Strategic Investments

Prospectus • Jul 17, 2013

Meddelelse nr. 16/2013

København, den 17. juli 2013

Ikke til offentliggørelse eller distribution, direkte eller indirekte, i
Australien, Canada, Japan eller USA

Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i
Strategic Investments A/S (”Værdipapirer”) i Australien, Canada, Japan eller
USA eller i nogen anden jurisdiktion. Værdipapirerne må ikke tilbydes eller
sælges i USA uden registrering eller i henhold til en undtagelse fra
registreringspligten efter U.S. Securities Act fra 1933 med senere ændringer.
Udstederen af Værdipapirerne har ikke registreret og agter ikke at registrere
Værdipapirerne eller en del heraf i USA eller i nogen anden jurisdiktion uden
for Danmark og har ikke til hensigt at foretage noget offentligt udbud af
Værdipapirerne i USA eller i andre jurisdiktioner uden for Danmark. Kopier af
denne meddelelse må ikke distribueres i Australien, Canada, Japan eller USA.

Strategic Investments A/S offentliggør prospekt i forbindelse med
fortegningsemission af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nominelt DKK 0,50
til kurs DKK 0,60 pr. aktie ("Udbuddet")

Strategic Investments A/S ("Selskabet") offentliggør i dag et prospekt i
forbindelse med en fortegningsemission. Selskabets aktionærer har fortrinsret
til at tegne nye aktier i forholdet 1:20 til kurs DKK 0,60 pr. aktie á nominelt
DKK 0,50.

Tegningsforholdet er på 1:20, dvs. at der bliver tildelt tyve (20)
tegningsretter for hver eksisterende aktie, og der skal èn (1) tegningsret til
at tegne èn (1) ny aktie mod betaling af udbudskursen.

Der henvises til prospektet i sin helhed for en beskrivelse af Selskabet og
Udbuddet.

Baggrund for Udbuddet og anvendelse af provenu

Efter gennemførelse af Udbuddet forventer Selskabet at følge en ny strategi,
som er baseret på investering i værdipapirer og finansielle instrumenter med
henblik på at skabe et højt afkast. Strategien er en blanding mellem
aktivistinvestering og investering i small og midcap aktier, samt
hedgefundinvestering i øvrige instrumenter. Med aktivistinvestering menes
investering i selskaber, hvor Selskabet vil søge at udøve et aktivt ejerskab og
forsøge at få indflydelse via bestyrelsesposter og løbende møder med direktion
og samarbejdspartnere.

Nettoprovenuet vil blive anvendt til Selskabets drift. Endvidere vil en mindre
andel af provenuet, ca. DKK 1,5 mio., blive anvendt til indfrielse af gæld til
Strategic Capital ApS.

Udbud

Udbuddet omfatter op til 337.880.040 stk. nye aktier á nominelt DKK 0,50 med
fortegningsret for de eksisterende aktionærer.

Bestyrelsen har den 17. juli 2013 truffet beslutning om at udnytte en del af
den i vedtægterne indeholdte bemyndigelse til at forhøje Selskabets
aktiekapital med nominelt DKK 168.940.020 svarende til 337.880.040 stk. aktier
á DKK 0,50.

Udbudskurs

De udbudte aktier udbydes til kurs DKK 0,60 pr. aktie á DKK 0,50, franko
("Udbudskursen").

Tegningsretter

Tegningsretter tildeles aktionærer, der den 22. juli 2013, kl. 9.00 (dansk tid)
er registreret i VP Securities A/S som aktionær i Strategic Investments A/S.
Registrerede aktionærer vil blive tildelt tyve (20) tegningsretter pr.
eksisterende aktie á DKK 0,50 i Selskabet. Aktier, der handles efter 17. juli
2013, handles eksklusive tegningsretter og oppebærer dermed ikke ret til at
tegne nye aktier til Udbudskursen.

Tegningsforhold

Én tegningsret berettiger indehaveren til at tegne én (1) ny aktie mod betaling
af Udbudskursen.

Tegningsperiode

De nye aktier tegnes i perioden fra 23. juli 2013 kl. 9.00 dansk tid til 19.
august 2013 kl. 17.00 dansk tid. Tegningsretter, som ikke udnyttes i
tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og indehaveren af sådanne
tegningsretter er ikke berettiget til kompensation.

Notering af og handel med nye aktier

De nye aktier vil blive udstedt i en midlertidig ISIN. Den midlertidige ISIN er
ikke søgt optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX, idet den alene
vil blive oprettet i VP Securities A/S til brug for tegning af nye aktier som
følge af Udbuddet. De nye aktier er godkendt til optagelse til handel og
officiel notering på NASDAQ OMX fra den 23. august 2013 kl. 9.00 dansk tid.
Registrering af de nye aktier hos Erhvervsstyrelsen vil ske efter gennemførelse
af Udbuddet, forventeligt den 22. august 2013, og den midlertidige ISIN for de
nye aktier vil herefter vil blive lagt sammen med ISIN for de eksisterende
aktier.

Handel med tegningsretter

Tegningsretter til de udbudte aktier kan handles på NASDAQ OMX Copenhagen A/S
fra 18. juli 2013 kl. 9.00 dansk tid til 14. august 2013 kl. 17.00 dansk tid.

Forventet tidsplanfor de vigtigst begivenheder

Sidste dag, hvor Aktier handles inkl. 17. juli 2013
Tegningsretter:
Første dag, hvor Aktier handles 18. juli 2013
eksklusive Tegningsretter:
Optagelse af Tegningsretter til handel: 18. juli 2013
Tildeling af Tegningsretter: 22. juli 2013
Tegningsperioden for Nye Aktier 23. juli 2013
begynder:
Handel med Tegningsretter slutter: 14. August 2013
Tegningsperioden for Nye Aktier slutter: 19. august 2013 kl. 17 dansk tid
Allokering af Resterende Aktier og Forventet ikke senere end 3
offentliggørelse af resultatet af handelsdage efter afslutningen af
Udbuddet: tegningsperioden for Nye Aktier.
Forventet registrering af de Nye Aktier 22. august 2013
hos Erhvervsstyrelsen:
Første handelsdag for de Nye Aktier: 23. august 2013
Forventet sammenlægning i VP Securities 27. august 2013
af den midlertidige ISIN med ISIN for
de Eksisterende Aktier:

Garanti

Udbuddet er ikke garanteret.

Udsteder ansvarlig

Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken
AB (publ), Sverige (SEB).

Prospekt

Prospektet indeholdende detaljerede informationer om Strategic Investments A/S
og de fuldstændige udbudsbetingelser vil efter offentliggørelse ligge til
gennemsyn på Strategic Investments A/S' kontor, Toldbodgade 53, 1253 København
K og vil ligeledes blive fremsendt til de af Selskabets navnenoterede
aktionærer, der har fremsat begæring herom. Prospektet er - bortset fra
personer omfattet af lovgivning, der forhindrer dette - endvidere tilgængeligt
på hjemmesiden www.strategicinvestments.dk.