Annual Report • Feb 24, 2014
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Muodin
edelläkävijä
Stockmann on suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Stockmann tarjoaa tavarataloissaan, Lindex- ja Seppälä-muotimyymälöissä sekä verkkokaupoissa muotia ja asusteita jokaiseen makuun. Vuonna 2013 muotia myytiin noin 1,4 miljardilla eurolla ja muodin osuus konsernin liikevaihdosta oli 68 prosenttia.
Tavarataloryhmä
Tarjoaa ainutlaatuisen laajat ja korkeatasoiset valikoimat kansainvälisiä merkkituotteita ja inspiroivassa ostosympäristössä.
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Hallitus
Konsernin rahavirtalaskelma
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
LINDEX - Maailmanluokan muotielämyksiä valikoimissa on useita eri konsepteja naisten- ja lastenvaatteissa, alusvaatteissa ja kosmetiikassa.
SEPPÄLÄ - Rohkea haastaja kansainvälisillä kansainvälistä muotia naisille, miehille ja lapsille.
Stockmann vuonna 2013
Stockmann-konsernin liikevaihto oli 2 037,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto laski 54,4 miljoonaan euroon. Osakekohtainen tulos oli 0,67 euroa. Henkilöstöä oli vuoden 2013 lopussa 15 441. Stockmann Oyj Abp:n osake on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä. Osakkeenomistajia on noin 60 000. Stockmannin hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa vuodelta 2013 maksetaan 0,40 euroa osakkeelta.
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, milj. euroa | 2 037,1 | 2 116,4 | 2 005,3 | 1 821,9 | 1 698,5 |
| Liikevaihdon kasvu, % | -3,7 | 5,5 | 10,1 | 7,3 | -9,6 |
| Suhteellinen myyntikate, % | 48,6 | 49,5 | 48,7 | 49,9 | 48,1 |
| Liikevoitto, milj. euroa | 54,4 | 87,3 | 70,1 | 88,8 | 85,1 |
| Nettorahoituskulut, milj. euroa | 27,6 | 32,4 | 34,4 | 14,6 | 24,0 |
| Voitto ennen veroja, milj. euroa | 26,8 | 54,9 | 35,7 | 74,2 | 61,1 |
| Tilikauden voitto, milj. euroa | 48,4 | 53,6 | 30,8 | 78,3 | 53,8 |
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa |
0,67 | 0,74 | 0,43 | 1,10 | 0,82 |
| Oma pääoma/osake, euroa | 12,42 | 12,40 | 12,11 | 12,45 | 11,94 |
| Osingot, milj. euroa | 28,8* | 43,2 | 35,9 | 58,3 | 51,2 |
| Osinko/osake, euroa | 0,40* | 0,60 | 0,50 | 0,82 | 0,72 |
| Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa |
125,4 | 123,7 | 66,2 | 91,8 | 146,8 |
| Investoinnit , milj. euroa | 56,8 | 60,3 | 66,0 | 165,4 | 152,8 |
| Nettovelkaantumisaste, % | 87,3 | 90,9 | 95,3 | 87,7 | 72,2 |
| Omavaraisuusaste, % | 43,8 | 42,8 | 42,2 | 43,1 | 44,1 |
| Osakkeiden määrä, laimentamaton, painotettu keskiarvo, 1 000 kpl |
72 049 | 71 945 | 71 496 | 71 120 | 65 676 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 3,4 | 5,1 | 4,1 | 5,8 | 5,8 |
| Henkilöstö keskimäärin | 14 963 | 15 603 | 15 964 | 15 165 | 14 656 |
Liikevaihto yksiköittäin 2013
60 % Tavarataloryhmä 40 % Muotiketjut
markkina-alueittain 2013
* Hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Liikevoitto 2009–2013
Stockmann-konsernilla on 16 tavarataloa, noin 700 muotimyymälää 16 maassa ja viisi verkkokauppaa. Konserniin kuuluu lisäksi kuusi ostokonttoria viidessä Aasian maassa. Vuoden 2014 aikana myymäläverkosto laajenee Kiinaan Lindexin ensimmäisten myymälöiden avautuessa syksyllä Shanghaissa.
Vuoden 2013 aikana vietettiin uuden Stockmann Itis -tavaratalon avajaisia sekä kahden tavaratalon ja Akateemisen Kirjakaupan merkkivuosia. Lindex solmi merkittävän franchising-sopimuksen, ja muotiketjujen kampanjoiden keulahahmoina nähtiin maailmanluokan tähtiä.
Näyttelijätär Penélope Cruz tähditti Lindexin kevätja kesämuotimalliston mainontaa. Kampanja koostui kolmesta eri osasta: Party Perfect,
My Favourites ja Summer
Fiesta.
asetti konsernille uudet keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Vuoden 2016 loppuun mennessä Stockmann pyrkii saavuttamaan 10 prosentin sijoitetun pääoman tuoton, 7 prosentin liikevoittomarginaalin, 40 prosentin omavaraisuusasteen sekä keskimääräistä markkinakehitystä nopeamman myynnin kasvun.
valikoimat laajenivat uusilla huippumerkeillä. Uusien brändien ja konseptien joukossa ovat mm. Bobby Brownin ja Kiehl'sin kosmetiikkatuotteet.
Stockmann sitoutui sopimukseen palo- ja rakennusturvallisuuden parantamiseksi Bangladeshissa (Accord on Fire and Building Safety). Tavoitteena on parantaa tekstiiliteollisuuden työntekijöiden työturvallisuutta. Sopimus täydentää Stockmannin pitkäaikaista työtä vastuulli-
sen hankintaketjun varmis-
tamiseksi.
eteni suunnitellusti. Muutos vietiin onnistuneesti läpi keväällä Baltiassa ja kesällä Venäjällä. Suomessa uudistus toteutuu pääosin keväällä 2014.
KAUPPA 120 VUOTTA. Akateemisen lippulaivamyymälä Helsingin keskustassa uudistui juhlavuoden kunniaksi. Marraskuussa avautui kansainvälisen Starbucks-ketjun kahvila ikonisessa Kirjatalossa.
UUDISTUI ja syysmuodin kampanjakasvona nähtiin rohkeaa asennetta edustava kanadalainen huippumalli Coco Rocha. Seppälän ensimmäinen uuden konseptin mukainen myymälä avautui Forumin kauppakeskuksessa Helsingissä.
Lindex teki franchisingsopimuksen toimintansa laajentamisesta Kiinaan. Tavoitteena on avata
100
myymälää vuoteen 2018 mennessä.
ovensa täysin uusissa tiloissa kauppakeskus Itiksessä Helsingissä marraskuussa. Avajaisia vietettiin yhdessä asiakkaiden kanssa.
10
RIIAN tavaratalo
vuotta
Lindexin rintasyövän vastainen taistelu jatkui, kun brittiläisen muotisuunnittelija Matthew Williamsonin suunnittelema mallisto lanseerattiin lokakuussa. Myynnistä
10 lahjoitettiin syöpärahastoille. %
Vähittäiskauppa on suuressa murroksessa Suomessa. Talouskasvu on pysähtynyt, kuluttajien ostovoima on laskenut ja verkkokauppa muuttaa kaupan pelisääntöjä. Nämä trendit asettivat haasteita Stockmannin toimintaan vuonna 2013 yhtiön päämarkkinoilla Suomessa, jossa tavaratalomme ovat vuodesta toiseen olleet perusta kannattavalle kasvulle. Tänä vuonna erityisesti loppukesästä jouluun ulottunut jakso oli Stockmannille pettymys, jota ei paikannut menestyksekkäät Hullut Päivät -kampanjat eikä Suomessa hienosti kasvanut Stockmann-verkkokauppa. Kivijalkakaupan ja verkkokaupan yhdistäminen toimivaksi kaikkikanavaiseksi kokonaisuudeksi onkin tavoite, johon panostamalla voimme luoda tavaratalotoiminnassa uutta kasvua.
Stockmannilla on kaikki edellytykset menestyä vähittäiskaupan murroksessa
Vuoden ehdoton valopilkku oli muotiketju Lindexin vahvana jatkunut kehitys. Muotiketju kasvatti myyntiään kaikissa toimintamaissa Suomea lukuun ottamatta ja sen verkosto kasvoi 20 myymälällä vuoden aikana. Kannattavuus parani niin päämarkkinoilla Ruotsissa ja Norjassa kuin uudemmissa toimintamaissa. Lindex on määrätietoisesti luonut arvostetun brändin ja houkuttelevan myymäläkonseptin, jotka kiinnostavat asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Yhtiö sopi franchising-yhteistyön aloittamisesta Kiinassa syksyllä 2014 ja tähyää laajentumista entistä kansainvälisemmille muotimarkkinoille.
Konsernin toiselle muotiketjulle Seppälälle vuosi oli suurten muutosten aikaa. Brändiuudistuksen myötä markkinointi, myymäläkonsepti ja mallistot saivat uudet ilmeet. Myymäläverkostoa karsittiin Venäjällä ja Suomessa. Toimintamalleja ja tietojärjestelmiä uudistettiin Lindexin esimerkin mukaisesti. Muutokset eivät kuitenkaan vielä näkyneet toiminnan taloudellisessa tuloksessa, joka heikentyi selvästi. Tavoitteena on saada suunnanmuutos tapahtumaan vuonna 2014 ja sen jälkeen kääntää Seppälän tulos uudelleen voitolliseksi.
Venäjän ruplan voimakas heikentyminen kesästä lähtien toi liiketoimintaan uusia haasteita, joista kärsi erityisesti tavaratalomme. Ruplan kurssikehitys heikensi Stockmannin euromääräistä liikevaihtoa ja liikevoittoa.
Venäjän markkinoiden epävarmassa tilanteessa Stockmannin vakaana perustana toimii Pietarin Nevsky Centre -kauppakeskus. Keväällä 2013 tehdyn kaupallisen arvonmäärityksen jälkeen hallitus päätti, että jatkamme toistaiseksi nykyisellä toimintamallilla. Nevsky Centren kehitys on jatkunut hyvänä: asiakasmäärät ja myynti ovat nousseet ja keskuksessa on aloittanut monia kiinnostavia uusia brändejä. Pietarin Stockmann-tavaratalo on vakiinnuttanut paikkansa lippulaivanamme Venäjällä.
Kokonaisuutena Stockmannin liikevaihto ilman lopetettuja franchising-toimintoja laski 2,3 prosenttia vuonna 2013. Heikon alkuvuoden jälkeen aloitimme laajan kustannussäästöohjelman, jonka avulla toiminnan kulut pienentyivät selvästi jo loppuvuoden aikana. Silti liikevoitto jäi tavoitteesta ja laski 54,4 miljoonaan euroon. Osakekohtainen tulos laski liikevoittoa vähemmän Lindexin saaman merkittävän verohyvityksen johdosta. Hallitus ehdottaa jaettavaksi osinkona 0,40 euroa osakkeelta, mikä on 59,5 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta.
Vuoden 2013 lopulla Stockmann järjesteli uudelleen pitkän aikavälin rahoituksensa. Useiden kahdenvälisten lainasopimusten kautta yhtiön rahoitus on nyt turvattu epävarmoista ajoista huolimatta aina vuoteen 2019 saakka.
Stockmannilla on kaikki edellytykset menestyä vähittäiskaupan murroksessa, mutta tuloksen kääntämiseksi tarvitaan vaikeitakin toimenpiteitä. Jatkamme keväällä 2013 aloitettua kustannussäästöohjelmaa ja keskitymme erityisesti rakenteellisiin uudistuksiin, joilla pyritään tehostamaan toimintaa pitkällä aikavälillä. Vuonna 2014 aloitetaan esimerkiksi tavarataloryhmän logistiikan toimintamallin uudistus. Säästöjen aikaansaaminen edellyttää henkilöstövähennyksiä, jotka vaikuttavat monen työntekijämme elämään. Muutokset ovat kuitenkin elinehto kilpailukykyiselle toiminnalle tulevaisuudessa. Asiakkaille tavoitteenamme on tarjota entistä sujuvampi monikanavainen asiointi.
Yksinkertaisempi rakenne, uudet tietojärjestelmät ja entistä tehokkaampi pääomien käyttö tukevat tavoitettamme vahvistaa kannattavuutta. Näiden ohella katse on suunnattava kasvun luomiseen. Stockmann on panostanut jo usean vuoden ajan vahvasti verkkokauppaan, mutta kaikkikanavaisuus tarjoaa monia mahdollisuuksia, joita emme vielä ole hyödyntäneet. Tavarataloillamme on laaja kanta-asiakaskunta, joka on vasta osin löytänyt verkkokauppamme mahdollisuudet. Lindexin menestyksekkäällä konseptilla on nähtävissä kasvumahdollisuuksia niin nykyisillä kuin uusillakin markkinoilla. Venäjän yleisellä talouskehityksellä on suuri merkitys Stockmannin liiketoimintoihin ja kannattavuuteen Venäjällä.
Vähittäiskaupan markkinoiden ei ennusteta kasvavan merkittävästi vuoden 2014 aikana. Lähtökohdat ovat haasteelliset, mutta Stockmann arvioi konsernin liikevoiton olevan jonkin verran edellisvuoden liikevoittoa parempi. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että onnistumme strategisissa hankkeissamme ja kasvatamme myyntiä myös epävarmassa toimintaympäristössä.
Vuosi 2013 oli haastava erityisesti henkilöstöllemme, joka on vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta hoitanut tehtävänsä sitoutuneesti – lämpimät kiitokset hyvästä ja asiakaslähtöisestä toiminnasta. Haluan kiittää myös uskollisia asiakkaitamme, osakkeenomistajia ja yhteistyökumppaneita. Pyrimme olemaan luottamuksenne arvoisia myös alkaneena vuonna 2014.
Helsingissä 18.2.2014
Hannu Penttilä toimitusjohtaja
Stockmannilla on vankka jalansija kansainvälisessä tavaratalo- ja muotikaupassa. Koko historiansa ajan yritys on ollut vähittäiskaupan edelläkävijä, jonka toiminta perustuu asiakaslähtöiseen ja tulokselliseen toimintaan. Stockmann on myös suomalainen vakaa ja arvostettu pörssiyritys, jolla on noin 60 000 osakkeenomistajaa.
Stockmannille olennaisia toimintaympäristön kehitystrendejä kuvataan tarkemmin sivuilla 10–11.
vähittäiskauppaan vaikuttavIa GlobaalEJA trendEJÄ
Kaikkikanavaiset asiakaskokemukset
Mobiili- ja verkkoostaminen
Uudet maksutavat Hintatietoinen asiakas
KiireINEN elämäntyyli ja ikääntyvä väestö S tockmannin strategian ytimen muodostavat vahva asiakasuskollisuus ja kannattava kasvu. Asiakkaiden arvostamat vahvat vähittäiskaupan konseptit ja brändit, houkuttelevat kanta-asiakasjärjestelmät sekä erinomainen asiakaspalvelu ovat edellytyksiä menestyksekkäälle toiminnalle myös jatkossa. Avainasemassa strategisten tavoitteiden toteuttamisessa on ammattitaitoinen ja tehokas organisaatio.
Strategiakaudella 2013–2016 erityisinä painopisteinä konsernin toiminnassa ovat kansainväliset toiminnot ja erityisesti Venäjän liiketoiminta, kaikkikanavaisuuden (omnichannel) kehittäminen, myymäläverkoston uudistaminen, Seppälän suunnanmuutos kannattavuuden palauttamiseksi sekä tehokas rakenne ja toimintaa tukevat prosessit. Monet toimenpiteet valittujen painopistealueiden edistämiseksi ovat käynnissä ja ne ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Hankkeiden onnistuminen on ensiarvoisen tärkeää konsernin pitkäjänteisen, kannattavan toiminnan turvaamiseksi.
Kansainvälisyys on keskeinen menestystekijä Stockmannin toiminnassa. Yhtiöllä on tällä hetkellä tavarataloja ja muotimyymälöitä 16 maassa ja toimintaa 21 maassa. Suomen epävarman talouskehityksen johdosta kansainvälinen toiminta ja sen laajentaminen on entistä ratkaisevampaa Stockmannin kannattavan kasvun kannalta.
Stockmann on investoinut merkittävästi Venäjälle. Venäjän liiketoiminta on avainasemassa strategiassa myös lähivuosina, vaikka nyt käynnissä olevalla strategiakaudella investointitaso jää maltillisemmaksi. Venäjän hiipuva talouskasvu aiheuttaa kuitenkin epävarmuutta tuloskehitykseen.
Muotiketjut-liiketoimintayksikön strategisena tavoitteena on kasvaa menestyksekkäästi kansainvälisillä markkinoilla. Lindex solmi syksyllä merkittävän franchising-sopimuksen, jonka turvin ketju laajenee Kiinaan vuonna 2014. Lindexin päämääränä on olla aidosti globaali muotibrändi ja siksi strategiakaudella selvitetään myymälöiden avaamismahdollisuuksia myös muille uusille markkinoille. Seppälä keskittyy brändin uudistamisen ja kannattavuuden parantamiseen.
Venäjän lisäksi Stockmann on viime vuosien aikana panostanut merkittävästi verkkokauppaan ja sen kehittämiseen. Stockmannin tavoitteena on vahvasti kaikkikanavainen toiminta, jossa perinteisellä tavaratalokaupalla ja myymälöillä on vankka jalansija kasvavan verkkokaupan rinnalla. Asiakkaille halutaan tarjota monikanavainen palvelukokonaisuus, jossa asiakaskokemukseen sovitetaan saumattomasti yhteen kaikki liiketoiminnan kanavat. Konsernilla on viisi verkkokauppaa Suomessa: Stockmann, Helsingin keskustan tavaratalon kaupallisia tiloja. Valikoimiin tuodaan uusia kansainvälisiä huippumerkkejä, jotka saavat arvoisensa ostosympäristön. Ensimmäisenä uudistuu naisten jalkineosasto vuoden 2014 aikana.
Muotiketjut-liiketoimintayksikössä on käynnissä Seppälä-brändin kokonaisvaltainen kehittäminen, joka koskee niin markkinointia, tuotevalikoimaa kuin myymäläkonseptia. Seppälän myymäläverkon laajuutta arvioidaan jatkossa entistä tarkemmin: vuonna 2014 tavoitteena on sulkea yli
Stockmannin tavoitteena on vahvasti kaikkikanavainen toiminta, jossa perinteisellä tavaratalokaupalla ja myymälöillä on vankka jalansija kasvavan verkkokaupan rinnalla
Hobby Hall, Akateeminen, Lindex ja Seppälä. Lisäksi Lindexin verkkokauppa toimii laajalti Euroopassa. Tulevaisuudessa verkkokaupat laajenevat sekä tuoteryhmien että markkina-alueiden osalta.
Toteuttaakseen erinomaiseen palveluun perustuvaa asiakaslupaustaan Stockmann tarvitsee myös ajanmukaiset ja tehokkaat järjestelmät, prosessit sekä tukitoiminnot. Molemmissa liiketoimintayksiköissä on vuoden aikana toteutettu toiminnanohjausjärjestelmien uudistuksia, jotka tähtäävät tehokkuuden parantamiseen ja toiminnan joustavuuden lisäämiseen koko ketjussa.
