Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Audit Report / Information 2012

Apr 25, 2012

国信证券股份有限公司

关于汉鼎信息科技股份有限公司使用募集资金

置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为汉鼎 信息科技股份有限公司（以下简称“汉鼎股份”或“公司”）首次公开发行的保 荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公 司拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了认 真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金及投资项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]226 号文核准，公司由主承销商 国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者 定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 22,000,000 股，发行价为 每股人民币 18.00 元，应募集资金总额为 396,000,000.00 元。扣除发行费用 45,524,000.00 元后，公司本次募集资金净额 350,476,000.00 元。

上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 3 月 12 日 出具的《验资报告》（信会师报字[2012]第 110609 号）验证确认，并已全部存放 于募集资金专户管理。

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行 股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位:人民币万元

					单位:人民币万元
序 号	项目名称	项目 总投资	募集资金 投资额	项目备案文号	环评核准 文号
1	公共安全管理平台建设项目	7,503.02	7,503.02	下发改备 【2011】11号	杭下环评批 【2011】0052号
2	区域中心与信息化管理平台 建设项目	4,997.52	4,997.52	下发改备 【2011】12号	杭下环评批 【2011】0052号

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3	其他与主营业务相关的营运 资金项目	—	—	—	—

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

公司本次发行募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记 程序。2011 年 3 月 9 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于公司首次公 开发行股票所募集资金投资项目可行性的议案》；2011 年 11 月 25 日，公司第一 届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票所募集资金 投资项目可行性的议案》。基于业务发展的预期，本公司以自筹资金提前进行募 投项目的建设。截至 2012 年 4 月 10 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目的实际投资额为 33,954,978.64 元，具体情况如下：

单位:人民币元

		单位:人民币元
项目名称	总投资额	自筹资金预先投入额
公共安全管理平台建设项目	75,030,200.00	24,698,738.84
区域中心与信息化管理平台建设项目	49,975,200.00	9,256,239.80
合 计	125,005,400.00	33,954,978.64

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了信会师报字【2012】第 112362 号《汉鼎信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

四、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：汉鼎信息科技股份有限公司以募集资金人民币 33,954,978.64 元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 33,954,978.64 元的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意 见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实 施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。

保荐机构对公司本次拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金事项无异议。

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2

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于汉鼎信息科技股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见》之 签字盖章页】

保荐代表人：

孔海燕 谢晶晶

国信证券股份有限公司 年 月 日

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