Spring Airlines Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Aug 30, 2023

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股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2023-036

春秋航空股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》的相关规 定，现将春秋航空股份有限公司（以下简称“春秋航空”或“公司”）2023 年半年度募 集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额与资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准春秋航空股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2022]300 号）的核准，春秋航空本次非公开发行 A 股股票 62,086,092 股，发行价格为每股人民币 48.32 元，募集资金总额为人民币 2,999,999,965 元。扣除各项交易费用（不含税）后，募集资金净额为人民币 2,972,037,999 元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行 的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 11 月 21 日出具普华永道中天验字 (2022)第 0965 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

项目

金额（人民币元）

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募集资金总额	2,999,999,965
减：各项交易费用（不含税）	27,961,967
募集资金净额	2,972,037,999
减：累计已投入募投项目金额	2,952,607,950
其中：2022年项目累计投入	2,919,178,532
2023年1-6月使用募集资金金额	33,429,418
截至2023年6月30日尚未使用募集资金余额	19,430,049
加：利息收入及部分尚未支付发行费用	2,373,342
其中：2022年利息收入及部分尚未支付发行费用	2,196,983
2023年1-6月利息收入	176,359
截至2023年6月30日募集资金账户期末余额	21,803,391

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，公司根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规和规定的要求，结合公司的实际情况，制定了《春秋航空股份有限公司募集资金 管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、使用 及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金 管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金三方监管协议签署及履行情况

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2022 年 11 月 18 日至 2022 年 11 月 28 日，公司与瑞银证券有限责任公司（以 下简称“瑞银证券”或“保荐机构”）以及与中国建设银行股份有限公司上海六里支行、 招商银行股份有限公司上海分行营业部、中国工商银行股份有限公司上海市虹桥机 场支行与兴业银行股份有限公司上海市南支行分别签订了《募集资金专户三方监管 协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》与上海证券交易所 《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体签署情况请参 见公司于 2022 年 11 月 30 日公告的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的 公告》（公告编号：2022-056）。协议各签署方已严格遵照并履行三方监管协议。

（三）募集资金的存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户行	账户号	存款方式	存储金额（人民币元）
中国建设银行股份有限公司
	31050161383600006048	活期	535,399
上海六里支行
招商银行股份有限公司上海
	121902423510966	活期	530,663
分行营业部
中国工商银行股份有限公司
	1001229429300111484	活期	542,698
上海市虹桥机场支行
兴业银行股份有限公司上海
	216350100100158353	活期	20,194,631
市南支行
	合计		21,803,391

三、 2023 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金总额 2,952,607,950 元，募集 资金专户余额 21,803,391 元，其中剩余募集资金余额 19,430,049 元，银行利息及尚 未支付的部分发行费用 2,373,342 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对 照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

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截至 2022 年 11 月 29 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项 计人民币 2,946,563,993 元，公司使用募集资金人民币 2,443,358,126 元置换前期已 预先投入募投项目的自筹资金。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金投资项目的预 先投入情况出具了《春秋航空股份有限公司截至 2022 年 11 月 29 日止以自筹资金 预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字(2022)第 5748 号）。

上述置换事项经公司第四届董事会第十六次会议与第四届监事会第十三次会 议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。信息 披露情况请见公司于 2022 年 12 月 2 日公告的《关于使用募集资金置换预先已投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-060）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年 1-6 月，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 年 1-6 月，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的 情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023 年 1-6 月，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的 情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2023 年 1-6 月，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产 等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2023 年 1-6 月，公司不存在募集资金节余情况。

（八）募集资金使用的其他情况

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2023 年 1-6 月，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023 年 1-6 月，公司不存在募集资金投向变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在不及时、真实、 准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不 存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会 2023 年 8 月 31 日

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附件 1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	2,972,037,999	2,972,037,999	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	33,429,418	33,429,418
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					2,952,607,950
变更用途的募集资金总额比例				不适用
承诺投 资项目	已变更 项目， 含部分 变更 （如 有）	募集资金承诺投 资总额	调整后 投资总 额	截至期末承诺投 入总额	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
购置9 架空客 A320系 列飞机	不适用	2,412,747,804	不适用	2,412,747,804	-	2,412,747,804	-	100%	不适用	不适 用	不适用	否
购置1 台A320 飞行模 拟机	不适用	59,290,195	不适用	59,290,195	9,249,823	39,860,146	(19,430,049)	67.23%	不适用	不适 用	不适用	否
补充流 动资金	不适用	500,000,000	不适用	500,000,000	24,179,594	500,000,000	-	100%	不适用	不适 用	不适用	否
合计		2,972,037,999		2,972,037,999	33,429,418	2,952,607,950	(19,430,049)
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用

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募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注：上表中存在个别合计数据与单个数据加总数存在尾差，该等差异是由四舍五入造成