Spring Airlines Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Oct 21, 2015

关于实施 2015 年半年度资本公积金转增股本后调整非公开发行股票发行价格和数量的公告

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股票代码： 601021 股票简称：春秋航空 公告编号： 048

春秋航空股份有限公司

关于实施2015 年半年度资本公积金转增股本后 调整非公开发行股票发行价格和数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次非公开发行股票发行价格由不低于 117.20 元/股调整为不低于 58.60 元/ 股

●本次非公开发行股票发行数量由不超过 38,395,904 股（含本数）调整为不超 过 76,791,808 股（含本数）

一、本次非公开发行股票基本情况

春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 7 月 20 日召开第二届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 等公司非公开发行股票的相关议案。公司于 2015 年 8 月 7 日召开 2015 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议 案。本次发行定价基准日为公司第二届董事会第十二次会议决议公告日，即 2015 年 7 月 21 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价 的 90%，即发行价格不低于 117.20 元/股，发行数量不超过 38,395,904 股（含本 数）。如在本次发行定价基准日至发行日期间公司发生派发现金股利、派送股票股 利、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，上述发行价格和数量将作相应调整。 （具体内容详见公司于 2015 年 7 月 21 日披露的《春秋航空股份有限公司第二届董 事会第十二次会议决议公告》，公告编号：2015-029）

关于实施 2015 年半年度资本公积金转增股本后调整非公开发行股票发行价格和数量的公告

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二、公司 2015 年半年度资本公积金转增股本实施情况

公司于 2015 年 9 月 29 日召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于公司 2015 年半年度资本公积金转增股本的议案》，以截至 2015 年 6 月 30 日公 司股本总数 40,000 万股为基准，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股 本将增加至 80,000 万股。公司 2015 年半年度资本公积金转增股本方案的股权登记 日为 2015 年 10 月 20 日，除权日为 2015 年 10 月 21 日，新增无限售条件流通股份 上市日为 2015 年 10 月 22 日。（具体内容详见公司于 2015 年 10 月 15 日披露的 《春秋航空股份有限公司 2015 年半年度资本公积金转增股本实施公告》，公告编 号：2015-047）。

三、发行价格调整

公司 2015 年半年度资本公积金转增股本方案实施后，本次非公开发行股票的 发行价格由不低于 117.20 元/股调整为不低于 58.60 元/股。具体计算方式如下： 调整后发行价格=调整前发行价格÷（1+每股转增股本数）

元/股÷（1 股+1 股）

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四、发行数量调整

公司 2015 年半年度资本公积金转增股本方案实施后，本次非公开发行股票的 发行数量由不超过 38,395,904 股（含本数）调整为不超过 76,791,808 股（含本数）。 具体计算方式如下：

调整后发行数量上限=募集资金总额÷调整后的发行价格

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除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

关于实施 2015 年半年度资本公积金转增股本后调整非公开发行股票发行价格和数量的公告

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春秋航空股份有限公司董事会 2015 年 10 月 22 日