SSH Communications Security — Share Issue/Capital Change 2016

Jun 20, 2016

SUUNNATUN OSAKEANNIN JA OSAKEPÄÄOMAN KOROTUKSEN EHDOT

SSH Communications Security Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on kokouksessaan 20.6.2016 päättänyt toteuttaa 20.4.2016 pidetyn Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella suunnatun osakeannin, jossa annetaan enintään 2.950.000 uutta Yhtiön osaketta ("Osakkeet"). Osakkeet annetaan seuraavilla ehdoilla:

1. ANNETTAVAT OSAKKEET

Osakeannissa annetaan enintään 2.950.000 uutta Osaketta.

2. MERKINTÄOIKEUS

Osakkeet tarjotaan suunnatussa osakeannissa institutionaalisille ja muille valikoiduille sijoittajille osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.

Merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakeanti toteutetaan Yhtiön kassatilanteen vahvistamiseksi. Yhtiö teki huhtikuussa eurooppalaisen rahoituslaitoksen kanssa 3,2 miljoonan euron sopimuksen, ja Yhtiö uskoo, että sillä on mahdollisuus solmia useita samansuuruisia asiakassopimuksia. Yhtiö uskoo, että SSH-avaintenhallintamarkkinat ovat vihdoin käynnistymässä, ja tuotteet skaalautuvat asiakkaiden tarpeisiin. Näin ollen yhtiö suunnittelee laajentavansa merkittävästi myynti- ja toimitusvalmiuttaan, ja lisärahoitus antaa edellytykset näiden toimintojen systemaattiseen kehittämiseen, mikä on tärkeää markkinaosuuden kasvattamisen ja markkinajohtajuuden säilymisen kannalta. Vahvempi kassatilanne auttaa Yhtiötä myös puolustamaan patenttisalkkuaan ja tekemään aiempaa edullisempia lisensointisopimuksia. Yhtiö jatkaa myös investointeja asiakaskohtaisiin palomuureihin.

3. MERKINTÄHINTA JA SEN KIRJAAMINEN TASEESEEN

Osakkeiden merkintähinta on 2,72 euroa Osakkeelta. Osakkeen merkintähinta perustuu nopeutetussa tarjousmenettelyssä (accelerated book-building) määriteltyyn hintaan, joka vastaa Yhtiön hallituksen käsityksen mukaan Osakkeen käypää arvoa.

Kustakin Osakkeesta merkitään 0,03 euroa osakepääoman korotukseksi ja loput merkintähinnasta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

4. OSAKKEIDEN MERKINTÄAIKA

Osakkeet merkitään välittömästi nopeutetussa tarjousmenettelyssä saatujen merkintäsitoumusten nojalla, kuitenkin viimeistään 20.6.2016. Hallitus voi harkintansa mukaan hylätä merkintäsitoumukset kokonaan tai osittain ja päättää Osakkeiden allokaatiosta sijoittajien kesken.

Tarjousmenettelyyn osallistuneille lähetetään vahvistus Osakkeiden merkintöjen hyväksymisestä viipymättä hallituksen osakeantipäätöksen jälkeen.

5. OSAKKEIDEN MAKSUAIKA

Osakkeiden merkintähinta maksetaan 23.6.2016 mennessä Yhtiön antamien ohjeiden mukaisesti. Yhtiön hallitus pidättää oikeuden pidentää Osakkeiden maksuaikaa.

6. OIKEUS OSINKOON JA MUUT OIKEUDET

Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet Osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien.

7. OSAKKEIDEN KIRJAAMINEN ARVO-OSUUSTILILLE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEILLA

Osakeannissa merkityt Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä Osakkeiden tultua rekisteröityä Kaupparekisteriin. Sijoittajan täysin maksamat Osakkeet rekisteröidään sijoittajan arvo-osuustilille arviolta 23.6.2016.

Yhtiö hakee osakeannissa merkittyjen uusien Osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle samanlajisina Yhtiön muiden osakkeiden kanssa arviolta 27.6.2016.

8. MUUT SEIKAT

Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus.