Stelco — Capital/Financing Update 2021

Mar 5, 2021

Stelco Holdings Inc. Placement secondaire d’actions ordinaires

Le 3 mars 2021

Les actions ordinaires seront offertes au moyen d’un supplément de prospectus dans chacune des provinces et dans chacun des territoires du Canada. Un supplément de prospectus contenant de l’information importante relative aux actions ordinaires n’a pas encore été déposé auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières. Un prospectus de base simplifié définitif contenant de l’information importante au sujet des titres décrits dans le présent document a été déposé auprès des autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada. Un exemplaire du prospectus de base simplifié définitif, de toutes ses modifications et de tout supplément de prospectus qui a été déposé doit être transmis avec le présent document. Le présent document ne révèle pas de façon complète tous les faits importants relatifs aux actions ordinaires. Il est recommandé aux investisseurs de lire le prospectus de base simplifié définitif, toutes ses modifications et tout supplément de prospectus applicable pour obtenir l’information relative à ces faits, particulièrement les facteurs de risque liés aux actions ordinaires, avant de prendre une décision d’investissement.

Sommaire des modalités

	Sommaire des modalités
Émetteur :	Stelco Holdings Inc. (la « société »).
Actionnaire vendeur :	Bedrock Industries Cooperatief U.A.
Placement :	Placement secondaire par l’actionnaire vendeur de 7 000 000 d’actions
	ordinaires de la société (les « actions ordinaires »).
Prix d’offre :	26,25 $ CA l’action ordinaire.
Taille de l’émission :	183 750 000 $ CA.
Option de	L’actionnaire vendeur a accordé aux preneurs fermes une option que les
surallocation :	preneurs fermes peuvent exercer en totalité ou en partie à tout moment dans les
	30 jours qui suivent la clôture du placement, pour souscrire des actions
	ordinaires supplémentaires jusqu’à concurrence de 15 % du placement, au prix
	d’offre, déduction faite de la commission de prise ferme, pour couvrir les
	attributions excédentaires, s’il en est, et à des fins de stabilisation consécutive
	du marché.
Emploi du produit :	Le produit du placement sera versé directement à Bedrock Industries
	Cooperatief U.A. La société ne touchera aucun produit du placement.
	Bedrock Industries Cooperatief U.A. détient actuellement 41 172 315 actions
	ordinaires de la société, soit environ 46,4 % des actions ordinaires émises et en
	circulation. Après la clôture du placement (si l’option de surallocation n’est pas
	exercée), Bedrock Industries Cooperatief U.A. détiendra 34 172 315 actions
	ordinaires, soit environ 38,5 % des actions ordinaires émises et en circulation.
Mode de placement :	Prise ferme par voie de supplément de prospectus déposé dans chacune desprovinces et dans chacun des territoires du Canada. Placement privé aux États-
	Unis conformément à la_Rule 144A_.
Moratoire :	La société et Bedrock Industries Cooperatief U.A. concluront respectivement
	une convention de moratoire de 90 jours.
Inscription	Les actions ordinaires existantes de la société sont inscrites à la cote de la
boursière :	Bourse de Toronto sous le symbole « STLC ».
Admissibilité :	Admissible à des fins de placement pour les REER, les FERR, les REEE, les
	CELI, les RPDB et les REEI.
Preneur ferme	BMO Marchés des capitaux
unique :
Commission :	4,0 %.
Clôture :	Le 10 mars 2021.