribuées aux bénéficiaires lors de l'introduction en bourse du Groupe en novembre 2007 (5.285 K€) et lors de l'augmentation de capital réservée en octobre 2013 (3.199 KE). Au 30 juin 2015, l'augmentation de 16 KE correspond à la prime d'émission issue de l'attribution et de la souscription des BSA. Les augmentations de capital définitives ne seront constatées que lors de l'exercice de tout ou partie de ces BSA.

Les réserves consolidées correspondent aux résultats consolidés cumulés après prise en compte des dividendes distribués antérieurement. En ajoutant la réserve légale $(27 \text{ K}\text{})$ aux résultats non distribués (5.418 KE), le montant obtenu (5.445 KE) correspond bien aux montants indiqués dans le tableau de variation des capitaux propres, sous les rubriques "réserves et résultats consolidés" (5.565 K€), "gains et pertes directement comptabilisés en capitaux propres" (-133 K€) et "autres mouvements" (13 K€).

Les montants en "Titres auto-détenus" correspondent à la valorisation au cours de transaction des actions de la société auto-détenues dans le cadre du contrat de liquidité, mis en place conformément à la charte de déontologie de l'AFEI et transféré à la société Louis Capital Market depuis novembre 2013.

Au 30 juin 2015, le contrat est investi à hauteur de 13.366 actions de la société contre 10.018 au 31 décembre 2014, et présente un solde de liquidité de 66 K€ (confère note 8.3) contre 93 K€ au 31 décembre 2014. Au cours du premier semestre 2015, le nombre d'actions acquises dans le cadre du contrat s'est élevé à 5.565 (au cours moyen de 7,66 €), et le nombre d'actions cédées à 2.217 (au cours moyen de 7,51 € pour un prix de revient moyen de 9,08 €). La moins-value ainsi réalisée, inscrite en réserves consolidées, est de 3 K€.

Titres autodétenus

$31-dec-14$ Acquisitions Cessions $30$ -juin-15
En nombre d'actions 10 018 5565 $-2217$ 13 3 6 6
En montants ( $\epsilon$ uro) 90 182 42.659 $-20129$ 112 712

Passifs financiers courants et non courants 8.8

Passifs financiers non courants (en $K \in \mathbb{R}$ ) $30$ -juin-15 31-déc-14 Variations
Emprunts bancaires et obligataires 1880 1971 $-91$
Total 1880 1971 $-91$
Passifs financiers courants (en $K \in \mathbb{R}$ ) $30$ -juin-15 $31-dec-14$ Variations
Emprunts bancaires 198 196 2
Total 198 196 $\overline{2}$

Ĥ.

Le 28 février 2012, le Groupe a souscrit un emprunt bancaire auprès de la banque HSBC d'un montant de 900 K€, sur une durée de 5 ans au taux fixe annuel de 3,5%.

Le 31 juillet 2013, le Groupe a émis un emprunt obligataire entièrement souscrit par le GIAC d'un montant de 1.800 K€, sur une durée de 9 ans (avec différé de remboursement de 4 ans) au taux fixe annuel de Euribor 3 mois + 3,05%.

Au 30 juin 2015, le solde de l'emprunt bancaire (intérêts et capital restant dû) est de 333 K€. La partie non courante (145 K€) correspond à la part moyen terme de l'emprunt (échéances supérieures à 12 mois) et la partie courante (188 K€) correspond, quant à elle, aux échéances à court terme, inférieures à 12 mois. Cet emprunt pourrait être remboursé, totalement ou partiellement avant son terme sans pénalité.

Le solde de l'emprunt obligataire est quant à lui de 1.735 K $\epsilon$ après imputation des frais d'émission.

Ces deux dettes financières sont assorties des mêmes ratios financiers, qui se résument comme suit (confère note 9.2 Engagements hors bilan) :

  • fonds propres consolidés > 40% du total bilan $\omega$ .
  • dettes moyen long terme < 60% des fonds propres $\omega$ .
  • dettes moyen long terme < 2 * capacité d'autofinancement avant impôts société $\sim$

Ces ratios sont calculés sur les données consolidées annuelles du Groupe. Pour information, au 30 juin 2015, ils sont tous respectés, en tenant compte d'une capacité d'autofinancement retraitée sur 12 mois et intégrant les résultats prévisionnels 2015.

