STARK — Interim / Quarterly Report 2021

Jun 3, 2021

敦陽科技 (2480) 110 年第一季法人說明會

2021Q1 Investor Conference

免責聲明

本簡報所使用的資料來源及各項聲明非常可能
受到眾多因素(如:最新科技的演進)的影響而
造成迴異,因此本公司強烈建議讀者以參考公
開資訊觀測站的公告資訊為依據。

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公司沿革

• 創立於民國82年

• 民國89年上櫃,民國90年轉上市

• 員工人數:本體約517人

• 國內最大資訊系統整合商之一

• 國內服務業前500大公司之一

• 提供超過1600家客戶之資訊整合相關服務

• 代理超過40種國際知名資訊產品及解決方案

• 公司願景: 協助我們的客戶成為資訊服務提供者

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公司治理評鑑

• 第七屆公司治理評鑑結果被評鑑為前 6%-20% 之公司

• 2020/07 納入「公司治理 100 指數」成分股

時間	公布結果	敦陽百分比
103(第一屆)	前20%	6%-20%
104(第二屆)	前50%	6%-20%
105(第三屆)	100%	6%-20%
106(第四屆)	100%	6%-20%
107(第五屆)	100%	6%-20%
108(第六屆)	100%	6%-20%
109(第七屆)	100%	6%-20%	註：市值50億元以上至 100億元類別之評鑑結果 列為6%~10%

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得獎事蹟

• -

• 2020/10 榮獲遠傳電信頒發「 2020 執行績效評鑑 勇猛精進」及「 -

• 2020 擕手永續先鋒隊 最佳夥伴」獎座

• 台哥大 2019 年績優供應商及富邦金控 2020 年績優供應商。

• Fortinet _2019 Self-improvement Award

• Hitachi Vantara_FY19 Top Reseller of the Year

• VMware_2020 Highest Growth Partner Award

• HPE_FY20 Top Reseller of the Year

• Cisco_FY20 Rising Star Award

• Fujitsu_Best Select Partner of the Year 2019

• Lenovo_2020 Best Solution Sales Award

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得獎事蹟 ( 續 )

• IBM_2020 Best LinuxOne Breakout Award

• NetApp_FY20 Best partner Award

• HPE FY20 Best partner Award

• DELL_2020 Highest Growth Partner Award

• Palo Alto_FY21 Top Performer in Driving Business Growth

• VEEAM_FY20 Gold Partner of the Year Award

• Nutanix_FY20 Best Market Opportunity Development Award

• Fortinet_2020 Outstanding Regional Distribution Partner Award

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營業據點

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行銷組織 ( 產業別 )

業務單位

產業/產品/地區

以IBM 全系列產品為主，高科技產業、電商、金融業、
第一事業群
汽車，主要地區為新竹及中台灣
高科技製造業、國防、軍事、傳產、教育，主要地區為新
第二事業群
竹、桃園及南臺灣
第六事業群金融業、保險業、電信、中小型企業、大台北區製造業
公部門含政府、醫療、教育
主要地區為台北及東臺灣
第八事業群民營電信、影視媒體、能源、水電，主要地區為台北
第九事業群中華電信

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我們持續進行中的各項應用服務

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雲端服務暨資料分析基礎建設
網際網路
企業/個人電腦
企業/工廠
安全雲
有線電視
醫療雲 大數據運算雲
寬頻
遠距照護 企業應用
資料整合
家庭/個人電腦
深度學習、分析 行動應用
智慧電視
採購者/贊助商 金融雲
(Fintech, Blockchain)
4G/5G
物聯網
工廠自動化
無線網路
暨
工業4.0
智慧行動裝置
開發者 LoRa
內容供應商 NB-IoT
消費者
物聯網裝置
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互聯網路 : 電信網路、寬頻 / 有線電視、網際網路 多屏終端 : 個人電腦、筆電 / 平板、智慧手機、智慧電視

