Squirrel Media S.A.

Share Issue/Capital Change • Jun 1, 2022

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En Madrid, a 1 de junio de 2022

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Comunicación de información privilegiada

A los efectos previstos en los artículos 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo del 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado y 226 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y demás disposiciones concordantes, SQUIRREL MEDIA, S.A ("Squirrel Media" o la "Sociedad") comunica la siguiente información:

Squirrel Media anuncia la finalización de la colocación privada acelerada de acciones iniciada y fija el aumento de capital con cargo con cargo a aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de suscripción preferente en un importe efectivo total de 10.000.000 euros mediante la emisión de 3.125.000 acciones de la Sociedad, representativas del 3,64% de su capital social actual.

Como continuación a la comunicación de "información privilegiada" publicada por la Sociedad el 31 de mayo de 2022 (núm. de registro 1458), relativa a un aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de suscripción preferente (el "Aumento de Capital"), la Sociedad comunica que, una vez finalizado el proceso de colocación privada acelerada (accelerated bookbuild offering) realizado por Solventis A.V., S.A., han quedado fijados los siguientes términos y condiciones definitivos del Aumento de Capital:

• Importe efectivo del Aumento de Capital: 10.000.000 euros.
• Importe nominal del Aumento de Capital: 1.562.500 euros.
• Número de acciones nuevas a emitir: 3.125.000 (las "Acciones Nuevas").
• Precio de emisión: 3,20 euros por acción, de los que 0,50 euros corresponden a valor nominal y 2,70 euros a prima de emisión. Dicho precio representa un descuento del 8,57% sobre el precio de cotización de cierre de la acción de Squirrel Media del día de ayer (3,50 euros por acción).
• Porcentaje del capital social de Squirrel Media que representa el Aumento de Capital: 3,64% antes del Aumento de Capital y 3,51% tras el Aumento de Capital.

A la mayor brevedad posible se procederá a tramitar la inscripción del Aumento de Capital en el Registro Mercantil, así como a realizar los trámites necesarios para la admisión a negociación de las Acciones Nuevas en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona, y su integración en el Sistema de Interconexión Bursátil (SIBE).

LA INFORMACIÓN QUE AQUÍ SE INCLUYE NO DEBE DIVULGARSE, PUBLICARSE O DISTRIBUIRSE, YA SEA DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN O DENTRO DE, LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA O CUALQUIER OTRO PAÍS O JURISDICCIÓN EN EL QUE LA DIVULGACIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN DE DICHA INFORMACIÓN ESTÉ RESTRINGIDA POR LEY. ESTE ANUNCIO NO CONSTITUYE UNA OFERTA DE VENTA, NI UNA SOLICITUD DE COMPRA, DE VALORES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA O CUALQUIER OTRO PAÍS O JURISDICCIÓN

Aviso legal

LA PRESENTE COMUNICACIÓN TIENE EFECTOS MERAMENTE INFORMATIVOS Y NO PRETENDE SER COMPLETA, ESTÁ SUJETA A CAMBIOS Y NO PUEDE DIVULGARSE, PUBLICARSE O DISTRIBUIRSE, DIRECTA E INDIRECTAMENTE EN O DENTRO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA NI EN NINGÚN OTRO PAÍS, JURISDICCIÓN O TERRITORIO EN EL QUE SEA ILEGAL O ESTÉ RESTRINGIDO REALIZAR UNA OFERTA DE VALORES O SOLICITUD DE ESA NATURALEZA SIN PREVIO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE. LA PRESENTE COMUNICACIÓN NO CONSTITUYE NI CONTIENE UNA OFERTA DE VENTA NI UNA OFERTA PARA LA COMPRA DE VALORES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA NI EN OTRA JURISDICCIÓN. LA COMUNICACIÓN NO CONSTITUYE UNA SOLICITUD DE DESEMBOLSO DE FONDOS, DE VALORES, NI DE CUALQUIER OTRA FORMA DE COMPENSACIÓN, Y NO SE ACEPTARÁ NINGUNA CONTRAPRESTACIÓN QUE SE ENVÍE COMO RESPUESTA A LA PRESENTE COMUNICACIÓN.

NI LA SOCIEDAD, NI LA ENTIDAD COLOCADORA, NI NINGUNA DE SUS RESPECTIVAS FILIALES HAN ADOPTADO MEDIDA ALGUNA QUE PERMITA UNA OFERTA DE LAS NUEVAS ACCIONES O LA POSESIÓN O PUBLICACIÓN DE ESTA COMUNICACIÓN O MATERIAL PUBLICITARIO RELACIONADO CON LAS NUEVAS ACCIONES EN CUALQUIER JURISDICCIÓN EN LA QUE SE REQUIERA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS A TALES EFECTOS. LAS PERSONAS, FÍSICAS O JURÍDICAS, EN CUYO PODER SE ENCUENTRE ESTA COMUNICACIÓN ESTÁN OBLIGADAS POR LA SOCIEDAD Y LA ENTIDAD COLOCADORA A INFORMARSE Y A OBSERVAR TALES PROHIBICIONES Y RESTRICCIONES.

LOS VALORES A LOS QUE SE REFIERE ESTA COMUNICACIÓN NO HAN SIDO NI SERÁN REGISTRADOS DE ACUERDO CON LA LEY DE VALORES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN SU REDACCIÓN ACTUAL (LA "U.S. SECURITIES ACT OF 1933") O EN LA LEGISLACIÓN DEL MERCADO DE VALORES QUE RESULTE DE APLICACIÓN EN CUALQUIER ESTADO O JURISDICCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. EN CONSECUENCIA, LOS VALORES NO PODRÁN SER OFRECIDOS, EJERCITADOS O VENDIDOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SIN PREVIO REGISTRO, O APLICACIÓN DE UNA EXENCIÓN DE REGISTRO, DE ACUERDO CON LA U.S. SECURITIES ACT O EN CUALQUIER OTRO PAÍS O JURISDICCIÓN, SIN PREVIO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE DEL ESTADO O JURISDICCIÓN EN CUESTIÓN. NO SE REALIZARÁ UNA OFERTA PÚBLICA DE VALORES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA NI EN NINGÚN OTRO PAÍS O JURISDICCIÓN.

AVISO. ESTE DOCUMENTO ES UNA COMUNICACIÓN Y NO UN FOLLETO INFORMATIVO. NINGÚN FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO DE OFERTA HA SIDO O SERÁ PREPARADO POR LA SOCIEDAD EN RELACIÓN CON LOS VALORES A LOS QUE HACE REFERENCIA ESTA COMUNICACIÓN. CUALQUIER DECISIÓN DE INVERSIÓN RELACIONADA CON LOS VALORES A LOS QUE SE REFIERE ESTA COMUNICACIÓN DEBE HACERSE SOBRE LA BASE DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE. DICHA INFORMACIÓN NO HA SIDO VERIFICADA INDEPENDIENTEMENTE. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA COMUNICACIÓN ES SÓLO A EFECTOS INFORMATIVOS Y NO PRETENDE SER EXHAUSTIVA O COMPLETA.

ESTA COMUNICACIÓN Y LA OFERTA, CUÁNDO Y SI SE REALIZA, ESTÁ Y ESTARÁ DIRIGIDA PRINCIPALMENTE A INVERSORES CUALIFICADOS, CON LA POSIBLE PARTICIPACIÓN DE INVERSORES NO CUALIFICADOS, SUJETA A UNA INVERSIÓN MÍNIMA DE 100.000 EUROS. A ESTE RESPECTO, SE ENTENDERÁ QUE SON INVERSORES CUALIFICADOS: (I) EN LOS ESTADOS DEL ESPACIO DE LA UNIÓN EUROPEA, EN EL SENTIDO DE DEL ARTÍCULO 2 (E) DEL REGLAMENTO 2017/1129 Y (II) EN CUALQUIER OTRO ESTADO AJENO A LA UNIÓN EUROPEA DONDE TENGA LUGAR LA COLOCACIÓN PRIVADA, ENTRE AQUELLAS PERSONAS QUE RAZONABLEMENTE OSTENTEN EL ESTATUS DE INVERSORES CUALIFICADOS O CATEGORÍA EQUIVALENTE DE ACUERDO CON LA NORMATIVA APLICABLE EN CADA JURISDICCIÓN Y TENIENDO EN CUENTA LOS DEMÁS REQUISITOS PARA QUE EL AUMENTO DE CAPITAL NO REQUIERA NINGÚN REGISTRO O APROBACIÓN POR LA AUTORIDAD COMPETENTE A FIN DE FACILITAR LA TRANSACCIÓN.

