Storebrand ASA

Capital/Financing Update • Sep 9, 2024

Storebrand Livsforsikring AS: Vurderer utstedelse av grønt ansvarlig Tier 2 obligasjonslån

Storebrand Livsforsikring AS: Vurderer utstedelse av grønt ansvarlig Tier 2 obligasjonslån

Storebrand Livsforsikring AS, med kredittrating A fra S&P, har engasjert Danske

Bank og Nordea til å arrangere et digitalt møte med kredittinvestorer 9.

september 2024 klokken 13:00 CEST. Selskapet vurderer utstedelse av et nytt

grønt ansvarlig Tier 2 obligasjonslån i NOK og/eller SEK med fast og/eller

flytende rente. Utstedelsen kan skje i en eller flere transjer, og løpetid for

hver transje vil være 30.25 år, og utsteder vil ha en innløsningsrett etter

minimum 5.25 år. Forventet volum er totalt 500-1,000 millioner, med forbehold om

rådende markedsforhold. Den grønne Tier 2 obligasjonsutstedelsen forventes å få

en rating på BBB+ fra S&P og lånevilkårene vil være i henhold til Solvens II

regelverket.

I forbindelse med den mulige utstedelsen vil selskapet vurdere å kjøpe tilbake

deler av utestående Tier 2 obligasjoner med ISIN NO0010820285 and NO0010886153.

Den mulige utstedelsen er godkjent av selskapets generalforsamling og

Finanstilsynet.

Lysaker, 9. september 2024

For ytterligere informasjon; vennligst kontakt;

Kjetil R. Krøkje, Group Head of Finance, Strategy and M&A, telefon +47 934 12

155

Nikola Heitmann, Head of Capital Management, telefon +47 416 97 236

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter Verdipapirhandelloven §5-12.