State Grid Yingda Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2007

Sep 4, 2007

股票代码：600517 股票简称：置信电气 编号：临2007-036

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上海置信电气股份有限公司

（ 上海市虹桥路 2239 号 ）

公开增发A股上市公告书

保荐人（主承销商）

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东方证券股份有限公司

（上海市黄浦区中山南路318号新源广场2号楼24层）

重要声明与提示

上海置信电气股份有限公司（以下简称“置信电气”、“发行人”、“本公司”） 及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性， 承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。

上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及相关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明 书全文。

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第一节 股票上市情况

一、公司股票发行上市情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关 法律、法规的规定，并按照《上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》 而编制，旨在向投资者提供有关上海置信电气股份有限公司公开增发A 股股票上 市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会（证监发行字［2007］226 号文）核准，本公司 公开增发人民币普通股666 万股。本次发行采用网下向机构投资者累计投标询价 和网上定价发行相结合的方式进行。

经上海证券交易所同意，本次发行的共计666 万股A 股将于2007 年9 月6 日上市。其中网上投资者配售的2,780,952 股将于当日起上市流通；向网下机构 投资者配售3,879,037 股和网下发行产生由保荐人（主承销商）包销的零股11 股限售期为3 个月。本次增发股份上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。

二、公司股票上市概况

• 1、上市地点：上海证券交易所

• 2、上市时间：2007 年9 月6 日

• 3、股票简称：置信电气

• 4、股票代码：600517

• 5、本次发行完成后总股本：206,235,000 股

• 6、本次发行增加的股份：6,660,000 股

• 7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限：

公司于2006 年3 月13 日召开了股份分置改革相关股东会议，审议通过了 公司股权分置改革方案，公司于2006 年3 月30 日实施股权分置改革方案，同日 公司对价股份上市流通。

公司原非流通股股东所持原非流通股股份自改革方案实施之日起，12 个月 内不上市交易。另外，上海置信（集团）有限公司及上海置信电气工程安装有限 公司在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股份数量占本

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公司总股本比例在12 个月内不超过5%，在24 个月内不超过10%；上海电力实 业总公司在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股份数量 占本公司总股本比例在12 个月内不超过5%。

8、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行网下申购获配的股份及网下发 行产生由保荐人（主承销商）包销的零股自本次增发股份上市之日起三个月内不 上市交易。

9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：2,780,952 股。

10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。 11、上市保荐人：东方证券股份有限公司

第二节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人的基本情况

公司名称：（中文） 上海置信电气股份有限公司

（英文） SHANGHAI ZHIXIN ELECTRIC�CO.,�LTD

注册资本：本次公开发行前为199,575,000元，公开增发后注册资本变更的 相关工商登记手续尚在办理中，预计将增加至206,235,000元。

法定代表人：徐锦鑫 董事会秘书：彭永锋

住 所： 上海虹桥路2239号 邮政编码： 600517 联系电话： 021-62623388 传 真： 021-62610088 公司网址： http://zhixindianqi.com.cn

电子信箱： zxdq@zhixindianqi.com.cn

经营范围：电气（母线槽、高低压柜、开关箱、变压器、箱式变电站、电缆、 输配电工具及材料）领域内的科技咨询、技术开发、转让、服务、生产（外发加 工）销售自身开发的产品。

主营业务：公司专业设计、生产和销售非晶合金变压器及其零配件。

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所属行业：电器机械及器材制造业

二、 发行人董事、监事、高级管理人员的姓名和持有发行人的股票情况

姓 名	职 务	持股数（股）
徐锦鑫	董事长	0
吴建高	副董事长	0
杨骥珉	董事、总经理	0
张仁坤	董事、副总经理	0
杨铿	董事、副总经理	0
管志军	董事	0
梁植芳	董事	0
金雅明	监事长	0
孙宜	监事	0
王伯梁	监事	0
林丽君	监事	0
吴根娣	监事	0
彭永锋	董事会秘书	0
张纯	财务总监	0
姚守然	独立董事	0
朱英浩	独立董事	0
顾肖荣	独立董事	0
张禹顺	独立董事	0

三、 发行人控股股东和实际控制人的情况

（一）控股股东情况

公司名称：上海置信（集团）有限公司

法人代表：杜筱燕 注册资本：8,000 万元

成立日期：1995 年10 月16 日

公司控股股东置信集团的前身是上海置信实业有限公司，成立于1995 年10 月16 日，注册资本8,000 万元人民币，股东为徐锦鑫及杜筱燕，股权比例分别 是87.5%和12.5%。

置信集团的经营范围为：房地产开发经营，物业管理，建筑装饰材料，电 气机械及器材，制冷设备，货运，土方工程，房屋租赁（除专项规定外）。目前 置信集团主要从事房地产开发及物业租赁等业务，其主要利润来源是房产物业租

