State Grid Yingda Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Oct 17, 2017

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2017-041 号

上海置信电气股份有限公司

关于全资子公司开展应收账款资产证券化的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：

• 公司拟开展应收账款资产证券化业务，即通过设立应收账款资产支持专 项计划发行资产支持证券进行融资。

• 本次专项计划的实施不构成重大资产重组、不存在重大法律障碍。

• 本次专项计划已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交 公司股东大会审议。

一、专项计划概述

为进一步盘活存量资产，优化经营指标，提升资产质量，改善融资能力，上 海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司国网电力科学研究院 武汉南瑞有限责任公司（以下简称“武汉南瑞”）拟开展应收账款资产证券化业 务，通过设立应收账款资产支持专项计划（以下简称“专项计划”或“本次专项 计划”）发行资产支持证券进行融资。

• 1、原始权益人：武汉南瑞

• 2、资产服务机构：武汉南瑞

• 3、基础资产：武汉南瑞在经营过程中形成的应收账款

• 4、发行规模：本次拟发行的应收账款资产支持证券初始规模不超过3.2 亿 元（以本次专项计划实际成立时的规模为准），分为优先级和次级

• 5、发行期限：不超过14 个月

• 6、发行利率：按专项计划设立时的市场利率确定

• 7、发行对象：向合格投资者发行，发行对象不超过200 人

• 8、资金用途：补充日常流动资金、偿还借款等

• 9、挂牌转让地点：上海证券交易所

• 10、 计划管理人：交银施罗德资产管理有限公司（以下简称“交银施罗

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德”）

二、专项计划具体情况

（一）交易结构

本次通过计划管理人设立专项计划向投资者发行资产支持证券的方式募集 资金，并由专项计划向武汉南瑞购买基础资产并向武汉南瑞支付购买款项。 （二）拟发行的资产支持证券情况

本次拟发行的应收账款资产支持证券初始规模不超过3.2 亿元，分为优先级 和次级。资产支持证券期限不超过14 个月，实际发行利率按专项计划设立时的 市场利率确定。

（三）对经营管理层授权

资产支持证券的项目相关要素可能因监管机构要求或市场需要进行调整，因 此，董事会提请股东大会授权经营管理层全权办理与本次发行资产支持证券有关 的一切事宜，由相关部门具体办理相关手续并予以实施。

授权有效期：自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、专项计划管理人介绍

交银施罗德基本情况如下：

公司名称	交银施罗德资产管理有限公司
注册资本	5000 万元人民币
法定代表人	阮红
成立日期	2013 年12 月30 日
注册地址	上海市虹口区广纪路738 号2 幢432 室
经营范围	特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

目前，交银施罗德持有中国证监会颁发的《特定客户资产管理业务资格证书》

（证书编号：A048-01），具备申请设立资产支持专项计划、发行资产支持证券的

资格，可以从事应收账款资产证券化相关业务。

2016 年12 月31 日，交银施罗德专户资产管理规模为3,301.08 亿元。

四、经济效益分析

公司利用应收账款进行资产证券化，可以将应收账款转变为流动性较高的现 金资产，盘活资产存量；同时，资产证券化作为股权融资、债券融资之外的融资

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形式，可成为公司现有融资方式的有益补充，拓宽公司融资渠道；本次专项计划 的实施，能够提高公司资金使用效率，优化资产结构，改善融资能力，降低财务 风险。

五、影响专项计划的因素

本次专项计划尚需提交公司股东大会审议，并根据市场情况进行发行。专项 计划中优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期限、产品结构等项目 相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。本次专项计划存在因宏观环 境、市场条件、监管要求终止设立的风险，其顺利实施还将受到政策环境和市场 利率水平等多重因素的影响。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会 2017 年10 月17 日

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