State Grid Yingda Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2013

Jul 30, 2013

上海置信电气股份有限公司 2013 年半年度报告摘要

上海置信电气股份有限公司

2013 年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊 载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

1.2 公司简介
股票简称	置信电气	股票代码		600517
股票上市交易所	上海证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	牛希红		仲华
电话	021-62386050		021-62386050
传真	021-52170323		021-52170323
电子信箱	600517@zhixindianqi.com		600517@zhixindianqi.com

二、主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	3,902,580,917.50	2,164,306,804.70	80.32
归属于上市公司股东的净资产	1,864,999,220.98	1,132,486,133.79	64.68
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-343,406,441.70	-41,211,081.35	不适用
营业收入	1,122,363,376.82	439,512,423.31	155.37
归属于上市公司股东的净利润	60,180,811.08	34,046,360.70	76.76
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	54,286,404.67	30,126,926.82	80.19
加权平均净资产收益率（%）	3.15	2.93	增加0.22个百分点
基本每股收益（元／股）	0.087	0.055	58.18
稀释每股收益（元／股）	0.087	0.055	58.18

2.2 前 10 名股东持股情况表

2.2 前10 名股东持股情况表	2.2 前10 名股东持股情况表	2.2 前10 名股东持股情况表	2.2 前10 名股东持股情况表	2.2 前10 名股东持股情况表
						单位：股
报告期末股东总数						23,322
	前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比 例(%)	持股数量		持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结 的股份数量

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国网电力科学研究院	国有法人	25.43	175,829,693	72,696,272	无
上海置信(集团)有限 公司	境内非国 有法人	16.70	115,476,579		无
上海置信电气工程安 装有限公司	境内非国 有法人	7.80	53,927,505		无
中国工商银行股份有 限公司－国投瑞银稳 健增长灵活配置混合 型证券投资基金	未知	1.64	11,359,275		未知
交通银行－博时新兴 成长股票型证券投资 基金	未知	1.54	10,669,535		未知
中海信托股份有限公 司－浦江之星8 号集 合资金信托计划(二 期)	未知	1.47	10,185,935		未知
俞立珍	未知	1.17	8,056,014		未知
王萍	未知	0.96	6,615,854		未知
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	未知	0.87	6,000,000		未知
上海盈保投资管理有 限公司	未知	0.84	5,813,043		未知
上述股东关联关系或 一致行动的说明	1、上海置信（集团）有限公司是上海置信电气工程安装有限公司 控股股东，持股比例为100%。2、除上述关联关系之外，本公司未 知上述股东之间存在其他关联关系。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

2.3 控股股东或实际控制 √适用 □不适用	人变更情况
新控股股东名称	国网电力科学研究院（第一大股东）
新实际控制人名称	国家电网公司（持有国网电力科学研究院100%股权）
变更日期	2013年1月18日
指定网站查询索引及 日期	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《置信电气非公开发行股 票发行结果暨股本变动的公告》（2013年1月19日）

三、管理层讨论与分析

（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司重大资产重组实施完毕。根据中国证监会《关于核准上海置信电气股份 有限公司向国网电力科学研究院发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]18 号），公司向 国网电科院发行 72,696,272 股普通股股票，本次发行的股票为有限售条件流通股，已于 2013 年 1 月 16 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记托管手续。同时，国网 电科究院与置信集团签署协议，受让置信集团所持本公司股份 30,263,421 股，过户登记已于

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2013 年 1 月 18 日确认。详细情况可查阅公司 2013 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站的公 告。

报告期内，国内经济增长趋缓，新一届政府以"稳增长、调结构"为宏观调控的首要任务， 经济下行压力较大。配电变压器行业与国家宏观经济走势一致，整体面临需求放缓局面。2013 年上半年，国家电网配电变压器招标量与去年同期相比，需求下滑明显。在需求不足的情况 下，投标企业却不断出现新面孔，竞争态势进一步加剧。

2013 年是公司的"基础建设年"和"文化融合年"，重组后的置信电气立足"智能、节能、 环保"的产业和产品，明确"一体两翼"的发展规划。行业上以节能、智能、环保的配电变压 器为主，向节能服务领域拓展。在落实安全生产措施的前提下，积极推进物资集中招标和精 益化生产；上半年公司及下属企业油浸式、干式配电变压器八个系列共计 343 项产品入选节 能配电变压器推广目录，占入选产品总数比例达 15.7%，为同行业中入选品种最多,规格最 齐全的企业。

