Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Mar 8, 2012

汉鼎信息科技股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

重要提示

1、汉鼎信息科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 2,200 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监 督管理委员会证监许可[2012]226 号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社 会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价 申报结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为18 元/股，发行 数量为2,200 万股，其中，网下发行数量为440 万股，占本次发行数量的20%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承 销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（110万股） 配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配 一个编号，最终摇出4个号码，每个号码可获配110万股股票。

4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012 年3 月7 日（T 日）结束。 参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限 公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证， 并对此出具了专项法律意见书。

5、根据2012 年3 月6 日（T-1 日）公布的《汉鼎信息科技股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告 一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）的要求，主承销商按照在 中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进 行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销 商做出最终统计如下：

1

经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售 对象共有9 家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购 资金为47,520 万元，有效申购数量为2,640 万股。

二、网下摇号中签情况

本次共配号24个，起始号码为01，截止号码为24。发行人和保荐人（主承销 商）于2012年3月8日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发 行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、 公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行 公告》，本次网下发行共计摇出4个号码，中签号码为：

04 、 10、16、22 。

三、网下配售结果

本次网下发行数量为440万股，有效申购获得配售的比例为16.666667%，认 购倍数为6，最终向配售对象配售股数为440万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	有效申购股 数(万股)	获配股数 （万股）
1	国泰君安证券股份有限公司自营账户	440	110
2	东航集团财务有限责任公司自营账户	440	110
3	富国天利增长债券投资基金	330	110
4	南方广利回报债券型证券投资基金	330	110
	合计	1,540	440

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理

后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象 及时与保荐人（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

1、初步询价期间配售对象的报价明细

	序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价 格（元）	拟申购数 量（万股）

2

1	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	14.30	440
2	渤海证券股份有限公司	滨海一号民生价值集合资产管理 计划(网下配售资格截至2016 年2 月14 日)	15.00	440
3	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	15.50	110
4	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	16.10	330
5	光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合 资产管理计划	18.00	440
6	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	15.00	220
7	国泰君安证券股份有限 公司	国泰君安证券股份有限公司自营 账户	18.00	440
8	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	14.00	110
9	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	15.00	440
10	东莞证券有限责任公司	东莞证券有限责任公司自营账户	15.80	440
11	中航证券有限公司	中航证券金航1 号集合资产管理 计划（网下配售资格截至2015 年 8 月3 日）	17.00	110
12	东航集团财务有限责任 公司	东航集团财务有限责任公司自营 账户	18.00	440
13	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	17.00	440
14	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	16.00	220
15	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	16.00	440
16	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	14.00	440
17	长盛基金管理有限公司	长盛中信全债指数增强型债券投 资基金	14.00	110
18	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	18.00	330
19	富国基金管理有限公司	富国汇利分级债券型证券投资基 金	15.00	110
20	富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	18.00	220
21	国泰基金管理有限公司	国泰金牛创新成长股票型证券投 资基金	15.01	220
22	国泰基金管理有限公司	国泰金鹰增长证券投资基金	15.01	110
23	华安基金管理有限公司	华安动态灵活配置混合型证券投 资基金	16.00	110

3

24	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	13.00	440
25	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	13.00	440
26	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基 金	15.00	330
27	南方基金管理有限公司	南方高增长股票型开放式证券投 资基金	15.00	110
28	南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基 金	15.00	330
29	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	15.00	330
30	南方基金管理有限公司	南方广利回报债券型证券投资基 金	21.00	330
31	国投瑞银基金管理有限 公司	国投瑞银稳定增利债券型证券投 资基金	18.80	110
32	中银基金管理有限公司	中银持续增长股票型证券投资基 金	15.00	330
33	中银基金管理有限公司	中银收益混合型证券投资基金	15.00	330
34	中银基金管理有限公司	中银中国精选混合型开放式证券 投资基金	15.00	330
35	中银基金管理有限公司	中银动态策略股票型证券投资基 金	15.00	110
36	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基 金	15.00	330
37	中银基金管理有限公司	中银蓝筹精选灵活配置混合型证 券投资基金	15.00	110
38	中银基金管理有限公司	中银稳健双利债券型证券投资基 金	15.00	330
39	信诚基金管理有限公司	信诚优胜精选股票型证券投资基 金	16.50	110
40	江苏瑞华投资控股集团 有限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司 自有资金投资账户	17.11	440
41	上海景林资产管理有限 公司	华润信托景林稳健2 号	13.00	110
42	上海证大投资管理有限 公司	兴业国际信托有限公司—江苏中 行新股申购信托项目（1 期）	17.00	440
43	深圳市恒运盛投资顾问 有限公司	深圳市恒运盛投资顾问有限公司 自有资金投资账户	18.00	110
44	青岛以太投资管理有限 公司	山东省国际信托有限公司-鲁信汇 鑫1 号新股申购集合资金信托计 划	15.00	110
45	山西太钢投资有限公司	山西太钢投资有限公司自有资金 投资账户	12.50	110

4

46	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2 号（第一期）集 合资金信托计划(网下配售资格截 至2012 年4 月10 日)	17.00	440
47	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2 号（第二期）集 合资金信托计划(网下配售资格截 至2012 年4 月10 日)	16.60	440
48	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2 号（第三期）集 合资金信托计划(网下配售资格截 至2012 年4 月10 日)	16.60	440
49	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2 号（第七期）集 合资金信托计划(网下配售资格截 至2012 年4 月10 日)	15.50	440
50	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2 号（第九期）集 合资金信托计划(网下配售资格截 至2012 年4 月10 日)	15.50	440
51	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2 号（第十期）集 合资金信托计划(网下配售资格截 至2012 年4 月10 日)	15.50	440
52	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2 号（第六期）集 合资金信托计划(网下配售资格截 至2012 年4 月10 日)	16.60	440
53	云南国际信托有限公司	云信成长2007－3 号·瑞安（第三 期）集合资金信托计划(网下配售 资格截至2012 年4 月13 日)	15.50	440
54	重庆国际信托有限公司	重庆国际信托有限公司自营账户	15.90	440
55	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资 账户	16.00	220
56	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资 账户	18.00	220
57	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	15.00	220
	合计			17,050

2、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值 的结果，研究员认为发行人合理价值区间为18.8-21.6 元/股。初步询价截止日 发行人同行业可比上市公司2011 年平均市盈率为38.92 倍。

五、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所

5

上市交易之日起锁定3 个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司冻结。

六、冻结资金利息的处理

配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》 (证监发行字[2006]78 号)的规定处理。

七、保荐人(主承销商)联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保

荐人（主承销商）国信证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-82133102、82130572 传真：0755-82133303

联系人：资本市场部

发行人: 汉鼎信息科技股份有限公司 保荐人(主承销商): 国信证券股份有限公司 2012年3月9日

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