Stockmann panostaa jatkuvasti ostosympäristöjen ja konseptien houkuttelevuuteen pitääkseen tavaratalonsa ja myymälänsä alan kärjessä ja kilpailukykyisinä. Tavaratalojen uudistukset painottuvat Suomeen, jossa Tampereen ja Tapiolan tavaratalot saavat vuosina 2014 ja arviolta 2016 valmistuvissa uudistuksissa lisää myyntipinta-alaa. Yksi mittava uudistus toteutui marraskuussa 2013, kun Stockmannin tavaratalo Itäkeskuksessa muutti täysin uusiin tiloihin Itiksen kauppakeskuksessa Helsingissä. Nykyisellä strategiakaudella kehitetään erityisesti
20 myymälää Venäjällä. Näillä toimenpiteillä on keskeinen merkitys Seppälän kannattavuuden palauttamiselle nykyisellä strategiakaudella. Lindexin myymäläuudistuksissa vuonna 2014 kehitetään erityisesti alusvaatteiden esillepanoa. Lisäksi jatketaan myymäläverkoston maltillista laajentamista.
Konsernin liikevaihto ja tulos jäivät vuonna 2013 asetetuista tavoitteista erityisesti Suomessa, jossa vähittäiskaupan yleinen markkinakehitys oli poikkeuksellisen heikkoa, ja Venäjällä heikentyneen ruplan takia. Epävarmojen näkymien johdosta Stockmann käynnisti keväällä 2013 säästöohjelman, jolla saavutettiin merkittäviä kulusäästöjä vuonna 2013 sekä tehostetaan kulurakennetta pitkällä aikavälillä.
Muuttuneen taloustilanteen seurauksena yhtiön hallitus asetti kesällä 2013 Stockmannkonsernille uudet keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet, jotka pyritään saavuttaman vuoteen 2016 mennessä. Kannattava kasvu on jatkossakin Stockmannin tärkein päämäärä.
| Stockmann | Konsernin keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet julkaistiin kesällä 2013. |
|---|---|
| konser ni |
Kokonaisinvestoinnit on päätetty pitää maltillisella tasolla vuosina 2014–2015. |
| Päätös Nevsky Centre -kauppakeskuksen pitämisestä toistaiseksi Stockmannin omistuksessa tehtiin kesällä 2013. |
|
| Kustannussäästöohjelma vuosille 2013–2014 käynnistettiin organisaation eri osissa. Vuonna 2013 toteutettiin yli 10 miljoonan euron säästöt ja lisäksi kesään 2014 mennessä tavoitellaan noin 7 miljoonan euron säästöjä henkilöstön lomautuksilla. Lisäksi rakenteellisilla muutoksilla tähdätään toiminnan tehostamiseen pitkällä aikavälillä. |
|
| tavar atalo ryhmä |
Tavarataloryhmän kiinteät kustannukset laskivat yli 30 miljoonaa euroa vuonna 2013. Syksyllä aloitettiin selvitykset rakenteellisista muutoksista, jotka toteutuvat vaiheittain. Markkinoinnin ja kiinteistötoimintojen uudet organisaatiot astuivat voimaan 1.1.2014. Muutoshanke Suomen ja Baltian maiden logistiikan tehostamiseksi on käynnistynyt. |
| Verkkokauppojen vahvistaminen ja laajentaminen uusille tuote-alueille, markkinoille ja kanaviin. Esimerkiksi syksyn 2013 Hulluilla Päivillä tuotiin osa kosmetiikkatuotteista verkkokauppaan. Uusittu verkkokauppa akateeminen.com lanseerattiin kesällä. |
|
| Toiminnanohjausjärjestelmän uudistus eteni Baltiaan, Venäjälle ja Akateemiseen Kirjakauppaan Suomessa. Muiden Suomen-yksiköiden osalta järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2014 aikana. |
|
| Stockmann Itis -tavaratalo muutti täysin uusiin tiloihin marraskuun alussa 2013. | |
| Tampereen tavaratalon laajennusprojekti eteni. Laajennus valmistuu loppuvuodesta 2014. | |
| Tapiolan tavaratalon uudistusprojektin suunnittelu jatkui. Tavoitteena on avata uusi tavaratalo vuoden 2016 loppuun mennessä. Tarkka aikataulu riippuu Tapiolan alueen muutostöistä. |
|
| Helsingin keskustan Akateemisen Kirjakaupan myymäläuudistus on käynnissä. Vuoden 2013 aikana uusittiin katutason myymälämiljöö ja vuoden 2014 aikana uudistus jatkuu kirjakaupan ylemmissä kerroksissa. |
|
| Zara-franchising-toiminta Suomessa lopetettiin maaliskuussa 2013. | |
| Suomen ja Viron outlet-myymälät, yksi Stockmann Beauty -kosmetiikkamyymälä Suomessa ja konseptimyymälä Pietarissa, Venäjällä suljettiin. |
muotiketjut Vuonna 2012 perustetussa muotiketjut-liiketoimintayksikössä keskitytään synergioiden etsimiseen ja kustannustehokkuuden lisäämiseen ketjuissa.
Lindex solmi syksyllä 2013 sopimuksen uuden franchising-partnerin kanssa. Uuden sopimuksen avulla Lindex laajenee uudelle markkina-alueelle Kiinaan syyskuussa 2014.
Vuoden aikana Lindex avasi 20 uutta myymälää ja sulki 10 myymälää. Seppälä avasi yhden uuden myymälän ja sulki 12 myymälää. Vuonna 2014 tavoitteena on sulkea yli 20 Seppälämyymälää Venäjällä.
Seppälän kokonaisvaltaista brändiuudistusta jatkettiin. Uudistus kattaa ketjun markkinoinnin, mallistot ja myymäläkonseptin.
Lindexin lippulaivamyymälä avattiin Tukholman Sergelgatanilla; Seppälän lippulaivamyymälä Helsingin Forumissa uudistettiin uuden myymäläkonseptin mukaiseksi.
Seppälän toiminnanohjaus- ja talousjärjestelmät uusittiin vuoden aikana vastaamaan Lindexin järjestelmiä ja samalla kehitettiin myös toimintaprosesseja.
Hallitus asetti kesällä 2013 Stockmann-konsernille uudet keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet, jotka pyritään saavuttaman vuoteen 2016 mennessä.
Kaupan toimiala on voimakkaassa murroksessa. Muutospaineita toimintaan luovat mm. haastava taloustilanne, kuluttajien muuttuneet mieltymykset ja toimintatavat sekä uudet tekniset ratkaisut. Hyvän asiakaspalvelun ja asioinnin helppouden merkitys korostuu kaikissa kanavissa. Tällä aukeamalla kuvataan Stockmannin arvoketjua ja olennaisia toimintaympäristön kehitystrendejä.
Asiakkaat puntaroivat yhä laajemmin tuotteiden alkuperää ja toimitusketjujen vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Kiinnostus luomutuotteisiin ja vastuullisista materiaaleista valmistettuihin tuotteisiin on kasvanut usean vuoden ajan.
Varmistaakseen hyvät työolot tavarantoimittajiensa tuotantolaitoksissa joukko eurooppalaisia yrityksiä perusti vuonna 2003 Business Social Compliance Initiative (BSCI) -aloitteen, jonka puitteissa kehitetään ja valvotaan tehtaiden toimintaa.
Stockmann-konsernin omien MUOTImerkkien tuotteista hankitaan ostokonttoreiden kautta noin
Venäjän markkinoiden kasvupotentiaali on houkutellut maahan kansainvälisiä vähittäiskaupan yrityksiä. Venäjän arvioidaan nousevan Euroopan suurimmaksi kuluttajamarkkinaksi muutaman vuoden sisällä. Myös nopeasti kasvavat Kiinan kuluttajamarkkinat tarjoavat lupaavia näkymiä kansainväliselle muotikaupalle.
Vuoteen 2015 mennessä Venäjän keskiluokan arvioidaan kasvavan noin 40 prosenttiin väestöstä, eli käsittävän noin 57 miljoonaa henkilöä.*
* CEMEEA business group 2013.
LOGISTIIKKA
miljoonaa tuotenimikettä KANSAIN-VÄLISILTÄ BRÄNDEILTÄ JA KONSERNIN OMIEN MERKKIEN TOIMITTAJILTA 1,7
Vuonna 2013 suomalaisten verkko-ostokset kasvussa
9 % *
* Myynnin kasvu tavarakaupan verkko-ostoksissa 1–6 2013, TNS Gallup 2013.
Jatkuvasti lisääntyvä informaatioteknologian hyödyntäminen muuttaa voimakkaasti asiakkaiden kulutuskäyttäytymistä ja -tottumuksia. Verkkokaupan nopea kasvu vaikuttaa alan kilpailutilanteeseen ja luo muutospaineita kaupan rakenteisiin.
vuonna 2013 Stockmannkonsernin verkkokaupoista tehtiin Tilauksia yhteensä yli 900 000
* Lisäksi Akateemisen Kirjakaupan tilausvalikoiman kautta tarjolla miljoonia kirjoja.
Vuonna 2013 muodin ja kosmetiikan osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 68 prosenttia. Muodista 40 prosenttia myytiin Stockmann-tavarataloissa ja verkkokaupassa ja 60 prosenttia Lindexin ja Seppälän myymälöissä ja verkkokaupoissa.
Verkkokaupan kasvun ja sosiaalisen median käytön yleistymisen myötä asiakastarpeet yksilöllistyvät. Tämä korostaa entistä asiakaslähtöisemmän toimintatavan merkitystä kaupan kilpailukeinona. Alan kehittämistä ohjaavat yhä enemmän kuluttajien tarpeet ja asiakasuskollisuuden vahvistaminen.
Kuluttajien luottamus talouteen oli tammikuussa 2014 vahvempi kuin vuosi sitten mutta edelleen heikompi kuin pitkällä aikavälillä keskimäärin.*
* Kuluttajabarometri, tammikuu 2014, Tilastokeskus.
kanta-asiakkaiden ostot Stockmann-tavaratalojen myynnistä ovat 72 %
Monipuolinen Stockmann-tavarataloketju tarjoaa asiakkailleen odotukset ylittäviä ostoskokemuksia. Ammattitaitoinen asiakaspalvelu, ainutlaatuisen laajat ja korkeatasoiset valikoimat sekä inspiroiva, kansainvälinen ostosympäristö ovat osa jokaista ostoskertaa. Kasvavan ja kehittyvän verkkokaupan avulla Stockmann tähtää tulevaisuudessa myös kaikkikanavaisen kaupan johtavaksi toimijaksi.
Vuosi 2013 oli haasteellinen vähittäiskaupan alalle erityisesti Suomessa, jossa Stockmannin tavarataloryhmän kehitys seurasi yleistä markkinakehitystä. Heikentynyt rupla vähensi selvästi Venäjän tavaratalojen euromääräistä liikevaihtoa. Kokonaisuutena liikevaihto laski 3,1 prosenttia ilman lopetettuja franchising-toimintoja ja oli 1 232,6 miljoonaa euroa. Vuoden erityisiä ilonaiheita olivat Hullut Päivät -kampanjan hyvänä jatkunut menestys, marraskuussa avautunut uusi upea Stockmann Itis -tavaratalo, Nevsky Centren kauppakeskuksen ja tavaratalon hieno kehitys sekä erityisesti Stockmannverkkokaupan voimakas kasvu Suomessa.
Tavarataloryhmä on määrätietoisesti pyrkinyt yksinkertaistamaan ja tehostamaan toimintaansa. Franchising-toiminnasta luovuttiin Venäjällä vuonna 2012 ja alkuvuonna 2013 myytiin Suomessa toimineet Zara-franchising-myymälät. Keväällä alkaneen kustannussäästöohjelman ja henkilöstön lomautusten myötä saavutettiin noin 15 miljoonan euron kulusäästöt vuonna 2013. Kustannusleikkauksista huolimatta tavarataloryhmän liikevoitto laski ja oli 26,0 miljoonaa euroa.
Tavarataloryhmän liikevaihto Suomessa laski 3,3 prosenttia, kun mukaan ei lasketa lopettuja franchising-toimintoja, ja oli 833,5 miljoonaa euroa. Heikko markkinatilanne vaikeutti kaikkien tavaratalojen ja Hobby Hallin kehitystä. Lisäksi Itiksen, Tampereen ja Tapiolan tavaratalot kärsivät rakennustöistä. Stockmann-verkkokauppa kasvatti sen sijaan voimakkaasti liikevaihtoaan tuoden tavaratalot asiakkaiden ulottuville kaikkialla Suomessa. Tavoitteena on kaikkikanavaisuus, jossa perinteinen kivijalkakauppa toimii saumattomasti yhdessä verkkokaupan kanssa. Tähän tähtäävät niin useat IT-kehityshankkeet kuin vuoden aikana käynnistetty rakennemuutosohjelmakin. Voimakkaista säästötoimista huolimatta liikevoitto Suomessa laski selvästi.
Baltian maiden markkinatilanne pysyi suhteellisen vakaana vuonna 2013. Latvia siirtyi euroon vuoden 2014 alussa. Stockmann-tavaratalojen liikevaihto oli edellisvuoden tasolla ja oli 96,5 miljoonaa euroa. Myös liikevoitto pysyi edellisvuoden tasolla.
Venäjällä rupla heikkeni voimakkaasti kesästä 2013 alkaen, ja tämän seurauksena venäläisten kuluttajien ostovoima pieneni. Euromääräinen liikevaihto laski ilman lopetettuja franchising-toimintoja 2,9 prosenttia ja oli 302,6 miljoonaa euroa. Ruplina liikevaihto nousi. Heikentynyttä ruplaa suojattiin osittain hinnankorotuksilla ja varastonhallintaan kiinnitettiin erityistä huomiota myyntikatteen ylläpitämiseksi. Myös liikevoitto kärsi heikentyneestä ruplasta. Tavarataloista parhaiten menestyi Nevsky Centre -kauppakeskuksessa toimiva Pietarin yksikkö, joka on kolmessa toimintavuodessa noussut myynniltään Stockmannin toiseksi suurimmaksi tavarataloksi.
Nevsky Centren kiinteistön kaupallinen arvo määriteltiin kevään 2013 aikana. Määrittelyn tuloksena tehtiin strateginen päätös kauppakeskuksen pitämisestä toistaiseksi Stockmannin omistuksessa. Vuoden aikana Nevsky Centren vuokralaisrakennetta on kehitetty vahvasti ja keskukseen on tuotu uusia, vetovoimaisia brändejä. Samalla kävijämäärät, pysäköintitilojen käyttöaste ja vuokralaisten liikevaihto ovat jatkaneet hyvää kehitystä, jonka seurauksena kauppakeskuksen kannattavuus on parantunut entisestään. Vuokratulot ovat pääosin sidottu euroon ja näin ne tasaavat valuuttakurssivaihteluita.
Kiristyvässä kilpailussa Stockmannin tavaratalojen menestystekijät, kuten erinomainen asiakaspalvelu sekä laaja ja laadukas tuotevalikoima, ovat entistä tärkeämpiä. Tavaraalueista parhaiten vuonna 2013 menestyivät asusteet, kosmetiikka ja elintarvikkeet.
Isoimmat haasteet löytyvät elektroniikkakaupasta, mikä näkyy erityisesti Hobby Hallin toiminnassa. Stockmann-verkkokaupan valikoimaa laajennettiin merkittävästi ja verkosta onkin saatavilla jo lähes 50 000 tuotenimikettä.
Vuoden aikana markkinoinnin painopistettä siirrettiin painotuotteista digitaalisiin kanaviin. Kampanjoita kohdistettiin erityisesti kanta-asiakkaille, joita on jo 3,3 miljoonaa. Vuoden aikana esiteltiin myös uusia kanta-asiakasetuja, kuten Stockmann MasterCardin maksutapaetu. Voimakkaasta kampanjoinnista ja ruplan kurssin heikkenemisestä huolimatta myyntikate säilyi kohtuullisen hyvällä tasolla ja oli 40,1 prosenttia.
Kaikkikanavaisuus asettaa uusia vaatimuksia sekä houkuttelevan ostosympäristön kehittämiselle että myyntipinta-alan tehokkuudelle. Suomen tavarataloissa on käynnissä useita uudistushankkeita, joista ensimmäisenä valmistui marraskuussa uusittu Itiksen tavaratalo. Vuoden aikana jatkettiin Tampereen tavaratalon laajennusta, joka valmistuu loppuvuonna 2014. Tapiolan tavaratalon uudistushanke on suunnitteluvaiheessa.
Akateeminen Kirjakauppa vietti 120-vuotisjuhliaan ja juhlavuoden kunniaksi Helsingin Kirjatalossa sijaitsevan Akateemisen sisääntulokerros sai uuden ilmeen. Uudistustyö toteutettiin Alvar Aallon suunnitteleman Kirjatalon hengen mukaisesti ja asiakkaiden toiveita kuunnellen. Myös Akateemisen tavoitteena on kaikkikanavaisuus,
TAVARATALOA, 3 verkkokauppaa ja 13 muuta myymälää 31.12.2013. Vuonna 2013 henkilöstö keskimäärin 8 469 (2012: 9 154).
| 4 | |
|---|---|
16
Tavaratalot toimivat Suomessa, Venäjällä, Virossa ja Latviassa. Suomessa liiketoimintayksikköön kuuluvat myös Stockmannin ja Akateemisen Kirjakaupan verkkokaupat, Stockmann Beauty -kosmetiikka-myymälät ja Hobby Hall.
Muoti, kosmetiikka, elintarvikkeet, vapaa-aika ja urheilu, kodin tuotteet, elektroniikka, kirjat ja paperituotteet.
Tavarataloryhmän liikevaihto markkinaalueittain 2013
8 % Baltia
Tavarataloryhmän liikevaihto tuotealueitttain 2013
joka näkyy uudistetussa myymälässä mm. nettipisteinä ja asiakaskäyttöön tarkoitettuina tabletteina. Kirjakaupan katutasoon avattiin Helsingin ensimmäinen Starbucks. Valtaisan suosion saaneen kahvilan sisustus on ainutlaatuinen ja suunniteltu Kirjatalon designin sopivaksi. Vuoden 2014 aikana uudistustöitä jatketaan kirjakaupan ylemmissä kerroksissa.
Tavarataloryhmässä aloitettiin syksyllä 2013 koko organisaatiota koskevien rakenteellisten muutosten suunnittelu. Tavoitteena on mahdollistaa kannattava, kaikkikanavainen liiketoiminta ja tehostaa kustannusrakennetta vastaamaan vähittäiskaupan muuttuvaa toimintaympäristöä.
Rakenteelliset uudistukset aloitettiin loppuvuonna markkinointiorganisaatiossa, jossa toteutetuilla muutoksilla tavoitellaan neljän miljoonan euron vuosittaisten säästöjen lisäksi uutta, vahvasti digitaalisuuteen tähtäävää medianäkyvyyttä. Vuoden 2014 alusta lähtien kiinteistötoimintojen organisaatiota keskitettiin. Logistiikassa tavoitellaan Suomen ja Baltian varastojen yhdistämistä pitkälti automatisoiduksi jakelukeskukseksi.
Muuttuvaa rakennetta tukee uusi toiminnanohjausjärjestelmä, jonka käyttöönotto tapahtui onnistuneesti Baltian ja Venäjän toiminnoissa sekä Akateemisessa Kirjakaupassa vuonna 2013. Järjestelmä saadaan kaikilta osilta käyttöön vuoden 2014 aikana. Järjestelmähankkeen lisäksi Stockmann jatkaa vahvaa panostamista verkkokauppaan ja kaikkikanavaisuuden kehittämiseen.
Vuonna 2013 tavara-alueista parhaiten menestyivät asusteet, kosmetiikka ja elintarvikkeet.
STOCKMANN-VERKKOKAUPPA on tavarataloryhmän nopeimmin kasvava osa. Vuonna 2013 verkkokaupan kävijämäärät kasvoivat selvästi. Suurin kävijämäärä saavutettiin Hullujen Päivien aikana. miljoonaa uniikkia kävijää
VERKKOKAUPPA TÄYDENTÄÄ Stockmann-tavaratalojen tarjontaa ja palveluita. Sitä kehitetään koko ajan mm. laajentamalla valikoimia uusiin tuotealueisiin ja brändeihin. Vuoden 2013 aikana verkko-ostokset kasvoivat merkittävästi.
VAISUUTEEN, jossa perinteisellä tavaratalokaupalla on vankka jalansija kasvavan verkkokaupan rinnalla. Tavaratalojen kanta-asiakkaat ovat myös uskollisia verkkokaupan asiakkaita.
Kanta-asiakasostot verkosta
LiikevOITTO %
liikevaihto 2009–2013
liikevoitto 2009–2013
Lindex- ja Seppälä-muotiketjut tarjoavat myymälöissään ja verkkokaupoissaan inspiroivaa, kansainvälistä ja kohtuuhintaista muotia laajalle asiakaskunnalle. Lindexillä on muotimyymälöitä kuudessatoista ja Seppälällä viidessä maassa. Noin 700 myymälän tuotevalikoimissa on naisten- ja lastenvaatteita, alusvaatteita, asusteita ja kosmetiikkaa. Lisäksi myydään miesten vaatteita, jotka tulivat myös Lindexin valikoimiin syksyllä 2013.
L index ja Seppälä ovat vuodesta 2012 muodostaneet yhteisen muotiketjutliiketoimintayksikön. Muotiketjujen liikevaihto vuonna 2013 oli 805,2 miljoonaa euroa eli 1,1 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Lindexin osalta vuosi sujui hyvin ja sen liikevaihto nousi 688,0 miljoonaan euroon. Liikevaihto kasvoi kaikilla markkinoilla Suomea lukuun ottamatta: euroissa 2,5 prosenttia ja paikallisvaluutoissa 3,5 prosenttia. Seppälän liikevaihto jäi 18,1 prosenttia edellisvuodesta ja oli 117,3 miljoonaa euroa.
Yhteinen liiketoimintayksikkö on tuonut mukanaan uusia työskentelytapoja molemmille muotiketjuille, ja synergiaetuja on haettu erityisesti tukitoiminnoista. Seppälä siirtyi syksyllä 2013 käyttämään samoja toiminnanohjaus- ja talousjärjestelmiä kuin Lindex. Samalla parannettiin ostojen ja muun toimitusketjun osien toimintamalleja. Käynnissä olevat kehityshankkeet tähtäävät yhteistyön syventämiseen, toimintojen tehostamiseen ja erityisesti Seppälän kannattavuuden parantamiseen.
Vuonna 2013 muotiketjujen liikevoitto laski 38,6 miljoonaan euroon, vaikka Lindexin hyvä tuloskehitys jatkui. Lindex
kasvatti liikevoittoaan 52,9 miljoonaan euroon, kun taas Seppälän toiminta jäi selvästi tappiolliseksi ja oli -14,4 miljoonaa euroa. Suhteellinen myyntikate pysyi kokonaisuutena lähellä edellisvuoden tasoa ja oli 61,7 prosenttia. Lindexin myyntikate nousi, mutta Seppälän laski.
Lindex sai toistamiseen arvostetun "Vuoden muotiketju"-palkinnon Habitin muotigaalassa Tukholmassa. Kiitosta sai erityisesti Lindexin selkeä, laajoille asiakasryhmille suunnattu konsepti, joka on tuonut menestystä niin Ruotsissa kuin kansainvälisestikin. Uusinta myymäläkonseptia edustava, pohjoismaisen moderni lippulaivamyymälä avattiin elokuussa Tukholman keskustan Sergelgatanille.
Vuonna 2013 Lindex panosti erityisesti naisten mallistojen kehittämiseen ja inspiroiviin kampanjoihin, ja toimenpiteet tuottivat erinomaisen tuloksen. Naistenvaatteiden myynti kasvoi tuoteryhmistä eniten vuoden
aikana. Myös lastenvaatteiden hyvä myynti jatkui. Vuonna 2014 huomio on erityisesti alusvaatteissa, joiden esillepanoon myymälöissä panostetaan. Lisäksi kehitetään myyjien asiakaspalvelutaitoja ja alusvaatteiden tuotetuntemusta.
Lindex on myös jatkanut yhteistyötä tunnettujen kansainvälisten muotisuunnittelijoiden kanssa, josta esimerkkinä oli syksyllä lanseerattu Lindex Matthew Williamson -mallisto. Designmalliston tuotoista lahjoitettiin 1,2 miljoonaa euroa rintasyövän vastaiseen taisteluun.
Lindex kehittää jatkuvasti mallistojaan vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. Lokakuussa lanseerattiin Lindexin ensimmäinen miesten alusvaatemallisto LXM. Mallisto on myynnissä verkkokaupassa ja se on saanut asiakkaiden keskuudessa hyvän vastaanoton. Vuonna 2014 Lindex laajentaa miesten mallistoaan kattamaan laajemman klassisten perusvaatteiden valikoiman.
Seppälässä tehtiin vuoden aikana kokonaisvaltaista brändiuudistusta, joka kattaa markkinointistrategian, tuotevalikoiman ja myymäläkonseptin. Hankkeen aluksi määriteltiin uudestaan Seppälän ydinkohderyhmä, joka on jatkossa entistä voimakkaammin 25–35-vuotiaat naiset. Markkinointikampanjat saivat vuonna 2013 entistä kansainvälisemmän linjan, jossa keulakuvina olivat muun muassa englantilainen laulaja Sophie Ellis-Bextor ja kanadalainen huippumalli Coco Rocha. Syksyllä avautui uuden Urban Street -konseptin mukainen Seppälän lippulaivamyymälä Helsingin Forumissa.
Vuonna 2014 tavoitteena on hyödyntää uutta konseptia erityisesti myymäläviestinnässä. Toinen painopiste on mallistojen houkuttelevuuden lisääminen niin, että tuotteiden hinta–laatu-suhde vastaa asiakkaiden toiveita. Entistä enemmän hyödynnetään konsernin ostokonttoreita tuotteiden toimitusvarmuuden ja laatutason takaamiseksi. Tavoitteena on kehittää erityisesti naistenvaatteita, joiden myynti laski tuoteryhmistä eniten vuonna 2013.
Seppälän uudistusten lähtökohtana on houkutella lisää kävijöitä myymälöihin ja siten kasvattaa myyntiä, mikä on keskeinen edellytys kannattavuuden parantamiselle. Myymäläverkoston karsiminen on toinen keskeinen hanke, jolla pyritään palauttamaan Seppälän toiminta kannattavaksi. Vuonna 2013 verkosto pieneni 11 myymälällä. Suurin osa lopetetuista myymälöistä sijaitsi Venäjällä. Suunnanmuutosta johtaa Seppälän uutena toimitusjohtajana 1.12.2013 aloittanut Eveliina Melentjeff.
Mallistoja kehitetään jatkuvasti vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. Vuonna 2014 huomio Lindexissä on erityisesti alusvaatteissa ja Seppälässä naistenvaatteissa.
16
479 Lindexin myymälää, 209 Seppälän myymälää ja 2 verkkokauppaa 31.12.2013. Vuonna 2013 henkilöstö keskimäärin Lindex 4 985 ja Seppälä 1 372, yhteensä 6 357 (2012: 6 317).
TUOTEVALIKOIMA
Naisten-, lasten- ja miestenvaatteet, alusasut, kosmetiikka, asusteet
Muotiketjujen liikevaihto markkinaalueittain 2013
Muotiketjujen liikevaihto tuotealueittain 2013
Kansainvälinen laajentuminen ja franchising-toiminnot ovat avainasemassa Lindexin strategiassa. Kasvua haetaan sekä omien, nykyisillä päämarkkinoilla olevien myymälöiden että franchising-yhteistyön myötä uusille markkinoille avattavien myymälöiden kautta. Vuonna 2013 myymälöiden määrä kasvoi kymmenellä, joista viisi oli omia myymälöitä ja viisi franchising-myymälöitä. Franchising-sopimus kiinalaisen Suningin kanssa kiihdyttää muotiketjun kansainvälistä laajentumista entisestään.
Seppälä jatkaa brändin uudistamista ja keskittyy toiminnan kannattavuuden parantamiseen. Erityisesti Venäjän myymäläverkostoa pienennetään merkittävästi: suunnitelmissa on lopettaa yli 20 myymälää Venäjällä vuonna 2014.
Alkaneena vuonna Lindex täyttää 60 vuotta, jonka muotiketju tuo esille näyttävästi asiakkaille näkyvin kampanjoin sekä ensimmäisen Kiinan-myymälän avauksessa. Tavoitteena on luoda Lindexistä aidosti globaali, maailmanluokan brändi. Tämän takia Lindex kartoittaa mahdollisuuksia laajentumiseen myös muilla uusilla markkinoilla, esimerkiksi avaamalla myymälöitä Euroopan suurimmissa muodin metropoleissa. Lisäksi panostetaan myyntiin verkossa – Lindexin verkkokauppa toimii jo nyt 28 Euroopan maassa.
Lindexin ja seppälän vauvanvaatemallistojen raaka-aineena suositaan luomupuuvillaa. Vastuulliset valikoimat ovat muotiketjuissa laajat. Vuonna 2013 myynnissä oli noin 13 miljoonaa vastuullisista materiaaleista valmistettua tuotetta.
franchising-liiketoimintamalli tarjoaa Lindexille mahdollisuuden päästä uusille markkina-alueille pienellä riskillä ja tehokkaalla pääomien käytöllä. Lindexillä oli 35 franchisingmyymälää kuudessa maassa vuoden lopussa.
Lindex ja Suning, yksi Kiinan suurimmista yrityksistä, allekirjoittivat syyskuussa franchisingyhteistyösopimuksen Lindex-myymälöiden avaamisesta Kiinassa. Ensimmäinen myymälä avautuu Shanghaissa syyskuussa 2014.
Kumppanuus on Lindexin kansainvälistymisen suurin askel. Tavoitteena on avata noin 100 Lindex-myymälää Kiinan miljoonakaupunkeihin vuoteen 2018 mennessä. Lisäksi Suning vie Lindexin tuotteet verkkokauppaan Kiinassa.
INVESTOINNIT milj.euroa
Suhteellinen myyntikate % 61,5 (2012) 61,7 Liikevoitto %
Sijoitetun pääoman tuotto %
liikevoitTO 2009–2013
Stockmann noudattaa päätöksenteossaan ja hallinnossaan Suomen osakeyhtiölakia, Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, yhtiöjärjestyksensä määräyksiä, NASDAQ OMX Helsingin sisäpiiriohjetta ja muuta soveltuvaa lainsäädäntöä ja määräyksiä. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen sivuilla cgfinland.fi. Stockmann noudattaa kaikkia koodin suosituksia.
Stockmann Oyj Abp:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2013 on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Selvitys ja ajantasaiset tiedot yhtiön hallinnoinnista ovat saatavilla myös yhtiön kotisivuilla stockmanngroup.com kohdassa Hallinnointi. Selvitys kattaa konsernin hallinnosta ja toiminnasta vastaavat emoyhtiö Stockmann Oyj Abp:n toimielimet, joita ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja, sekä käsittelee mm. hallituksen valintaa ja työskentelyä, hallituksen valiokunnan tehtäviä ja vastuita, Stockmannin johtamisrakennetta sekä hallituksen ja ylimmän johdon palkitsemista. Lisäksi Stockmann julkaisee hallintokoodin edellytysten mukaisen selvityksen yhtiön maksamista palkoista ja palkkioista. Palkka- ja palkkioselvitys on yhtiön kotisivuilla stockmanngroup.com.
Yhtiökokous on Stockmann Oyj Abp:n ylin päättävä elin. Varsinainen yhtiökokous muun muassa päättää vuosittain yhtiön tilinpäätöksen hyväksymisestä, vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä, hallituksen jäsenten valitsemisesta ja heidän palkkioistaan sekä vastuuvapauden myöntämisestä toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille.
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen kesäkuun loppua. Vuonna 2013 varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.3.2013 Helsingissä. Kaikki hallitukseen valitut henkilöt ja yhtiön tilintarkastajat olivat läsnä yhtiökokouksessa. Yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai valtakirjalla yhteensä 827 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 49,28 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakepääomasta ja 64,43 prosenttia äänimäärästä.
Stockmannilla on kaksi osakesarjaa, joista jokainen A-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kymmenellä äänellä ja jokainen B-osake yhdellä äänellä. Yhtiökokouskutsu, -asiakirjat sekä hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle olivat osakkeenomistajien saatavilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön kotisivuilla stockmanngroup.com.
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan yhden vuoden toimikaudeksi, joka alkaa siitä varsinaisesta yhtiökokouksesta, jossa heidät valittiin ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöjärjestyksessä ei ole hallituksen jäsenten valintaa koskevia rajoituksia.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vuoden
2013 lopussa yhtiön hallitus koostui kahdeksasta, varsinaisen yhtiökokouksen 2013 valitsemasta jäsenestä. Hallituksessa jatkoivat puheenjohtaja Christoffer Taxell ja jäseninä Eva Liljeblom, Kari Niemistö, Per Sjödell, Charlotta Tallqvist-Cederberg, Carola Teir-Lehtinen ja Dag Wallgren. Uudeksi jäseneksi valittiin toimitusjohtaja Kjell Sundström. Kaj-Gustaf Bergh toimi hallituksen jäsenenä vuoden 2013 yhtiökokoukseen asti.
Hallituksen jäsenillä on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa hallitustyön hoitamiseen. Lisäksi hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään kahden näistä jäsenistä myös riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus katsotaan päätösvaltaiseksi, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään enemmistöpäätöksin. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.
Lisätietoja hallituksen jäsenistä on vuosikertomuksen sivuilla 26–27.
Hallituksen ja sen valiokuntien tehtävät ja vastuut määräytyvät yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja muun soveltuvan lainsäädännön pohjalta. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.
Hallitus on vahvistanut itselleen työjärjestyksen, joka on nähtävissä yhtiön kotisivuilla stockmanngroup.com. Työjärjestyksessä määritellään hallituksen kokoonpanoon ja valintamenettelyyn liittyvät periaatteet,
hallituksen tehtävät, päätöksentekomenettely ja kokouskäytäntö sekä hallituksen arvioinnin periaatteet.
Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien etua. Tehtävänsä toteuttamiseksi hallitus muun muassa:
Työjärjestyksensä mukaisesti hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 7 mukaisesti. Arvioinnin tuloksia käytetään hallituksen työskentelyn kehittämiseen.
Hallitus kokoontuu ennalta vahvistetun aikataulun mukaisesti sekä tarvittaessa. Kokousaikataulu perustuu yhtiön taloudellisen raportoinnin aikatauluun ja lisäksi hallitus kokoontuu mm. strategiakokoukseen.
| Kiinteät vuosipalkkiot*, |
Hallituksen kokouspalkkiot, |
Valiokunnan kokouspalkkiot, |
Rahapalkkiot | Osakepalkkiot, | Osakkeiden | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| euroa | euroa | euroa | yhteensä, euroa | kpl | arvo, euroa | |
| Christoffer Taxell (puheenjohtaja) | 76 000 | 2 500 | 1 500 | 80 000 | 2 637 | 30 780,00 |
| Kari Niemistö (varapuheenjohtaja) | 49 000 | 3 000 | 2 000 | 54 000 | 2 311 | 26 979,40 |
| Eva Liljeblom | 38 000 | 2 500 | - | 40 500 | 1 090 | 12 730,00 |
| Per Sjödell | 38 000 | 2 500 | - | 40 500 | 2 116 | 24 700,00 |
| Kjell Sundström** | 38 000 | 2 000 | - | 40 000 | 1 302 | 15 200,00 |
| Charlotta Tallqvist-Cederberg | 38 000 | 3 000 | 2 500 | 43 500 | 2 344 | 27 360,00 |
| Carola Teir-Lehtinen | 38 000 | 2 500 | - | 40 500 | 1 465 | 17 100,00 |
| Dag Wallgren | 38 000 | 3 000 | 2 500 | 43 500 | 1 302 | 15 200,00 |
| Kaj-Gustaf Bergh*** | - | 500 | - | 500 | - | - |
| Hallituksen jäsenet yhteensä | 353 000 | 21 500 | 8 500 | 383 000 | 14 567 | 170 049,40 |
* Noin 50 % vuosipalkkioista maksettiin yhtiön osakkeina. ** Valittiin hallituksen jäseneksi varsinaisessa yhtiökokouksessa 2013.
*** Hallituksen jäsen varsinaiseen yhtiökokoukseen 2013 asti.
| A-osake | B-osake | |
|---|---|---|
| Christoffer Taxell (puheenjohtaja) | 2 375 | 17 593 |
| Kari Niemistö (varapuheenjohtaja) | 3 168 650 | 1 030 807 |
| Eva Liljeblom | 257 | 8 821 |
| Per Sjödell | 2 116 | |
| Kjell Sundström** | 1 456 | |
| Charlotta Tallqvist-Cederberg | 7 041 | |
| Carola Teir-Lehtinen | 10 722 | |
| Dag Wallgren | 3 989 |
* Sisältäen heidän henkilökohtaisesti omistamansa ja heidän lähipiirinsä omistamat Stockmann Oyj Abp:n osakkeet.
Yhtiön toimivasta johdosta hallituksen kokouksiin osallistuvat säännöllisesti toimitusjohtaja, varatoimitusjohtajat, muotiketjutliiketoimintayksikön johtaja ja lakiasiain johtaja, joka toimii hallituksen sihteerinä. Hallituksen kokouksiin osallistuu myös kaksi henkilöstön edustajaa, tällä hetkellä Rolf Feiring ja Rita Löwenhild, jotka eivät ole hallituksen jäseniä. Toisen henkilöstön edustajan valitsevat Stockmannin yhtymälautakunnan työntekijäedustajat ja toisen Stockmannin ylempiä toimihenkilöitä edustava yhdistys. Hallitus kokoontui vuoden
2013 aikana 9 kertaa ja sen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 98,6.
Hallitus on asettanut keskuudestaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan, joka hoitaa niitä tehtäviä, jotka on koodin suosituksissa 28–30 määritelty nimitysvaliokunnan tehtäviksi ja suosituksissa 31–33 palkitsemisvaliokunnan tehtäviksi. Suositusten 24–27 mukaisen tarkastusvaliokunnan tehtävistä vastaa hallitus. Valiokunta avustaa hallitusta valmistelemalla hallituksen päätösvaltaan
kuuluvia asioita ja valiokunta raportoi hallitukselle vuosittain. Hallitus on hyväksynyt valiokunnan työjärjestyksen, jossa määritellään valiokunnan tehtävä ja vastuu. Työjärjestys on nähtävissä yhtiön kotisivuilla stockmanngroup.com.
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajien ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten nimitys- ja palkitsemisasioiden valmistelu, hallituksen jäsenten valinnan sekä hallituksen jäsenten palkitsemisasioiden valmistelu yhtiökokoukselle tehtävää ehdotusta varten. Valiokunta kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.
