Spring Airlines Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Dec 3, 2015

关于签署飞机购买协议的公告

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股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2015-052

春秋航空股份有限公司

关于签署飞机购买协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示 ：春秋航空股份有限公司（以下简称“本公司”）在公司总裁带 领之下与空客公司经艰苦谈判，于 2015 年 12 月 3 日签订《飞机购买协议》，根据 此协议，本公司同意向空客公司购买 60 架空客 A320 NEO 系列飞机（以下简称 “本次交易”），空客公司将于 2019 年至 2023 年向本公司交付上述飞机。本次交 易需要提交公司股东大会批准以及取得国家有关部门的批准。

一、交易概述

1、本公司第二届董事会第十六次会议于 2015 年 12 月 3 日召开临时会议，审 议通过《关于购买 60 架空客飞机的议案》，具体内容如下：

根据市场需求的发展和公司的运力规划，同意本公司向空客公司购买 60 架空 客 A320 NEO 系列飞机，其中包括 45 架空客 A320 NEO 飞机及 15 架 A321 NEO 飞 机。同意授权公司经营管理层签署相关飞机购买协议以及融资贷款文件。

应参与审议董事 8 人，实际参加审议董事 8 人。经董事会审议，一致同意上 述议案。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。本 次交易尚待提交股东大会审议以及取得国家有关部门的批准。

关于签署飞机购买协议的公告

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2、遵照上述决议，本公司定于 2015 年 12 月 3 日与空客公司签订《飞机购买 协议》，根据购买协议，本公司同意向空客公司购买 60 架空客 A320 NEO 系列飞 机，其中包括 45 架空客 A320 NEO 飞机及 15 架 A321 NEO 飞机。根据购买协议， 上述飞机的交付时间为 2019 年至 2023 年。

二、交易方介绍

空客公司为世界主要飞机制造商之一。就本公司董事会所知，空客公司及其主 要股东或可以实际控制交易对方经营管理的人均独立于本公司和本公司关联方，空 客公司为本公司的独立第三方，不存在任何关联关系。

三、交易合同的主要内容及定价情况

本公司定于 2015 年 12 月 3 日与空客公司就购买 60 架空客 A320 NEO 系列飞 机签订购买协议，其中包括 45 架空客 A320 NEO 飞机及 15 架 A321 NEO 飞机。

根据该协议，空客公司将于 2019 年至 2023 年向本公司全部交付上述飞机。每 架飞机的基本价格包括机身和发动机的价格。根据空客公司近期公开市场平均报价 （以下简称“目录价”），每架 A320 NEO 飞机的目录价格为 1 亿美元，每架 A321NEO 飞机的目录价格为 1.2 亿美元。据此，前述 60 架飞机的目录价格合计约 为 63 亿美元。

实际交易中，空客公司以贷项备忘录的形式给予本公司较大的价格优惠，该贷 项备忘录是协议各方经公平磋商后确定的，本公司可使用贷项备忘录支付空客飞机 的最后缴付款项，或者购买空客公司产品及服务。因此本次交易的实际对价低于前 述飞机目录价格。

本次交易是按照一般商业及行业惯例经公平协商确定。本公司认为，本次飞机 交易中本公司得到的价格优惠公平合理，与以往购买空客飞机所获得价格优惠相当， 本公司认为此次交易中所获得的价格优惠对本公司整体营运成本无重大影响，本次

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交易符合本公司股东的利益。 本次交易所涉资金来源为自有资金、银行贷款或其 他融资工具所筹资金。

四、本次交易对本公司的影响

不考虑本公司可能基于市场环境和其他原因而对机队做出的调整，预计购买 60 架空客 A320 NEO 系列飞机将有效提升本公司运力水平，以本公司截至 2014 年 12 月 31 日的可用座位公里计算，本次交易将使本公司运力增长约 158%。本次交 易预计不会对本公司业务独立性产生影响。本公司董事会认为，本次交易符合本公 司的战略目标和机队规划，提高本公司的经营效益及市场竞争力，符合本公司和全 体股东的最佳利益。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会

2015 年 12 月 4 日