Stormtec Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2023

Nov 14, 2023

증권발행실적보고서 2.8 (주)스톰테크 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 11월 14일
회 사 명 :	주식회사 스톰테크
대 표 이 사 :	강기환, 최준수
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강서구 화곡로 68길 143
	(전 화) 02-2661-7517
	(홈페이지) http://stormtec.co.kr/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 최준수
	(전 화) 02-2661-7517

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업고무제품 및 플라스틱제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개36,850,000,000모집

구분	발행총액	비고

주) 발행총액은 상장주선인의 의무인수분인 999,999,000원을 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 11월 09일2023년 11월 10일2023년 11월 14일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 하이투자증권(주)3,350,00036,850,000,000100.00대표주관회사3,350,00036,850,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합138,0004.1279125,7001,382,700,0000.0379125,7001,382,700,0003.75기관투자자2,374,50070.881,7572,374,50026,119,500,0000.561,7572,374,50026,119,500,00070.88일반투자자837,5002564,118424,600,5602,335,303,080,00099.4164,118849,8009,347,800,00025.373,350,00065,954427,100,7602,362,805,280,00065,9543,350,00036,850,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 424,90050.0일괄청약방식424,90050.0849,800100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

청약현황			배정현황										총 정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당	1차추가	1건당	균등	배정건수	1건당	추가	1건당	비례
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
배정건수수량	배정건수	추가배정수량	배정수량(B)	배정건수량	배정건수	추가배정수량	배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	43127	862,540	43,127	6	27103	1	285,865	43,127	-	-	-	-	285,865	33.1%
30	458	13,740	458	6	298	1	3,046	458	-	-	-	-	3,046	22.2%
40	413	16,520	413	6	255	1	2,733	413	-	-	-	-	2,733	16.5%
50	141	7,050	141	6	80	1	926	141	-	-	-	-	926	13.1%
60	92	5,520	92	6	53	1	605	92	-	-	-	-	605	11.0%
70	39	2,730	39	6	24	1	258	39	-	-	-	-	258	9.5%
80	36	2,880	36	6	22	1	238	36	-	-	-	-	238	8.3%
90	37	3,330	37	6	22	1	244	37	-	-	-	-	244	7.3%
100	198	19,800	198	6	121	1	1,309	198	-	-	-	-	1,309	6.6%
150	93	13,950	93	6	58	1	616	93	-	-	-	-	616	4.4%
200	113	22,600	113	6	74	1	752	113	-	-	-	-	752	3.3%
250	26	6,500	26	6	16	1	172	26	-	-	-	-	172	2.6%
300	34	10,200	34	6	23	1	227	34	-	-	-	-	227	2.2%
350	34	11,900	34	6	19	1	223	34	-	-	-	-	223	1.9%
400	54	21,600	54	6	32	1	356	54	-	-	-	-	356	1.6%
450	16	7,200	16	6	10	1	106	16	-	-	-	-	106	1.5%
500	71	35,500	71	6	44	1	470	71	-	-	-	-	470	1.3%
600	281	168,600	281	6	188	1	1,874	281	1	-	281	281	2,155	1.3%
700	2193	1,535,100	2,193	6	1335	1	14,493	2,193	1	-	2,193	2,193	16,686	1.1%
800	435	348,000	435	6	256	1	2,866	435	1	-	435	435	3,301	0.9%
900	152	136,800	152	6	90	1	1,002	152	1	-	152	152	1,154	0.8%
1000	320	320,000	320	6	198	1	2,118	320	1	-	320	320	2,438	0.8%
1500	371	556,500	371	6	234	1	2,460	371	1	29	-	400	2,860	0.5%
2000	738	1,476,000	738	6	450	1	4,878	738	2	-	-	1,476	6,354	0.4%
2500	234	585,000	234	6	151	1	1,555	234	2	-	-	468	2,023	0.3%
3000	523	1,569,000	523	6	329	1	3,467	523	3	-	-	1,569	5,036	0.3%
3500	242	847,000	242	6	160	1	1,612	242	4	-	-	968	2,580	0.3%
4000	542	2,168,000	542	6	340	1	3,592	542	4	-	-	2,168	5,760	0.3%
4500	232	1,044,000	232	6	154	1	1,546	232	5	-	-	1,160	2,706	0.3%
5000	629	3,145,000	629	6	405	1	4,179	629	5	-	-	3,145	7,324	0.2%
6000	537	3,222,000	537	6	334	1	3,556	537	6			3,222	6,778	0.2%
7000	508	3,556,000	508	6	307	1	3,355	508	7	-	-	3,556	6,911	0.2%
8000	436	3,488,000	436	6	283	1	2,899	436	8	-	-	3,488	6,387	0.2%
9000	498	4,482,000	498	6	297	1	3,285	498	9	-	-	4,482	7,767	0.2%
10000	1710	17,100,000	1,710	6	1071	1	11,331	1,710	10	-	-	17,100	28,431	0.2%
15000	1308	19,620,000	1,308	6	823	1	8,671	1,308	15	-	-	19,620	28,291	0.1%
20000	1245	24,900,000	1,245	6	761	1	8,231	1,245	20	-	-	24,900	33,131	0.1%
25000	617	15,425,000	617	6	405	1	4,107	617	25	-	-	15,425	19,532	0.1%
30000	715	21,450,000	715	6	438	1	4,728	715	30	-	-	21,450	26,178	0.1%
35000	524	18,340,000	524	6	324	1	3,468	524	35	-	-	18,340	21,808	0.1%
40000	591	23,640,000	591	6	374	1	3,920	591	40	-	-	23,640	27,560	0.1%
45000	283	12,735,000	283	6	173	1	1,871	283	45	-	-	12,735	14,606	0.1%
50000	508	25,400,000	508	6	316	1	3,364	508	50	-	-	25,400	28,764	0.1%
60000	419	25,140,000	419	6	247	1	2,761	419	60	-	-	25,140	27,901	0.1%
70000	312	21,840,000	312	6	196	1	2,068	312	70	-	-	21,840	23,908	0.1%
80000	257	20,560,000	257	6	155	1	1,697	257	80	-	-	20,560	22,257	0.1%
83750	1776	148,740,000	1,776	6	1144	1	11,800	1,776	84	-	-	149,184	160,984	0.1%
합계	64118	424600560	-	-	40,192	-	424,900	64118	-	29	-	424,788	849,717	0.2%