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資訊技術

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專業服務
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顧問
設計開發
導入
整合
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入口網站 個人化知識管理單點登入
企業應用 管理支援系統 電子商務 專屬領域應用
ERP,CRM,SCM 加值服務 證券高頻逐筆交易系統
MES, PLM 客戶經驗管理 反洗錢系統 物聯網(環境監控)
製造業 電信業 金融服務業 旅遊 生技醫療 公部門
企業應用整合 中介軟體 資料整合/商業智慧
資料管理 資訊安全
系統與平台 資源管理(CPU/GPU/VM/Container/Bare Metal)
資料網路網路管理
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人工智慧 ( 機器、深度學習 )
資料科學 訓練 建模 模型導入
執行者 : Auto ML 執行者 : AI 訓練師
執行者 : 使用單位 . 快速建立模型 , . 提供客製化流程
. 初期人工智慧團隊資源有限 . 客戶端產線的 AI 落地
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敦陽科技 : 機器、深度學習軟體工具及運算平台整合建置

第三方合作廠商 : 產業顧問、自動化工具廠商

• AI Solution Consultant Auto ML  以使用者需求為主 , IT 為輔  以 IT 為主導  自 client 端到後端產線的整體規劃  客戶端 , 短時間不易投入 AI 人力  以 GPU 為規劃平台  縮短建模時間  驗證後協助客戶端的人力培養  少量多樣  設備需求 , 可以 CPU 也可以是 GPU

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安全服務管理提供商架構 (MSSP)

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全球資安情資平台 雲端安全認證平台
敦陽科技
資安設備建置與調校 惡意程式分析平台
資安服務
非敦陽雲及
雲端 API 安全
落地端資安服務
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電信暨傳輸技術 (5G)

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IP Core
Network
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Small Cell

OTN/Metro OTN (5G Back-Haul) CWDM/NG-PON (5G Front-Haul)

Small Cell SD-WAN Gateway (Software-Defined WAN) (5G IP Core)

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= 5G+AI + 邊緣運算 彈性雲端應用

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Smart City
GOV. Cloud
Cloud@CN
Medical AI @DL,ML EntertainmentA/R, V/R AI@DL,ML Training @Cloud
Autonomous Car
Cloud
Automobile
AI @DL,ML
Mobile APP
FSI Cloud
(Fintech, Blockchain) AI @DL,ML
AI @DL,ML IoT
MFG.
Automation
Industry 4.0
New Inference Feed
MEC : Multi-Access Edge Computing
Training
Data Feed
Non-MEC Services Non-MEC Services
Edge@RAN
MEC Services MEC Services
MEC Servers
Inference@Edge
BS1 BS2
New Inference Training
Feed Data Feed
Inference@End-Point
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資通訊產品暨解決方案

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----- Start of picture text -----

資訊安全
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----- Start of picture text -----

軟體開發工具
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資源暨系統管理工具
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資料管理
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資料網路
開放系統平台
電信網路
Nokia Networks
敦陽專業整合服務
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簡明合併資產負債表

單位 : 新台幣千元

110 年 3 月 31 日 109 年 12 月 31 日 109 年 3 月 31 日 項目 金額 % 金額 % 金額 % 現金及約當現金 1,331,897 24% 1,348,404 24% 1,534,311 30% 應收票據及帳款 ( 含合約 889,614 15% 1,108,125 20% 817,203 16% 資產 ) 存貨 2,116,373 37% 1,957,859 34% 1,454,592 29% 不動產、廠房及設備 450,452 8% 453,651 8% 450,891 9% 總資產 5,694,378 100% 5,743,047 100% 5,064,187 100% 流動負債 3,070,432 54% 2,807,884 49% 2,505,671 50% 總負債 3,176,244 56% 2,914,035 51% 2,610,466 52% 股東權益 2,518,134 44% 2,829,012 49% 2,453,721 48%