Hallitus nimittää valiokunnan jäsenet ja sen puheenjohtajan vuosittain. Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluu neljä hallituksen jäsentä, jotka ovat yhtiöstä riippumattomia. Hallitus valitsi maaliskuussa 2013 valiokunnan jäseniksi toimitusjohtaja Kari Niemistön, toimitusjohtaja Charlotta Tallqvist-Cederbergin, toimitusjohtaja Dag Wallgrenin sekä puheenjohtajaksi edelleen ministeri Christoffer Taxellin. Lisäksi toimitusjohtajalla on läsnäolo-oikeus valiokunnan kokouksissa.
Valiokunta antoi helmikuussa 2014 hallitukselle ehdotuksensa 18.3.2014 pidettävää
| A-osake | B-osake | 2010A-optio | 2010B-optio | 2010C-optio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hannu Penttilä (toimitusjohtaja) | 111 | 15 036 | 40 000 | 27 000 | 27 000 |
| Pekka Vähähyyppä | 5 813 | 24 000 | 16 000 | 16 000 | |
| Maisa Romanainen | 1 500 | 24 000 | 16 000 | 16 000 | |
| Göran Bille | 15 877 | 24 000 | 16 000 | 16 000 | |
| Heini Pirttijärvi | 2 024 | 10 000 | 6 600 | 6 600 | |
| Lauri Veijalainen | 1 225 | 18 000 | 12 000 | 12 000 | |
| Jukka Naulapää | 12 000 | 8 000 | 12 000 |
* Sisältäen heidän henkilökohtaisesti omistamansa ja heidän lähipiirinsä omistamat Stockmann Oyj Abp:n osakkeet.
| Euroa | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| Toimitusjohtaja | ||
| Kiinteä rahapalkka | 587 520 | 606 320 |
| Tulospalkkiot (edelliseltä vuodelta) | 30 960 | - |
| Luontoisedut | 21 585 | 20 880 |
| Yhteensä | 640 065 | 627 200 |
| Muut johtoryhmän jäsenet | ||
| Kiinteä rahapalkka | 1 749 436 | 1 763 356 |
| Tulospalkkiot (edelliseltä vuodelta) | 58 344 | 12 268 |
| Luontoisedut | 73 570 | 76 647 |
| Yhteensä | 1 881 350 | 1 852 271 |
Hallitus on päättänyt toimisuhteen ehdoista, jotka määritellään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa.
Toimitusjohtaja vastaa yhtiön hallinnosta ja operatiivista johtamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä hallitukselle esitettävien yleisten strategia- ja liiketoimintasuunnitelmien kehittämisestä.
Konsernin johtoryhmä vastaa toimitusjohtajan johdolla liiketoiminnan ohjaamisesta sekä strategisten ja taloudellisten suunnitelmien laadinnasta. Johtoryhmän tärkeimmät tehtävät ovat konsernin strategian ja liiketoimintayksiköiden strategioiden valmistelu ja toteutus, taloudelliset ennusteet, tuloskehitys sekä investoinnit.
Konsernin johtoryhmässä on seitsemän jäsentä mukaan lukien toimitusjohtaja, jolle johtoryhmän jäsenet raportoivat. Konsernin lakiasiainjohtaja toimii johtoryhmän sihteerinä. Yhtiön varatoimitusjohtajina toimivat 6.11.2008 lukien tavarataloryhmän johtaja Maisa Romanainen ja talousjohtaja Pekka Vähähyyppä. Konsernin liiketoimintayksiköillä on omat johtoryhmänsä, jotka avustavat kyseisen yksikön johtajaa.
Vuoden 2013 alusta alkaen johtoryhmään ovat kuuluneet: toimitusjohtaja Hannu Penttilä, varatoimitusjohtaja, tavarataloryhmän johtaja Maisa Romanainen, varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä, muotiketjut-liiketoimintayksikön johtaja,
varsinaista yhtiökokousta varten. Ehdotuksen mukaan uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan oikeustieteen kandidaatti, diplomiekonomi, Föreningen Konstsamfundet r.f:n toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh. Ministeri Christoffer Taxell ei ole enää käytettävissä yhtiön hallituksen jäseneksi. Muiden hallituksen jäsenten ehdotetaan jatkavan. Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ovat ilmoittaneet, että mikäli he tulevat valituiksi, he valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Kaj-Gustaf Berghin. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 76 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 49 000
euroa ja kullekin hallituksen jäsenelle 38 000 euroa. Lisäksi jäsenille maksetaan 500 euroa palkkiota kokoukselta. Noin 50 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön osakkeina ja loppuosa rahana. Osakkeiden omistamiseen ei liity erityisiä ehtoja.
Vuonna 2013 nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 6 kertaa ja kaikki jäsenet osallistuivat kaikkiin kokouksiin.
Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan. Varatuomari Hannu Penttilä on toiminut yhtiön toimitusjohtajana 1.3.2001 lukien. Hän on tullut Stockmannin palvelukseen vuonna 1978.
| Kannustejärjestelmät | Toimitusjohtaja kuuluu Avainhenkilöoptiot 2010 -kannustejärjestelmän piiriin. Optiojärjestelmän ehdot löytyvät osoitteesta stockmanngroup.com. |
|---|---|
| Eläkeikä | Toimitusjohtajalla on oikeus jäädä eläkkeelle täyttäessään 60 vuotta. Hannu Penttilän toimitusjohtajakautta jatkettiin huhtikuussa 2013 toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. |
| Eläke-edut | Eläke määräytyy työntekijän eläkelain ja yhtiön ottaman erillisen vakuutuksen mukaisesti. Eläkekertymä on 60 prosenttia palkasta, joka määräytyi vuosien 2009–2012 ansioiden perusteella ja on niistä kahden keskimmäisen ansiovuoden keskiarvo. Lisäeläkevakuutuksen mukaisen eläkekertymän maksu alkaa toimitusjohtajan siirtyessä eläkkeelle. Vuonna 2013 vakuutusmaksu oli 87 375 euroa (2012: 325 960 euroa). |
| Toimisuhteen päättäminen ja irtisanomiskorvaus | Irtisanomisajaksi on molemminpuolisesti määritelty 6 kuukautta. Yhtiön sanoessa sopimuksen irti on toimitusjohtajalla oikeus 12 kuukauden kiinteää palkkaa vastaavaan korvaukseen irtisanomisajan päätyttyä. Erillistä irtisanomiskorvausta ei makseta toimitusjohtajan täytettyä 60 vuotta. |
Lindexin toimitusjohtaja Göran Bille, henkilöstöjohtaja Heini Pirttijärvi, konsernin ulkomaantoimintojen kehitysjohtaja Lauri Veijalainen ja lakiasiain johtaja Jukka Naulapää. Toimitusjohtajan lisäksi hallitus nimittää konsernin varatoimitusjohtajat ja muut konsernin johtoryhmän jäsenet.
Konsernin johtoryhmän jäsenten henkilötiedot, keskeinen työkokemus ja tärkeimmät luottamustoimet sekä tietoa johdon osakeja optio-omistuksesta ja palkitsemisesta on esitetty sivuilla 23–24 ja 28–29.
Hallituksen vastuulla olevan sisäisen valvonnan tavoitteena on muun muassa varmistaa toiminnan tehokkuus ja tuloksellisuus, informaation luotettavuus sekä säännösten ja ohjeiden noudattaminen. Sisäinen valvonta on osa päivittäistä johtamista ja yhtiön hallinnointia.
Olennainen osa sisäistä valvontaa on sisäinen tarkastus, joka toimii erillisenä yksikkönä toimitusjohtajan alaisuudessa ja raportoi havainnoistaan hallitukselle. Sisäinen tarkastus tukee konsernin johtoa toiminnan ohjaamisessa tutkimalla ja arvioimalla liiketoimintojen, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tehokkuutta sekä tuottamalla johdolle informaatiota ja suosituksia niiden tehostamiseksi. Sisäinen tarkastus
tarkastaa myös liiketoiminnan ja taloudellisen raportoinnin prosesseja. Stockmannin hallitus on vahvistanut sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen. Sisäisen tarkastuksen toimintaa ohjaavat riskilähtöisyys sekä painopistealueet liiketoiminnassa ja sen kehittämisessä.
Riskenhallinnan tavoitteena on turvata konsernin tuloskehitys ja varmistaa liiketoiminnan häiriöttömyys toteuttamalla riskienhallintaa kustannustehokkaasti ja systemaattisesti liiketoimintayksiköissä. Hallitus on vahvistanut yhtiön riskienhallinnan periaatteet, jotka koskevat Stockmann-konsernin kaikkia liiketoimintayksiköitä ja -alueita.
Stockmannin hallitus ja konsernin johtoryhmä arvioivat säännöllisesti strategiaprosessin yhteydessä liiketoimintaan liittyviä riskitekijöitä ja riskienhallintatoimenpiteiden riittävyyttä. Riskienhallintaa tukevat sisäiset kontrollijärjestelmät ja ohjeet. Riskienhallintaohjeistusta on erikseen laadittu muun muassa seuraaville osa-alueille: IT ja tietoturva, rahoitustoiminto, ympäristöasiat, väärinkäytökset, turvallisuus ja vakuutukset.
Stockmannin liiketoiminta on altis erilaisille riskeille, joilla voi olla haitallinen vaikutus yhtiön toimintaan. Liiketoimintayksiköiden johtoryhmät vastaavat strategisten ja taloudellisten suunnitelmien laatimisesta
omissa yksiköissään; liiketoimintariskien analysointi ja hallintatoimenpiteiden arviointi on osa strategian laatimista. Liiketoimintariskejä analysoidaan myös strategiaprosessin ulkopuolella, erityisesti merkittävien hankkeiden ja investointien yhteydessä, ja niistä raportoidaan tarvittaessa yhtiön hallitukselle.
Konsernissa toimii riskienhallinnan ohjausryhmä, jonka tehtävänä on tukea liiketoimintoja sellaisten riskien tunnistamisessa ja hallitsemisessa, jotka voivat vaarantaa tai estää Stockmannin strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamisen. Ohjausryhmä, johon kuuluvat yhtiön sisäisen tarkastuksen päällikkö, lakiasiain johtaja ja konsernilaskennan päällikkö, raportoi havainnoistaan sekä suosituksistaan konsernin johtoryhmälle.
Strategiariskejä ovat kaikki ne tekijät, jotka saattavat vaarantaa tai estää konsernin tai sen osan strategisten tavoitteiden saavuttamisen. Stockmannin liiketoimintariskit on luokiteltu kolmeen riskialueeseen:
• Liiketoimintaympäristön riskit, joilla tarkoitetaan yhtiön ulkoisia riskitekijöitä, jotka saattavat toteutuessaan vaikuttaa merkittävästi yhtiön toimintamahdollisuuksiin ja kannattavuuteen. Tällaisia riskitekijöitä ovat esimerkiksi
olennaiset ja ennakoimattomat muutokset markkinakehityksessä, heikkenevä ostovoima ja Venäjän maariski.
Yleiseen taloudelliseen tilanteeseen, keskeisiin valuuttakursseihin ja erityisesti kuluttajien ostovoimaan liittyvien epävarmuustekijöiden arvioidaan nykytilanteessa olevan ensisijaisia riskejä, jotka voivat vaikuttaa Stockmannin toimintaan.
Riskejä ja epävarmuustekijöitä selostetaan tarkemmin hallituksen toimintakertomuksessa sivuilla 30–35.
Sisäisen valvonnan toteutumisesta taloudellisen raportoinnin osalta vastaa Stockmannin hallitus, joka vastaa myös tarkastusvaliokunnan tehtävistä. Taloudellisen raportoinnin toteuttamisesta vastaavat konsernin talousjohtaja ja talousosasto. Stockmannin taloudellisessa raportoinnissa noudatetaan konsernitasoisia ohjeita. Raportointi perustuu kaupallisten ja hallinnollisten prosessien sekä taloushallinnon järjestelmien tuottamaan tietoon. Konsernin talousosasto
määrittää taloudellisen raportointiprosessin valvontatoimet, joita ovat mm. erilaiset ohjeet, prosessikuvaukset, täsmäytykset ja analyysit, joilla varmistetaan raportoinnissa käytettävien tietojen sekä raportoinnin oikeellisuus.
Taloudellisen raportoinnin tuloksia seurataan ja poikkeamat ennusteisiin ja edelliseen vuoteen analysoidaan säännöllisesti. Analyysien avulla pyritään löytämään raportoinnin mahdolliset virheet sekä tuottamaan olennaisesti oikeat tiedot yhtiön taloudesta.
Liiketoimintayksiköt ja konsernin talousosasto vastaavat oman vastuualueensa sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Konsernin talousosasto vastaa raportoinnin prosessien arvioinneista. Taloudelliseen raportointiin liittyvät riskit arvioidaan ja niiden hallintatoimet määritellään osana riskienhallintaprosessia.
Sitoutuminen vastuulliseen liiketoimintaan on keskeinen osa Stockmannin arvoja ja jokapäiväistä tapaa toimia. Yhtiö pyrkii liiketoiminnassaan ylittämään lakien, säännösten tai käytäntöjen asettamat vähimmäisvaatimukset. Stockmann on sitoutunut YK:n Global Compact -aloitteeseen ja edistää sen mukaisesti ihmisoikeuksia, työelämän oikeuksia, ympäristöä ja korruption vastaista toimintaa.
Stockmannin Code of Conduct -toimintaohje, jonka yhtiön hallitus on hyväksynyt, määrittää poikkeuksetta kaikkien työntekijöiden ja johdon tavan toimia. Stockmann edellyttää myös, että sen tavarantoimittajat ja muut yhteistyökumppanit noudattavat toimintaohjeen periaatteita.
Stockmannin yhteiskuntavastuun strategia asettaa päämäärät vastuullisuustyölle. Yhteiskuntavastuusta raportoidaan CSRraportissa, joka ilmestyy vuosittain, ja yhtiön kotisivuilla stockmanngroup.com.
Yhtiökokouksen valitsemat tilintarkastajat tarkastavat yhtiön kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon. Yhtiöllä on vähintään yksi ja
Lisätietoja hallituksen jäsenistä, toimitusjohtajasta ja johtoryhmän jäsenistä sekä työjärjestykset löytyvät yhtiön kotisivuilta stockmanngroup.com
enintään kolme tilintarkastajaa ja heillä vähintään yksi ja enintään kolme varamiestä. Tilintarkastajien toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa heidät on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Vuoden 2013 varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajiksi uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG:n tilintarkastajan Jari Härmälän, KHT, joka on toiminut Stockmannin varsinaisena tilintarkastajana vuodesta 2007, ja uudeksi varsinaiseksi tilintarkastajaksi KPMG:n tilintarkastaja Anders Lundinin, KHT. Varatilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG. Tällä hetkellä Stockmann-konsernin tilintarkastajana kaikissa toimintamaissa ja tytäryrityksissä toimii tilintarkastusyhteisö KPMG. Tilintarkastukseen liittyvät palkkiot vuonna 2013 olivat 0,8 miljoonaa euroa sekä veroneuvonta ja muut palkkiot 0,2 miljoonaa euroa.
Stockmann Oyj Abp:n hallituksen hyväksymä 12.2.2014.
CHARLOTTA TALLQVIST-CEDERBERG Kari Niemistö Christoffer taxell Per sjödell Carola teir-lehtinen
HALLITUS
s. 1948 Suomen kansalainen OTK, ministeri
Hallituksen puheenjohtaja 2007–, jäsen 1985– Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
Föreningen Konstsamfundet r.f., hallituksen jäsen 1996–, hallituksen puheenjohtaja 2004–; Rettig Group Oy Ab, hallituksen jäsen 2012–; Ålandsbanken Abp, hallituksen jäsen 2013–
s. 1962 Suomen kansalainen KTM
Toimitusjohtaja, Selective Investor Oy Ab Hallituksen varapuheenjohtaja 2012–, jäsen 1998– Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Kuvataidesäätiö Ars Fennica, hallituksen puheenjohtaja 2004–; Raisio Oyj, hallintoneuvoston jäsen 2008–
s. 1958 Suomen kansalainen KTT
Rehtori, professori, Svenska Handelshögskolan Hallituksen jäsen 2000–
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
luottamustehtävät: Kuntarahoitus Oyj, hallituksen jäsen 2003–, hallituksen puheenjohtaja 2011–; Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia, hallituksen jäsen 2003–; Veikkaus Oy, hallituksen jäsen 2010–
s. 1972 Ruotsin kansalainen KTM
Toimitusjohtaja, Fiskars Sweden AB Hallituksen jäsen 2012–
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
luottamustehtävät: Fiskars Sweden AB, hallituksen jäsen 2012–; Akademibokhandeln AB, hallituksen jäsen 2013–; Adlern Mindre, hallituksen puheenjohtaja 2010–
s. 1960 Suomen kansalainen KTM
Toimitusjohtaja, Stiftelsen för Åbo Akademi Hallituksen jäsen 2013–
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
luottamustehtävät: Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas, hallituksen puheenjohtaja 2005–; Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, hallituksen jäsen 2006–; Stiftelsen Academica, Tukholma, hallituksen jäsen 2005–
Kjell sundström DAG wallgren EVA liljeblom ROLF FEIring Rita löwenhild
Rolf Feiring s. 1979
Hallintopäällikkö, tavarataloryhmä
Henkilöstön edustaja hallituksessa Stockmannin ylempien toimihenkilöiden
valitsemana.
KTK
Suomen kansalainen KTM
Toimitusjohtaja, CTC Consulting Oy Ab Hallituksen jäsen 2010– Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
Riippumaton yhtiöstä
luottamustehtävät: Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy, hallituksen jäsen 2012–
Hallitusammattilainen Hallituksen jäsen 2004–
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
s. 1961 Suomen kansalainen KTM
Toimitusjohtaja, Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Hallituksen jäsen 2011– Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
Riippumaton yhtiöstä
Henkilöstön edustajilla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. He eivät ole hallituksen jäseniä.
Suomen kansalainen, s. 1952 Suomen kansalainen
Pääluottamusmies, tavarataloryhmä
Henkilöstön edustaja hallituksessa yhtymälautakunnan valitsemana.
