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Share Issue/Capital Change • Aug 12, 2025

증권발행실적보고서 6.0 에스엔시스(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 08월 12일
회 사 명 :	에스엔시스 주식회사
대 표 이 사 :	배 재 혁
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 동탄순환대로 830 (영천동, 동탄SKV1center) 7층
	(전 화) 031-229-1212
	(홈페이지) http://www.snsys.net
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 황 외 열
	(전 화) 031-229-1071

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전기장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

주1) 당사는 한국표준산업분류상 (C28123) 배전반 및 전기 자동제어반 제조업에 속해있습니다.

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개57,000,000,000주1)

구분	발행총액	비고

주1) 발행총액은 신주모집 1,795,000주(53,850,000,000원)와 구주매출 105,000주(3,150,000,000원)에 대한 발행금액이며, 상장주선인 의무인수분 33,333주(999,990,000원)는 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2025년 08월 07일2025년 08월 08일2025년 08월 12일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 신한투자증권(주)1,900,00057,000,000,000100.00대표주관회사1,900,00057,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) 상장주선인 의무인수분은 33,333주이며, 의무인수금액 999,990,000원은 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자1,425,00075.002,3321,425,00042,750,000,0000.202,3321,425,00042,750,000,00075.00일반투자자475,00025.00315,834699,428,05020,982,841,500,00099.80315,834475,00014,250,000,00025.001,900,000318,166700,853,05021,025,591,500,000318,1661,900,00057,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 237,50050.00일괄청약237,50050.00475,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정수량	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
20	224,948	4,498,960	-	-	169,000	1	169,000	-	-	-	-	-	169,000	3.76%
30	4,089	122,670	-	-	3,090	1	3,090	-	-	-	-	-	3,090	2.52%
40	2,630	105,200	-	-	1,988	1	1,988	-	-	-	-	-	1,988	1.89%
50	1,717	85,850	-	-	1,268	1	1,268	-	-	-	-	-	1,268	1.48%
60	1,723	103,380	-	-	1,313	1	1,313	-	-	-	-	-	1,313	1.27%
70	1,303	91,210	-	-	989	1	989	-	-	-	-	-	989	1.08%
80	690	55,200	-	-	523	1	523	-	-	-	-	-	523	0.95%
90	277	24,930	-	-	210	1	210	-	-	-	-	-	210	0.84%
100	3,032	303,200	-	-	2,274	1	2,274	-	-	-	-	-	2,274	0.75%
150	1,019	152,850	-	-	761	1	761	-	-	-	-	-	761	0.50%
200	1,634	326,800	-	-	1,223	1	1,223	-	-	-	-	-	1,223	0.37%
250	549	137,250	-	-	414	1	414	-	-	-	-	-	414	0.30%
300	969	290,700	-	-	749	1	749	-	-	-	-	-	749	0.26%
350	458	160,300	-	-	361	1	361	-	-	-	-	-	361	0.23%
400	602	240,800	-	-	461	1	461	-	-	-	-	-	461	0.19%
450	265	119,250	-	-	217	1	217	-	-	-	-	-	217	0.18%
500	741	370,500	-	-	570	1	570	-	-	-	-	-	570	0.15%
600	982	589,200	-	-	756	1	756	-	-	-	-	-	756	0.13%
700	727	508,900	-	-	537	1	537	-	-	-	-	-	537	0.11%
800	412	329,600	-	-	315	1	315	-	-	-	-	-	315	0.10%
900	271	243,900	-	-	209	1	209	-	-	-	-	-	209	0.09%
1,000	702	702,000	-	-	519	1	519	-	-	-	-	-	519	0.07%
1,100	240	264,000	-	-	182	1	182	-	-	-	-	-	182	0.07%
1,200	338	405,600	-	-	241	1	241	-	-	-	-	-	241	0.06%
1,300	418	543,400	-	-	314	1	314	-	-	-	-	-	314	0.06%
1,400	388	543,200	-	-	305	1	305	-	-	-	-	-	305	0.06%
1,500	355	532,500	-	-	261	1	261	-	-	-	-	-	261	0.05%
1,600	547	875,200	-	-	415	1	415	-	-	-	-	-	415	0.05%
1,700	361	613,700	-	-	256	1	256	-	-	361	1	361	617	0.10%
1,800	536	964,800	-	-	409	1	409	-	-	536	1	536	945	0.10%
1,900	1,038	1,972,200	-	-	797	1	797	-	-	1,038	1	1,038	1,835	0.09%
2,000	9,492	18,984,000	-	-	7,165	1	7,165	-	-	9,492	1	9,492	16,657	0.09%
2,200	6,793	14,944,600	-	-	5,170	1	5,170	-	-	6,793	1	6,793	11,963	0.08%
2,400	1,627	3,904,800	-	-	1,233	1	1,233	-	-	1,627	1	1,627	2,860	0.07%
2,600	806	2,095,600	-	-	587	1	587	-	-	806	1	806	1,393	0.07%
2,800	660	1,848,000	-	-	483	1	483	-	-	660	1	660	1,143	0.06%
3,000	751	2,253,000	-	-	579	1	579	751	1	-	-	751	1,330	0.06%