ÚNICAMENTE A LOS EFECTOS DE LOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 9 (8) DE LA DIRECTIVA DELEGADA 593/2017 DE LA COMISIÓN (LA "DIRECTIVA DELEGADA") EN RELACIÓN CON REQUISITOS DE GOBERNANZA DE PRODUCTOS CONTENIDOS EN: (A) LA DIRECTIVA 2014/65/UE, RELATIVA A LOS MERCADOS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS, EN SU VERSIÓN MODIFICADA ("MIFID II"); (B) LOS ARTÍCULOS 9 Y 10 DE LA DIRECTIVA DELEGADA; Y (C) LAS MEDIDAS LOCALES DE IMPLEMENTACIÓN (EN CONJUNTO, LOS "REQUISITOS DE GOBERNANZA DE PRODUCTOS MIFID II"), Y RENUNCIANDO A TODA RESPONSABILIDAD, YA SEA EXTRACONTRACTUAL, CONTRACTUAL O DE OTRO TIPO, QUE CUALQUIER "FABRICANTE" (A EFECTOS DE LOS REQUISITOS DE GOBERNANZA DE PRODUCTOS MIFID II) PUEDA TENER CON RESPECTO A LAS MISMAS, LAS NUEVAS ACCIONES HAN SIDO SOMETIDAS A UN PROCESO DE APROBACIÓN DE PRODUCTO QUE HA DETERMINADO QUE DICHAS ACCIONES QUE: (I) DICHAS ACCIONES SON COMPATIBLES CON UN MERCADO DESTINATARIO QUE INCLUYA INVERSORES MINORISTAS, ASÍ COMO CLIENTES PROFESIONALES Y CONTRAPARTES ELEGIBLES, TAL Y COMO LOS MISMOS SE DEFINEN EN MIFID II, Y (II) TODOS LOS CANALES PERMITIDOS POR LA NORMATIVA MIFID II PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LAS NUEVAS ACCIONES SON APROPIADOS. CUALQUIER PERSONA QUE POSTERIORMENTE OFREZCA, VENDA O RECOMIENDE LAS NUEVAS ACCIONES (UN "DISTRIBUIDOR") DEBE TENER EN CUENTA LA EVALUACIÓN DEL MERCADO DESTINATARIO DE LOS FABRICANTES; SIN EMBARGO, UN DISTRIBUIDOR SUJETO A LA MIFID II ES RESPONSABLE DE REALIZAR SU PROPIA EVALUACIÓN DEL MERCADO DESTINATARIO CON RESPECTO A LAS NUEVAS ACCIONES (ADOPTANDO O PERFECCIONANDO LA EVALUACIÓN DEL MERCADO DESTINATARIO DE LOS FABRICANTES) Y DE DETERMINAR LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN ADECUADOS.

SIN PERJUICIO DE LA EVALUACIÓN DEL MERCADO DESTINATARIO, LOS DISTRIBUIDORES DEBEN TENER EN CUENTA QUE: EL PRECIO DE LAS NUEVAS ACCIONES PUEDE VERSE REDUCIDO Y LOS INVERSORES PODRÍAN PERDER LA TOTALIDAD O SU PARTE DE SU INVERSIÓN; LAS NUEVAS ACCIONES NO OFRECEN INGRESOS GARANTIZADOS NI PROTECCIÓN DE CAPITAL; UNA INVERSIÓN EN LAS NUEVAS ACCIONES ES COMPATIBLE CON INVERSORES QUE NO NECESITEN INGRESOS GARANTIZADOS O PROTECCIÓN DEL CAPITAL, QUE (DE MANERA INDIVIDUAL O CONJUNTAMENTE CON UN ASESOR FINANCIERO APROPIADO U OTRO TIPO DE ASESOR) SEAN CAPACES DE EVALUAR LAS CIRCUNSTANCIAS Y RIESGOS DE DICHA INVERSIÓN Y QUE TENGAN RECURSOS PARA SOPORTAR CUALQUIER PÉRDIDA QUE PUEDA DERIVARSE DE DICHA INVERSIÓN. LA EVALUACIÓN DEL MERCADO DESTINATARIO SE REALIZA SIN PERJUICIO DE LOS REQUISITOS DE CUALQUIER RESTRICCIÓN A LA VENTA, YA SEA CONTRACTUAL, LEGAL O REGLAMENTARIA CON LA OFERTA. SE INDICA, ADEMÁS, QUE, SIN PERJUICIO DE LA EVALUACIÓN DEL MERCADO DESTINATARIO, LA ENTIDAD COLOCADORA CAPTARÁ, PRINCIPALMENTE, INVERSORES QUE CUMPLAN CON LOS CRITERIOS DE LOS REQUISITOS PARA SER CONSIDERADOS INVERSORES PROFESIONALES O CONTRAPARTES ELEGIBLES.