Hallituksen jäsenten henkilötiedot 31.12.2013. Tiedot hallituksen palkitsemisesta ja osakeomistuksista löytyvät vuosikertomuksen sivulta 22. Lisätietoja hallituksen jäsenten keskeisestä työkokemuksesta ja luottamustehtävistä sekä ajantasaiset tiedot omistuksista ovat yhtiön kotisivuilla stockmanngroup.com.
neuvoston jäsen 2012–
LAURI VEIJALAINEN MAISA ROMANAINEN HANNU PENTTILÄ
s. 1953 Suomen kansalainen VT Toimitusjohtaja 2001–
Stockmannille vuonna 1978
Stockmann, varatoimitusjohtaja 1994–2001, tavarataloryhmän johtaja 1992–2001, Helsingin tavaratalon johtaja 1986–1991, Tapiolan tavaratalon johtaja 1985–1986, lakimies 1978–1984
Nokian Renkaat Oyj, hallituksen jäsen 1999–; Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallintoneuvoston jäsen 2001–; East Office of Finnish Industries, hallituksen jäsen 2008–
s. 1960 Suomen kansalainen KTM, EMBA Varatoimitusjohtaja 2008–, talousjohtaja 2000–
Stockmannille vuonna 2000
Stockmann, talousjohtaja 2000– 2008; Svenska Nestlé, talousjohtaja 1997–2000; Nestlé Norden, Head of Finance and Control 1997–2000; Suomen Nestlé, talousjohtaja 1994–1997; OKO Venture Capital, johtaja 1990–1994
Lyy-Invest Oy, hallituksen jäsen 2002–; Leinovalu Oy, hallituksen varapuheenjohtaja 2010–; Hartela-yhtiöt Oy, hallituksen puheenjohtaja 2013–; A-lehdet Oy, hallituksen jäsen 2013–
s. 1967 Suomen kansalainen KTM Varatoimitusjohtaja ja tavarataloryhmän johtaja 2008–
Stockmannille vuonna 1996
Stockmann, Suomen ja Baltian tavaratalojen johtaja 2008; ulkomaisten tavaratalojen johtaja 2005–2007; Tallinnan tavaratalon johtaja 2000–2005; Smolenskajan tavaratalon johtaja, Moskova, 1998–2000; ostopäällikkö 1996– 1997; BRIO, tuotepäällikkö ja ostojohtaja 1990–1996
Päivittäistavarakauppa ry, hallituksen jäsen 2008–; Tuko Logistics Osuuskunta, hallituksen jäsen 2009–; Atria Oyj, hallituksen jäsen 2010–; Suomalais-Venäläinen kauppakamari, hallituksen jäsen 2012–
HEINI PIRTTIJÄRVI PEKKA VÄHÄHYYPPÄ GÖRAN BILLE JUKKA NAULAPÄÄ
s. 1955 Ruotsin kansalainen Ekon. Muotiketjut-yksikön johtaja 2012–, Lindexin toimitusjohtaja 2004–
Stockmannille vuonna 2007
H&M Rowells, toimitusjohtaja 2003–2004; H&M, maapäällikkö, Ruotsi 1998–2003; ostopäällikkö 1987–1998
luottamustoimet: Gunnebo Ab (publ), hallituksen jäsen 2008–; Synsam Nordic Ab & Synsam Holding Ab, hallituksen jäsen 2008–
s. 1966 Suomen kansalainen KTM Henkilöstöjohtaja 2011–
Stockmannille vuonna 1993
Stockmann, tavarataloryhmän henkilöstöjohtaja 2009–; Helsingin tavaratalon myyntijohtaja 2005– 2007; Tapiolan tavaratalon johtaja 2004–2005; Helsingin tavaratalon myyntipäällikkö 1996–2003; myymäläpäällikkö, Moskova 1993–1995; SOK, kaupallinen kenttäkoulutus 1991–1993
s. 1968 Suomen kansalainen LuK Konsernin ulkomaantoimintojen kehitysjohtaja 2010–
Stockmannille vuonna 2010
IKEA, Venäjä ja IVY-maat, talousjohtaja 2003–2010; Skanska Moskova, talous- ja hallintojohtaja 1998–2003
Veikkaus Oy, hallituksen varapuheenjohtaja 2013–; Fortrent Oy (JV Cramo-Ramirent), hallituksen jäsen 2013–
s. 1966 Suomen kansalainen OTK Lakiasiain johtaja 2006–
Stockmannille vuonna 1998
Stockmann, johtoryhmän sihteeri 2001–; lakimies 1998–2006; Asianajotoimisto Hepo-Oja & Lunnas Oy, asianajaja 1991–1998
Johtoryhmän jäsenten henkilötiedot 31.12.2013. Tiedot johdon palkitsemisesta ja osakeomistuksista löytyvät vuosikertomuksen sivulta 23. Ajantasaiset tiedot omistuksista ja henkilötiedoista ovat yhtiön kotisivuilla stockmanngroup.com.
Täydellinen tilinpäätös liitetietoineen on saatavilla yhtiön kotisivuilla stockmanngroup.com.
Stockmann-konsernin liikevaihto oli 2 037,1 miljoonaa euroa (2 116,4 miljoonaa euroa) vuonna 2013. Liikevaihto laski 2,3 prosenttia, kun mukaan ei lasketa lopetettuja franchising-toimintoja. Liikevoitto oli 54,4 miljoonaa euroa (87,3 miljoonaa euroa). Tilikauden tulos oli 48,4 miljoonaa euroa (53,6 miljoonaa euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,67 (0,74 euroa), mikä sisältää 0,37 euron verohyvityksen. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 0,40 euron osakekohtaista osinkoa.
Markkinatilanne oli heikko vuonna 2013 erityisesti Suomessa, missä bruttokansantuotteen kasvu pysähtyi, kuluttajien luottamus heikkeni ja ostovoima aleni. Suomen muotimarkkinat laskivat 4,9 prosenttia vuonna 2013 (TMA-indeksi). Ruotsissa toimintaympäristö parani hieman kesällä ja uudelleen vuoden 2013 lopussa. Muotimarkkinoiden liikevaihto laski 0,4 prosenttia koko vuoden osalta (Stilindex). Venäjällä bruttokansantuotteen kasvu hidastui ja rupla heikkeni euroon nähden yli 10 prosenttia vuoden toisella puoliskolla. Vähittäiskaupan markkinakehitys oli Baltian maissa suhteellisen vakaata vuonna 2013.
Stockmann-konsernin tilikauden liikevaihto oli 2 037,1 miljoonaa euroa (2012: 2 116,4 miljoonaa euroa). Liikevaihto laski 2,3 prosenttia ilman lopetettuja franchising-toimintoja. Jos lopetetut franchisingtoiminnot lasketaan mukaan, liikevaihto laski 3,7 prosenttia. Liikevaihto laski molemmissa liiketoimintayksiköissä, vaikka Lindexin liikevaihto muotiketjut-liiketoimintayksikössä parani kaikissa maissa Suomea lukuun ottamatta.
Liikevaihto Suomessa oli 983,2 miljoonaa euroa (1 048,2 miljoonaa euroa). Liikevaihto laski 4,5 prosenttia ilman lopetettuja Zarafranchising-toimintoja. Liikevaihto ulkomailla oli 1 053,9 miljoonaa euroa (1 068,2 miljoonaa euroa). Kun mukaan ei lasketa lopetettuja Bestseller-franchising-toimintoja, liikevaihto kasvoi ulkomailla 0,3 prosenttia. Norjan kruunu ja Venäjän rupla heikkenivät, kun taas Ruotsin kruunu oli edellisen vuoden tasolla. Vertailukelpoisia valuuttakursseja käytettäessä konsernin liikevaihto ulkomailla ilman franchising-toimintoja kasvoi 2,2 prosenttia. Liikevaihto ulkomailla oli 51,7 prosenttia (50,5 prosenttia) kokonaisliikevaihdosta.
Vuonna 2013 ei ollut muita liiketoiminnan tuottoja. Vuonna 2012 liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,6 miljoonaa euroa.
Konsernin liiketoiminnan myyntikate laski tilikaudella 57,1 miljoonalla eurolla ja oli 990,1 (1 047,2 miljoonaa euroa). Suhteellinen myyntikate oli 48,6 prosenttia (49,5 prosenttia). Suhteellinen myyntikate kasvoi hieman muotiketjuissa ja laski tavarataloryhmässä. Toiminnan kulut laskivat 2,8 prosenttia eli 24,6 miljoonalla eurolla ja olivat 861,4 miljoonaa euroa (886,0 miljoonaa euroa). Kustannukset laskivat merkittävästi tavarataloryhmässä kustannussäästöohjelman ja lopetettujen franchising-toimintojen johdosta. Kustannukset kasvoivat muotiketjuissa. Toiminnan kulujen osuus liikevaihdosta oli 42,3 prosenttia (41,9 prosenttia). Poistot olivat 74,4 miljoonaa euroa (74,5 miljoonaa euroa).
Konsernin liikevoitto laski tilikaudella 33,0 miljoonalla eurola ja oli 54,4 miljoonaa euroa (87,3 miljoonaa euroa). Lindex paransi liikevoittoaan, kun taas tavarataloryhmän ja Seppälän liiketulokset olivat selvästi heikompia kuin vuonna 2012. Liikevoitto laski erityisesti Suomessa ja Venäjällä, mutta parani Ruotsin ja Norjan markkinaalueella.
Lindex sai veroviranomaisilta 26,3 miljoonan euron verohyvitys, johon sisältyi Ruotsin veroviranomaisilta 21,8 miljoonaa euroa veroja ja 3,1 miljoonaa euroa korkoja sekä Saksan veroviranomaisilta 1,0 miljoonaa euroa veroa ja 0,4 miljoonaa euroa korkoja. Veronpalautus johtui Ruotsin ja Saksan veroviranomaisten aiemmin tekemästä päätöksestä poistaa Lindex-konsernin kaksinkertainen verotus verovuosilta 1999–2005. Veronpalautus kirjattiin tuloslaskelmaan kolmannella vuosineljänneksellä ja rahavirtalaskelmaan neljännellä vuosineljänneksellä.
Nettorahoituskulut laskivat tilikaudella 4,8 miljoonaa euroa ja olivat 27,6 miljoonaa euroa (32,4 miljoonaa euroa). Lasku johtui pääasiassa Lindexin verohyvityksen korkotuloista. Kertaluonteiset valuuttakurssitappiot olivat 1,5 miljoonaa euroa (2012: valuuttakurssivoitot 0,6 miljoonaa euroa).
Tilikauden tulos ennen veroja oli 26,8 miljoonaa euroa (54,9 miljoonaa euroa). Tuloverot olivat 6,2 miljoonaa euroa (7,0 miljoonaa euroa). Lindexin saamasta verohyvityksestä kirjattiin 22,8 miljoonan euron hyvitys. Laskennallisen verovelan pieneneminen, joka johtui Suomen yhteisöverokannan pienenemisestä 1.1.2014 alkaen, vähensi myös veroja. Tilikauden verot olivat yhteensä -21,6 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa). Tilikauden tulos oli 48,4 miljoonaa euroa (53,6 miljoonaa euroa).
Tilikauden osakekohtainen tulos oli 0,67 euroa (0,74 euroa) ja optioiden vaikutuksella laimennettuna 0,67 euroa (0,74 euroa). Lindexin saama verohyvitys, joka sisältyy tulokseen, oli 0,37 euroa osaketta kohden. Oma pääoma osaketta kohti oli 12,42 euroa (12,40 euroa).
Tavarataloryhmän liikevaihto oli tilikaudella 1 232,6 miljoonaa euroa (1 302,7 miljoonaa euroa). Liikevaihto laski 3,1 prosenttia, kun mukaan ei lasketa lopetettuja franchising-toimintoja.
Liikevaihto Suomessa oli 833,5 miljoonaa euroa (881,2 miljoonaa euroa) vuonna 2013. Liikevaihto laski 3,3 prosenttia ilman Zara-
| 2013 milj. euroa | 2012 milj. euroa | Muutos milj. euroa | Muutos % | |
|---|---|---|---|---|
| Tavarataloryhmä Suomi | 833,5 | 881,2 | -47,7 | -5,4 |
| Tavarataloryhmä ulkomaat | 399,1 | 421,5 | -22,4 | -5,3 |
| Tavarataloryhmä yhteensä | 1 232,6 | 1 302,7 | -70,1 | -5,4 |
| Muotiketjut Suomi | 150,4 | 167,3 | -16,8 | -10,1 |
| Muotiketjut ulkomaat | 654,8 | 646,7 | 8,1 | 1,2 |
| Muotiketjut yhteensä | 805,2 | 814,0 | -8,8 | -1,1 |
| Jakamaton | -0,8 | -0,3 | -0,5 | |
| Suomi yhteensä | 983,2 | 1 048,2 | -65,0 | -6,2 |
| Ulkomaat yhteensä | 1 053,9 | 1 068,2 | -14,3 | -1,3 |
| Konserni yhteensä | 2 037,1 | 2 116,4 | -79,3 | -3,7 |
| 2013 milj. euroa | 2012 milj. euroa | Muutos milj. euroa | 2013 ROCE % | 2012 ROCE % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tavarataloryhmä | 26,0 | 48,0 | -22,0 | 3,8 | 7,3 |
| Muotiketjut | 38,6 | 50,0 | -11,4 | 3,7 | 4,7 |
| Jakamaton | -10,2 | -10,6 | 0,4 | ||
| Konserni | 54,4 | 87,3 | -32,9 | 3,4 | 5,1 |
Liikevoitto 2008–2012
Liiketoiminnan muut tuotot
franchising-toimintoja. Liikevaihto laski kaikissa tavarataloissa, erityisesti Tampereen, Itäkeskuksen ja Tapiolan tavarataloissa rakennus- ja uudistustöiden johdosta. Stockmann-verkkokauppa lähes kaksinkertaisti liikevaihtonsa. Tämä oli 5 prosenttia Suomen tavaratalotoiminnan liikevaihdosta niissä tuotekategorioissa, joita myydään verkkokaupassa. Hobby Hallin liikevaihto laski haastavan elektroniikan markkinatilanteen takia.
Kansainvälisten toimintojen liikevaihto oli 399,1 miljoonaa euroa (421,5 miljoonaa euroa) eli 32,4 prosenttia (32,4 prosenttia) liiketoimintayksikön kokonaisliikevaihdosta. Euromääräinen liikevaihto laski 2,7 prosenttia, kun mukaan ei lasketa lopetettuja Bestsellerfranchising-toimintoja. Lasku johtui heikentyneestä Venäjän ruplasta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto kasvoi 1,8 prosenttia. Kasvua oli erityisesti Pietarissa ja Jekaterinburgissa.
Baltian maiden liikevaihto laski 2,3 prosenttia ja oli 96,5 miljoonaa euroa (98,8 miljoonaa euroa). Venäjällä liikevaihto, pois lukien lopetetut franchising-toiminnot, laski 2,9 prosenttia ja oli 302,6 miljoonaa euroa (311,5 miljoonaa euroa, ilman Bestseller-franchising-toimintojen 11,2 miljoonan euron liikevaihtoa). Liikevaihto ruplina kasvoi 1,9 prosenttia, kun mukaan ei lasketa lopetettuja franchising-toimintoja.
Tilikauden suhteellinen myyntikate oli 40,1 prosenttia (41,9 prosenttia). Lasku johtui hintavetoisista kampanjoista kaikilla markkinoilla sekä heikentyneestä Venäjän ruplasta. Liikevoitto laski 22,0 miljoonaa euroa ja oli 26,0 miljoonaa euroa (48,0 miljoonaa euroa, joka sisältää Bestseller-franchising-toiminnan liiketuloksen -7,3 miljoonaa euroa). Tavarataloryhmä saavutti kaikissa maissa positiivisen liiketuloksen. Toiminnan kulut laskivat 31,4 miljoonalla eurolla. Lasku johtui pääosin kustannussäästöohjelmasta sekä lopetetuista franchising-toiminnoista, joiden kulut olivat 17,2 miljoonaa euroa vuonna 2012.
Muotiketjujen tilikauden liikevaihto laski 1,1 prosenttia ja oli 805,2 miljoonaa euroa (814,0 miljoonaa euroa). Liikevaihto laski Suomessa 10,1 prosenttia ja oli 150,4 miljoonaa euroa (167,3 miljoonaa euroa). Ulkomailla liikevaihto kasvoi 1,2 prosenttia ja oli 654,8 miljoonaa euroa (646,7 miljoonaa euroa). Ulkomaisen liikevaihdon osuus oli 81,3 prosenttia (79,5 prosenttia) koko yksikön liikevaihdosta.
Lindexin tilikauden liikevaihto oli 688,0 miljoonaa euroa (670,9 miljoonaa euroa) ja se kasvoi 2,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Paikallisvaluutoissa liikevaihto kasvoi 3,5 prosenttia. Kasvua oli Suomea lukuun ottamatta kaikissa maissa. Seppälän liikevaihto laski 18,1 prosenttia ja oli 117,3 miljoonaa euroa (143,1 miljoonaa euroa). Laskua oli kaikissa maissa.
Liiketoimintayksikön suhteellinen myyntikate vuonna 2013 oli 61,7 prosenttia (61,5 prosenttia). Lindexin suhteellinen myyntikate nousi 62,6 prosenttiin (62,3 prosenttia). Seppälän suhteellinen myyntikate oli 56,4 prosenttia (57,6 prosenttia). Lasku johtui hintavetoisista kampanjoista.
Muotiketjujen tilikauden liikevoitto laski 11,4 miljoonaa euroa ja oli 38,6 miljoonaa euroa (50,0 miljoonaa euroa). Lindex jatkoi hyvää kehitystään ja teki 52,9 miljoonan euron liikevoiton (51,0 miljoonaa euroa). Seppälän liiketulos laski merkittävästi ja oli -14,4 miljoonaa euroa (-1,0 miljoonaa euroa). Vaikka toiminnan kustannukset laskivat, tulos heikkeni kaikissa toimintamaissa heikon myynnin takia.
Rahavarat olivat vuoden lopussa 33,9 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 36,1 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella 125,4 miljoonaa euroa (123,7 miljoonaa euroa). Rahavirtaan sisältyy Lindexin saama 26,3 miljoonan euron verohyvitys.
Nettokäyttöpääoma ilman rahavaroja oli vuoden lopussa 133,9 miljoonaa euroa, kun se oli vuotta aiemmin 119,5 miljoonaa euroa. Varastojen arvo oli 285,8 miljoonaa euroa (281,4 miljoonaa euroa). Edellisen vuoden loppuun verrattuna varastotasot olivat korkeammat muotiketjuissa ja alhaisemmat tavarataloryhmässä.
Lyhytaikaiset saamiset olivat 120,9 miljoonaa euroa (116,2 miljoonaa euroa). Korottomat saamiset olivat 272,8 miljoonaa euroa (278,1 miljoonaa euroa).
Korolliset velat olivat vuoden lopussa 814,8 miljoonaa euroa (848,5 miljoonaa euroa), joista 469,4 miljoonaa euroa (502,9 miljoonaa euroa) oli pitkäaikaista velkaa. Lisäksi konsernilla oli 393,4 miljoonaa euroa nostamattomia pitkäaikaisia komittoituja lainalimiittejä. Pääosa lyhytaikaisesta velasta on hankittu yritystodistusmarkkinoilta.
Stockmann uudelleenrahoitti pitkäaikaiset lainansa joulukuussa 2013. Tuolloin allekirjoitettiin kahdenväliset sopimukset kuuden pankin kanssa yhteensä 700 miljoonan euron rahoituskokonaisuudesta. Lainat erääntyvät helmikuussa 2019.
Omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 43,8 prosenttia (42,8 prosenttia) ja nettovelkaantumisaste (net gearing) oli 87,3 prosenttia (90,9 prosenttia).
Sijoitetun pääoman tuotto oli tilikaudella 3,4 prosenttia (5,1 prosenttia). Konsernin sijoitettu pääoma pieneni 35,5 miljoonaa euroa ja oli tilikauden lopussa 1 710,2 miljoonaa euroa (1 742,5 miljoonaa euroa).
Vuodelta 2012 maksettiin vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti osinkoa 0,60 euroa osakkeelta eli yhteensä 43,1 miljoonaa euroa.
Tilikauden päättyessä 31.12.2013 voitonjakokelpoiset varat emoyhtiön taseessa olivat 394,2 miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto oli 15,2 miljoonaa euroa. Hallitus esittää 18.3.2014 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkona vuodelta 2013 maksetaan 0,40 euroa osakkeelta. Esitetty osinko on 59,5 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta. Osinkoina maksettaisiin ehdotuksen mukaan yhteensä 28,8 miljoonaa euroa. Vapaaseen omaan pääomaan jätettäisiin 365,4 miljoonaa euroa.
Stockmann aloitti huhtikuussa 2013 kustannussäästöohjelman eri puolilla organisaatiota. Tavoitteeksi asetettiin toiminnan kiinteiden kulujen vähentäminen yli 10 miljoonalla eurolla tavarataloryhmässä ja muotiketjuissa vuonna 2013. Tavoite ylitettiin. Lisäksi Stockmann lomautti pääosan Suomen henkilöstöstään 12 työpäivän ajaksi, ja tällä toimenpiteellä tavoitteena on saavuttaa noin 7 miljoonan euron lisäsäästöt kesään 2014 mennessä. Tavoitteesta saavutettiin 5 miljoonaa euroa vuoden 2013 aikana.
Tavarataloryhmässä on meneillään myös rakenteellisia muutoksia pitkän aikavälin kustannusrakenteen parantamiseksi. Muutokset toteutuvat vaiheittain ja ne alkoivat syksyllä markkinointitoiminnoista. Markkinoinnin uusi toimintamalli johti 50 työpaikan vähennykseen Suomessa. Tavoitteena on saavuttaa noin 4 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt, jotka toteutuvat vuodesta 2014 alkaen ja täysimääräisesti vuonna 2015.
Tavarataloryhmässä käynnistettiin myös vuonna 2013 tavaratalojen myynti- ja asiakaspalvelutoimintojen rakenteellisten muutosten suunnittelu. Tammikuussa 2014 ilmoitettiin suunnitelmasta avata Suomen ja Baltian tavarataloille uusi jakelukeskus.
Henkilöstö keskimäärin
Osingot tilikausilta 2009–2013
investoinnit 2009–2013
Poistot 2009–2013
Sijoitettu pääoma ja sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 2009–2013
Omavaraisuusaste 2009–2013
Omavaraisuusaste, %
Oma pääoma ja velat 2013
| Yhteensä | Uudet myymälät | Suljetut myymälät | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|
| Stockmann-konserni | 31.12.2012 | 2013 | 2013 | 31.12.2013 |
| Tavaratalot* | 16 | 16 | ||
| Stockmann Beauty -myymälät | 12 | 1 | 11 | |
| Muut tavarataloryhmän myymälät (Hobby Hall, outlet-myymälät) |
9 | 7 | 2 | |
| Lindex-myymälät | 469 | 20 | 10 | 479 |
| joista franchising-myymälöitä | 30 | 9 | 4 | 35 |
| joista omia myymälöitä | 439 | 11 | 6 | 444 |
| Seppälä-myymälät | 220 | 1 | 12 | 209 |
* Akateemiset Kirjakaupat ovat osa Suomen tavarataloja
Tilikauden investoinnit olivat yhteensä 56,8 miljoonaa (60,3 miljoonaa euroa) eli poistoja pienemmät, jotka olivat 74,4 miljoonaa euroa (74,5 miljoonaa euroa).
Tavarataloryhmän investoinnit olivat tilikaudella yhteensä 26,9 miljoonaa euroa (30,4 miljoonaa euroa). Tavarataloryhmässä investoitiin 10,3 miljoonaa euroa uuteen toiminnanohjausjärjestelmään vuonna 2013. Vuoden aikana järjestelmä otettiin käyttöön Venäjällä, Baltian maissa ja Akateemisessa Kirjakaupassa Suomessa. Muut käyttöönotot toteutuvat Suomessa vuoden 2014 aikana.
Stockmann-tavaratalon uudet tilat Itiksen kauppakeskuksessa Helsingissä avattiin marraskuussa 2013. Investoinnin rahoitti pääosin vuokranantaja. Tampereen tavaratalon laajennus jatkui. Hanke valmistuu vuoden 2014 loppupuolella. Outlet-myymälät Vantaalla ja Tallinnassa, Pietarissa sijainnut konseptimyymälä sekä yksi Stockmann Beauty -kosmetiikkamyymälä Suomessa suljettiin vuoden 2013 aikana. Neljä Suomen Zara-franchising-myymälää siirtyi 1.3.2013 alkaen Inditexille, kun franchising-toiminta lopetettiin.
Muotiketjujen investoinnit olivat tilikaudella yhteensä 24,7 miljoonaa euroa (22,0 miljoonaa euroa). Lindex avasi vuoden 2013 aikana 20 myymälää ja sulki 10 myymälää. Vuoden lopussa Lindexillä oli yhteensä 479 myymälää 16 maassa.
Seppälä avasi vuoden 2013 aikana yhden myymälän ja sulki 12 myymälää. Vuoden lopussa Seppälällä oli yhteensä 209 myymälää viidessä maassa. Osa investoinneista kohdistui Seppälän toiminnanohjaus- ja taloushallinnon järjestelmien uusimiseen. Järjestelmät otettiin käyttöön 1.10.2013 Lindexin mallin mukaisesti. Samanaikaisesti Seppälän yhtiörakenne muutettiin vastaamaan Lindexin yhtiörakennetta.
Konsernin muut investoinnit olivat yhteensä 5,4 miljoonaa euroa (7,9 miljoonaa euroa). Konsernin taloushallinnon järjestelmät vaihdetaan vaiheittain tavarataloryhmän toiminnanohjausjärjestelmän uusimisen yhteydessä. Hanke jatkuu vuonna 2014.
Tilikauden 2014 investointien arvioidaan olevan noin 60 miljoonaa euroa ja jäävän pienemmiksi kuin poistot, joiden arvioidaan olevan noin 75 miljoonaa euroa. Suurin osa investoinneista liittyy Lindexin myymäläverkoston laajentamiseen ja uudistamiseen, tavaratalojen kunnostuksiin sekä IT-järjestelmien uudistamiseen.
Tapiolan tavaratalon suunnittelu jatkuu. Projektin aikataulu on riippuvainen Espoon kaupungin suunnitelmista Tapiolan alueella.
Lindex jatkaa laajentumistaan avaamalla vuoden 2014 aikana yli 20 myymälää (netto), kun mukaan lasketaan myös franchisingmyymälät. Lindex ja Suning, yksi Kiinan suurimmista yrityksistä, ovat tehneet franchising-yhteistyösopimuksen Lindex-muotiketjun myymälöiden avaamisesta Kiinassa. Ensimmäinen Lindex-myymälä avataan Shanghaissa syyskuussa 2014. Franchising-sopimuksen mukaan Suningin tavoitteena on avata 100 Lindex-myymälää Kiinassa vuosien 2015–2018 aikana. Suning tuo Lindexin tuotteet myös verkkokauppaansa Kiinassa.
Seppälän tavoittelee yli 20 myymälän sulkemista Venäjällä vuonna 2014.
Stockmannilla on kaksi osakesarjaa. A-sarjan osakkeilla on 10 ääntä osaketta kohden ja B-sarjan osakkeilla yksi ääni osaketta kohden. Osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoihin. Osakkeiden nimellisarvo on 2,00 euroa osakkeelta.
Hallitus hyväksyi helmikuussa 2013 osakkeenomistajan pyynnön 31 798 Stockmannin A-osakkeen muuntamisesta B-osakkeiksi yhtiöjärjestyksen 3. pykälän mukaisesti. Muunnot eivät vaikuttaneet osakkeiden kokonaismäärään, mutta osakkeiden tuottama äänimäärä pieneni 286 182 äänellä. Muunnetut osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 1.3.2013 ja ne tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsingissä 4.3.2013.
Vuoden 2013 lopussa Stockmannilla oli 30 595 765 A-sarjan osaketta ja 41 452 918 B-sarjan osaketta eli yhteensä 72 048 683 osaketta. Osakkeiden tuottama äänimäärä oli 347 410 568.
Osakepääoma säilyi vuonna 2013 entisellään ja oli 144,1 miljoonaa euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo vuoden lopussa oli 796,0 miljoonaa euroa (994,6 miljoonaa euroa).
Vuoden 2013 lopussa Stockmannin A-osakkeen kurssi oli 11,06 euroa, kun se vuoden 2012 lopussa oli 14,08 euroa. B-osakkeen kurssi oli 11,04 euroa, kun se vuoden 2012 lopussa oli 13,60 euroa. Stockmannin osakkeiden kurssi kehittyi vuonna 2013 heikommin kuin OMX Helsinki Cap ja OMX Helsinki -indeksit. Osakkeita vaihdettiin vuoden aikana yhteensä 0,4 miljoonaa A-osaketta (0,4 miljoonaa) ja 14,6 miljoonaa B-osaketta (11,3 miljoonaa). Tämä vastaa 1,5 prosenttia (1,4 prosenttia) keskimääräisestä A-osakkeiden määrästä ja 35,1 prosenttia (27,4 prosenttia) keskimääräisestä B-osakkeiden määrästä.
Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita, eikä hallituksella ole voimassaolevia valtuuksia omien osakkeiden ostamiseen.
Stockmannilla oli vuoden 2013 lopussa 59 475 osakkeenomistajaa, kun vuotta aiemmin osakkeenomistajia oli 59 283. Stockmann ei saanut vuoden 2013 aikana liputusilmoituksia suurimpien osakkeenomistajien omistusmuutoksista.
Konsernin henkilöstömäärä oli vuonna 2013 keskimäärin 14 963, mikä oli 640 vähemmän kuin edellisenä vuonna (15 603 vuonna 2012 ja 15 964 vuonna 2011). Kokoaikaiseksi muutettuna Stockmannin keskimääräinen henkilömäärä pieneni 476 henkilöllä ja oli 11 422 henkilöä (11 898 vuonna 2012 ja 12 172 henkilöä vuonna 2011). Laskua selittää osin lopetetut franchising-toiminnot.
Vuoden 2013 lopussa konsernin palveluksessa oli 15 441 henkilöä (16 041), joista Suomessa työskenteli 7 033 (7 553) henkilöä. Ulkomailla työskenteli 8 408 henkilöä (8 488) eli 54 prosenttia (53 prosenttia) kaikista työntekijöistä. Vuoden lopussa 8 955 henkilöä työskenteli tavarataloryhmässä (9 634), 4 999 Lindexissä (4 856), 1 346 Seppälässä (1 419) ja 141 konsernihallinnossa (132).
Konsernin palkkasumma vuonna 2013 oli 313,1 miljoonaa euroa (319,4 miljoonaan euroa vuonna 2012 ja 307,7 miljoonaa euroa vuonna 2011). Kaikki työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut olivat 397,8 miljoonaa euroa (405,1 miljoonaa euroa) eli 19,5 prosenttia (19,1 prosenttia) liikevaihdosta.
Stockmann allekirjoitti sopimuksen SRV:n kanssa uuden Suomen ja Baltian jakelukeskuksen rakentamisesta. Jakelukeskus valmistuu Tuusulan Jusslaan vuonna 2016, ja sen sijoittajana ja vuokranantajana toimii Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen.
Uusi jakelukeskus palvelee Stockmannin tavarataloja ja verkkokauppaa entistä tehokkaammin. Toiminnallisten parannusten lisäksi Stockmann tavoittelee noin 6,5 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä, jotka kohdistuvat pääosin henkilöstö-, kuljetus- ja kiinteistökustannuksiin. Säästöjen arvioidaan toteutuvan täysimääräisesti vuodesta 2018 alkaen.
Tavoitteena on pitkälle automatisoitu toiminta, jota varten Stockmann suunnittelee merkittävää investointia automaatioteknologiaan. Investoinnin suuruus vahvistuu, kun päätös automaatiotoimittajasta on tehty. Toimintojen automatisointi voi johtaa enimmillään 200 henkilötyövuoden vähenemiseen Suomen varastoissa ja enimmillään 50 henkilötyövuoden vähenemiseen Latvian varastossa.
Stockmann-konsernilla on omaa liiketoimintaa Pohjoismaissa, Venäjällä, Baltian maissa ja itäisessä Keski-Euroopassa sekä franchising-toimintaa useissa muissa maissa. Yleinen taloustilanne vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja ostovoimaan kaikilla konsernin markkina-alueilla. Nopeat ja odottamattomat muutokset markkinoilla voivat vaikuttaa niin rahoitusmarkkinoiden kuin kuluttajienkin käyttäytymiseen. Yleiseen taloudelliseen tilanteeseen ja erityisesti kuluttajien ostovoimaan liittyvien epävarmuustekijöiden arvioidaan olevan ensisijaisia riskejä, jotka voivat vaikuttaa Stockmannin toimintaan vuonna 2014.
Liiketoiminnan riskit Venäjällä ovat Pohjoismaita ja Baltiaa suurempia, ja toimintaympäristö on muun muassa liiketoimintakulttuurin ja maan infrastruktuurin kehittymättömyyden vuoksi epävakaampi. Harmaan talouden osuus on edelleen suuri ja tämä vääristää jatkossakin kilpailua. Venäjästä tuli Maailman kauppajärjestö WTO:n jäsen vuonna 2012. Jäsenyys ei kuitenkaan ole selkiyttänyt kilpailuympäristöä tai alentanut tullimaksuja. Energian, erityisesti öljyn, hinnalla on merkittävä vaikutus Venäjän yleiseen taloudelliseen kehitykseen ja kuluttajien ostokäyttäytymiseen.
Muodin osuus konsernin liikevaihdosta on yli kaksi kolmasosaa. Muotikauppaan liittyvät olennaisesti tuotteiden lyhyt elinkaari ja trendiriippuvuus, kalenteriin sidottu myynnin kausiluonteisuus sekä alttius säätilan tavanomaisesta poikkeaville muutoksille. Toimitusketjun vastuullinen hallinta on tärkeää konsernin tavaramerkeille, jotta
asiakkaiden luottamus Stockmanniin säilyy. Näihin tekijöihin reagoidaan osana konsernin jokapäiväistä liiketoiminnan johtamista. Merkittäviä poikkeustilanteita lukuun ottamatta näiden tekijöiden ei arvioida vaikuttavan olennaisesti konsernin liikevaihtoon tai tulokseen.
Konsernin liiketoiminta perustuu joustavasti toimivaan logistiikkaan ja tehokkaisiin tavaravirtoihin. Tavara- tai tietoliikenteen viiveet tai häiriöt voivat hetkellisesti häiritä liiketoimintaa. Näitä operatiivisia riskejä pyritään hallitsemaan kehittämällä tarkoituksenmukaisia varajärjestelmiä ja vaihtoehtoisia toimintatapoja sekä panostamalla tietojärjestelmien häiriöttömään toimintaan. Operatiivisia riskejä katetaan myös vakuutuksilla. Operatiivisten riskien ei arvioida vaikuttavan olennaisella tavalla Stockmannin liiketoimintaan.
Konsernin liikevaihtoon, tulokseen ja taseeseen vaikuttavat valuuttakurssien muutokset konsernin raportointivaluutan euron ja Ruotsin kruunun, Norjan kruunun, Venäjän ruplan, Yhdysvaltojen dollarin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä. Valuuttakurssien vaihtelut voivat vaikuttaa merkittävästi yhtiön liiketoimintaan. Rahoitusriskejä, korkotason vaihtelusta johtuvat riskit mukaan lukien, hallinnoidaan hallituksen vahvistaman riskipolitiikan mukaisesti.
Euroopan taloustilanteen odotetaan paranevan hiukan vuoden 2014 aikana, mutta epävarmuus vähittäiskaupan markkinoilla jatkuu erityisesti Suomessa. Ostovoiman odotetaan pysyvän alhaisena, millä tulee olemaan negatiivinen vaikutus kuluttajien ostokäyttäytymiseen.
Venäjän rupla on heikentynyt merkittävästi ja Venäjän talouden kasvun arvioidaan pysyvän matalana. Tämän seurauksena maan vähittäiskaupan näkymien odotetaan heikentyvän.
Kohtuuhintaisen muodin markkinanäkymien odotetaan paranevan Ruotsissa hieman vuonna 2014. Baltian maissa vähittäiskauppamarkkinoiden odotetaan pysyvän suhteellisen vakaina. Kuluttajien alhainen luottamus voi kuitenkin vaikuttaa halukkuuteen tehdä ostoksia kaikilla markkina-alueilla.
Epävarmojen näkymien seurauksena Stockmann aloitti kustannussäästöohjelman keväällä 2013. Ohjelma jatkuu vuonna 2014 keskittyen pitkän aikavälin rakenteellisiin muutoksiin, joiden avulla kustannusrakennetta voidaan sopeuttaa hitaaseen kasvuun ja tulosta voidaan parantaa.
Konsernin investointien arvioidaan olevan poistoja pienemmät ja yltävän noin 60 miljoonaan euroon vuonna 2014.
Stockmann arvioi, että konsernin liikevaihto vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvaa hieman vuonna 2014. Liikevaihdon kasvun arvioidaan tapahtuvan toisella vuosipuoliskolla. Liikevoiton odotetaan olevan jonkin verran suurempi kuin vuonna 2013. Vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen liiketulos on normaalista kausivaihtelusta johtuen tappiollinen.
Stockmann Oyj Abp:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on julkaistu yhtiön kotisivuilla stockmanngroup.com ja vuosikertomuksen sivuilla 20–29.
Helsingissä 12.2.2014
STOCKMANN OYJ ABP Hallitus
Stockmann Oyj Abp:n osakepääoma jakautuu A- ja B-osakkeisiin. A-sarjan osakkeella on kymmenen ääntä ja B-sarjan osakkeella yksi ääni. Molempien sarjojen osakkeiden nimellisarvo on 2,00 euroa osakkeelta, ja molemmilla on oikeus yhtä suureen osinkoon.
Yhtiön osakkeet ovat arvo-osuusjärjestelmässä sekä kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsingin pörssissä. A-osakkeen kaupankäyntitunnus on STCAS ja B-osakkeen STCBV. Yhtiöllä oli 31.12.2013 rekisteröityjä osakkeenomistajia 59 475 (59 283 osakkeenomistajaa 31.12.2012).
Stockmannin osakekannan markkina-arvo 31.12.2013 oli 796,0 miljoonaa euroa (994,6 miljoonaa euroa 31.12.2012).
Stockmannilla on käynnissä kaksi optio-ohjelmaa: kanta-asiakkaille suunnattu Kanta-asiakasoptio-ohjelma 2012 sekä Stockmannkonsernin avainhenkilöille suunnattu Avainhenkilöoptio-ohjelma 2010.
Varsinainen yhtiökokous hyväksyi 15.3.2012 hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamisesta Stockmannin kanta-asiakkaille. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti kanta-asiakkaille, joiden ostot Stockmann-konserniin kuuluvista yhtiöistä yhdessä samaan tiliin kohdistuvien rinnakkaiskorttien ostojen kanssa ovat 1.1.2012– 31.12.2013 välisenä aikana yhteensä vähintään 6 000 euroa, annetaan vastikkeetta yhteensä enintään 2 500 000 optio-oikeutta. Vähintään 6 000 euron suuruisilla ostoilla kanta-asiakkaalle annetaan vastikkeetta 20 optiota. Lisäksi jokaista täyttä 500 euroa kohti, jolla ostot ylittivät 6 000 euroa, kanta-asiakas saa kaksi optiooikeutta lisää. Osakkeiden merkintäajat ovat 2.–31.5.2014 ja 2.–31.5.2015.
Jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Stockmannin B-sarjan osakkeen. Osakkeen merkintähinta on B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä ajanjaksolla 1.–29.2.2012 eli 16,36 euroa. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää mahdollisesti päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeiden merkintähinta on hallituksen vuodelta 2013 maksettavaksi esittämän osingon jälkeen 14,86 euroa.
Varsinainen yhtiökokous hyväksyi 16.3.2010 hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamisesta Stockmann-konsernin avainhenkilöille. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Stockmannin ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille voidaan antaa yhteensä 1 500 000 kappaletta optio-oikeuksia. Optio-oikeuksista 500 000 kappaletta merkitään tunnuksella 2010A, 500 000 kappaletta tunnuksella 2010B ja 500 000 kappaletta tunnuksella 2010C. Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2010A 1.3.2013–31.3.2015, optiooikeudella 2010B 1.3.2014–31.3.2016 ja optio-oikeudella 2010C 1.3.2015–31.3.2017.
Jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Stockmannin B-sarjan osakkeen. Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla
A- ja B-osakkeiden vaihto ja kurssikehitys 2013
Kuukauden päätöskurssi, B
A- ja B-osakkeiden kurssikehitys verrattuna OMX Helsinki Cap -indeksiin 2009–2013
B-osake * Kunkin yhtiön painoarvo on rajattu enintään 10 prosenttiin. 2010A on B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin pörssissä 1.–28.2.2010 lisättynä 20 prosentilla eli 26,41 euroa, optio-oikeuksilla 2010B B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin pörssissä 1.–28.2.2011 lisättynä 10 prosentilla eli 25,72 euroa ja optio-oikeuksilla 2010C B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin pörssissä 1.–29.2.2012 lisättynä 10 prosentilla eli 18,00 euroa. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää mahdollisesti päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Merkintähinnat ovat hallituksen vuodelta 2013 maksettavaksi esittämän osingon jälkeen optio-oikeudella 2010A 23,37 euroa, optiooikeudella 2010B 23,40 euroa ja optio-oikeudella 2010C 16,50 euroa.
Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita 31.12.2013, eikä hallituksella ole voimassaolevia valtuuksia omien osakkeiden ostamiseen.
| Päätöskurssit 31.12.2013 euroa |
Päätöskurssit 31.12.2012 euroa |
Muutos % | |
|---|---|---|---|
| Sarja A | 11,06 | 14,08 | -21,4 |
| Sarja B | 11,04 | 13,60 | -18,8 |
Osakkeiden ja optioiden vaihto 2013 Helsingin Pörssissä
| Kpl | % osake määrästä |
Euroa | Keskihinta euroa |
|
|---|---|---|---|---|
| Sarja A | 446 890 | 1,5 | 5 592 287 | 12,51 |
| Sarja B | 14 564 311 | 35,1 | 183 017 894 | 12,50 |
| Optio 2010A | 21 000 | 1 530 | 0,07 | |
| Yhteensä | 15 032 201 | 188 611 711 |
| Sarja A | 30 595 765 kpl à 2 euroa = | 61 191 530 | euroa | |
|---|---|---|---|---|
| Sarja B | 41 452 918 kpl à 2 euroa = | 82 905 836 | euroa | |
| Yhteensä | 72 048 683 | 144 097 366 | euroa |
| Merkitty kauppa rekisteriin |
Merkintähinta, euroa |
Uusia osakkeita, kpl |
Uutta osakepääomaa, milj. euroa |
Uusi osakepääoma, milj. euroa |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 Suunnattu osakeanti | 2009 | 17,00 | 2 433 537 A | 4,9 | 128,2 |
| 2009 Suunnattu osakeanti | 2009 | 17,00 | 3 215 293 B | 6,4 | 134,7 |
| 2009 Merkintäetuoikeusanti | 2009 | 12,00 | 1 611 977 A | 3,2 | 137,9 |
| 2009 Merkintäetuoikeusanti | 2009 | 12,00 | 2 129 810 B | 4,3 | 142,1 |
| 2010 Merkinnät v. 2006 kanta-asiakasoptioilla | 2010 | 27,93 | 52 047 B | 0,1 | 142,3 |
| 2011 Merkinnät v. 2008 kanta-asiakasoptioilla | 2011 | 8,79 | 694 829 B | 1,4 | 143,7 |
| 2012 Merkinnät v. 2008 kanta-asiakasoptioilla | 2012 | 8,29 | 207 854 B | 0,4 | 144,1 |
| Merkintäaika | Merkintä hinta, euroa** |
Uusia B-osakkeita, tuhatta kpl |
Osuus osakkeista % |
Osuus äänistä % |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Merkinnät v. 2010A avainhenkilöoptioilla | 1.3.2013–31.3.2015 | 23,37 | 418 | ||
| Merkinnät v. 2010B avainhenkilöoptioilla | 1.3.2014–31.3.2016 | 23,40 | 315,4 | ||
| Merkinnät v. 2010C avainhenkilöoptioilla | 1.3.2015–31.3.2017 | 16,50 | 330 | 1,4 | 0,3 |
| Merkinnät v. 2012 kanta-asiakasoptioilla | 2.5.2014–31.5.2014 | ||||
| 2.5.2015–31.5.2015 | 14,86 | 2 500 | 3,3 | 0,7 | |
* Jos kaikki optiot käytetään
** Merkintähinta hallituksen vuodelta 2013 maksettavaksi esittämän osingon jälkeen
| kpl | Osakkeenomistajat % | Osuus osakkeista % | Osuus äänistä % | |
|---|---|---|---|---|
| Yksityishenkilöt | 57 587 | 96,8 | 23,6 | 17,0 |
| Yritykset | 1 149 | 1,9 | 24,7 | 25,1 |
| Säätiöt ja yhdistykset | 490 | 0,8 | 41,6 | 55,4 |
| Hallintarekisteröidyt (sis. ulkomaiset omistajat) | 202 | 0,4 | 7,1 | 1,9 |
| Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 47 | 0,1 | 3,0 | 0,6 |
| Rekisteröimättömät osakkeet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Yhteensä | 59 475 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| kpl | Osakkeenomistajat % | Osuus osakkeista % | Osuus äänistä % | |
|---|---|---|---|---|
| 1–100 | 37 526 | 63,1 | 2,0 | 0,7 |
| 101–1 000 | 18 234 | 30,6 | 8,6 | 5,3 |
| 1 001–10 000 | 3 438 | 5,8 | 11,5 | 6,5 |
| 10 001–100 000 | 233 | 0,4 | 8,2 | 4,0 |
| 100 001–1 000 000 | 32 | 0,1 | 17,4 | 19,0 |
| 1 000 001– | 12 | 0,0 | 52,3 | 64,5 |
| Yhteensä | 59 475 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Osuus osakkeista % | Osuus äänistä % | ||
|---|---|---|---|
| 1 | HTT STC Holding Oy Ab | 11,7 | 10,7 |
| 2 | Föreningen Konstsamfundet -ryhmä | 9,4 | 15,1 |
| 3 | Svenska Litteratursällskapet i Finland r.f. | 7,6 | 15,7 |
| 4 | Niemistö-ryhmä | 5,8 | 9,4 |
| 5 | Åbo Akademin säätiö | 4,3 | 6,7 |
| 6 | Etola-yhtiöt | 4,2 | 6,1 |
| 7 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 3,1 | 0,6 |
| 8 | Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland r.f | 2,2 | 2,7 |
| 9 | Jenny ja Antti Wihurin rahasto | 1,9 | 2,1 |
| 10 | Inez och Julius Polins Fond | 1,5 | 0,8 |
| 11 | Sigrid Juséliuksen Säätiö | 1,3 | 2,7 |
| 12 | Valtion Eläkerahasto | 1,3 | 0,3 |
| 13 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 1,2 | 0,7 |
| 14 | Wilhelm och Else Stockmanns Stiftelse | 1,1 | 2,2 |
| 15 | Helene och Walter Grönqvists Stiftelse | 0,8 | 1,4 |
| 16 | Stiftelsen Bensows Barnhem Granhyddan r.s. | 0,8 | 1,0 |
| 17 | Sijoitusrahasto Danske Invest Suomi Yhteisöosake | 0,5 | 0,1 |
| 18 | William Thurings Stiftelse | 0,5 | 0,7 |
| 19 | Suomen Kulttuurirahasto | 0,4 | 0,1 |
| 20 | Sijoitusrahasto Alfred Berg Finland | 0,4 | 0,1 |
| Muut | 40,0 | 20,8 | |
| Yhteensä | 100,0 | 100,0 |
Osakkeiden määrän jakauma 2013
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton euroa 0,74 0,43 1,10 0,82 0,67 Osakekohtainen tulos, laimennettu euroa 0,67 0,74 0,43 1,09 0,81 Oma pääoma/osake euroa 12,42 12,40 12,11 12,45 11,94 Osinko/osake euroa 0,40 0,60 0,50 0,82 0,72 Osinko tuloksesta % 59,5 80,6 116,2 74,5 88,0 Rahavirta/osake, osakeantikorjattu euroa 1,74 1,72 0,93 1,29 2,23 Efektiivinen osinkotuotto % A-osake 4,3 3,7 2,8 3,5 3,6 B-osake 3,6 4,4 4,2 2,9 3,8 Osakkeiden P/E luku A-osake 16,5 18,9 31,9 26,7 25,0 B-osake* 16,4 18,3 28,0 25,7 23,2 Päätöskurssi 31.12. euroa A-osake 11,06 14,08 13,65 29,40 20,50 B-osake 13,60 11,98 28,30 19,00 11,04 Tilikauden ylin kurssi euroa A-osake 15,20 19,50 29,85 31,50 22,00 B-osake 14,92 18,68 28,48 30,50 20,00 Tilikauden alin kurssi euroa A-osake 11,00 13,40 13,44 20,60 10,68 B-osake 10,75 12,12 11,60 18,85 9,63 Tilikauden keskikurssi euroa A-osake 12,51 15,57 18,71 26,97 16,11 B-osake 12,50 15,19 18,68 25,41 14,80 Osakkeiden vaihto 1 000 kpl A-osake 436 476 1 022 512 447 B-osake 14 564 11 308 15 402 14 582 17 290 Osakkeiden vaihto % A-osake 1,5 1,4 1,6 3,3 1,7 B-osake 35,1 27,3 37,4 36,0 42,7 Osakekannan markkina-arvo 31.12. milj. euroa 796,0 994,6 911,8 2 047,1 1 396,7 Osakkeiden lukumäärä 31.12. 1 000 kpl 72 049 72 049 71 841 71 146 71 094 A-osake 30 596 30 628 30 628 30 628 30 628 B-osake 41 453 41 421 41 213 40 518 40 466 Osakkeiden määrä, laimentamaton, painotettu keskiarvo 1 000 kpl 71 945 71 496 71 120 65 676 72 049 A-osake 30 601 30 628 30 628 30 628 28 373 B-osake 41 318 40 868 40 493 37 303 41 448 Osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä, laimennettu painotettu keskiarvo 1 000 kpl 72 049 71 945 71 789 71 897 65 995 |
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakkeenomistajien lukumäärä 31.12. | kpl | 59 475 | 59 283 | 56 116 | 44 596 | 43 929 |
* Hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle on 0,40 euroa/osake.
** Vuoden 2011 luvuissa on huomioitu optioiden laimennusvaikutus.
Tulos/osake
Osinko/osake * Hallituksen esityksen mukainen osinko
Tulos/osake ja P/E-luku 2009–2013
P/E
euroa
P/E-luku (A-osake)
P/E-luku (B-osake)
* Hallituksen esityksen mukainen osinko
A-osake B-osake
%
Oma pääoma/osake 2009–2013
Rahavirta/osake 2009–2013 OSINKO TULOKSESTA 2009–2013
2009 2010 2011 2012 2013
*
| Tulos/osake, osakeantikorjattu |
= | voitto ennen veroja – vähemmistöosuus – tuloverot osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä 1) |
|
|---|---|---|---|
| Oma pääoma/osake | = oma pääoma – omien osakkeiden rahasto osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 1) |
||
| Osinko tuloksesta, % | = osinko/osake tulos/osake osakeantikorjattu |
x 100 | |
| Rahavirta/osake | = liiketoiminnan rahavirta osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä 1) |
||
| Efektiivinen osinkotuotto, % |
= osinko/osake pörssikurssi 31.12. |
x 100 | |
| Osakkeiden P/E- luku |
= pörssikurssi 31.12. tulos/osake, osakeantikorjattu 1) |
| Päätöskurssi 31.12. | = osakkeiden kurssi tilinpäätöspäivänä | |
|---|---|---|
| Tilikauden ylin kurssi | = osakkeiden ylin kurssi tilikauden aikana | |
| Tilikauden alin kurssi | = osakkeiden alin kurssi tilikauden aikana | |
| Tilikauden keskikurssi |
= osakkeiden euromääräinen vaihto vaihdettujen osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana |
|
| Osakkeiden vaihto | = osakkeiden osakeantien vaikutuksella korjattu kappalemääräinen vaihto |
|
| Osakekannan markkina-arvo 31.12. |
= | osakkeiden lukumäärä kerrottuna tilinpäätöspäivän pörssikurssilla osakelajeittain |
1) Ilman yhtiön omistamia omia osakkeita
Efektiivinen osinkotuotto 2009–2013
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | milj. euroa | 2 037,1 | 2 116,4 | 2 005,3 | 1 821,9 | 1 698,5 |
| Liikevaihdon muutos | % | -3,7 | 5,5 | 10,1 | 7,3 | -9,6 |
| Liikevoitto | milj. euroa | 54,4 | 87,3 | 70,1 | 88,8 | 85,1 |
| Liikevoiton muutos | % | -37,7 | 24,6 | -21,0 | 4,4 | -30,2 |
| Osuus liikevaihdosta | % | 2,7 | 4,1 | 3,5 | 4,9 | 5,0 |
| Voitto ennen veroja | milj. euroa | 26,8 | 54,9 | 35,7 | 74,2 | 61,1 |
| Voitto ennen veroja, muutos | % | -51,2 | 54,0 | -51,9 | 21,5 | -14,9 |
| Osuus liikevaihdosta | % | 1,3 | 2,6 | 1,8 | 4,1 | 3,6 |
| Tilikauden voitto | milj. euroa | 48,4 | 53,6 | 30,8 | 78,3 | 53,8 |
| Osakepääoma | milj. euroa | 144,1 | 144,1 | 143,7 | 142,3 | 142,2 |
| A-osakkeet | milj. euroa | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 |
| B-osakkeet | milj. euroa | 82,8 | 82,8 | 82,4 | 81,0 | 80,9 |
| Osingot* | milj. euroa | 28,8 | 43,2 | 35,9 | 58,3 | 51,2 |
| Oman pääoman tuotto | % | 5,4 | 6,1 | 3,5 | 9,0 | 7,0 |
| Sijoitetun pääoman tuotto | % | 3,4 | 5,1 | 4,1 | 5,8 | 5,8 |
| Sijoitettu pääoma | milj. euroa | 1 725,8 | 1 737,1 | 1 715,7 | 1 668,5 | 1 551,0 |
| Pääoman kiertonopeus | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | |
| Vaihto-omaisuuden kiertonopeus | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 4,9 | |
| Omavaraisuusaste | % | 43,8 | 42,8 | 42,2 | 43,1 | 44,1 |
| Nettovelkaantumisaste | % | 87,3 | 90,9 | 95,3 | 87,7 | 72,2 |
| Investoinnit | milj. euroa | 56,9 | 60,3 | 66,0 | 165,4 | 152,8 |
| Osuus liikevaihdosta | % | 2,8 | 2,8 | 3,3 | 9,1 | 9,0 |
| Korolliset saatavat | milj. euroa | 43,2 | 43,8 | 45,6 | 41,4 | 44,5 |
| Korollinen vieras pääoma | milj. euroa | 814,8 | 848,5 | 862,5 | 813,3 | 789,2 |
| Korollinen nettovelka | milj. euroa | 735,3 | 768,6 | 783,7 | 735,1 | 568,3 |
| Taseen loppusumma | milj. euroa | 2 044,6 | 2 087,1 | 2 062,7 | 2 053,8 | 1 925,7 |
| Henkilöstökulut | milj. euroa | 397,8 | 405,1 | 390,0 | 361,9 | 327,4 |
| Osuus liikevaihdosta | % | 19,5 | 19,1 | 19,4 | 19,9 | 19,3 |
| Henkilöstö keskimäärin | hlöä | 14 963 | 15 603 | 15 964 | 15 165 | 14 656 |
| Liikevaihto/henkilö | tuhatta euroa | 136,1 | 135,6 | 125,6 | 120,1 | 115,9 |
| Liikevoitto/henkilö | tuhatta euroa | 3,6 | 5,6 | 4,4 | 5,9 | 5,8 |
| Henkilöstökulut/henkilö | tuhatta euroa | 26,6 | 26,0 | 24,4 | 23,9 | 22,3 |
* Hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle on 0,40 euroa/osake.
