State Grid Yingda Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2014

Apr 3, 2014

上令令计师 亊 务所 (转殊善通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

关于上海置信电气股份有限公司 2013年度合并盈利预测实现情况专项审核报告

上会师报字(2014)第0823号

上海置信电气股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 对后附的上海置信电气股份有限公司(以下简称"贵公司")编制 的《2013年度合并盈利预测实现情况专项说明》进行了专项宙核。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 53 号) 的有关规定编制《2013年度合并盈利预测实现情况专项说明》,并保证其真实性、 完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、 口头证言以及我们认为必要的其他证据, 是贵公司管理当局的责任。我们的责任是 在实施审核工作的基础上, 对《2013年度合并盈利预测实现情况专项说明》发表审 核意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施审核工作, 以对《 2013年度合并盈利预测实现情况专项说明》是否不存 在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中,我们实施了检查会计记录、 重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表 意见提供了合理的基础。

我们认为,贵公司已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定编 制了《2013年度合并盈利预测实现情况专项说明》,在所有重大方面公允的反映了 贵公司 2013年度合并盈利预测实现数与预测数的差异情况。

本审核报告仅供贵公司用于 2013 年度报告披露之目的,不得用作任何其他任何 目的。

2013年度合并盈利预测实现情况专项说明

一、本次非公开发行股票购买资产交易简介

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海置信电气股份有限公司向国网电力科学研究院发行股 份购买资产的批复》(证监许可[2013] 18号)核准,本公司向国网电力科学研究院(以下简称"国网 电科院")发行 72,696,272 股 A 股, 每股面值为 1.00 元, 每股发行价格为 11.00 元, 所发行股份用 于购买国网电科院所拥有的上海置信节能环保有限公司(原名: 上海联能置信非晶合金变压器有 限公司)66%股权、福建和盛置信非晶合金变压器有限公司60%股权、山东爱普置信非晶合金变压 器有限公司 49%股权、山西晋能置信电气有限公司 49%股权、河南豫缘置信非晶合金电气制造有 限公司30%股权、河南龙源置信非晶合金变压器有限公司30%股权、江苏南瑞帕威尔电气有限公 司 90%股权、重庆市亚东亚集团变压器有限公司 78.995%股权、江苏宏源电气有限责任公司 77.5% 股权。截止 2013年1月15日,上述资产已全部办理了工商变更登记。

本公司于 2013年1月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行 的股票的登记及股份限售手续。

二、合并盈利预测概况

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求,本公司编制了《2013年度合并盈利预测报告》 (以下简称"合并盈利预测报告"),合并盈利预测报告已经上海上会会计师事务所有限公司审核, 并出具了上会师报字(2012)第 2136 号合并盈利预测审核报告。

本公司合并盈利预测之编制基础及基本假设参见前述合并盈利预测报告。

三、合并盈利预测实现情况

金额单位: 人民币万元

项目	合并盈利实现数	备考合并盈利预测数	差额	实现率
,归属于母公司股东的净利润	28,342.05	28, 207.80	134.25	$100.48\%$

说明:

1、合并盈利实现数按照《2013年度合并盈利预测报告》的编制口径进行编制,具体编制基础参 见本公司编制的《2013年度合并盈利预测报告》。有关的差额及实现率系根据上述同口径实现数 与盈利预测数比较计算而得出。

2、本公司合并实现的归属于母公司股东的净利润人民币 28,342.05 万元, 备考合并预测的归属于 母公司股东的净利润人民币 28,207.80 万元, 实现数高于盈利预测数人民币 134.25 万元。

综上所述, 本公司 2013年度合并盈利预测已经实现。

:上 :人

· '卢			13年
	1	326,890.64	410,284.31
:营	2	257,849.92	339,080,30
	oD	1,262,03	1,754.81
	4	10、 525.41	11,223.60
	5	17,598.20	15,733.11
	6	1,630,13	1,930.12
	7	1,302.01	1,936.13
" " :公 (损 )	8	2.21
"-" (损 )	9	12.32
" —" (亏 )	10	36,737,47	38,626.24
:营		1,922.30
:营	°	284.40
"-" (亏 )	0D	38,375,37	38,626.24
:所	14	8,561.67	7,992,67
" " (净 )	15	29,813.70	30,633.56
:归	16	28,342,05	28,207,80
	17	1,471.65	2,425.76

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