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金收入以及所投资企业的投资收益。

截至本公告书出具日，置信集团持有本公司48,580,000 股，占公司总股本 的23.56%。该等股份不存在任何权属争议、质押和冻结的情况。

置信集团2006 年末总资产为112,489.82 万元，所有者权益为16,735.83 万 元，资产负债率66.86%（合并会计报表）；2006 年度主营业务收入76,616.90 万 元，净利润为2,291.27 万元。以上数据业经上海佳华会计师事务所审计。

（二）实际控制人情况

截至本公告书出具日，徐锦鑫先生及其配偶杜筱燕女士直接及间接持股占 公司总股本的35.33%，是本公司的实际控制人。

徐锦鑫，男，1955 年出生，大专学历，经济师，上海市政协委员，上海市 工商联执委，中国公民；现任公司董事长，历任上海铁路局住宅开发部负责人、 海南置地集团上海公司总经理、上海置信实业有限公司董事长、总经理；现兼任 上海置信（集团）有限公司董事，上海置信非晶合金变压器有限公司法定代表人 以及上海日港置信非晶体金属有限公司法定代表人。

四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况

本次发行于 2007 年 9 月 3 日结束。本次发行结束后，本公司前十名股东持 股情况如下：

序号	股东名称	股数（股）	占总股本比例
1	上海置信（集团）有限公司	48,580,000	23.56%
2	上海置信电气工程安装有限公司	20,014,960	9.70%
3	上海电力实业总公司	18,217,500	8.83%
4	华夏成长证券投资基金	6,271,596	3.04%
5	上海国有资产经营有限公司	6,072,500	2.94%
6	交通银行—华夏篮筹核心混合型证券投资基金（LOF）	6,046,053	2.93%
7	杜筱燕	4,275,040	2.07%
8	费维武	3,969,129	1.92%

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9	中国银行—易方达策略成长二号混合型证券投资基金	3,882,223	1.88%
10	中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	3,835,676	1.86%

本次发行前后，本公司股本结构变动情况如下：

股本类型	发行前	发行前	增加的股份 数额（股）	发行后	发行后
	股份数（股）	比例（%）		股份数（股）	比例（%）
有限售条件的流通股	56,876,210	28.50%	3,879,048	60,755,258	29.46%
无限售条件的流通股	142,698,790	71.50%	2,780,952	145,479,742	70.54%
合 计	199,575,000	100.00%	6,660,000	206,235,000	100.00%

第三节 股票发行情况

• 1、发行数量：666 万股

• 2、发行价格：48.00 元/股

• 3、发行方式：网下向机构投资者累计投标询价和网上定价发行相结合

• 4、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：本次发行募集资金

总额：319,680,000 元。上海上会会计师事务所有限公司为本次发行出具了上会 师报字(2007)第1579 号验资报告。

5、发行费用

本次发行费用（包括承销费、保荐费、中介机构费、公告及推介费等）共 13,752,331.77 元，每股发行费用约为2.06 元。

6、募集资金净额：305,927,668.23 元。

• 7、发行后每股净资产：3.06 元（在2007 年中报数据的基础上按增发后净

• 资产和总股本全面摊薄计算）

• 8、发行后每股收益：0.35 元（在2007 年中报数据的基础上按增发后总股

• 本全面摊薄计算）

第四节 其他重要事项

公司自2007 年8 月21 日刊登招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生 可能对发行人有较大影响的重要事项，具体如下：

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1、自公司招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，本公司严格依照《公 司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，公司所处 行业和市场未发生重大变化，原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化， 主营业务目标进展情况正常。

2、自公司招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未发生重大关 联交易。

3、自公司招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未进行重大投 资。

• 4、自公司招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未发生重大资

• 产（或股权）购买、出售及置换。

• 5、自公司招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司住所没有变更。

• 6、自公司招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司董事、监事、

• 高级管理人员及核心技术人员没有变化。

7、自公司招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未发生重大诉 讼、仲裁事项。

• 8、自公司招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未发生对外担

• 保等或有事项。

• 9、自公司招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司的财务状况和

• 经营成果未发生重大变化。

10、自公司招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司无其他应披露 的重大事项。

第五节 上市保荐人及其意见

一、 上市保荐人情况

上市保荐人：东方证券股份有限公司

法定代表人：王益民

住所：上海市黄浦区中山南路318 号新源广场2 号楼24 层 联系电话：021-63325888

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联系人： 谭轶铭、于力

二、 上市保荐人的推荐意见

上市保荐人东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）认为本公司首 次公开发行的股票符合上市条件，已向上海证券交易所出具了《关于上海置信电 气股份有限公司公开增发A 股上市保荐书》，上市保荐人的保荐意见如下：

上海置信电气股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、 法规的有关规定，上海置信电气股份有限公司股票具备在上海证券交易所上市的 条件。东方证券愿意推荐上海置信电气股份有限公司的股票上市交易，并承担相 关保荐责任。

发行人：上海置信电气股份有限公司 保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司 2007 年9 月5 日

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