資料來源 : 公開資訊觀測站

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簡明合併綜合損益表

單位 : 新台幣千元

			單	單	位:新台幣
	110年1-3月		109年1-3月
項目	金額	%	金額	%	成長率
營業收入淨額	1,444,341	**100% **	1,307,761	100%	10.4%
營業毛利	372,146	26%	332,841	26%	11.8%
營業費用	197,323	14%	177,141	14%	11.4%
營業淨利	174,823	12%	155,700	12%	12.3%
營業外收支淨額	5,850	1%	10,885	1%	-46.3%
本期稅前淨利	180,673	13%	166,585	13%	8.5%
本期稅後淨利	143,794	10%	130,140	10%	10.5%
稅後每股盈餘(元)	1.35		1.22		10.7%

資料來源 : 公開資訊觀測站

註 : 大陸子公司營收占合併營收百分比 : 110 年 Q1 約 3.39%; 109 年 Q1 約 5.23%;

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合併營業收入

0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000	單位:新台幣千元 1,444,341 1,573,932 1,307,761 110Q1 109Q4 109Q1 QoQ -8.2% YoY 10.4%

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合併營業毛利率

25.0% 25.1% 25.2% 25.3% 25.4% 25.5% 25.6% 25.7% 25.8% 25.9%	QoQ 0.5pt YoY 0.3pt
	25.8%
	25.5%
	25.3%
	110Q1 109Q4 109Q1

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合併營業費用

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----- Start of picture text -----

QoQ YoY 單位 : 新台幣千元
-22.1%
11.4%
253,261
----- End of picture text -----

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----- Start of picture text -----

300,000
253,261
250,000
25,470
197,323
200,000 177,141
20,992
22,723
150,000
227,791
100,000
176,331
154,418
50,000
0
110Q1 109Q4 109Q1
管理費用 研發費用 營業費用合計
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合併營業利益

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----- Start of picture text -----

QoQ YoY
20.7% 12.3% 單位 : 新台幣千元
200,000
174,823
180,000
155,700
160,000
144,893
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
110Q1 109Q4 109Q1
----- End of picture text -----

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合併營業利益率

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----- Start of picture text -----

QoQ YoY
2.9pt 0.2pt
14.0%
12.1%
12.0%
11.9%
10.0%
9.2%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
110Q1 109Q4 109Q1
----- End of picture text -----

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本期淨利

單位 : 新台幣千元

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----- Start of picture text -----

QoQ YoY
4.6% 10.5%
145,000 143,794
140,000
137,442
135,000
130,140
130,000
125,000
120,000
110Q1 109Q4 109Q1
----- End of picture text -----

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合併本期淨利率

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----- Start of picture text -----

QoQ YoY
1.3pt 0pt
10.2%
10.0% 10.0%
10.0%
9.8%
9.6%
9.4%
9.2%
9.0%
8.8%
8.6% 8.7%
8.4%
8.2%
8.0%
110Q1 109Q4 109Q1
----- End of picture text -----

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合併每股盈餘

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----- Start of picture text -----

QoQ YoY
4.7% 10.7%
1.40
1.35
1.35
1.30 1.29
1.25
1.22
1.20
1.15
110Q1 109Q4 109Q1
----- End of picture text -----

單位 : 元

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營業收入與本期稅後淨利

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----- Start of picture text -----

營收
單位 : 千元 本期淨利
單位 : 千元
6,000,000 600,000
5,542,811 5,521,432
497,618
5,000,000 500,000
446,501
4,000,000 400,000
300,000
3,000,000
200,000
2,000,000 143,794
1,444,341
100,000
1,000,000
0
0
110Q1 109 年 108 年
110Q1 109 年 108 年
----- End of picture text -----

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每股盈餘與股本

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----- Start of picture text -----

股本
每股盈餘
單位 : 元 單位 : 千元
5 4.68 1,200,000
1,063,603 1,063,603 1,063,603
4.5 4.20
1,000,000
4
3.5
800,000
3
2.5 600,000
2
1.35 400,000
1.5
1
200,000
0.5
0 0
110Q1 109 年 108 年 110Q1 109 年 108 年
110 年 Q1 109 年 108 年
ROE 5.38 17.69 16.42
----- End of picture text -----

