State Grid Yingda Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

May 18, 2020

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2020-051号

国网英大股份有限公司 关于向控股子公司英大证券增资实施方案 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

• 增资对象：英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）

• 增资金额：由英大证券股东方国网英大股份有限公司（持股96.67%， 以下简称“公司”）和英大国际信托有限责任公司（持股比例3.33%， 以下简称“英大信托”）同比例出资合计增资金额2,275,305,300.93 元。

• 本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项，本次增资已经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，具体实施方案无须提交股东大 会审议。

一、对外投资概述

公司通过发行股份的方式购买英大国际信托有限责任公司73.49%股权及英 大证券有限责任公司96.67%股权（以下简称“本次发行股份购买资产”）并募 集配套资金（以下简称 “本次募集配套资金”，与本次发行股份购买资产合称 为 “本次交易”）已于近日实施完成。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 出具《验资报告》（天职业字[2020]26376 号），本次募集配套资金总额为人 民币2,237,676,903.00 元。

根据公司2020 年第二次临时股东大会决议及《上海置信电气股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次募集配套资金在 扣除中介机构费用及本次交易税费等其他相关费用合计人民币38,103,807.33

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元后，全部用于向英大证券增资（以下简称“本次增资”），增资金额为人民 币2,199,573,095.67 元。

本次增资前，英大证券的注册资本为2,700,000,000 元，其中，公司出资 比例为96.67%，对应注册资本2,610,132,080.24 元，英大信托出资比例为 3.33%，对应注册资本89,867,919.76 元。

根据英大证券2019 年度《审计报告》（天健审〔2020〕2-139 号），截至 2019 年12 月31 日，英大证券经审计的净资产为3,755,757,701.22 元，本次 增资价格定为1.391 元/每元注册资本。

本次增资由公司与英大信托同比例增资，合计出资2,275,305,300.93 元， 其中公司用本次募集资金出资2,199,573,095.67 元，1,581,289,069.50 元计 入实收资本、618,284,026.17 元计入资本公积；英大信托用自有资金出资 75,732,205.26 元，54,444,432.25 元计入实收资本、21,287,773.01 元计入资 本公积。

本次增资完成后，英大证券注册资本变更为4,335,733,501.75 元，其中公 司出资比例为96.67%，对应注册资本4,191,421,149.74 元，英大信托出资比 例为3.33%，对应注册资本144,312,352.01 元。

本次增资已经公司第七届董事会第十三次会议和公司2020 年第二次临时股 东大会审议通过，增资实施方案经公司第七届董事会第十七次会议审议通过， 详见公司于2020 年3 月31 日、2020 年4 月18 日和2020 年5 月19 日在上海 证券交易所网站披露的公告。本次增资实施方案无需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

• 1.公司名称：英大证券有限责任公司

• 2.住所：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

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3.法定代表人：郝京春

• 4.成立时间：1996 年4 月15 日

• 5.注册资本：2,700,000,000 元

6.经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关 的财务顾问；证券自营；证券承销与保荐；证券资产管理；融资融券；证券投 资基本销售；代销金融产品。

7.经营情况：

英大证券最近一年一期的经营数据如下：

单位：万元

		单位：万元
项目	2020 年3 月31 日 （未经审计）	2019 年12 月31 日 （经审计）
资产总额	1,567,894.17	1,383,042.81
资产净额(归母)	387,281.97	375,575.77
项目	2020 年1 月1 日至3 月 30日（未经审计）	2019 年1 月1 日至12 月 31日（经审计）
营业收入	25,984.92	88,150.24
净利润（归母）	8,786.54	15,080.33

• 8.股权结构：国网英大持有96.67%，英大信托持有3.33%。

三、本次增资对上市公司的影响

本次增资将提升英大证券的资金实力，符合证券行业发展趋势和监管导向， 是推动英大证券战略转型的重要支撑，有利于其业务拓展和业绩提升，对于英 大证券创新发展具有积极作用。本次增资不会导致合并报表范围发生变化，符 合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股 东的利益，不存在损害股东利益的情况。

四、本次增资的风险分析

英大证券在实际经营过程中可能面临市场变化、行业竞争和宏观政策影响 等因素导致的风险。公司将加强投后管理，督促英大证券推进新增资金投资项 目的落地实施，提高资金使用效率，督导英大证券加强对关键领域和业务风险

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管控，深化产融协同，加快发展电力能源相关业务，将英大证券打造成为具有 能源特色的金融科技证券公司。

五、备查文件

国网英大第七届董事会第十七次会议决议

特此公告

国网英大股份有限公司董事会 2020 年5 月18 日

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