Starpower Semiconductor Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Apr 8, 2022

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2022-013

嘉兴斯达半导体股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 公司使用募集资金置换预先投入募集项目及已支付发行费用的自筹资 金（不含税）的金额为人民币16,088.32 万元，符合募集资金到帐后6 个月内进 行置换的规定。

一、募集资金基本情况

2021 年09 月，中国证券监督管理委员会《关于核准嘉兴斯达半导体股份有 限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021] 3201 号)核准公司非公开发行 不超过1,600 万股新股。

公司实际向J.P. Morgan Chase Bank, National Association、富国基金 管理有限公司、BARCLAYS BANK PLC、郭伟松、UBS AG、J.P. Morgan Securities plc、华泰证券股份有限公司、博时基金管理有限公司、Cephei Capital Management (Hong Kong) Limited、先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、 国泰君安证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、西藏瑞华资本管理有限公 司、汇添富基金管理股份有限公司14 位认购人合计发行人民币普通股股票 10,606,060 股，每股面值1.00 元，发行价格330.00 元/股，共计募集资金人民

1

币349,999.98 万元，扣除承销费人民币2,200.00 万元（含税价）后的募集资金 为人民币347,799.98 万元，已于2021 年11 月03 日全部到账。本次募集资金总 额人民币349,999.98 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币2,304.93 万元 后，实际募集资金净额人民币347,695.05 万元。上述资金到位情况业经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2021]第ZA15756 号验 资报告。公司对募集资金实施专户管理。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司《斯达半导2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》披露的募集 资金项目及募集资金使用计划如下：

单位:人民币万元

					单位:人民币万元
项目名称	项目报批 总投资额	预计募集资 金使用金额	实施主体	备案文件文号	环保批文号
高压特色工艺功率芯 片研发及产业化项目	150,000.00	147,695.05	嘉兴斯达微电子有 限公司	2103-330402-8 9-01-638473	嘉（南）环建备 〔2021〕7号
SiC芯片研发及产业化 项目	50,000.00	50,000.00	嘉兴斯达微电子 有限公司	2103-330402-8 9-01-638473	嘉（南）环建备 〔2021〕7号
功率半导体模块生产 线自动化改造项目	70,000.00	70,000.00	嘉兴斯达半导体 股份有限公司	2104-330402-8 9-02-189917	嘉（南）环建备 〔2021〕8号
补充流动资金	80,000.00	80,000.00	嘉兴斯达半导体 股份有限公司
合 计	350,000.00	347,695.05

三、自筹资金预先投入募投项目情况

截止2021年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际 投资金额为人民币15,972.07万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

投资项目	预计募集资金使用金额	预先投入自有资金	本次置换金额
高压特色工艺功率芯片研发及产业化项目	147,695.05	8,264.82	8,264.82
SiC芯片研发及产业化项目	50,000.00	1,675.58	1,675.58
功率半导体模块生产线自动化改造项目	70,000.00	6,031.68	6,031.68

2

投资项目	预计募集资金使用金额	预先投入自有资金	本次置换金额
合计		15,972.07	15,972.07

四、已支付发行费用情况

公司本次募集资金各项发行费用（不含税）合计人民币2,304.93 万元。截 止2021 年12 月31 日，以自筹资金预先支付发行费用共计人民币116.25 万元。

五、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否 符合监管要求

公司于2022 年04 月08 日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会 第十六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金16,088.32 万元置换 预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项 履行了相应的审议程序，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用， 没有与募集资金投资项目的实际计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实 施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司本次募集资金 置换的时间距募集资金到账时间未超过6 个月，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

六、专项意见说明

1、监事会意见

经核查，公司监事会认为：本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的事项，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费

3

用，没有与募集资金投资项目的实际计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正 常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。本次募集资金 置换的时间距募集资金到账时间未超过6 个月，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意使用募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

2、独立董事意见

公司独立董事对本次交易予以了事前认可，并发表独立意见：本次募集资金 置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，有利于提高募集资 金的使用效率，降低公司的财务费用，没有与募集资金投资项目的实际计划相抵 触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损 害股东利益的情形。本次募集资金置换的事项及内容符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。独立董事同意使 用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

3、会计师事务所鉴证意见

经核查，会计师事务所认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募 集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了《专项鉴证报告》（信 会师报字[2022]第ZA10711 号），认为公司管理层编制的《嘉兴斯达半导体股份 有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 专项说明》符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等的相关规定，在所有重大方面如

4

实反映了贵公司截至2021 年12 月31 日以自筹资金预先投入募投项目及已支付 发行费用的实际情况。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事 已发表了同意意见，内部决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券 交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定，符合股东和广大投资者利益， 募集资金的使用符合公司的战略规划和发展需要，不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公 司募集资金使用的有关规定。

六、上网公告文件

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于嘉兴斯达半导体股份 有限公司募集资金置换及已支付发行费用的专项鉴证报告》。

2、中信证券股份有限公司关于嘉兴斯达半导体股份有限公司使用募集资金 置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

特此公告。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2022 年04 月08 日

5