Risque de taux

Les dettes financières du Groupe supportent un taux fixe (emprunt bancaire au taux annuel de 3,5%), sans risque de taux sous-jacent, et un taux variable (emprunt obligataire au taux annuel Euribor 3 mois $+3,05\%$ .

Au premier semestre 2015, le taux moyen Euribor 3 mois (moyenne des taux mensuels) ressort à 0,028%. Les variations constatées (taux le plus haut, taux le plus bas) ne sont pas significatives et ne génèrent donc pas de risque de taux significatif pour le Groupe. Cependant, une variation de 1% du taux variable appliqué à l'emprunt obligataire générerait un impact de 18 K€ supplémentaires par an en charges financières.

8,9 Provisions

Provisions Non Courantes (en $K \in \mathbb{R}$ ) $30$ -juin-15 31-déc-14 Variations
Avantages du personnel 135 123 12
Total Provisions 135 123 12
Provisions Courantes (en K€) $30$ -juin-15 31-déc-14 Variations
Litiges 12 12 $\Omega$
Total Provisions 12 12

Les variations des provisions constatées au cours des périodes présentées se détaillent comme suit, par nature de provisions :

En K6 PIDR Litiges
Au 31 décembre 2014 123 12
Dotations 12 $\overline{\phantom{a}}$
Utilisations
Reprises sans objet
Au 30 juin 2015 135

Les provisions pour litiges concernent uniquement une créance fiscale de 12 K€ relative aux crédits d'impôt mécénat non récupérables. Les échéances et les montants provisionnés sont appréhendés en fonction du degré d'avancement des procédures et des risques estimés.

Les avantages du personnel concernent exclusivement les indemnités de fin de carrière qui devraient être versées lors du départ à la retraite des salariés.

Avantages du personnel

Les principaux régimes post emploi concernent les indemnités de fin de carrière versées lors du départ à la retraite du salarié. Les droits au titre de ce régime sont définis par la Convention Collective Nationale des Bureaux d'Etudes Techniques, Cabinets d'Ingénieurs-Conseils, Sociétés de Conseil (Syntec).

Les principales hypothèses actuarielles retenues par le Groupe pour évaluer la valeur totale des engagements sont les suivantes :

$(en K\epsilon)$ $30$ -juin-15 $31 - d$ éc-14
Taux d'actualisation 1.80% 1.80%
Taux de turn over moyen 8.80% 8.80%
Taux de revalorisation des salaires $3.00\%$ $3.00\%$

A noter qu'au 30 juin 2015, les taux de turn over moyens utilisés restent très faibles (10,9% et 6.3% pour respectivement des âges de 30 et 40 ans, correspondant à la majorité des tranches d'âge moyen de l'effectif actuel du Groupe) mais correspondent cependant aux hypothèses hautes à retenir dans le calcul actuariel de l'engagement.

Les autres hypothèses retenues concernent le type de départ en retraite (à l'initiative du salarié), l'âge de départ à la retraite (67 ans), le taux de charges sociales patronales (45%) et la table de mortalité (INSEE 2014).

La variation de la provision pour indemnités de fin de carrière à verser est la suivante sur les périodes présentées :

En Ké. PIDR
Au 31 décembre 2014 123
Coûts des services rendus
Coût de l'actualisation $\overline{\mathcal{L}}$
Gains et pertes actuariels
Au 30 juin 2015

La variation de l'engagement au cours du premier semestre 2015 s'élève donc à 12 K€. Cet impact est comptabilisé dans le résultat opérationnel du Groupe au sein des charges de personnel.

Le coût de l'actualisation est conservé en résultat opérationnel (et n'est donc pas isolé dans les charges / produits financiers) car il est considéré comme non significatif.

Les gains et pertes actuariels sont comptabilisés directement en résultat.

Autres avantages du personnel

Aucun autre programme de cette nature n'existe au sein du Groupe au 30 juin 2015.

8.10 Autres passifs courants et non courants

(en KE) $30$ -juin-15 31-déc-14 Variations
Produits fiscaux différés non courants 1 2 1 5 1 2 4 5 $-30$
Produits fiscaux différés courants 607 598 9
Passifs d'impôts différés 609 760 $-151$
Fournisseurs et autres créditeurs 847 700 147
Dettes sociales 601 641 $-40$
Dettes fiscales 571 664 $-93$
Produits constatés d'avance 1730 948 782
Total autres passifs 6 1 8 0 5556 624

La juste valeur des dettes fournisseurs et autres créditeurs est équivalente à leur valeur comptable compte tenu des échéances à court terme de ces dettes.

