STACO LINK Co.,Ltd.

M&A Activity • Aug 16, 2024

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.4 주식회사 스타코링크 정 정 신 고 (보고)

2024년 08월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 08월 14일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
10. 우회상장 해당 여부	오기 수정
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획	아니요	예
6. 거래상대방 회사와의 관계	주요주주	-
7. 거래대금지급	2024년 08월 14일	2024년 06월 17일
9. 이사회결의일(결정일)	2024년 08월 14일	2024년 06월 17일
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	내용 추가	-	(주)
【 발행회사의 요약 재무상황 】	오기 수정	(주)	(주)

(주) 변경전

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	12,105	11,864	241	5,400	15,940	11,095	적정	적정
전년도	20,523	32,531	-12,008	5,400	10,192	-4,862	적정	적정
전전년도	20,523	32,531	-12,008	5,400	10,192	-4,862	적정	적정

(주) 변경후 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항※ 2024년 08월 14일 공시된 주요사항보고서(전환사채발행결정) 본문에 유콘파트너스(주)와 (주)투비소프트로부터 스타코(주) 주식 양수대금으로 대납한 (주)스타코링크의 제7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 전환일 기준으로 전환되는 주식은 현 최대주주의 지분보다 적기 때문에 '경영권에 대한 영향'이 없습니다. ※ 2024년 03월 29일 최초 공시된 [주요사항보고서(유상증자결정)] 소액공모 본문에 제3자배정 대상자인 이규가 납입한 금액에 대한 신주 발행 주식 수가 최대주주 지분보다 적기 때문에 '경영권에 대한 영향'이 없습니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	12,105	11,864	241	5,400	15,940	11,095	적정	신우회계법인
전년도	20,523	32,531	-12,008	5,400	10,192	-4,862	적정	신우회계법인
전전년도	22,448	29,594	-7,146	5,400	20,311	-8,143	적정	신우회계법인

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 08월 14일
회 사 명 :	주식회사 스타코링크
대 표 이 사 :	오 광 배
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-13, 4층
	(전 화)031-8068 - 6602
	(홈페이지)https://www.stacolink.com/
작 성 책 임 자 :	(직 책)상무이사	(성 명)윤 주 식
	(전 화)031) 8068-6602

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

스타코(주)대한민국유병희오광배1,000,000,000-2,000,000제조업아니오1,019,888 6,000,000,000 28,996,949,69820.6925,224,568,18823.791,019,88850.99신규사업진출을 위한 사업의 시너지 확보2024년 06월 17일유콘파트너스 주식회사1,100,000,000경영 컨설팅업서울시 강남구 논현로 83-1) 지급형태 : 현금 지급2) 지급일정 - 매매계약 체결일 : 2024년 06월 17일 - 대금 총액 : 6,000,000,000원3) 자금조달 방법 : 신규조달자금예가. 근 거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조(양수하는 자산액이 최근 사업연도말 현재 연결재무제표 기준 자산총액의 10% 이상)나. 사 유 : 주식양수 예정가액의 적정성여부 판단을 위한 참고자료부영회계법인2024년 07월 05일 ~ 2024년 08월 13일본 평가인은 평가대상회사의 가치평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대사회사의 가치 평가액은 발행주식 총 2,000,000주에 대해 9,755백만원에서 13,410백만원의 범위로 산출되었으며, 2024년 6월 17일 리스타트투자조합으로부터 취득한 1,0,019,888주의 양수도가액 6,000백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2024년 06월 17일12참석아니오예아니오미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 양수 대상 주식(스타코 주식회사 주식) 인수 후 양수 대상 회사와 소규모 합병을 계획 중이며(주식회사 스타코링크 존속), 최종 합병 추진 여부가 향후 별도 이사회결의 등의 절차를 거쳐 결정되는 경우 즉시 공시할 예정입니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 2024년 08월 14일 공시된 주요사항보고서(전환사채발행결정) 본문에 유콘파트너스(주)와 (주)투비소프트로부터 스타코(주) 주식 양수대금으로 대납한 (주)스타코링크의 제7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 전환일 기준으로 전환되는 주식은 현 최대주주의 지분보다 적기 때문에 '경영권에 대한 영향'이 없습니다. ※ 2024년 03월 29일 최초 공시된 [주요사항보고서(유상증자결정)] 소액공모 본문에 제3자배정 대상자인 이규가 납입한 금액에 대한 신주 발행 주식 수가 최대주주 지분보다 적기 때문에 '경영권에 대한 영향'이 없습니다. - 상기 2. '양수내역'의 총자산 및 자기자본은 당사의 2023년 12월 31일 재무제표 기준이 다.- 상기 5. 양수예정일자는 양수 대상 주식(스타코 주식회사 발행주식)의 소유권 이전이 완료된 일자입니다.- 상기 6. 거래상대방은 유콘파트너스(주)입니다. (주)스타코링크는 리스타트투자조합 제2호의 최대 출자자(99.9%)로서 리스타트투자조합 제2호를 통해 유콘파트너스(주)로부터 2024년 6월 17일 스타코(주) 구주 1,019,888주를 양수 하였습니다. - 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고해주시기 바랍니다.

※ 관련공시 - 출자법인의 해산사유 발생 (2024년 08월 14일)

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

12,10511,8642415,40015,94011,095적정신우회계법인20,52332,531-12,0085,40010,192-4,862적정신우회계법인22,44829,594-7,1465,40020,311-8,143적정신우회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항유콘파트너스 주식회사대한민국서울시 강남구 논현로 83경영 컨성팅업대표이사신현욱60,00027.27최대주주신현욱60,00027.27

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 백만원)

2023년제7기8,0121,1007,191-821-244-아니오-아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

※ 2024년도 설립 조합이므로 기재하지 않았습니다.

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계-대표이사오광배주주

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도

4. 기타 사항※ 출자법인의 해산사유발생으로 인한 출자금 회수 과정을 통해 스타코(주) 주식 취득 할 예정입니다.