State Grid Yingda Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Feb 17, 2020

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2020-006 号

上海置信电气股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之标的资产完成过户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“置信电气”或“公司”）以发行股 份的方式购买交易对方合计持有的英大国际信托有限责任公司（以下简称“英大 信托”）73.49%股权及英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）96.67% 股权（以下简称“本次发行股份购买资产”）并募集配套资金暨关联交易事项（以 下简称“本次交易”）已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 核准，具体请见公司于2020 年2 月7 日披露的《关于发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项获中国证监会核准批复的公告》（公告编号：临 2020-004 号）。

公司接到上述核准批复文件后及时开展资产过户相关工作。截至本公告日， 本次发行股份购买资产之标的资产英大信托73.49%股权及英大证券99.67%股权 过户手续及相关工商变更登记已经完成。

一、本次交易的实施情况

（一）标的资产过户情况

北京市东城区市场监督管理局于2020 年2 月14 日为英大信托换发《营业执 照》（统一社会信用代码：91110000163156288R），对英大信托股东变更事项予以 登记。

深圳市市场监督管理局于2020 年2 月10 日向英大证券出具《变更（备案） 通知书》，对英大证券股东变更事项进行登记。

本次交易标的资产股权过户手续已经完成，公司持有英大信托73.49%股权及 英大证券99.67%股权。

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（二）后续事项

1、公司尚需就向国网英大国际控股集团有限公司等交易对方发行的股份在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理新增股份登记手续；

2、公司尚需就本次交易涉及的注册资本变更等事宜修改公司章程并办理变 更登记或备案手续；

3、公司将聘请会计师事务所，对标的资产期间损益情况进行审计，并由相 关各方按照约定进行处理；

4、公司尚需办理本次交易的配套融资事项并按照有关协议及规范性文件的 要求办理其他相关事项；

5、公司尚需就本次交易的后续事项履行相关信息披露义务；

6、本次交易相关各方需继续履行本次交易涉及的协议及承诺等相关事项。

二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见

• （一）独立财务顾问中信建投证券股份有限公司认为：

本次交易的实施过程履行了所需的决策、审批、核准程序，符合《公司法》、 《证券法》、《重组管理办法》等相关法律法规的要求，得到了监管部门的批准， 实施过程合法、合规。本次发行股份购买资产所涉标的资产英大信托73.49%股 权和英大证券96.67%股权已完整、合法地过户至置信电气名下。上市公司尚需 办理就本次发行股份购买资产新增股份登记及上市手续；上市公司有权在中国证 监会核准文件批复的有效期内根据募集配套资金方案实施非公开发行；尚需就本 次发行股份购买资产及非公开发行募集配套资金而涉及的注册资本、公司章程等 变更事宜办理工商变更登记备案手续。在各方切实履行协议约定的基础上，上述 后续事项的办理不存在实质性障碍。

（二）法律顾问北京市金杜律师事务所认为：

本次交易已取得必要的批准和授权，相关交易协议约定的全部生效条件已得 到满足，本次交易依法可以实施；本次交易项下的标的资产过户手续已办理完毕； 本次交易相关方尚需办理相关后续事项，在本次交易各方按照已签署的相关协议 与承诺全面履行各自义务的情况下，该等后续事项的办理不存在实质性法律障

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碍。

三、备查文件

（一）《中信建投证券股份有限公司关于上海置信电气股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成情况之独立财务顾 问核查意见》

（二）《北京市金杜律师事务所关于上海置信电气股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易涉及标的资产过户事宜的法律意见书》

（三）标的资产过户证明文件

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2020 年2 月17 日

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