PARA EVITAR DUDAS, LA VALORACIÓN DEL MERCADO DESTINATARIO NO CONSTITUYE: (A) UNA EVALUACIÓN DE IDONEIDAD O ADECUACIÓN A EFECTOS DE MIFID II; O (B) UNA RECOMENDACIÓN A CUALQUIER INVERSOR O GRUPO DE INVERSORES PARA QUE INVIERTA, O COMPRE, O TOME CUALQUIER OTRA DECISIÓN CON RESPECTO A LAS ACCIONES. CADA POTENCIAL INVERSOR DEBERÁ PARTIR DE LA BASE DE QUE ASUMIRÁ EL RIESGO ECONÓMICO DE LA POSIBLE INVERSIÓN EN LAS ACCIONES NUEVAS. NI LA SOCIEDAD, NI LA ENTIDAD COLOCADORA, NI NINGUNA DE SUS RESPECTIVAS FILIALES HAN REALIZADO NINGUNA MANIFESTACIÓN SOBRE: (I) LA IDONEIDAD DE LAS ACCIONES PARA UN INVERSOR CONCRETO, (II) EL TRATAMIENTO CONTABLE ADECUADO Y LAS POSIBLES CONSECUENCIAS FISCALES DE LA INVERSIÓN O (III) EL RENDIMIENTO FUTURO DE LAS ACCIONES YA SEA EN TÉRMINOS ABSOLUTOS O EN RELACIÓN CON LAS INVERSIONES DE LA COMPETENCIA. LA ENTIDAD COLOCADORA ACTÚA PARA LA SOCIEDAD DE FORMA EXCLUSIVA Y PARA NADIE MÁS. LA ENTIDAD COLOCADORA NO CONSIDERARÁ A NINGUNA OTRA PERSONA COMO CLIENTE Y NO SERÁ RESPONSABLES

LA INFORMACIÓN QUE AQUÍ SE INCLUYE NO DEBE DIVULGARSE, PUBLICARSE O DISTRIBUIRSE, YA SEA DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN O DENTRO DE, LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA O CUALQUIER OTRO PAÍS O JURISDICCIÓN EN EL QUE LA DIVULGACIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN DE DICHA INFORMACIÓN ESTÉ RESTRINGIDA POR LEY. ESTE ANUNCIO NO CONSTITUYE UNA OFERTA DE VENTA, NI UNA SOLICITUD DE COMPRA, DE VALORES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA O CUALQUIER OTRO PAÍS O JURISDICCIÓN

ANTE NINGUNA OTRA PERSONA QUE NO SEA LA SOCIEDAD POR LA PROVISIÓN DE LAS PROTECCIONES QUE MEREZCAN SUS CORRESPONDIENTES CLIENTES, NI POR PROPORCIONAR ASESORAMIENTO EN RELACIÓN CON EL CONTENIDO DE ESTA COMUNICACIÓN O CUALQUIER OPERACIÓN, ACUERDO O ASUNTO AQUÍ REFERIDO.

NI LA SOCIEDAD, NI LA ENTIDAD COLOCADORA, NI NINGUNA DE SUS RESPECTIVAS FILIALES O PARTES VINCULADAS, ADMINISTRADORES, EMPLEADOS, ASESORES O AGENTES ACEPTAN RESPONSABILIDAD ALGUNA, NI REALIZAN NINGUNA DECLARACIÓN O GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, RESPECTO DE LA VERACIDAD, EXACTITUD O COMPLETITUD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA COMUNICACIÓN (NI DE LA OMISIÓN DE CUALQUIER INFORMACIÓN EN LA MISMA) O CUALQUIER INFORMACIÓN RELATIVA A LA SOCIEDAD, SUS FILIALES O SOCIEDADES ASOCIADAS, YA SEA ESCRITA, ORAL, VISUAL O EN FORMATO ELECTRÓNICO Y CUALQUIERA QUE HAYA SIDO SU FORMA DE TRANSMISIÓN O PUESTA A DISPOSICIÓN, RESPECTO DE CUALQUIER PÉRDIDA DE CUALQUIER TIPO QUE SURJA O SE DERIVE DE ESTA COMUNICACIÓN O SU CONTENIDO O EN RELACIÓN CON ELLOS (POR NEGLIGENCIA O POR CUALQUIER OTRO MOTIVO, YA SEA DIRECTA O INDIRECTA, CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL) POR LOS DAÑOS QUE PUDIESEN DERIVARSE