3,200	790	2,528,000	-	-	594	1	594	790	1	-	-	790	1,384	0.05%
3,400	617	2,097,800	-	-	477	1	477	617	1	-	-	617	1,094	0.05%
3,600	394	1,418,400	-	-	299	1	299	394	1	-	-	394	693	0.05%
3,800	315	1,197,000	-	-	230	1	230	315	1	-	-	315	545	0.05%
4,000	679	2,716,000	-	-	490	1	490	679	1	-	-	679	1,169	0.04%
4,200	318	1,335,600	-	-	223	1	223	318	1	-	-	318	541	0.04%
4,400	380	1,672,000	-	-	283	1	283	380	1	-	-	380	663	0.04%
4,600	360	1,656,000	-	-	271	1	271	360	1	360	1	720	991	0.06%
4,800	500	2,400,000	-	-	378	1	378	500	1	500	1	1,000	1,378	0.06%
5,000	2,891	14,455,000	-	-	2,169	1	2,169	2,891	1	2,891	1	5,782	7,951	0.06%
5,500	2,091	11,500,500	-	-	1,567	1	1,567	2,091	1	2,091	1	4,182	5,749	0.05%
6,000	1,204	7,224,000	-	-	899	1	899	1,204	2	-	-	2,408	3,307	0.05%
6,500	1,044	6,786,000	-	-	782	1	782	1,044	2	-	-	2,088	2,870	0.04%
7,000	866	6,062,000	-	-	662	1	662	866	2	-	-	1,732	2,394	0.04%
7,500	492	3,690,000	-	-	372	1	372	492	2	58	1	1,042	1,414	0.04%
8,000	2,122	16,976,000	-	-	1,580	1	1,580	2,122	2	2,122	1	6,366	7,946	0.05%
8,500	1,392	11,832,000	-	-	1,055	1	1,055	1,392	2	1,392	1	4,176	5,231	0.04%
9,000	866	7,794,000	-	-	652	1	652	866	3	-	-	2,598	3,250	0.04%
9,500	479	4,550,500	-	-	355	1	355	479	3	-	-	1,437	1,792	0.04%
10,000	1,109	11,090,000	-	-	814	1	814	1,109	3	-	-	3,327	4,141	0.04%
11,000	1,643	18,073,000	-	-	1,249	1	1,249	1,643	3	1,643	1	6,572	7,821	0.04%
12,000	1,316	15,792,000	-	-	989	1	989	1,316	4	-	-	5,264	6,253	0.04%
13,000	794	10,322,000	-	-	593	1	593	794	4	-	-	3,176	3,769	0.04%
14,000	1,468	20,552,000	-	-	1,099	1	1,099	1,468	4	1,468	1	7,340	8,439	0.04%
15,000	1,585	23,775,000	-	-	1,186	1	1,186	1,585	5	-	-	7,925	9,111	0.04%
16,000	652	10,432,000	-	-	504	1	504	652	5	-	-	3,260	3,764	0.04%
17,000	962	16,354,000	-	-	727	1	727	962	5	962	1	5,772	6,499	0.04%
18,000	655	11,790,000	-	-	488	1	488	655	6	-	-	3,930	4,418	0.04%
19,000	414	7,866,000	-	-	304	1	304	414	6	-	-	2,484	2,788	0.04%
20,000	1,149	22,980,000	-	-	883	1	883	1,149	6	1,149	1	8,043	8,926	0.04%
21,000	492	10,332,000	-	-	355	1	355	492	7	-	-	3,444	3,799	0.04%
22,000	455	10,010,000	-	-	347	1	347	455	7	-	-	3,185	3,532	0.04%
23,000	643	14,789,000	-	-	491	1	491	643	7	643	1	5,144	5,635	0.04%
24,000	457	10,968,000	-	-	338	1	338	457	8	-	-	3,656	3,994	0.04%
25,000	324	8,100,000	-	-	250	1	250	324	8	-	-	2,592	2,842	0.04%
26,000	535	13,910,000	-	-	407	1	407	535	8	535	1	4,815	5,222	0.04%
27,000	314	8,478,000	-	-	240	1	240	314	9	-	-	2,826	3,066	0.04%
28,000	329	9,212,000	-	-	231	1	231	329	9	-	-	2,961	3,192	0.03%
29,000	1,139	33,031,000	-	-	860	1	860	1,139	9	1,139	1	11,390	12,250	0.04%
30,000	5,995	179,850,000	-	-	4,520	1	4,520	5,995	10	-	-	59,950	64,470	0.04%
31,000	43	1,333,000	-	-	35	1	35	43	10	-	-	430	465	0.03%
32,000	61	1,952,000	-	-	44	1	44	61	10	61	1	671	715	0.04%
33,000	58	1,914,000	-	-	45	1	45	58	11	-	-	638	683	0.04%
34,000	44	1,496,000	-	-	24	1	24	44	11	44	1	528	552	0.04%
35,000	50	1,750,000	-	-	39	1	39	50	11	50	1	600	639	0.04%
36,000	35	1,260,000	-	-	28	1	28	35	12	-	-	420	448	0.04%
37,000	35	1,295,000	-	-	22	1	22	35	12	35	1	455	477	0.04%
38,000	38	1,444,000	-	-	28	-	28	38	12	38	1	494	522	0.04%
39,000	19	741,000	-	-	12	1	12	19	13	-	-	247	259	0.03%
40,000	47	1,880,000	-	-	36	1	36	47	13	47	1	658	694	0.04%
41,000	17	697,000	-	-	11	-	11	17	13	17	1	238	249	0.04%
42,000	28	1,176,000	-	-	18	1	18	28	14	-	-	392	410	0.03%
43,000	40	1,720,000	-	-	36	1	36	40	14	40	1	600	636	0.04%
44,000	89	3,916,000	-	-	69	1	69	89	14	89	1	1,335	1,404	0.04%
45,000	910	40,950,000	-	-	696	-	696	910	15	-	-	13,650	14,346	0.04%
합계	315,834	699,428,050	-	-	237,500	-	237,500	42,495	-	38,687	-	237,500	475,000	0.07%

