Stockwik Förvaltning — Capital/Financing Update 2013

Aug 27, 2013

Stockholm den 27 augusti 2013

Styrelsen i StjärnaFyrkant föreslår nyemission för att genomföra strukturell förändring

Styrelsen för StjärnaFyrkant AB (publ) ("StjärnaFyrkant" eller "Bolaget") har beslutat att föreslå en extra bolagsstämma för att fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Genom nyemissionen tillförs StjärnaFyrkant cirka 12,5 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen genomförs för att finansiera förvärv samt en omorganisation av Bolaget till tre självständiga bolag.

Styrelsens och ledningens bedömning är att StjärnaFyrkant agerar på en fragmenterad marknad med ett stort antal mindre aktörer där det finns ett tydligt behov av en strukturell förändring. StjärnaFyrkant har för avsikt att vara en ledande aktör i den omvandling som branschen bedöms komma att genomgå. Det senaste halvåret har bolaget förberett sig för att kunna ta en ledande position i denna omvandling.

StjärnaFyrkants huvudägare, motsvarande ca 50%, ställer sig bakom detta förslag och har också förbundit sig genom teckningsförbindelser att teckna sina andelar i emissionen. Avsikten är att emissionen skall vara helt eller delvis säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Syftet med nyemissionen är att finansiera förvärv och en omorganisation av Bolaget till tre självständiga bolag. Som ett led i detta har StjärnaFyrkant för avsikt att undersöka möjligheterna att dela ut och särnotera två fristående bolag med målsättningen att detta ska ske under 2014.

I juni 2013 genomfördes ett första steg i förändringen av StjärnaFyrkant. Ett av StjärnaFyrkants dotterbolag förvärvade 100% av aktierna i Amigos AB med lång erfarenhet inom mobiltelefoni och spetskompetens inom försäljning och management. Med affären inleds skapandet av det första fristående bolaget med ett tydligt erbjudande inom Mobile Management och Mobile Outsourcing mot kundsegmentet stora och medelstora företag samt offentlig sektor. Detta första steg bedöms börja ge effekt under sista kvartalet 2013. StjärnaFyrkant utvärderar nu ytterligare alternativ med målsättningen att skapa marknadens största aktör inom detta kundsegment.

Det andra fristående bolaget ska fokusera på mobiltelefoni till kundsegmentet små företag. Inom detta kundsegment är bedömningen att marknaden är ännu mer fragmenterad och att det finns ett behov av en stark aktör som kan erbjuda oberoende mobiltelefonilösningar med operatörstjänster, hårdvara och eftermarknadstjänster. Även inom detta kundsegment är StjärnaFyrkants tydliga målsättning att genom strukturella förändringar bli marknadens ledande leverantör. Bolaget utvärderar även här ett flertal alternativ för att uppnå denna målsättning.

Det tredje bolaget ska utnyttja StjärnaFyrkants existerande börsplats och stora aktieägarkrets för att skapa ett investeringsföretag fokuserat på förvaltning av mindre familjeföretag i Sverige.

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen beslutat att föreslå en extra bolagsstämma att fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt till teckning för Bolagets aktieägare. Vid full teckning i nyemissionen tillförs StjärnaFyrkant cirka 12,5 MSEK före emissionskostnader.

Villkor och tidplan i sammandrag

• Aktieägare ska med företräde äga rätt att teckna nya aktier, varvid innehav av fem (5) aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktier
• Teckningskursen är 0,05 SEK per aktie
• Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter är den 27 september 2013
• Teckningstiden löper under perioden 2-16 oktober 2013
• Företrädesrätten utövas med stöd av teckningsrätter; för varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna två (2) nya aktier.
• Sista dag för handel med StjärnaFyrkants aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 24 september 2013; aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter från och med den 25 september 2013
• Handel med teckningsrätter sker på NASDAQ OMX Stockholm under perioden 2–11 oktober 2013
• Betalda tecknade aktier (BTA) handlas på NASDAQ OMX Stockholm från och med den 2 oktober 2013 intill dess att Bolagsverket har registrerat emissionen, vilket beräknas ske i slutet av oktober 2013
• Prospekt med anledning av nyemissionen beräknas offentliggöras i slutet av september 2013

Beslut på extra bolagsstämma

Nyemissionen kräver beslut på extra bolagsstämma, vilken är planerad till den 20 september 2013. Kallelse till bolagsstämman inklusive förslag till beslut offentliggörs separat.

Ökning av aktiekapitalet och antalet aktier

Efter minskning av aktiekapitalet som beslutades på årsstämma den 25 april 2013 uppgår aktiekapitalet i StjärnaFyrkant till 6 269 003,83 SEK, fördelat på 626 900 383 aktier med ett kvotvärde per aktie om 0,01 SEK. Genom företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med högst 2 507 601,53 SEK till högst 8 776 605,36 SEK genom emission av högst 250 760 153 aktier

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Huvudägarna, representerande ca 50% av aktierna i bolaget, har förbundit sig att teckna sina respektive andelar i nyemissionen. Därutöver är avsikten att emissionen skall vara helt eller delvis garanterad genom kompletterande emissionsgarantier.

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen är Erik Penser Bankaktiebolag. Legal rådgivare är Advokatfirman DLA Nordic.

För mer information, kontakta:

Jonas Arnström, VD StjärnaFyrkant, tel. 070-190 10 28, jonas.arnstrom@stjarnafyrkant.se Leif Rune Rinnan, Ordförande StjärnaFyrkant, tel. +47- 900 56 028, rune.rinnan@televenture.no

Om StjärnaFyrkant

StjärnaFyrkant AB är verksamt på företagsmarknaden för mobiltelefoni och fast telefoni. StjärnaFyrkants kärnverksamhet är mobiltelefoni och tillbehör, mobilabonnemang, logistik- och managementlösningar, support och service. I StjärnaFyrkants erbjudande ingår webblösningar som syftar till att optimera kundernas mobila investeringar. StjärnaFyrkant levererar även telefonväxlar, telefoni som tjänst samt en omfattande palett av eftermarknadstjänster för mobiltelefoni. Eftermarknadstjänsterna inkluderar bland annat säker mobilservice, säker återvinning och återkonfiguration.