S&S TECH CORPORATION — Capital/Financing Update 2025

Oct 28, 2025

에스앤에스텍/교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.10.28)교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득

교환사채(해외교환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

교환사채(해외교환사채)	4	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무이권부 무보증 사모 교환사채
발행일	2025-09-03
발행방법	국내발행 (공모)
교환가액	61,351
만기일	2030-09-03
2. 사채 취득금액 (통화단위)		7,156,988,370
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		7,151,600,179
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-10-28
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		28,606,400,714
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 만기전 취득사유 : 발행회사의 매도청구권(Call Option) 행사 - 향후 처리방법 : 사채 취득 후 소각(등록말소)할 예정입니다.
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 취득금액은 원금 및 이자가 포함된 금액으로, 매도청구권(Call Option)행사 사채의 취득원금에 연복리 0.5%를 가산한 금액입니다. - 사채 취득금액 중 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다. - 본 건에 따라 한국예탁결제원에 예탁중인 교환대상 주식은 소각분만큼 당사로 환입될 예정입니다.
※ 관련공시	- 2025.09.04 [기재정정] 주요사항보고서(교환사채권발행결정) - 2025.09.04 [기재정정] 주요사항보고서(자기주식처분결정) - 2025.09.03 증권발행결과(자율공시)