주1) 당사는 일반배정물량 475,000주를 균등배정 237,500주(50.0%), 비례배정 237,500주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2) 균등배정에서는 청약참여건(315,834건)이 균등배정 대상주식수(237,500주)보다 크므로, 청약참여자 전원을 대상으로 무작위 방식으로 1주를 배정하였습니다.
주3) 비례배정에서는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 7,500주 단위에 대해서는 잔여주 58주를 무작위 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 15일38,308 4.04- -1,950 2.973,563 1.88- -501 3.80 44,322 3.111개월131,877 13.893,168 18.509,473 14.4510,809 5.69- -5,141 39.02 160,468 11.263개월344,469 36.29- -9,157 13.9729,869 15.72- -3,383 25.68 386,878 27.156개월126,541 13.337,032 41.074,271 6.5138,888 20.47- -- - 176,732 12.40307,934 32.446,921 40.4240,716 62.10106,878 56.25190,000100.004,151 31.50 656,600 46.08 949,129 100.0017,121 100.0065,567 100.00190,007 100.00 190,000 100.00 13,176 100.00 1,425,000 100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 위탁재산의 경우 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 신한투자증권㈜의 관계인수인은 총 3,065주(기관배정 물량의 0.22%)를 배정 받았습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	주식의 종류	공모 전	지분율	공모 후	지분율	비고
최대주주등	배재혁	보통주	1,136,000	14.93%	1,136,000	12.04%	대표이사
정태경	보통주	492,000	6.47%	492,000	5.21%	등기임원
이태영	보통주	492,000	6.47%	492,000	5.21%	등기임원
황외열	보통주	492,000	6.47%	492,000	5.21%	등기임원
강상윤	보통주	68,951	0.91%	68,951	0.73%	미등기임원
정수형	보통주	68,012	0.89%	68,012	0.72%	미등기임원
박홍규	보통주	54,972	0.72%	54,972	0.58%	미등기임원
소계		보통주	2,803,935	36.85%	2,803,935	29.71%	-
5% 이상 소유주주	삼성중공업	보통주	1,520,000	19.98%	1,415,000	14.99%	주요주주
소계		보통주	1,520,000	19.98%	1,415,000	14.99%	-
합계		보통주	4,323,935	56.83%	4,218,935	44.71%	-

주1) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 7,608,231주, 증자 후 발행주식총수 9,436,564주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2025년 08월 13일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 08월 19일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)	2025년 08월 05일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)

주1)	모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 08월 05일 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)	2025년 08월 07일

주1)	청약 안내 공고는 2025년 08월 07일 에스엔시스(주) 홈페이지(http://www.snsys.net)와 대표주관회사인 신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)	2025년 08월 12일

주1)	일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 08월 12일 신한투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일

일자	내용
2025년 06월 25일	증권신고서
2025년 07월 08일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2025년 07월 22일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2025년 07월 28일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2025년 08월 05일	정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 에스엔시스 주식회사: 경기도 화성시 동탄순환대로 830 (영천동, 동탄SKV1center) 7층 (3) 신한투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96다. 투자설명서 제출일

일자	내용
2025년 06월 25일	예비투자설명서
2025년 07월 08일	정정 예비투자설명서- 기재사항 정정
2025년 07월 22일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2025년 07월 28일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2025년 07월 30일	투자설명서
2025년 08월 05일	정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주53,850,000,00030,0001,795,00053,850,000,000-53,850,000,00030,0001,795,00053,850,000,000-보통주3,150,000,00030,000105,0003,150,000,000-3,150,000,00030,000105,0003,150,000,000-57,000,000,00030,0001,900,00057,000,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주1) 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 33,333주(999,990,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 42,828,042,260-10,441,000,000--3,730,957,74057,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 발행제비용, 상장주선인 의무인수금액 및 구주 매출분은 기타에서 고려되었으며, 합계는 공모조달금액 기준입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.