SSH Communications Security — Share Issue/Capital Change 2017

Jun 15, 2017

SUUNNATUN OSAKEANNIN JA OSAKEPÄÄOMAN KOROTUKSEN EHDOT

SSH Communications Security Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on kokouksessaan 15.6.2017 päättänyt toteuttaa 29.3.2017 pidetyn Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella suunnatun osakeannin, jossa annetaan enintään 3.400.000 uutta Yhtiön osaketta ("Osakkeet"). Osakkeet annetaan seuraavilla ehdoilla:

1. ANNETTAVAT OSAKKEET

Osakeannissa annetaan enintään 3.400.000 uutta Osaketta.

1. MERKINTÄOIKEUS

Osakkeet tarjotaan suunnatussa osakeannissa institutionaalisille ja muille valikoiduille sijoittajille osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakeannin tarkoituksena on kerätä varoja Yhtiön 13.6.2017 julkistaman Yhtiön tulevaisuuden kannalta merkittävän tuotelanseerauksen ja uuden strategisen suunnan toteuttamiseen, mahdollistaa sen mukainen markkina-aseman laajentaminen sekä vahvistaa Yhtiön kassatilannetta.

1. MERKINTÄHINTA JA SEN KIRJAAMINEN TASEESEEN

Osakkeiden merkintähinta on 2,05 euroa Osakkeelta. Osakkeen merkintähinta perustuu nopeutetussa tarjousmenettelyssä (accelerated book-building) sijoittajakysynnän mukaan määriteltyyn hintaan.

Kustakin Osakkeesta merkitään 0,03 euroa osakepääoman korotukseksi ja loput merkintähinnasta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

1. OSAKKEIDEN MERKINTÄAIKA

Osakkeet merkitään välittömästi nopeutetussa tarjousmenettelyssä saatujen merkintäsitoumusten nojalla, kuitenkin viimeistään 15.6.2017. Hallitus voi harkintansa mukaan hylätä merkintäsitoumukset kokonaan tai osittain ja päättää Osakkeiden allokaatiosta sijoittajien kesken.

Tarjousmenettelyyn osallistuneille lähetetään vahvistus Osakkeiden merkintöjen hyväksymisestä viipymättä hallituksen osakeantipäätöksen jälkeen.

1. OSAKKEIDEN MAKSUAIKA

Osakkeiden merkintähinta maksetaan viimeistään 27.6.2017 Yhtiön antamien ohjeiden mukaisesti. Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Osakkeiden maksuaikaa. Yhtiöllä tai Evli Pankki Oyj:llä on kuitenkin oikeus vaatia merkitsijää maksamaan Osakkeet ennen maksuajan päättymistä.

1. OIKEUS OSINKOON JA MUUT OIKEUDET

Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet Osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien.

1. OSAKKEIDEN KIRJAAMINEN ARVO-OSUUSTILILLE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEILLA

Osakeannissa merkityt Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä Osakkeiden tultua rekisteröityä Kaupparekisteriin. Sijoittajan täysin maksamat Osakkeet rekisteröidään sijoittajan arvo-osuustilille arviolta 27.6.2017.

Yhtiö hakee osakeannissa merkittyjen uusien Osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle samanlajisina Yhtiön muiden osakkeiden kanssa arviolta 28.6.2017.

1. MUUT SEIKAT

Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus.