Spring Airlines Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jul 16, 2015

关于筹划非公开发行股票进展暨第二次延期复牌的公告

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股票代码： 601021 股票简称：春秋航空 公告编号： 2015-028

春秋航空股份有限公司

关于筹划非公开发行股票进展暨第二次延期复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划非公开发行 股票事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015 年 6 月 26 日起连续停牌， 并于 2015 年 7 月 3 日、7 月 10 日发布了相关停牌进展公告。

鉴于近期境内证券市场出现非理性剧烈波动，对公司本次非公开发行股票的发 行方式、发行规模以及募集资金项目和用途等事项造成较大影响，导致公司正在筹 划的非公开发行股票事项存在重大不确定性，根据上海证券交易所《关于规范上市 公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发[2014]78 号）（以下 简称“《通知》”），经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，并向上海证券 交易所申请，公司股票自 2015 年 7 月 17 日起继续停牌。

一、董事会审议情况

2015 年 7 月 15 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，以 8 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌的议 案》。董事会同意公司向上海证券交易所申请第二次延期复牌，即公司股票自 2015 年 7 月 17 日起继续停牌，停牌时间不超过 20 天。具体内容详见 2015 年 7 月 17 日披露的《春秋航空股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》 （2015-027 号）。

关于筹划非公开发行股票进展暨第二次延期复牌的公告

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二、非公开发行股票事项的筹划进展情况

截至本公告日，公司非公开发行股票事项的筹划进展情况如下：

• 1、公司正在积极与相关监管机构、相关股东、潜在投资者、券商、律师等沟

• 通，论证发行方式、发行规模、募集资金项目和用途等事项；

• 2、券商、律师、会计师等中介机构正在积极配合公司开展相关尽职调查工作，

• 研究、论证、拟定本次非公开发行的具体方案。

三、已确定的非公开发行方案内容和尚无法确定的内容

经前期讨论，本次非公开发行股票的发行对象初步确定为不超过 10 名的特定 投资者，将采取以董事会决议公告日为基准日的定价方式发行，规模拟定于 30 至 50 亿元之间，募集项目将主要用于支持公司各项业务的升级拓展，系统性提升公 司运营能力，巩固公司在低成本航空领域的领先地位。

由于本次非公开发行遭遇市场环境的重大变化，需要与相关监管机构、相关股 东、潜在投资者以及中介机构就发行方式、发行规模、募集资金项目与用途进行充 分沟通与讨论，充分听取他们的意见，公司目前尚不具备召开董事会审议本次非公 开发行方案的条件。

四、尽快消除继续停牌情形的方案

• 1、进一步加快与相关主体的沟通工作，尽快确定发行方案；

• 2、协调相关中介机构加快推进尽职调查工作，尽快完善非公开发行的具体方

案。

公司将全面加快推进本次非公开发行股票事项的各项工作，尽快确定本次非公 开发行的最终方案。

五、继续停牌天数

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司 第二届董事会第十一次会议审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票自 2015 年 7 月 17 日起继续停牌，停牌时间不超过 20 天。

关于筹划非公开发行股票进展暨第二次延期复牌的公告

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若公司董事会在 2015 年 8 月 5 日前审议通过非公开发行方案，公司将及时公 告并申请提前复牌。

停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，并 根据分阶段披露原则，每 5 个交易日公告相关进展情况，敬请广大投资者关注公告 并注意投资风险。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会 2015 年 7 月 17 日