Strategic Investments

Share Issue/Capital Change • Aug 22, 2013

Strategic Investments A/S c/o SmallCap Danmark A/S Toldbodgade 53, 2 th. DK-1253 København K Telefon: (+45) 38 40 15 50

Meddelelse nr. 18/2013

København, d. 22. august 2013

Meddelelse nr. 18/2013: Forløb af emission

Ikke til offentliggørelse eller distribution, direkte eller indirekte, i Australien, Canada, Japan eller USA

Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Strategic Investments A/S ("Værdipapirer") i Australien, Canada, Japan eller USA eller i nogen anden jurisdiktion. Værdipapirerne må ikke tilbydes eller sælges i USA uden registrering eller i henhold til en undtagelse fra registreringspligten efter U.S. Securities Act fra 1933 med senere ændringer. Udstederen af Værdipapirerne har ikke registreret og agter ikke at registrere Værdipapirerne eller en del heraf i USA eller i nogen anden jurisdiktion uden for Danmark og har ikke til hensigt at foretage noget offentligt udbud af Værdipapirerne i USA eller i andre jurisdiktioner uden for Danmark. Kopier af denne meddelelse må ikke distribueres i Australien, Canada, Japan eller USA

Selskabets bestyrelse besluttede d. 17. juli 2013 at udvide selskabets aktiekapital med indtil 337.880.040 stk. nye aktier svarende til nominelt DKK 168.940.020 via en fortegningsemission i forholdet 1:20 med en tegningskurs på DKK 0,60 pr. aktie á nominelt DKK 0,50. Prospekt for fortegningsemissionen blev offentliggjort d. 17. juli 2013 og fremgår af selskabets selskabsmeddelelse nr. 16/2013.

Tegningsperioden udløb d. 19. august 2013 kl. 17.00. Samlet var der ved tegningsperiodens udløb indkommet tegninger på i alt 238.370.962 stk. aktier svarende til 70,5% af de udbudte aktier og et bruttoprovenu på DKK 143m.

Udbuddet bliver kun gennemført, når og hvis de udbudte aktier, der tegnes, udstedes af selskabet efter registrering i Erhvervsstyrelsen. De udbudte aktier forventes at blive registreret i Erhvervsstyrelsen mandag den 26. august 2013 og optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S i fondskoden for selskabets eksisterende aktier (DK0010271238) tirsdag den 27. august 2013.

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets administrerende direktør Kim Mikkelsen på telefon +45 38 40 15 51.

Med venlig hilsen Strategic Investments A/S

Bestyrelsen