Par ailleurs, la valeur des montants versés et encaissés en contrepartie des produits différés et constatés d'avance correspond aux valeurs des passifs constatés.

Les produits fiscaux différés, courants et non courants, correspondent aux crédits d'impôt recherche considérés par le Groupe comme des produits différés et repris en résultat au même rythme que les amortissements constatés sur les actifs immobilisés (frais de développement). La règle d'amortissement retenue par le Groupe depuis 2009 est un amortissement linéaire sur 3 ou 5 ans des différents projets logiciels, dès leur mise en service. Les produits différés fiscaux courants correspondent donc à 1/3 du montant global des crédits d'impôt recherche (avec une reprise en résultat à horizon des 12 prochains mois), et les non courants à 2/3 (avec une reprise en résultat à horizon des 12/36 prochains mois).

Au 31 décembre 2014, le solde de 1.843 K€ se détaillait comme suit :

m. au titre de l'exercice 2012 : $237 \,\mathrm{K} \in$
a. au titre de l'exercice 2013 : 801 K $\in$
au titre de l'exercice 2014 : $805 \,\mathrm{K} \in$

Au premier semestre 2013, une reprise de CIR à hauteur de 403 K€ (confère note 7.5 "Autres produits d'exploitation et autres charges opérationnelles") a été enregistrée en contrepartie des amortissements constatés. Cette reprise solde donc le CIR au titre de 2012 et diminue le solde au titre de 2013 de 166 K€.

Le montant global et cumulé des crédits d'impôt recherche différés au 30 juin 2015 est de 1.822 K€ et correspond donc aux crédits d'impôt recherche suivants :

au titre de l'exercice 2013 : $635 \,\mathrm{K}\in$
au titre de l'exercice 2014 : $-805$ K E
au titre du premier semestre 2015 : $382$ K€

A noter que les crédits d'impôt au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012 ont été entièrement imputés ainsi qu'une partie de celui de 2013, dans la mesure où les amortissements s'effectuent majoritairement sur des périodes de 3 ans.

Les passifs d'impôts différés, considérés comme non courants, ressortent à 609 K€ au 30 juin 2015 (confère note 8.4 "Actifs et passifs d'impôts différés").

Les fournisseurs et autres créditeurs augmentent légèrement au 30 juin 2015 par rapport au premier semestre 2014, sans que cela n'appelle de commentaire particulier.

Les dettes sociales concernent principalement les cotisations envers les différents organismes sociaux, dues au titre du second trimestre 2015, et ont été réglées en juillet 2015. Leur variation s'explique essentiellement par celle des effectifs constatés au cours du second trimestre 2015.

Les dettes fiscales se composent essentiellement des comptes de TVA, notamment relatives aux écritures intragroupes entre les entités françaises. Ces écritures génèrent des dettes de TVA qui restent dues par chaque entité. Des soldes importants de TVA déductibles intragroupes sont également constatées en corolaire dans les créances fiscales (confère note 8.5 "Stocks et actifs courants).

Les produits constatés d'avance proviennent essentiellement du cycle opérationnel du Groupe. Les décalages existants entre les jalons de facturation de certains contrats et les prestations sous-jacentes impliquent des écritures de régularisation en clôture de période et/ou d'exercice. Leur évolution n'est donc pas forcément corrélée à celle du chiffre d'affaires global. Elle s'explique uniquement par la nature et la facturation de certaines commandes. Au 30 juin 2015, comme lors de précédentes clôture semestrielles, les produits constatés d'avance sont essentiellement composés de maintenances, facturées annuellement et donc extournées en partie à la clôture semestrielle de l'exercice. De facto, cet effet n'existe pas en clôture annuelle, ce qui explique la variation importante du poste.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité s'analyse comme le risque que le Groupe encourt s'il n'est pas en mesure d'honorer ses dettes à leur date d'échéance. Afin de gérer ce risque de trésorerie, le Groupe a mis en place un suivi mensuel de sa trésorerie et une gestion prévisionnelle de ses besoins de financement, afin de contrôler son entière capacité à honorer ses passifs exigibles.