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110 年 Q1 產品別營收

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----- Start of picture text -----

電腦週邊產品 個人電腦
6% 1%
工作站及伺服器主機
10%
諮詢與維修服務
儲存設備
33%
10%
電腦軟體
11%
網路產品
29%
----- End of picture text -----

總營收： 14.44 億

產品別營收比較

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%	0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%	33% 29% 11% 10% 10% 6% 1%			28% 23% 13% 16% 14% 5% 1%		29% 24% 11% 16% 13% 5% 1%1%	29% 24% 11% 16% 13% 5% 1%1%
		110Q1			109		109Q1
	諮詢與維修服務	網路產品	電腦軟體	儲存設備	工作站及伺服器主機	電腦週邊產品	個人電腦	其它	工程

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產品別營收比較

==> picture [655 x 401] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

600,000
單位:千元
500,000 476,213
417,173
382,744
400,000
317,306
300,000
205,009
146,658
200,000 173,718
155,470 153,404 145,134
62,853
100,000 84,035
16,385
11,152 1,759 3,087 0 0
0
單位 : 千元 110Q1 109Q1
產品銷售 966,369 921,930
110Q1 109Q1 勞務提供 476,213 382,744
其他營業 1,759 3,087
總營收： 14.44 億 總營收： 13.08 億 合計 1,444,341 1,307,761
----- End of picture text -----

==> picture [720 x 55] intentionally omitted <==

110 年 Q1 產業別營收

==> picture [121 x 15] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

總營收： 14.44 億
----- End of picture text -----

==> picture [534 x 397] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

生技醫療
其他
2%
6%
交通與傳統製造
7%
電子相關(含半導體)
47%
金融保險
9%
電信
13%
政府教育單位
16%
----- End of picture text -----

==> picture [720 x 55] intentionally omitted <==

產業別營收比較 ( 累計 )

==> picture [668 x 396] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

100%
2% 2% 4%
6% 6%
7%
90%
7% 8%
8%
80% 9%
10%
10%
70%
13%
17%
20%
60%
16%
11%
50%
11%
40%
30%
47% 46%
20% 40%
10%
0%
110Q1 109Q4 109Q1
電子相關 ( 含半導體 ) 政府教育單位 電信 金融保險 交通與傳統製造 其他 生技醫療
----- End of picture text -----

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地區別營收比較 ( 累計 )

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----- Start of picture text -----

100.0%
0.4%
1.2% 1.3%
98.0%
3.7%
4.6%
96.0%
5.7%
94.0%
92.0% 95.9%
94.2%
93.0%
90.0%
88.0%
110Q1 109 年度 109Q1
台灣 中國大陸 ( 含香港 ) 其他
----- End of picture text -----

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各季營收狀況

單位:千元

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股東會資訊及股利政策

※ 110 年股東常會

股東會日期： 110 年 5 月 28 日 ( 星期五 ) 上午 9 時整 召開地點：新竹市北大路 282 號 ( 新竹第三信用合作社十三樓會議中心 )

※ 近年股利政策 ( 現金股利 )

※近年股利政策(現金股利) 單位:元	※近年股利政策(現金股利) 單位:元	※近年股利政策(現金股利) 單位:元	※近年股利政策(現金股利) 單位:元	※近年股利政策(現金股利) 單位:元	※近年股利政策(現金股利) 單位:元	※近年股利政策(現金股利) 單位:元	※近年股利政策(現金股利) 單位:元
年度	109	108	107	106	105	104	103
金額	4.3	4.45	3.42	2.62	2.1	2	2
※近年EPS 單位:元
年度	109	108	107	106	105	104	103
金額	4.68	4.2	3.8	2.56	2.25	2.02	2.01
※近年盈餘分配率 單位:%
年度	109	108	107	106	105	104	103
分配率	**91.9% **	**106.0% **	**90.0% **	**102.3% **	**93.3% **	99.0%	99.5%

註：108分配率超過100%主係依IFRSs規定調整至股東權益可作盈餘分派之一部分。

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Q & A Thank you!!