EN RELACIÓN CON LOS VALORES A LOS QUE A LAS QUE SE REFIERE ESTA COMUNICACIÓN, LA ENTIDAD COLOCADORA Y CUALQUIERA DE SUS FILIALES PODRÁN MANTENER UNA PARTE DE LAS ACCIONES A TÍTULO PROPIO Y, EN ESA CONDICIÓN, PODRÁN RETENER, COMPRAR, VENDER, OFRECER LA VENTA, O NEGOCIAR DE CUALQUIER OTRA FORMA POR CUENTA PROPIA DICHAS ACCIONES, CUALESQUIERA OTROS VALORES DE LA SOCIEDAD U OTRAS INVERSIONES RELACIONADAS CON LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD O DE CUALQUIER OTRA MANERA. ADEMÁS, LA ENTIDAD COLOCADORA O SUS FILIALES PODRÁN SUSCRIBIR CONTRATOS DE FINANCIACIÓN Y SWAPS CON INVERSORES EN RELACIONADOS CON ELLOS (O SUS FILIALES) LOS CUALES PODRÁN, EN CUALQUIER MOMENTO, ADQUIRIR, MANTENER O DISPONER DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD. POR LO TANTO, LAS REFERENCIAS EN ESTA COMUNICACIÓN A LAS ACCIONES QUE ESTÁN SIENDO OFRECIDAS O CON LAS QUE DE OTRA MANERA SE ESTÉN NEGOCIANDO DEBERÁN ENTENDERSE COMO COMPRENSIVAS DE CUALQUIER OFERTA O NEGOCIO DE LA ENTIDAD COLOCADORA O DE CUALQUIERA DE SUS FILIALES ACTUANDO EN DICHA CONDICIÓN. LA ENTIDAD COLOCADORA NO TIENE PREVISTO HACER PÚBLICOS LOS EXTREMOS DE DICHAS INVERSIONES SALVO POR LO DISPUESTO EN CUALQUIER OBLIGACIÓN LEGAL O REGULATORIA A HACERLO.

ESTA COMUNICACIÓN PUEDE CONTENER MANIFESTACIONES QUE PUEDEN CONSIDERARSE "DECLARACIONES DE FUTURO". ESTAS DECLARACIONES DE FUTURO PUEDEN IDENTIFICARSE POR EL USO DE TÉRMINOS COMO "CRECIMIENTO", "AVANZADO", "INCREMENTAR", "OPORTUNIDADES", "IMPULSO" O "DOTAR", O, EN SU CASO, SUS SIMILARES O SUS CONTRARIOS, QUE ESTÁN BASADAS EN ASUNCIONES MÁS QUE EN INFORMACIÓN HISTÓRICA, ENTRAMAN CIERTOS RIESGOS CONOCIDOS O DESCONOCIDOS Y OTROS FACTORES QUE PODRÍAN CAUSAR QUE FUESEN IRREALES O QUE DIFIERAN DE LOS RESULTADOS ACTUALES. LOS RESULTADOS ACTUALES DE LAS OPERACIONES, LA CONDICIÓN FINANCIERA Y LAS EVOLUCIONES FUTURAS PODRÍAN DIFERIR MATERIALMENTE DE (Y PODRÍAN SER MÁS NEGATIVAS QUE) LOS RESULTADOS ACTUALES O AQUELLOS SUGERIDOS POR LAS DECLARACIONES DE FUTURO. LA SOCIEDAD, LA ENTIDAD COLOCADORA Y SUS FILIALES NO ASUMEN NINGUNA OBLIGACIÓN NI COMPROMISO DE ACTUALIZAR O REVISAR CUALQUIER DECLARACIÓN DE FUTURO CONTENIDA EN ESTA COMUNICACIÓN, YA SEA COMO RESULTADO DE NUEVAS INFORMACIONES, DESARROLLOS FUTUROS O POR CUALQUIER OTRO MOTIVO.