SRV Yhtiöt Oyj — Capital/Financing Update 2020

Apr 27, 2020

Disclosure 382667

SRV Yhtiöt Oyj - Sisäpiiritieto

SRV keskusteluissa vakuudettomien joukkovelkakirjojensa ehtomuutoksista

SRV YHTIÖT OYJ SISÄPIIRITIETO 27.4.2020 KLO 11.00 SRV keskusteluissa vakuudettomien joukkovelkakirjojensa ehtomuutoksista SRV Yhtiöt Oyj (”SRV”) ilmoittaa keskusteluistaan SRV:n 23.3.2021 erääntyvän 100 miljoonan euron vakuudettoman kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjan (jonka ulkona oleva pääoma on 62,1 miljoonaa euroa) ja 27.3.2022 erääntyvän 75 miljoonan euron vakuudettoman kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjan (yhdessä ”Joukkovelkakirjat”) haltijoiden kanssa koskien Joukkovelkakirjojen ehtojen mahdollisia muutoksia. SRV suunnittelee ehdottavansa Joukkovelkakirjojen juoksuajan pidennystä sekä tiettyjä muita ehtomuutoksia. Ehdotettavat muutokset ovat osa SRV:n käynnistämiä varautumistoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on edelleen parantaa SRV:n taseasemaa ja maksuvalmiutta vastauksena koronaviruspandemian (Covid-19) mahdollisesti aiheuttamien ennakoimattomien markkinahäiriöiden varalta. Ehdotettavat muutokset ovat jatkoa aiemmin tiedotetuille tervehdyttämisohjelman toimenpiteille, joihin sisältyvät muun muassa helmikuussa tiedotetut kaksi suunniteltua osakeantia. Lisätietoja näistä toimenpiteistä on saatavilla SRV:n 6.2.2020 julkistamasta pörssitiedotteesta. SRV on nimennyt Pareto Securities AB:n taloudelliseksi neuvonantajakseen keskusteluissaan Joukkovelkakirjanhaltijoiden kanssa. Joukkovelkakirjojen haltijoita kehotetaan olemaan yhteydessä Pareto Securities AB:hen (yhteystiedot alla) saadakseen lisätietoja Joukkovelkakirjojen ehtomuutoksia koskevasta menettelystä. Lisätietoja: Ilkka Pitkänen, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 667 0906, ilkka.pitkanen@srv.fi Carl-Johan Hugner, Head of Real Estate Investment Banking, Pareto Securities AB, p. +46 70 772 58 26, cjh@paretosec.com Jakelu: Nasdaq Helsinki Tiedotusvälineet www.srv.fi Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta: Facebook (https://www.facebook.com/srv.fi) LinkedIn (https://www.linkedin.com/c ompany/srv) Twitter (https://twitter.com/SRVYhtiot) Instagram (https://instag ram.com/srvfinland/) SRV lyhyesti SRV on rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen kaupunkikeskusten rakentajana ja olla alan innostavin työpaikka. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme. Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä vuodesta 2007 listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli 1 061 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee yli 1 000 ihmistä. Lisäksi työllistämme hankkeissamme lähes 4 000 alihankkijan verkoston. SRV – Elämäsi rakentaja