| Voitto ennen veroja | = liikevoitto + rahoitustuotot – rahoituskulut | Vaihto-omaisuuden | = 365 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oman pääoman | = tilikauden voitto | x 100 | kiertonopeus | vaihto-omaisuuden kiertoaika | |||
| tuottoprosentti | oma pääoma + vähemmistöosuus (keskimäärin vuoden aikana) |
Omavaraisuusaste | = taseen oma pääoma + vähemmistöosuus taseen loppusumma – saadut ennakot |
x 100 | |||
| Sijoitetun pääoman tuottoprosentti |
= | voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut sijoitettu pääoma |
x 100 | Nettovelkaantumisaste | = korollinen vieras pääoma – rahavarat oma pääoma yhteensä |
x 100 | |
| Sijoitettu pääoma | = | taseen loppusumma – laskennallinen verovelka ja muut korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana) |
Korollinen nettovelka | = korollinen vieras pääoma – rahavarat – korolliset saamiset |
|||
| = liikevaihto | |||||||
| Pääoman kiertonopeus | taseen loppusumma – laskennallinen verovelka ja muut korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana) |
| Milj. euroa | 1.1.–31.12.2013 | 1.1.–31.12.2012 |
|---|---|---|
| LIIKE VAIHTO |
2 037,1 | 2 116,4 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0,0 | 0,6 |
| Aineiden ja tarvikkeiden käyttö | -1 046,9 | -1 069,2 |
| Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut | -397,8 | -405,1 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -74,4 | -74,5 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -463,6 | -480,9 |
| Kulut yhteensä | -1 982,7 | -2 029,7 |
| LIIKE VOITTO |
54,4 | 87,3 |
| Rahoitustuotot | 4,5 | 1,8 |
| Rahoituskulut | -32,1 | -34,2 |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | -27,6 | -32,4 |
| VOITTO ENNEN VEROJA |
26,8 | 54,9 |
| Tuloverot | 21,6 | -1,4 |
| TILIKAU DEN VOITTO |
48,4 | 53,6 |
| Tilikauden voiton jakautuminen: | ||
| Emoyhtiön osakkeenomistajille | 48,4 | 53,6 |
| Määräysvallattomille omistajille | 0,0 | 0,0 |
| Tulos/osake, osakeantikorjattu, euroa | 0,67 | 0,74 |
| Tulos/osake, laimennettu, osakeantikorjattu, euroa | 0,67 | 0,74 |
| Milj. euroa | 1.1.–31.12.2013 | 1.1.–31.12.2012 |
|---|---|---|
| TILIKAU DEN VOITTO |
48,4 | 53,6 |
| Laajan tuloksen erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikuttaiseksi | ||
| Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittämisestä johtuvat erät | 0,1 | -0,1 |
| Muut laajan tuloksen erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi | ||
| Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä | -5,8 | 4,4 |
| Rahavirran suojaus | 0,5 | -2,7 |
| Muut laajan tuloksen erät, netto | -5,3 | 1,6 |
| TILIKAU DEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ |
43,1 | 55,2 |
| Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen: | ||
| Emoyhtiön osakkeenomistajille | 43,1 | 55,2 |
| Määräysvallattomille osakkeenomistajille | 0,0 | 0,0 |
| Milj. euroa | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|---|---|---|
| VARAT | ||
| PITKÄAIKAISET VARAT |
||
| Aineettomat hyödykkeet | ||
| Tavaramerkki | 102,6 | 106,2 |
| Aineettomat oikeudet | 38,8 | 25,3 |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 3,1 | 0,4 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 24,0 | 25,4 |
| Liikearvo | 793,2 | 818,8 |
| Aineettomat hyödykkeet yhteensä | 961,8 | 976,1 |
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | ||
| Maa- ja vesialueet | 42,1 | 42,2 |
| Rakennukset ja rakennelmat | 440,4 | 456,9 |
| Koneet ja kalusto | 95,8 | 112,1 |
| Vuokrahuoneiston perusparannusmenot | 32,4 | 37,8 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 5,8 | 6,2 |
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet yhteensä | 616,5 | 655,1 |
| Pitkäaikaiset saamiset | 0,5 | 1,1 |
| Myytävissä olevat sijoitukset | 7,9 | 5,0 |
| Laskennalliset verosaamiset | 17,3 | 16,1 |
| PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ |
1 604,0 | 1 653,3 |
| LYHYTAIKAISET VARAT |
||
| Vaihto-omaisuus | 285,8 | 281,4 |
| Lyhytaikaiset saamiset | ||
| Korolliset saamiset | 43,1 | 43,8 |
| Tuloverosaamiset | 0,8 | 0,6 |
| Korottomat saamiset | 76,9 | 71,8 |
| Lyhytaikaiset saamiset yhteensä | 120,9 | 116,2 |
| Rahavarat | 33,9 | 36,1 |
| LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ |
440,6 | 433,7 |
| VARAT YHTEENSÄ |
2 044,6 | 2 087,1 |
| Milj. euroa | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|---|---|---|
| OMA PÄÄOMA JA VELAT |
||
| OMA PÄÄOMA |
||
| Osakepääoma | 144,1 | 144,1 |
| Ylikurssirahasto | 186,1 | 186,1 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 250,5 | 250,5 |
| Muut rahastot | 43,4 | 42,9 |
| Muuntoerot | 4,1 | 10,0 |
| Kertyneet voittovarat | 266,8 | 259,7 |
| Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus | 894,9 | 893,3 |
| Määräysvallattomien osakkeenomistajien osuus | 0,0 | 0,0 |
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ |
894,9 | 893,3 |
| PITKÄAIKAISET VELAT |
||
| Laskennalliset verovelat | 61,5 | 66,4 |
| Pitkäaikaiset korolliset velat | 469,4 | 502,9 |
| Eläkevelvoitteet | 0,1 | 0,3 |
| Pitkäaikainen koroton vieras pääoma ja pitkäaikaiset varaukset | 0,4 | 0,4 |
| PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ |
531,4 | 570,0 |
| LYHYTAIKAISET VELAT |
||
| Lyhytaikaiset korolliset velat | 345,4 | 345,6 |
| Lyhytaikaiset korottomat velat | ||
| Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat | 269,4 | 275,7 |
| Tuloverovelat | 3,3 | 2,0 |
| Lyhytaikaiset varaukset | 0,2 | 0,4 |
| Lyhytaikaiset korottomat velat yhteensä | 272,8 | 278,1 |
| LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ |
618,3 | 623,8 |
| VELAT YHTEENSÄ | 1 149,7 | 1 193,8 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ |
2 044,6 | 2 087,1 |
| Milj. euroa | 1.1.–31.12.2013 | 1.1.–31.12.2012 |
|---|---|---|
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA |
||
| Tilikauden voitto | 48,4 | 53,6 |
| Oikaisut: | ||
| Poistot ja arvonalentumiset | 74,4 | 74,5 |
| Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) ja -tappiot (+) | 0,6 | -0,4 |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | 32,1 | 34,2 |
| Korkotuotot | -4,5 | -1,8 |
| Tuloverot | -21,6 | 1,4 |
| Muut oikaisut | 0,5 | 2,1 |
| Käyttöpääoman muutokset: | ||
| Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) | 6,8 | -12,8 |
| Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) | 0,5 | 6,5 |
| Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) | -4,8 | -6,2 |
| Maksetut korot | -26,4 | -33,3 |
| Saadut korot liiketoiminnasta | 4,3 | 0,4 |
| Muut rahoituserät liiketoiminnasta | -1,8 | -0,5 |
| Maksetut verot liiketoiminnasta | 17,0 | 6,0 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 125,4 | 123,7 |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA |
||
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -61,1 | -54,1 |
| Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot | 0,0 | 1,5 |
| Saadut osingot investoinneista | 0,2 | 0,2 |
| Investointien nettorahavirta | -60,9 | -52,4 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA |
||
| Maksullinen osakeanti | 0,0 | 1,6 |
| Lyhytaikaisten lainojen nostot | 324,0 | 268,1 |
| Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut | -316,2 | -263,7 |
| Pitkäaikaisten lainojen nostot | 86,4 | 248,0 |
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut | -114,9 | -287,3 |
| Rahoitusleasing-velkojen takaisinmaksut | -4,7 | -2,5 |
| Maksetut osingot | -43,1 | -35,9 |
| Rahoituksen nettorahavirta | -68,5 | -71,7 |
| RAHAVAROJEN MUUTOS |
-4,0 | -0,4 |
| Rahavarat tilikauden alussa | 36,1 | 33,2 |
| Luotollinen shekkitili | -3,9 | -0,1 |
| Rahavarat tilikauden alussa | 32,2 | 33,2 |
| Rahavarojen muutos | -4,0 | -0,4 |
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus | -0,4 | -0,6 |
| Rahavarat tilikauden lopussa | 33,9 | 36,1 |
| Luotollinen shekkitili | -6,1 | -3,9 |
| Rahavarat tilikauden lopussa | 27,8 | 32,2 |
| Milj. euroa | Osake pääoma |
Ylikurssi rahasto |
Suojaus instru menttien rahasto |
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto |
Muut rahastot |
Muunto ero |
Kertyneet voittovarat |
Yhteensä | Määräys vallattomien osakkeen omistajien |
osuus Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMA PÄÄOMA 1.1.2012 |
143,7 | 186,1 | 1,7 | 249,2 | 43,9 | 5,6 | 239,7 | 869,9 | 0,0 | 869,9 |
| Osingonjako | -35,9 | -35,9 | -35,9 | |||||||
| Uusmerkintä | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||||
| Käytetyt osakeoptiot | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |||||||
| Emissiovoitto | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||||||
| Muut muutokset | -0,0 | -0,0 | -0,0 | |||||||
| Laaja tulos | ||||||||||
| Tilikauden voitto | 53,6 | 53,6 | 53,6 | |||||||
| Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittämisestä johtuvat erät |
-0,1 | -0,1 | -0,1 | |||||||
| Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |||||||
| Rahavirran suojaus | -2,7 | -2,7 | -2,7 | |||||||
| Laaja tulos yhteensä* | -2,7 | 4,4 | 53,5 | 55,2 | 55,2 | |||||
| OMA PÄÄOMA 31.12.2012 |
144,1 | 186,1 | -1,0 | 250,5 | 43,9 | 10,0 | 259,7 | 893,3 | 0,0 | 893,3 |
| Milj. euroa | Osake pääoma |
Ylikurssi rahasto |
Suojaus instru menttien rahasto |
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto |
Muut rahastot |
Muunto ero |
Kertyneet voittovarat |
Yhteensä | Määräys vallattomien osakkeen omistajien |
osuus Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMA PÄÄOMA 1.1.2013 |
144,1 | 186,1 | -1,0 | 250,5 | 43,9 | 10,0 | 259,7 | 893,3 | 0,0 | 893,3 |
| Osingonjako | -43,2 | -43,2 | -43,2 | |||||||
| Käytetyt osakeoptiot | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |||||||
| Muut muutokset | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | |||||
| Laaja tulos | ||||||||||
| Tilikauden voitto | 48,4 | 48,4 | 48,4 | |||||||
| Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittämisestä johtuvat erät |
0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
| Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä | -5,8 | -5,8 | -5,8 | |||||||
| Rahavirran suojaus | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||
| Laaja tulos yhteensä* | 0,5 | -5,8 | 48,5 | 43,1 | 43,1 | |||||
| OMA PÄÄOMA 31.12.2013 |
144,1 | 186,1 | -0,5 | 250,5 | 43,9 | 4,1 | 266,8 | 894,9 | 0,0 | 894,9 |
* Laskennallisilla veroilla vähennettynä
Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaiset jakokelpoiset varat olivat 394,2 miljoonaa euroa.
| Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan seuraavat summat ovat yhtiökokouksen käytettävissä | |
|---|---|
| --------------------------------------------------------------------------------------- | -- |
| • edellisten vuosien käytettävissä olevat voittovarat, jotka sisältävät | |
|---|---|
| käyttörahaston sekä sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston | 378 937 661,53 |
| • tilikauden voitto | 15 232 169,68 |
| 394 169 831,21 | |
| Hallitus ehdottaa, että mainittu määrä käytetään seuraavasti: | |
| • ulkopuolisessa omistuksessa oleville 72 048 683 osakkeelle maksetaan vuodelta 2013 osinkoa 0,40 euroa osakkeelta | 28 819 473,20 |
| • käyttörahastoon, sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon ja voittovarojen tilille jätetään | 365 350 358,01 |
| 394 169 831,21 | |
Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.
Helsingissä 12.2.2014
Hallituksen ja toimitusjohtajan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset:
Christoffer Taxell Eva Liljeblom Kari Niemistö Per Sjödell Kjell Sundström Charlotta Tallqvist-Cederberg Carola Teir-Lehtinen Dag Wallgren
Toimitusjohtaja
Hannu Penttilä
Olemme tilintarkastaneet Stockmann Oyj Abp:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.2013– 31.12.2013. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman ja liitetiedot.
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että konsernitilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan taikka, rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.
Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.
Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.
Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista.
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.
Helsingissä 17.2.2014
| Jari Härmälä A | nders Lundin |
|---|---|
| KHT K | HT |
| Milj. euroa | Q4 2013 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 607,8 | 454,4 | 543,6 | 431,3 | 643,8 | 485,1 | 537,2 | 450,3 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aineiden ja tarvikkeiden käyttö | -307,1 | -229,6 | -276,5 | -233,7 | -325,3 | -239,5 | -270,2 | -234,2 |
| Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut |
-106,2 | -89,6 | -101,7 | -100,3 | -111,0 | -94,5 | -101,0 | -98,6 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -19,2 | -18,4 | -18,3 | -18,6 | -19,0 | -19,0 | -18,1 | -18,4 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -127,0 | -106,2 | -117,0 | -113,4 | -132,4 | -115,0 | -118,3 | -115,3 |
| Liikevoitto | 48,3 | 10,7 | 30,1 | -34,6 | 56,8 | 17,1 | 29,7 | -16,2 |
| Rahoitustuotot | 0,3 | 3,8 | -1,0 | 1,4 | -0,5 | 1,0 | 0,9 | 0,4 |
| Rahoituskulut | -9,3 | -7,9 | -7,5 | -7,4 | -8,2 | -8,5 | -8,4 | -9,1 |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | -9,0 | -4,1 | -8,5 | -6,0 | -8,7 | -7,5 | -7,5 | -8,7 |
| Voitto ennen veroja | 39,3 | 6,5 | 21,6 | -40,7 | 48,2 | 9,6 | 22,2 | -24,9 |
| Tuloverot | -2,8 | 22,4 | -2,1 | 4,1 | -0,4 | -1,4 | -3,6 | 4,0 |
| Tilikauden voitto | 36,5 | 28,9 | 19,5 | -36,5 | 47,7 | 8,1 | 18,6 | -20,9 |
Osakekohtainen tulos vuosineljänneksittäin
| Euroa | Q4 2013 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laimentamaton | 0,51 | 0,40 | 0,27 | -0,51 | 0,66 | 0,11 | 0,26 | -0,29 |
| Laimennettu | 0,51 | 0,40 | 0,27 | -0,51 | 0,66 | 0,11 | 0,26 | -0,29 |
Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin
| Milj. euroa | Q4 2013 | Q3 2013 | Q2 2013 | Q1 2013 | Q4 2012 | Q3 2012 | Q2 2012 | Q1 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | ||||||||
| Tavarataloryhmä | 392,1 | 245,2 | 325,1 | 270,2 | 423,5 | 272,7 | 326,0 | 280,5 |
| Muotiketjut | 215,9 | 209,4 | 218,7 | 161,3 | 221,0 | 212,3 | 211,1 | 169,6 |
| Jakamaton | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,7 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| Konserni yhteensä | 607,8 | 454,4 | 543,6 | 431,3 | 643,8 | 485,1 | 537,2 | 450,3 |
| Liikevoitto | ||||||||
| Tavarataloryhmä | 34,0 | -3,6 | 11,6 | -15,9 | 41,6 | 2,8 | 10,2 | -6,5 |
| Muotiketjut | 17,6 | 16,1 | 22,3 | -17,4 | 19,2 | 16,1 | 21,8 | -7,2 |
| Jakamaton | -3,3 | -1,8 | -3,8 | -1,3 | -4,0 | -1,8 | -2,3 | -2,5 |
| Konserni yhteensä | 48,3 | 10,7 | 30,1 | -34,6 | 56,8 | 17,1 | 29,7 | -16,2 |
Liikevaihto
vuosineljänneksittäin 2012–2013
LIIKEVOITTO
vuosineljänneksittäin 2012–2013
| Liikevaihto, milj. euroa | 1.1.–31.12.2013 | 1.1.–31.12.2012 |
|---|---|---|
| Suomi 1) | 983,2 | 1 048,2 |
| Ruotsi ja Norja 2) | 548,2 | 537,9 |
| Baltia ja Keski-Eurooppa 1) * | 159,9 | 158,5 |
| Venäjä ja Ukraina 1) | 345,7 | 371,8 |
| Konserni yhteensä | 2 037,1 | 2 116,4 |
| Suomi % | 48,3 % | 49,5 % |
| Ulkomaat % | 51,7 % | 50,5 % |
| Liikevoitto, milj. euroa ** | 1.1.–31.12.2013 | 1.1.–31.12.2012 |
|---|---|---|
| Suomi 1) | -0,9 | 23,7 |
| Ruotsi ja Norja 2) | 59,0 | 56,5 |
| Baltia ja Keski-Eurooppa 1) * | 2,7 | 6,4 |
| Venäjä ja Ukraina 1) | -6,4 | 0,8 |
| Konserni yhteensä | 54,4 | 87,3 |
| Suomi % | -1,7 % | 27,1 % |
| Ulkomaat % | 101,7 % | 72,9 % |
1) Tavarataloryhmä, Muotiketjut
2) Muotiketjut
* Viro, Latvia, Liettua, Tšekki, Slovakia, Puola
** Sisältää osto-konttoreiden kulujen uudelleenjyvityksen
Stockmann Oyj Abp:n vuoden 2014 varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 18.3.2014 klo 14.00 alkaen Finlandia-talon Konserttisalissa Helsingissä, Mannerheimintie 13.
Yhtiökokouksessa muun muassa hyväksytään yhtiön tilinpäätös, päätetään osingonmaksusta ja valitaan hallituksen jäsenet.
Yhtiökokoukseen on ilmoittauduttava viimeistään 10.3.2014 klo 16.00 mennessä yhtiön kotisivuilla tai puhelimitse (09) 121 3522. Yhtiökokoukseen on oikeutettu osallistumaan osakkeenomistaja, joka on 6.3.2014 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finlandin pitämään yhtiön osakasluetteloon. Avustajien läsnäolosta tulee ilmoittaa samassa yhteydessä.
Lue lisää yhtiökokoukseen liittyvistä asioista kotisivuilta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2013 jaetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.
Stockmann julkaisee taloudelliset tiedotteet ja vuosikertomuksen suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Painettu vuosikertomus postitetaan niille, jotka ovat sen erikseen tilanneet. Kertomus löytyy myös sähköisenä versiona yhtiön kotisivuilta.
Stockmann julkaisee vuosittain myös yhteiskuntavastuun raportin, jossa kerrotaan konsernin vastuullisuustyöstä. Vuoden 2013 raportti ilmestyy yhtiön kotisivuilla huhtikuussa 2014.
Osakkeenomistajien osoitteenmuutokset pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan pankkiin tai Euroclear Finland Oy:lle sen mukaan, missä osakkeenomistajalla on arvo-osuustili. Mikäli saatte Stockmannin painetun vuosikertomuksen, ilmoittakaa osoitteenmuutoksesta Stockmannin konserniviestintään.
Stockmann Konserniviestintä PL 70 (Läkkisepäntie 23), 00621 Helsinki Puh. (09) 121 3089 (arkisin 9–16) [email protected] [email protected] (sijoittajasuhteet)
twitter.com/StockmanngroupF
facebook.com/StockmannCOM
flickr.com/photos/stockmanngroup
linkedin.com/company/stockmann-oyj-abp
| tammi–maaliskuun osavuosikatsaus | 29.4.2014 |
|---|---|
| tammi–kesäkuun osavuosikatsaus | 13.8.2014 |
| tammi–syyskuun osavuosikatsaus | 29.10.2014 |
| lisäksi julkistetaan kuukausittain liikevaihtotiedote |
| Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä | 6.3.2014 |
|---|---|
| Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen päättyy | 10.3.2014 |
| Yhtiökokous | 18.3.2014 |
| Osingonmaksun täsmäytyspäivä | 21.3.2014 |
| Hallituksen ehdottama osingonmaksupäivä | 16.4.2014 |
Yhteiskuntavastuun raportti ilmestyy huhtikuussa 2014.
Lue lisää yhteiskuntavastuusta osoitteessa stockmanngroup.com/vastuullisuus
Liikkeenjohto Stockmann Oyj Abp PL 220 (Aleksanterinkatu 52 B) 00101 HELSINKI Puh. (09) 1211
Konsernihallinto PL 70 (Läkkisepäntie 23) 00621 HELSINKI Puh. (09) 1211 Faksi (09) 121 7775
stockmanngroup.com
Tavarataloryhmä PL 147 (Kutomotie 1 C) 00381 HELSINKI Puh. (09) 121 51 Faksi (09) 121 5812
stockmann.com Asiakaspalvelu: [email protected] Puh. (09) 121 3124
hobbyhall.fi Asiakaspalvelu: hobbyhall.fi/asiakaspalvelu Puh. 010 192 020
akateeminen.com Asiakaspalvelu: [email protected] Puh. (09) 121 4322
Tavaratalojen yhteystiedot Suomi: stockmann.com Venäjä: stockmann.ru
Viro: stockmann.ee Latvia: stockmann.lv
Lindex
Box 233 (Nils Ericsonsplatsen 3) 401 23 GÖTEBORG, Sverige Puh. +46 31 739 5000 Faksi +46 31 151 495
lindex.com Asiakaspalvelu: [email protected] Puh. 0800 130 730
Seppälä PL 234 (Tikkurilantie 146) 01531 VANTAA
Aleksanterinkatu 52 B PL 220 00101 Helsinki Puh. (09) 1211 STOCKMANN.COM STOCKMANNGROUP.COM
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.