L'exposition maximale au risque de liquidité aux 30 juin 2015 et 31 décembre 2014 est la suivante :

Décomposition du risque de crédit au 31 décembre 2014

Valeur nette Juste Valeur par résultat Dettes
au coût amorti
Dérivés
700 700 700
1 3 0 5 1 3 0 5 1305
3 5 5 1 3551 3551
5 5 5 6 5556 5556

Décomposition du risque de crédit au 30 juin 2015

$\mathbb{R}$

$\overline{\phantom{000000000000000000000000000000000000$

Valeur nette Juste Valeur par résultat Dettes
au coût amorti
Dérivés
847 847 847
1 172 1 1 7 2 1 1 7 2
4 1 6 1 4 1 6 1 4 1 6 1
6 180 6 1 8 0 6180

A noter que les produits différés inscrits en passifs courants et non courants (produits fiscaux différés, passifs d'impôts différés et produits constatés d'avance) sont avant tout des écritures de régularisation. Aussi, ils n'ont pas le caractère de dettes exigibles, comme peuvent le revêtir les dettes d'exploitation (fournisseurs, dettes fiscales et sociales).

Au 30 juin 2015, le Groupe dispose d'une solide situation de trésorerie lui permettant de couvrir le cycle de financement de l'activité.

9. Autres informations

$9.1$ Informations sectorielles

Le Groupe, spécialisé dans l'édition de logiciels, n'opère ses activités que dans un seul secteur : il concoit, produit, commercialise et assure la maintenance d'un ensemble de logiciels de services à valeur ajoutée à l'adresse des opérateurs de télécommunications fixes et mobiles du monde entier. Même si le Groupe essaie depuis quelques mois de se repositionner sur le secteur des applications professionnelles à destination des entreprises (Team On The Run), les revenus liés à cette activité sont non significatifs à date. A l'avenir, si l'activité et les revenus liés à Team On The Run venaient à se développer de façon significative, le Groupe envisagera de présenter 2 secteurs d'activité distincts.

En conséquence, au 30 juin 2015, le Groupe ne distingue pas, dans son reporting financier et dans son mode d'organisation interne, de secteurs d'activité. Les prestations de services et la maintenance ne pouvant être séparés et analysés en dehors de la vente de logiciels, elles font partie intégrante du secteur unique dans lequel le Groupe intervient et réalise ses ventes.

Le Groupe distingue cependant plusieurs zones géographiques, eu égard à son organisation interne (notamment au niveau du service commercial) et à son analyse des différents marchés locaux qu'il adresse. Outre une distinction France / Export que le Groupe utilise dans sa communication relative au chiffre d'affaires, différentes zones géographiques, plus fines et plus précises, peuvent être retenues au niveau du chiffre d'affaires. Les données relatives aux premiers semestres 2015 et 2014, ainsi qu'à l'exercice 2014 sont présentées ci-dessous.

$(en K \epsilon)$ $30$ -juin-15 $30$ -juin-14 $31 - dec - 14$ Variations
CA France 780 1 3 4 3 2 8 3 2 $-563$
CA Export 3637 2079 6438 1558
dont Europe 1726 551 1953 1 1 7 5
dont Amériques 1 3 4 2 1447 3190 $-105$
dont Afrique 341 $-120$ 375 461
dont Moyen Orient 83 38 54 45
dont Russie 8 142 82 $-134$
dont Asie - Pacifique 137 21 784 116
TOTAL CA 4417 3422 9270 995

Le chiffre d'affaires "France" diminue sur la période de 563 K€, suite notamment à des effets de base importants et à un marché mature et attentiste.

Le chiffre d'affaires "Export" augmente quant à lui de 1.558 K€. Les principaux commentaires pouvant être faits sont les suivants :

  • Europe : un nouveau marché européen a été gagné au cours du premier semestre $(i)$ 2015. Ce marché est significatif et correspond à un swap de plateformes et de fournisseur de messagerie vocale chez un opérateur européen ;
  • Amérique : relative stabilité des revenus avec, cependant, une progression marquée $(ii)$ des volumes traités sur les plateformes de messagerie vocale d'un client opérateur de réseau mobile virtuel ("myno"). Cette progression de base impliquera à terme une progression des maintenances associées.

Afrique : développement de la collaboration avec des clients historiques du Groupe. $(iii)$ De nouvelles solutions complémentaires à la messagerie vocale ont été vendues au cours du premier semestre 2015.