주1) 일반배정물량 837,500주를 균등배정 424,900주(50.00%), 비례배정 424,900주(50.00%)으로 배정하였습니다
주2) 청약단위 2500주는 비례배정 시 2주와 3주를 배정하였으며 상위 표에는 최소배정주인 2주 기준으로 기재하였습니다.
주3) 비례배정에서는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후, 잔여주 29주를 1,500주 단위에서 추첨배정하였습니다

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약4010.02------8,48132.77--8,8820.383개월 확약261,80715.57--6910.38------262,49811.171개월 확약3,9740.24--3,3681.874,0551.77----11,3970.4815일 확약-0.00--1,4880.8200.00----1,4880.061,415,22684.19231,168100.00174,94996.93225,45198.2325,881100.002,881100.002,075,55688.291,681,007100.00231,168100.00180,496100.00229,506100.0025,881100.002,881100.002,350,939100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[공모 전 및 공모 후 주주 현황]
(단위: 주)

번호	성명 (법인명)	관계	주식 종류	공모전		공모후		의무보유확약 기간
주식 수	비율	주식 수	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	강기환	최대주주	보통주	4,943,950	49.46%	4,943,950	36.79%	상장일로부터 6개월
2	이경선	최대주주 등	보통주	4,748,150	47.50%	4,748,150	35.34%
3	강재현	보통주	48,950	0.49%	48,950	0.36%
4	강재유	보통주	48,950	0.49%	48,950	0.36%
소계				9,790,000	97.94%	9,790,000	72.86%	-
5	하이투자증권	대표주관사	보통주	205,590	2.06%	205,590	1.53%	상장일로부터 1개월
6	하이투자증권 (의무인수분)	대표주관사	보통주	-	-	90,909	0.68%	상장일로부터 3개월
7	공모주주(우리사주조합)		보통주	-	-	138,000	1.03%	상장일로부터 1년
8	공모주주(기관투자자 및 일반청약자)		보통주	-	-	3,212,000	23.91%	-
총 계				9,995,590	100.0%	13,436,499	100.00%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자등기일2023년 11월 17일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 11월 20일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집가액확정 공고	하이투자증권㈜ 홈페이지(www.hi-ib.com)	2023년 11월 08일(수)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2023년 11월 08일(수)

모집가액 확정공고는 2023년 11월 08일(수)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 하이투자증권㈜ 홈페이지(www.hi-ib.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	㈜스톰테크 홈페이지하이투자증권㈜ 홈페이지	2023년 11월 09일(목)

청약공고는 2023년 11월 09일(목) ㈜스톰테크 홈페이지(http://www.stormtec.co.kr/ko/) 대표주관회사인 하이투자증권 홈페이지(www.hi-ib.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	하이투자증권㈜ 홈페이지	2023년 11월 14일(화)

일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 11월 14일(화) 대표주관회사인 하이투자증권의 홈페이지(www.hi-ib.com)에게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 - 2023년 09월 18일 (증권신고서) - 2023년 10월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2023년 10월 12일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2023년 11월 08일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정) 5. 투자설명서 공시가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 2) 주식회사 스톰테크 : 서울특별시 강서구 화곡로 68길 143 3) 하이투자증권 주식회사 : 본점(서울특별시 영등포구 여의대로66) 및 지점다. 투자설명서 제출일- 2023년 09월 18일 (예비투자설명서)- 2023년 10월 15일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2023년 10월 12일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2023년 10월 17일 (투자설명서)- 2023년 11월 08일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주36,850,000,00011,0003,350,00036,850,000,000-36,850,000,00011,0003,350,00036,850,000,000------------36,850,000,00011,0003,350,00036,850,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 22,796,000,000-2,199,000,0009,500,000,000-2,355,000,00036,850,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주) 기타는 발행제비용이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당 사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당 사항 없습니다.