报告期内，公司实现营业收入 112,236.34 万元，比去年同期增长 155.37％；归属于上市 公司所有者的净利润 6,018.08 万元；扣除非经营性损益后归属于上市公司所有者的净利润为 5,428.64 万元，比上一年同期增长 80.19%。

1 、主营业务分析

（ 1 ）财务报表相关科目变动分析表

（1）财务报表相关科目变动	分析表
		单位：元 币种:人民币
科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,122,363,376.82	439,512,423.31	155.37
营业成本	905,804,901.99	321,701,060.48	181.57
销售费用	42,630,582.13	17,063,962.01	149.83
管理费用	80,950,377.10	40,628,329.00	99.25
财务费用	4,841,491.24	4,596,281.71	5.33
经营活动产生的现金流量净额	-343,406,441.70	-41,211,081.35
投资活动产生的现金流量净额	235,320,502.41	-1,335,082.70
筹资活动产生的现金流量净额	-10,856,475.65	-168,898,997.20
研发支出	13,152,302.78	8,344,040.18	57.63

营业收入变动原因说明：本期新增硅钢变压器、集成变电站销售业务所致 营业成本变动原因说明：营业收入增加使得成本增加所致

销售费用变动原因说明：合并范围新增帕威尔电气、宏源电气、重庆亚东亚所致 管理费用变动原因说明：合并范围新增帕威尔电气、宏源电气、重庆亚东亚所致 财务费用变动原因说明：合并范围新增帕威尔电气、宏源电气、重庆亚东亚所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：原材料采购预投、缴纳税费增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：合并范围新增帕威尔电气、宏源电气、重 庆亚东亚期初货币资金

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：分配股利比上年同期减少所致 研发支出变动原因说明：合并范围新增帕威尔电气、宏源电气、重庆亚东亚所致

（ 2 ）其它

1 ）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

一是合并范围新增帕威尔电气、宏源电气、重庆亚东亚所致；其次报告期少数股东权益 减少所致，联能置信、福建和盛、山东爱普、山西晋能成为公司全资子公司，河南龙源和河

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南豫源持股比例增加到 70%。

2 ）经营计划进展说明

公司在 2012 年度报告中披露公司 2013 年计划新签合同额 48 亿元，实现销售收入 41 亿元，完成归属于母公司的净利润 2.8 亿元。实际 2013 年上半年公司新签合同额 25.21 亿元 （含框架合同），实现营业收入 112,236.34 万元，实现归属于上市公司所有者的净利润 6,018.08 万元。半年度营业收入与归属于母公司的净利润未达成公司经营计划的主要原因如 下：

①上半年国内经济走势趋缓，配电变压器需求不足，以国家电网公司招标量统计，2013 年上半年比上年同期配电变压器招标量下降接近 37%；

②从上半年投标企业看，新进入企业持续增加，竞争进一步加剧；

③非晶变压器中标价格与上一年相比下滑，降低了公司的毛利率水平。

公司将在下半年的经营过程中，开源节流，力争完成全年的经营计划指标。

2 、行业、产品或地区经营情况分析

（ 1 ）主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

		主营业务分产品情况	主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （％）	营业收 入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率比 上年增减 （%）
生产、销 售非晶合 金变压器	461,076,721.50	361,238,824.37	21.65	9.07	17.24	减少5.46 个百分点
生产、销 售硅钢变 压器	225,743,106.59	179,903,253.71	20.31
销售电力 变压器	103,861,757.03	103,861,757.03	0.00
生产、销 售非晶合 金铁心	11,175,905.14	10,036,278.78	10.20	-32.40	-26.04	减少7.72 个百分点
生产、销 售集成变 电站	226,917,419.77	184,535,606.81	18.68
其他	70,995,865.54	64,270,776.92	9.47
合计	1,099,770,775.57	903,846,497.62	17.82	150.37	180.98	减少8.95 个百分点

（ 2 ）主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）

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华东	800,883,291.30	154.71
华北	25,246,077.32	-62.50
华中	36,744,566.55	251.25
华南	60,192,175.39	3,842.39
东北	2,604,605.95	100.76
西南	136,016,716.48	230.88
西北	35,702,508.32	1,044.03
海外	2,380,834.26
合计	1,099,770,775.57	150.37