Les autres variations, notamment dans les zones Russie et Asie Pacifique, sont seulement dues à des effets conjoncturels, sans que des événements particuliers ne les sous-tendent.

Concernant les actifs, passifs, amortissements, investissements et résultats opérationnels par secteurs géographiques, ces derniers ne sont pas présentés dans la présente note car cette information n'est pas pertinente pour la compréhension de l'activité du Groupe.

$9.2$ Engagements hors bilan

Au 30 juin 2015, le Groupe n'a reçu aucun engagement hors bilan.

Au cours du premier semestre 2012, le Groupe a souscrit un emprunt bancaire de 900 K€ auprès de la banque HSBC, d'une durée de 5 ans et au taux fixe annuel de 3,5%. Au cours du second semestre 2013, le Groupe a émis un emprunt obligataire de 1.800 K€, d'une durée de 9 ans au taux variable de Euribor 3 mois + 3,05%, entièrement souscrit par le GIAC au travers du FCT GIAC OLT.

Un nantissement du fonds de commerce a été émis au profit de la banque HSBC et du GIAC en garantie de ces emprunts. Ces derniers sont également assortis des mêmes clauses et ratios financiers (covenants), calculés sur les données consolidés annuelles du Groupe :

  • fonds propres consolidés > 40% du total bilan $\omega$
  • dettes moven long terme < $60\%$ des fonds propres
  • dettes moyen long terme < 2 * capacité d'autofinancement avant impôts société $\overline{a}$

Pour information, ces ratios sont tous respectés au 30 juin 2015, en retraitant la capacité d'autofinancement avant impôts société sur une période de 12 mois et intégrant les résultats prévisionnels 2015.

Par ailleurs, des conditions de détention du capital et des droits de vote accompagnent également ces ratios financiers :

détention de 34% minimum du capital social ou des droits de vote par, conjointement, j. Messieurs Pascal Béglin (Pdg) et Lilian Gaichies (Dgd).

Cette condition est également respectée au 30 juin 2015 (détention cumulée de 63,8% du capital social et de 74,6% des droits de vote).

Enfin, des cautions bancaires ont été émises en faveur de deux clients étrangers du Groupe, dans le cadre de garanties de bonne fin et de paiement. Ces cautions ou garanties bancaires, limitées dans leur montant et leur durée de validité, sont les suivantes :

  • 15 K€, 22 K€, 2 KTND (soit 1 K€ en équivalent euros au 30 juin 2015) et 60 KTND (soit $(i)$ 27,6 K€ en équivalent euros au 30 juin 2015) ;
  • 246 KEGP (soit 28 K€ en équivalent euros au 30 juin 2015). $(ii)$

9.3 Transactions entre parties liées

Les relations entre la société mère StreamWIDE SA et ses différentes filiales sont des relations classiques entre une société mère et ses filiales opérationnelles. Aussi, certains services communs au Groupe (notamment travaux de recherche et développement), et effectués par les filiales, sont refacturés à la société mère qui centralise l'ensemble des coûts de développement des différents projets. En contrepartie, la société mère refacture différents services aux filiales (management fees et sous locations immobilières à la société StreamWIDE France), et des rovalties aux filiales à visée commerciale (StreamWIDE France et StreamWIDE Inc.). Ces refacturations sont effectuées aux conditions de marché et sont éliminées en consolidation.

Aucune autre relation ou opération significative avec des parties liées au Groupe n'a été recensée au cours des périodes concernées.

La rémunération des dirigeants uniquement mandataires sociaux est indiquée dans la note cidessous.

9.4 Rémunération des dirigeants

La rémunération brute versée aux mandataires sociaux au titre du premier semestre 2015 s'élève à 230.616 € bruts. Cette rémunération a été versée à hauteur de 119.535 € bruts par StreamWIDE SA et à hauteur de $111.081 \in$ bruts par la filiale américaine StreamWIDE INC.

Au titre du premier semestre 2014, la rémunération brute des mandataires sociaux s'élevait à 159.820 € bruts (rémunération totale incluant les versements de la société française pour 116.785 €, et de la société américaine pour 43.035 €).

Aucun autre engagement n'a été contracté au profit des mandataires sociaux.

9.5 Evénements importants survenus depuis la date de clôture

Aucun évènement post clôture significatif n'a été identifié entre la date de clôture et la date d'examen des comptes consolidés semestriels arrêtés au 30 juin 2015.

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