Storebrand ASA - Capital/Financing Update 2019

STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS - roadshow og mandatannonsering

Storebrand Livsforsikring AS, med A- (stabil) kredittrating fra S&P, har

engasjert Danske Bank og DNB Markets for å arrangere møter med kredittinvestorer

i det nordiske obligasjonsmarkedet fra 2. september. Avhengig av de rådende

markedsforholdene, og i etterkant av møtene, vil et eller flere NOK og/eller SEK

denominerte ansvarlige lån bli utstedt. En eventuell obligasjonsutstedelse vil

ha 30 års løpetid, minimum 5 år til første call og er planlagt å kvalifisere som

solvenskapital i kapitalgruppe 2 under solvens II regelverket. Formålet med den

mulige utstedelsen vil være generelle selskapsformål, inkludert refinansiering

av obligasjoner med call-mulighet i mars 2020 («STORL03»).

I forbindelse med den mulige utstedelsen vil tilbakekjøp, helt eller delvis, av

STORL03 og STB14 PRO vurderes.

Utstedelsen er godkjent av selskapets generalforsamling og tillatelse til

utstedelse og tilbakekjøp er gitt av Finanstilsynet.

Lysaker, 27.08.2019

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Kjetil R. Krøkje, Group Head of Finance, Strategy and M&A, telefon +47 934

12 155

Nikola Heitmann, Head of Capital Management, telefon +47 416 97 236

MiFID II professionals/ECPs-only - Manufacturer target market (MiFID II product

governance) is eligible counterparties and professional clients only (all

distribution channels). No PRIIPs key information document (KID) has been

prepared as not available to retail in EEA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

AI assistant