3 、核心竞争力分析

报告期内，公司及下属企业油浸式、干式配电变压器八个系列共计 343 项产品入选节能 配电变压器推广目录，占入选产品总数比例达 15.7%，为同行业中入选品种最多,规格最齐 全的企业。

报告期内，经公司第五届董事会第一次会议审议通过，公司成立节能事业部，正式启动 节能服务业务。2013 年 5 月 16 日，在第十六届中国（重庆）国际投资暨全球采购会上，公 司与重庆市巴南区政府就能源管理服务平台项目签订战略合作框架协议，双方同意共同推进 巴南地区节能减排，发展循环经济，推动节能与新能源综合试点工作，创建全国领先低碳节 能示范园区，打造地区节能服务产业集群。国网电科院在业务划分上，亦将置信电气作为其 节能环保业务的平台，提升了公司的核心竞争力。

4 、投资状况分析

（ 1 ）募集资金使用情况

1 ）募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

						单位:万元 币种:人民币
募集 年份	募集 方式	募集资金 总额	本报告期已 使用募集资 金总额	已累计使 用募集资 金总额	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用募集资金用 途及去向
2007	增发	30,592.77	308.10	23,195.57	7,397.20	4000 万元以往来款形 式拨入上海非晶二期 工程，余3,691.9万元， 剩余存放于公司募集 资金专户
合计	/	30,592.77	308.10	23,195.57	7,397.20	/

公司于 2007 年通过公开增发募集资金 30,592.77 万元，已累计使用 23,195.57 万元，其 中本年度已使用 308.10 万元。

经公司保荐机构同意，经公司第四届董事会第二十六次会议决议批准，公司在 2013 年 9 月 20 日以前使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2013 年 6 月 30 日 止，尚未到期，暂未归还。

2 ）募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

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承诺项目 名称	是否 变更 项目	募集资 金拟投 入金额	募集资金 本报告期 投入金额	募集资金 累计实际 投入金额	是否符 合计划 进度	项目 进度	预计 收益	产生收 益情况
非晶合金 变压器环 保节能产 品项目	否	30,000	308.10	23,195.57	是	77.32		1,533.64
合计	/	30,000	308.10	23,195.57	/	/		/

（ 2 ）主要子公司、参股公司分析

（2）	主要子公	司、参股公	司分析
公司名 称	主要产 品	注册资 本	总资产	净资产	净利润	占本年 合并净 利润 （%）	上年同 期净利 润	变动比 例（%）
上海非 晶	非晶、硅 钢变压 器	20,000	71,257.69	30,314.64	1,534.47	23.94	2,407.42	-36.26
日港置 信	非晶铁 心	2,948.14	37,621.22	16,027.73	1,066.89	16.65	2,363.12	-54.85
福建和 盛	非晶变 压器	3,000	19,073.19	5,292.40	707.56	11.04	309.05	128.95
帕威尔 电气	非晶、硅 钢变压 器、集成 变电站	10,000	120,039.06	39,536.51	1,668.32	26.03
宏源电 气	非晶、硅 钢变压 器 、非 晶铁心	6,452	57,030.48	19,020.32	2,180.51	34.02

（二）利润分配或资本公积金转增预案

1 、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

上海置信电气股份有限公司 2012 年度利润分配和资本公积金转增股本方案已于 2013 年 4 月 10 日获得公司 2012 年度股东大会审议批准。股东大会决议公告于 2013 年 4 月 11 日刊登在《上海证券报》上。

报告期内，本公司实施了 2012 年度利润分配方案，以 2012 年末总股本 61,870.5 万股为 基数，向全体股东按每 10 股派送人民币现金红利 1.5 元（含税），共计派发 92,805,750 元。

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实施上述利润分配方案后，公司剩余未分配利润结转下一年度。股权登记日为 2013 年 5 月 24 日，现金红利已于 2013 年 5 月 31 日发放完毕。

经公司第五届董事会第三次会议审议公司中期不分配利润。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

截至2013年1月15日，江苏南瑞帕威尔电气、江苏宏源电气有限责任公司、重庆市亚东 亚集团变压器有限公司已完成工商变更登记，其中本公司持股帕威尔电气90%、重庆亚东亚 78.995% 、宏源电气77.5% ，故将其纳入本公司合并报表范围。

4.4 公司 2013 年半年度财务报告未经审计。

董事长：奚国富 上海置信电气股份有限公司 2013年 7月30日

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